小火锅品类发展报告2024

小火锅品类发展报告2024 2024年7月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对小火锅的相关资料进行整理分析。从小火锅的赛道概况、发展亮点、品牌创新案例、赛道痛点和经营建议等角度，综合剖析了小火锅赛道的发展现状，旨在为小火锅从业者、投资人、消费者提供参考 本文部分亮点如下： 01 近年来，小火锅赛道不断升温，赛道持续扩容。红餐大数据显示，截至2024年7月，全国小火锅门店数超5万家，在火锅大盘中的门店数占比约为10% 02 从线级城市分布来看，2022年至2024年7月，三线及以下城市的小火锅门店数占比从53.1%上升到61.6%，上涨了8.5个百分点。可见，小火锅在下沉市场有较大的发展空间 03 小火锅赛道的品牌规模化程度普遍不高，整个赛道还处于较为分散的状态。红餐大数据显示，截至2024年7月，门店数在5家及以下的小火锅品牌数占比为81.6%，而门店数突破百家的品牌数占比不到 1% 04 小火锅大多走性价比路线，人均消费在60元及以下区间的门店数占比超6成，且该价格段的门店数占比在近三年有上升趋势 目录 01 品类概览：全国门店数超5万家，小火锅成长为重要的火锅细分赛道 02 市场发展空间较大 赛道亮点：小火锅经营模式多元化，在下沉 03 经营建议：强化产品创新，拓展外卖渠道，夯实供应链 01 全国门店数超5万家，小火锅成长为 品类概览： 重要的火锅细分赛道 小火锅赛道进入扩容期，成长为重要的火锅细分赛道 小火锅最早流行于日本，后传入我国台湾地区，再于20世纪90年代传入中国大陆。近些年，随着小火锅在国内的发展，其不再局限于台式小火锅，只要是用独立小锅涮烫食材的火锅，都被称为“小火锅” 经过数十年的发展，火锅大赛道中诸如川渝火锅、粤式火锅、北派火锅、云贵火锅等均有小火锅的身影，小火锅已经成长为重要的火锅细分赛道 萌芽期 20世纪90年代，中国台湾 地区在快速都市化的过程中出现了“小锅单煮”的台式小火锅。1999年，台湾商人贺光启把台式小火锅的模式引入北京，开出了第一家呷哺呷哺小火锅门店 20世纪90年代— 21世纪初 成长期 自2003年的“非典”疫情 之后，消费者对外出就餐卫生安全意识有所提升，分餐制的小火锅获得了大量消费者的认可。小火锅头部品牌呷哺呷哺开始快速扩张，并于2014年成功在港股上市。在此阶段，市场上的小火锅门店如雨后春笋般涌现 21世纪初—21世纪 10年代中 分化调整期 随着消费者的需求变化， 部分小火锅品牌向火锅赛道升级靠拢，对产品、门店进行升级，设置卡座、包厢，覆盖多人聚餐场景。另一部分小火锅品牌仍坚守人均消费水平较低的价格带，以性价比优势向下沉市场拓展 21世纪10年代中— 21世纪20年代初 扩容期 一批主打旋转小火锅、自 助小火锅的品牌进入快速扩张期，并且诸多川渝火锅、北派火锅、粤式火锅等赛道的品牌也纷纷拓展小火锅类产品。此外，日式小火锅、泰式小火锅等细分赛道均有品牌出现，整个赛道进入扩容期 21世纪20年代初至今 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 小火锅赛道升温，抖音平台单个话题播放量超38亿次 近年来，随着下沉市场“平价小火锅”的走红，小火锅赛道热度不断升温，媒体曝光量和搜索指数逐渐走高。从2022年下半年开始，“小火锅”在抖音平台的关键词搜索指数开始波动上升，并出现了数个波峰，最高峰值超40万 与此同时，以“旋转”“自助”为特征的旋转小火锅、自助小火锅的搜索热度也在上升。