基金行业周报：个人养老金基金名录持续扩容，新发基金疲软

20230911-2023091520230911-20230915 基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金行业周报（20240115-20240119）：个人养老金基 金名录持续扩容，新发基金疲软 2024年01月15日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 17% 7% -3% -13% 2023-012023-042023-072023-10 主要指数表现（涨跌幅%） 重要新闻整理：1）个人养老金基金名录公布。1月12日，根据中 国基金报，证监会发布的最新一期个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至2023年底，个人养老金基金数 量达178只、个人养老金基金销售机构数量达50家，相比三季度 分别新增17只、2家。自2022年11月个人养老金基金制度落地以来，个人养老金基金和销售机构双双稳步扩容。基金产品的增 加和销售机构的持续添新，将为资本市场带来更充沛的中长期资金。2）中国人民银行发布2023年金融和社会融资数据。1月12 日，中国人民银行发布2023年金融和社会融资数据。2023年12 指数名称 60日 年初至今 上证指数 -6.21 -3.12 中证基金 -3.77 -1.95 股票基金 -8.94 -4.50 混合基金 -8.07 -4.18 债券基金 0.31 -0.04 货币基金 0.33 0.08  月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元；社会融 资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。2023年全 年，人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元；社会 融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。根据中国基金报，总体来看，2023年全年，稳健的货币政策精准有力，保持流动性合理充裕。 燕轶纯分析师 执业证书编号:S0530521030001 yanyichun@hnchasing.com 相关报告 1基金行业周报（20240108-20240112）：景顺长城基金旗下创业板50ETF降费，主动权益类新发产品增多2024-01-07 22023年公募基金市场业绩回顾2024-01-02 3基金行业周报（20240102-20240105）：新发基金稍回暖，“支付宝”变更为无实际控制人 2024-01-01 新发行基金情况：本周（20240115-20240119），拟发行基金21 只。分类型来看，中长期纯债型基金5只、混合债券型二级基金2 只、混合债券型一级基金1只、偏股混合型基金6只、被动指数 型基金6只、被动指数型债券基金1只。从公布的募集目标看， 本周拟发行基金规模在619亿以上。 行情、数据回顾：1）上周A股市场、港股市场下跌、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨少跌多。2）1年期国债收益率、10年 期国债收益率均下行。3）上周，北向资金净卖出额24.39亿人民币，南向资金净卖出额45.81亿港元。4）上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超40亿元，上证50品种净流出超8亿元，资金净流出品种较少。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1重要新闻整理 1）个人养老金基金名录公布 1月12日，根据中国基金报，证监会发布的最新一期个人养老金基金名录和个人养 老金基金销售机构名录显示，截至2023年底，个人养老金基金数量达178只、个人养老 金基金销售机构数量达50家，相比三季度分别新增17只、2家。 自2022年11月个人养老金基金制度落地以来，个人养老金基金和销售机构双双稳步扩容。基金产品的增加和销售机构的持续添新，将为资本市场带来更充沛的中长期资金。 2）中国人民银行发布2023年金融和社会融资数据 1月12日，中国人民银行发布2023年金融和社会融资数据。2023年12月份，人民 币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元；社会融资规模增量为1.94万亿元，比上 年同期多6169亿元。2023年全年，人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元； 社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。根据中国基金报，总体来看，2023年全年，稳健的货币政策精准有力，保持流动性合理充裕。 2新发基金明细 本周（20240115-20240119），拟发行基金21只。分类型来看，中长期纯债型基金5 只、混合债券型二级基金2只、混合债券型一级基金1只、偏股混合型基金6只、被动 指数型基金6只、被动指数型债券基金1只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规 模在619亿以上。 