中式米饭快餐品类发展报告2024

中式米饭快餐 品类发展报告2024 联合发布： 2024年5月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023—2024年5月中式米饭快餐品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了中式米饭快餐品类的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为中式米饭快餐品类的从业者、投资人、消费者等提供参考 全文部分亮点如下： 中式米饭快餐刚需属性强，具有庞大的消费群体，品类的发展空间相对广阔。据红餐大数据，2023年中式米饭快餐的市场规模达到2,513亿元，同比增长13.8%，并预计2024年市场规模突破2,700亿元 门店数在51~500家的品牌占比持续攀升，赛道连锁化程度逐步提高。据红餐大数据，截至2024年5月，42.5%的中式米饭快餐品牌门店数在50家以上。其中，门店数在101~500家的中式米饭快餐品牌占比达到 21.8% 中式米饭快餐分布广泛，在线级城市分布上，新一线、二线、三线城市的中式米饭快餐门店数相对较多，占比均超过20%。从区域上看，华东地区的中式米饭快餐门店数达到37.9%，华南、华北、华中及西南区域的门店数占比均超过10% 近年，中式米饭快餐品类共有以下八大发展亮点：老品类翻红、“餐+饮”风潮盛行、轻正餐化初显、现炒快餐回暖、全国化扩张加速、供应链得到持续强化以及数字化重要性凸显、智能化提升效率 2 目录 01 品类概况：赛道持续扩容，2024年市场规模或超2,700亿元 02 发展亮点：老品类升级翻红，部分品牌以轻正餐模式打造差异化 03 趋势与建议：性价比、供应链、多样化或成破局关键 01 年市场规模或超2,700亿元 品类概况：赛道持续扩容，2024 门店数、品牌数占比均超20%，中式米饭快餐成第二大小吃快餐品类 米饭作为我国历史悠久的传统主食之一，深深植根于国人的饮食习惯之中。随着我国餐饮行业的快速发展和变革，中式米饭快餐品类凭借其需求刚性和快捷方便的特点，逐渐成为餐饮市场的重要品类 据红餐大数据，中式米饭快餐的门店数和品牌数在小吃快餐品类中的占比较高，分别达到21.0%和20.9%，是小吃快餐品类的第二大细分赛道 2024年全国小吃快餐各细分赛道品牌数和门店数占比分布 21.7% 20.9% 10.8%10.3% 10.4% 9.7% 7.5% 7.0%6.2% 6.4% 4.7%4.5%3.4.8% 8% 4.9% 3.8% 2.9% 2.4% 4.4% 2.4%4.4% 2.2% 22.9%21.0% 门店数占比（%）品牌数占比（%） 粉面 中式米饭快餐 卤味熟食 西式快餐 麻辣烫/冒菜 鸡排炸鸡 地方小吃 包点 饺子馄饨 饼类 粥品 其他 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 5 中式米饭快餐市场规模稳步增长，2024年有望突破2,700亿元 中式米饭快餐刚需属性强，具有庞大的消费群体，品类的发展空间相对广阔。据红餐大数据，2023年中式米饭快餐的市场规模达到2,513亿元，同比增长13.8% 作为餐饮市场中的强刚需品类，2024年中式米饭快餐的市场规模预期将稳步增长。据红餐产业研究院测算，2024年中式米饭快餐品类的市场规模有望超过2,700亿元 此外，在门店数方面，据红餐大数据，截至2024年5月，全国中式米饭快餐的在营门店数约91.6万家，同比增长3.4% 2019—2024年全国中式米饭快餐市场规模及其同比变化 2024年全国中式米饭快餐门店数情况 14.9% 9.4% 13.8% 1.1% 3.1% 10.9% 2,788 2,513 2,209 1,938 1,959 2,143 在营门店总数 91.6万家 同比增速 3.4% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年E 市场规模（亿元）同比变化（%） 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 6 门店数在51~500家的品牌占比持续攀升，赛道连锁化程度逐步提高 相比众多餐饮品类，中式米饭快餐品类整体的连锁化程度相对较高。