截至2024年7月，抖音平台关于“旋转小火锅”“自助小火锅”话题的视频播放量达9.7亿次和5.6亿次 2021—2024年“小火锅”抖音搜索指数 2021—2024年“旋转小火锅”“自助小火锅”抖音搜索指数 单个话题播放量超38亿次 截至2024年7月，抖音平台关于 “小火锅吃起来”“小火锅”“旋转小火锅”“自助小火锅”等话题的视频播放量分别为38.0亿次、12.3亿次、9.7亿次、 5.6亿次 相关笔记超62万篇 截至2024年7月，小红书平 台上关于“小火锅”“自助小火锅”“小火锅探店”的相关笔记数分别为62万篇、7万篇、7万篇 单个话题阅读量超5千万次 截至2024年7月，微博平台上关于“重庆火爆爆小火锅”“小火锅”的话题阅读量分别为5,096万次、2,382万次 资料来源：巨量算数、小红书、微博，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年7月 全国小火锅门店数超5万家，在火锅大盘中约占10% 作为火锅赛道的重要细分领域，小火锅在火锅大盘中占有一定的市场份额。红餐大数据显示，截至2024年7月，全国小火锅门店数超5万家，约占全国火锅总门店数的10% 在企业数量方面，近年来，全国小火锅企业数量也呈稳定增长态势。企查查数据显示，2019—2023年，全国小火锅企业存量年复合增长率为2.8%，截至2024年7月，全国小火锅企业存量约为2.3万家 全国小火锅门店概况 红餐大数据显示，截至2024年7月，全国小火锅门店数超5万家，比2023年底增长了8.5% 8.5% 全国小火锅门店数约占火锅总门店数的10% 全国小火锅相关企业概况 企查查数据显示，2024年上半年，小火 锅相关企业注册量超1,500家。截至2024年7月，全国小火锅企业存量约为2.3万家 2.3万家 资料来源：红餐大数据、企查查，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年7月 华东地区小火锅门店数最多，河南、山东、四川的门店数位列前三 从全国各区域的小火锅门店数分布来看，华东地区的小火锅门店数占比最高，达27.1%。其次是华北、华中和西南地区，门店数占比分别为20.5%、16.4%和14.6% 从省级行政区来看，河南、山东、四川的小火锅门店数占据了前三，门店数占比分别为13.4%、8.9%和8.0%。这或许与近年来河南、山东孕育出了多个小火锅品牌有关，而四川作为川渝火锅的发源地，也有相当一部分小火锅门店 2024年全国各区域小火锅门店数占比分布2024年全国小火锅门店数TOP10省级行政区 20.5% 16.4% 14.6% 10.0% 8.2% 3.2% 河北7.3% 山东8.9% 江苏7.1% 1~3名 4~6名 7~10名 内蒙古4.0% 山西5.1% 陕西4.2% 四川8.0% 27.1% 华东华北华中西南西北东北华南 河南13.4% 浙江3.5% 安徽4.3% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月 下沉市场的小火锅门店数较多，三线及以下城市门店数占比超六成 从线级城市分布来看，三线城市的小火锅门店数占比最高，为26.3%。其次是四线城市和二线城市，门店数占比分别为20.2%和17.0%。值得注意的是，三线及以下城市的小火锅门店数占比为61.6%，可见小火锅主要以下沉市场为主 具体到城市，北京、郑州、邯郸的小火锅门店数占据了前三，门店数占比分别为2.7%、2.6%和2.1%。小火锅门店数TOP10城市中，一线城市占1个席位，新一线城市占6个席位，三线城市占2个席位；具体到省级行政区，河南、山东、四川三省均有2个城市上榜 2024年全国各线级城市小火锅门店数占比分布 2024年全国小火锅门店数TOP10城市 4.9% 16.5% 17.0% 20.2% 15.1% 1 2 3 4 5 北京 郑州 邯郸 绵阳 重庆 2.7% 2.6% 2.1% 1.8% 1.8% 6 7 8 9 10 西安 青岛 苏州 成都 商丘 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 一线城市新一线城市二线城市 三线城市26.3% 四线城市五线及以下城市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月 八成以上品牌门店数在5家及以下，品牌规模化程度有待提升 红餐大数据显示，截至2024年7月，门店数在5家及以下的小火锅品牌数占比为81.6%，而门店数突破百家的品牌数占比不到1% 可见，小火锅赛道的品牌规模化程度普遍不高，整个赛道还处于较为分散的状态，品牌门店规模多以数家、数十家为主 100家以上 0.7% 2024年全国小火锅品牌门店数区间占比分布 11~50家 6.7% 6~10家 9.9% 51~100家 1.1% 5家及以下 81.6% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月 小火锅赛道跑出了一批初具规模的品牌，区域化发展特征明显 近年来，小火锅赛道展现出了较好的发展势头，跑出了一批初具规模的品牌。