据红餐大数据，截至2024年5月，42.5%的中式米饭快餐品牌门店数在50家以上。其中，门店数在101~500家的中式米饭快餐品牌占比达到21.8% 从近三年中式米饭快餐品牌的门店数分布变化上看，门店数在51~100家和101~500家的品牌占比持续增长。由此可见，中式米饭快餐品类的连锁化程度在逐步提升 2022—2024年全国中式米饭快餐品牌门店数区间占比分布 60.8%57.8% 57.5% 2022年 2023年 2024年 16.3%18.4%18.6% 19.8% 21.5%21.8% 2.7% 1.8%1.6% 50家及以下 51~100家 101~500家 501~1000家 0.4%0.5%0.5% 1000家以上 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 7 新一线、二线、三线城市门店数均超两成，近四成门店位于华东区域 在线级城市分布上，新一线、二线、三线城市的中式米饭快餐门店数相对较多，占比均超过20%。其次，四线、五线及以下城市的门店数占比分别为16.1%和10.2% 华东地区的中式米饭快餐门店数占比远高于其他区域，达到37.9%。与此同时，华南、华北、华中及西南区域的中式米饭快餐门店数占比均在10%或以上，这些区域的消费市场同样不可忽视 2024年全国各线级城市中式米饭快餐门店数占比分布 2024年全国各区域中式米饭快餐门店数占比分布 一线城市 8.7% 37.9% 17.9% 11.2% 10.8% 10.0% 7.3% 4.9% 新一线城市20.3% 二线城市22.8% 三线城市21.9% 四线城市16.1% 五线及以下城市 10.2% 华东华南华北华中西南东北西北 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 8 广东的中式米饭快餐门店最多，深圳、上海、广州门店数均超2万家 在省级行政区分布方面，广东的中式米饭快餐门店数占比最高，达到14.1%。其次是江苏、山东，占比分别为9.5%、7.9% 具体到城市分布方面，深圳、上海、广州的中式米饭快餐门店数排名前三，且在营门店数均超过2万家 2024年全国中式米饭快餐门店数TOP10省级行政区 2024年全国中式米饭快餐门店数TOP10城市 辽宁3.5% 河北4.4% 河南4.6% 山东7.9% 四川4.0% 1~3名 4~6名 7~10名 广东14.1% 江苏9.5% 安徽7.0% 浙江7.8% 福建4.0% 4 5 深圳 上海 广州 杭州 成都 21,300+家 20,500+家 20,200+家 14,600+家 14,600+家 6 7 8 9 10 北京 东莞 南京 苏州 青岛 13,700+家 13,600+家 12,700+家 12,300+家 11,800+家 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 9 多个中式米饭快餐品牌加速扩张，跨界入局者频现 中式米饭快餐品类经过多年的发展，目前市面上已经孕育出一批颇具门店规模的品牌，其中鱼你在一起、老乡鸡、米村拌饭的全国门店数超过千家，超意兴、大米先生、犟骨头、猪角闽南猪脚饭等品牌近年同样积极扩充门店 2024年全国部分中式米饭快餐品牌发展概况 成立年份（年） 2020 煲仔正 猪角闽南猪脚饭 犟骨头 2015 吾虎将 煲仔皇 香他她煲仔饭 米村拌饭 鱼你在一起 2010 大米先生 2005 小女当家 米多面多 和合谷 老娘舅 老乡鸡 2000 南城香 1995 乡村基 晨曦炖品 永和大王 超意兴 门店数（家） 1990 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 永辉超市近年相继在福州、浙江等地开出了自选快餐品牌永辉食堂 徽菜品牌小菜园也在近年推出子品牌菜手食堂，海底捞也通过子品牌五谷三餐入局中式米饭快餐赛道 米粉品牌霸蛮推出了多款拌饭产品 除此以外，近年来中式正餐、烤鱼、酸菜鱼等主打正餐场景的餐饮品牌也瞄准中式米饭快餐赛道，有的品牌通过推出相关产品切入赛道，有的品牌则通过推出子品牌的方式布局中式米饭快餐赛道。