比如发展较早的呷哺呷哺共有840余家门店，2015年创立于河南的围辣小火锅的门店数也突破了800家，而仟味一鼎自助小火锅、陈钢串串香等品牌的门店数也超过了300家 这些品牌多以区域化发展为主。例如，呷哺呷哺虽然覆盖城市数已接近100个，但其京津冀地区的门店数占比超过六成；仟味一鼎自助小火锅的门店主要布局在河南省内和华东地区；起源于黑龙江的健晟星期天，近八成门店分布在东北地区；串士多回转小火锅在陕西省内的门店数占比超六成；龍歌自助小火锅在山东省内门店数占比近九成 2024年全国部分小火锅品牌概况 人均消费：元 200 180 一緒に寿喜烧 160 140 120 100 80 60 40 香漫谷泰式小火锅喜家自助小火锅 阿敦菌汤小火锅花椒橙品小火锅锅知鲜自助火锅 红厌厌旋转小火锅龍歌自助小火锅 农小锅 串士多回转小火锅北家姓转转小火锅 小鱼儿鲜鱼自助火锅 健晟星期天 轩于鲜旋转小火锅三妈臭臭锅 围辣小火锅 700 800 900 门店数量：家 仟味一鼎自助小火锅 呷哺呷哺 20苏小北回转小火锅 陈钢串串香 桃娘下饭小火锅junbao自助小火锅盛香亭转转热卤0100200300400500600 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月 小火锅入局者颇多，为赛道注入新的活力 随着小火锅赛道的火热，火锅赛道中的部分品牌纷纷推出了小火锅产品或者子品牌。例如，海底捞推出了下饭火锅菜，小肥羊推出了回转形式的小火锅，大斌家于2023年陆续在全国门店上线了“一人食”小火锅；小龙坎火锅则孵化出了子品牌小龙坎Minihoogo火锅菜 此外，其他赛道也有不少品牌关注到了小火锅。如卤味熟食赛道的盛香亭热卤借鉴回转小火锅的模式推出了盛香亭转转热卤；米饭快餐赛道的南城香、老乡鸡、吉野家等品牌推出小火锅套餐；喜家德虾仁水饺和西少爷也推出了小火锅产品 小火锅专门店呷哺呷哺 火锅赛道海底捞 米饭快餐赛道 南城香 其他赛道 盛香亭热卤 围辣小火锅 小肥羊 老乡鸡 西少爷 农小锅 大斌家 吉野家 喜家德虾仁水饺 串士多回转小火锅 巴奴毛肚火锅 ... ... 香漫谷泰式小火锅 小龙坎火锅 ... ... 小火锅赛道主要参与者一览 小肥羊·回转火锅 盛香亭转转热卤 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 人均消费主要集中在60元及以下，食材升级拓宽价格带 红餐大数据显示，小火锅的人均消费主要集中在20~80元价格段。其中，20~40元区间的门店数占比最高，为30.8%；其次是40~60元区间和60~80元区间，占比分别为27.3%和25.4% 2022年至2024年7月，60元及以下人均消费区间的小火锅门店数占比均有不同幅度的上涨，20~40元区间、40~60元区间的占比分别上涨了5.4个百分点和5.5个百分点。而60元以上各价格区间的门店数占比均在下降，其中60~80元区间降幅达9.1个百分点 此外，也有一部分品牌通过食材升级、场景打造等方式探索更高的价格带。如河南的垭芈汤锅、深圳的锅神涮涮锅等品牌在食材上较为讲究，有海鲜、安格斯牛上脑、顶级牛小排、极品雪花肥牛等高档食材，人均消费均在百元以上 2022年至2024年7月全国小火锅门店人均消费占比分布 010%20%30%40% 20元及以下 20元＜人均消费≤40元 40元＜人均消费≤60元 60元＜人均消费≤80元 80元＜人均消费≤100元 100元以上