与此同时，还有餐饮行业以外的跨界入局者，比如永辉超市、七鲜等商超企业也推出相关的品牌或出售相关产品 近年来，多个主打正餐场景的餐饮品牌通过一人食外卖套餐切入中式米饭快餐赛道。比如，西贝莜面村、客语、湘辣辣·现炒黄牛肉、绿茶餐厅、外婆家、探鱼等 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 10 超六成品牌人均消费聚焦10~30元区间，有品牌探索更高的价格带 据红餐大数据，截至2024年5月，38.6%的中式米饭快餐品牌人均消费价位在10~20元。其次，在20~30元区间的品牌占比达到27.6%，老娘舅、南城香、老乡鸡、大米先生等品牌均锚定这一人均消费价位 值得注意的是，人均消费价位在30~50元，以及50~80元区间的中式米饭快餐品牌占比均超过10%。近年来，有部分中式米饭快餐品牌探索更高的价格带，它们通过产品、服务等方面的升级提升用餐体验，进而实现人均消费价位的提升 2024年全国中式米饭快餐品牌人均消费价位占比分布 10元及以下 4.9% 10元＜人均消费价格≤20元 38.6% 20元＜人均消费价格≤30元 27.6% 30元＜人均消费价格≤50元 14.4% 50元＜人均消费价格≤80元80元以上 12.1% 2.4% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 2024年全国部分中式米饭快餐品牌人均消费价位分布情况 米村拌饭 33.2元 犟骨头排骨饭 30.6元 老娘舅 29.9元 猪角·闽南猪脚饭 29.9元 南城香 26.5元 香他她煲仔饭 26.2元 老乡鸡 26.2元 永和大王 24.2元 超意兴 17.1元 11 赛道融资热度不高，2023年至今品牌融资事件及融资金额均较少 近年来，中式米饭快餐赛道披露的融资事件相对较少。据红餐大数据不完全统计，2023年全年中式米饭快餐品牌融资事件共有3起，披露的融资金额为1.3亿元 2024年前五个月中式米饭快餐品牌的融资事件有2起，披露融资金额达到0.8亿元。其中，米悦拌饭主打朝鲜石锅拌饭，而牛大吉则聚焦于牛肉饭细分赛道 2023—2024年5月全国中式米饭快餐品牌融资概况 熙香小厨 2023—2024年5月 融资事件 5起 披露融资金额 2.1亿元 2023年6月完成由江西钧信商业发展有限公司投出的战略融资 新梦想餐饮 2023年9月完成由国正资本投出的5,000万元股权融资 禾嘉同创 2023年9月完成8,000万元的天使轮融资 米悦拌饭 2024年1月完成由食亨（上海）科技服务有限公司投出的数百万元天使轮融资 牛大吉 2024年1月完成由春涧资本、深熊资本投出的 8,200万元B1轮融资 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月 12 老乡鸡、乡村基上市动态沉寂，老娘舅于新三板挂牌 2022年乡村基、老乡鸡、老娘舅相继向港交所、上交所递交上市招股书，彼时，中式米饭快餐赛道掀起IPO热潮 2023年老乡鸡和老娘舅相继主动撤回A股主板的上市申请。值得注意的是，老娘舅在2023年12月又正式申请挂牌新三板，并于2024年2月22日日正式在新三板挂牌。此外，冲击港股IPO的乡村基最新上市申请材料在2023年10月显示失效后并没做出后续上市动作 2024年全国中式米饭快餐品牌IPO概况 品牌名称拟上市/上市板当前IPO进度 老乡鸡上交所主板 2023年8月，老乡鸡及其保荐人国元证券撤回发行上市申请，随后上交所终止其发行上市审核 乡村基港股主板 2023年10月，乡村基在向港交所递交的上市申请材料再次显示“失效”，暂无后续动作披露 老娘舅新三板 2023年11月，老娘舅及其保荐人国元证券撤回发行