表1：本周新发基金明细（20240115-20240119） 代码 名称 发行公告日期 认购起始日期 认购天数 募集目标(亿份) 投资类型(二级分类) 基金经理 019143.OF 西藏东财景气驱动A 2024-01-13 2024-01-17 3 30.00 偏股混合型基金 方一航 020560.OF 万家高端装备量化选股A 2024-01-13 2024-01-17 1 10.00 偏股混合型基金 尹航 020046.OF 广发添盈180天持有A 2024-01-12 2024-01-16 11 30.00 中长期纯债型基金 郎振东 020218.OF 万家锦利A 2024-01-12 2024-01-16 1 10.00 混合债券型二级基金 董一平 020572.OF 万家稳航90天持有A 2024-01-12 2024-01-15 19 50.00 混合债券型一级基金 陈奕雯 020513.OF 富国深证50联接A 2024-01-11 2024-01-15 5 50.00 被动指数型基金 苏华清 020528.OF 国寿安保利率债三个月定开 2024-01-11 2024-01-15 91 79.00 中长期纯债型基金 黄力 159563.OF 华夏创业板综合ETF 2024-01-11 2024-01-15 12 80.00 被动指数型基金 华龙,孙然晔 020093.OF 泰康国证公共卫生与健康联接A 2024-01-10 2024-01-15 12 40.00 被动指数型基金 魏军 020335.OF 华夏中证大数据产业联接A 2024-01-10 2024-01-15 5 20.00 被动指数型基金 司帆 020372.OF 中欧中债0-3年政策性金融债A 2024-01-09 2024-01-15 61 50.00 被动指数型债券基金 周锦程 020447.OF 鹏华双季红180天持有A 2024-01-09 2024-01-15 19 20.00 中长期纯债型基金 张丽娟 019962.OF 国联安月享30天持有纯债A 2024-01-08 2024-01-15 12 中长期纯债型基金 万莉,洪阳玚 020175.OF 国泰君安稳债增利A 2024-01-08 2024-01-15 19 20.00 混合债券型二级基金 胡崇海,朱莹 020287.OF 永赢红利慧选A 2024-01-05 2024-01-15 12 20.00 偏股混合型基金 刘星宇 019322.OF 中信建投致远A 2024-01-04 2024-01-15 12 80.00 偏股混合型基金 杨志武 159566.OF 易方达国证新能源电池ETF 2024-01-03 2024-01-15 5 20.00 被动指数型基金 李栩 016945.OF 中泰ESG主题6个月持有 2023-12-29 2024-01-15 5 偏股混合型基金 李玉刚,王路遥 020411.OF 永赢中证沪深港黄金产业股票联接A 2023-12-29 2024-01-17 14 10.00 被动指数型基金 章赟,刘庭宇 020387.OF 兴业稳福120天持有A 2023-12-28 2024-01-15 12 中长期纯债型基金 刘禹含 019334.OF 大成红利汇聚A 2023-12-26 2024-01-15 19 偏股混合型基金 侯春燕 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240114） 3上周行情、数据回顾 1）上周A股市场、港股市场下跌、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨少跌多上周（20240108-20240112），A股市场下跌，上证指数上涨（-1.61%），深证成指收 跌（-1.32%），创业板指数收跌（-0.81%）。港股市场下跌，恒生指数（-1.76%）、恒生科 技指数（-3.39%）。海外方面涨多跌少，标普500上涨（+1.84%），日经指数大涨（+6.59%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数下跌，QDII基金指数上涨（+0.31%）， 2024年以来，仅纯债型基金指数收涨。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 -1.61 -3.12 中国基金总指数 -0.75 -2.63 深证成指 -1.32 -5.55 股票型基金总指数 -1.47 -4.82 上证50 -1.38 -3.82 债券型基金指数 0.01 -0.08 沪深300 -1.35 -4.28 混合型基金总指数 -1.19 -4.14 中证500 -1.43 -4.11 普通股票型基金指数 -1.43 -5.23 创业板指 -0.81 -6.88 偏股混合型基金指数 -1.50 -5.30 恒生指数 -1.76 -4.71 灵活配置型基金指数 -1.20 -4.11 恒生科技 -3.39 -7.80 平衡混合型基金指数 -0.62 -1.64 标普500 1.84 0.29 偏债混合型基金指数 -0.28 -0.88 日经225 6.59 6.31 中长期纯债型基金指数 0.06 0.11 德国DAX 0.66 -0.28 短期纯债型基金指数 0.07 0.13 法国CAC40 0.60 -1.03 QDII基金指数 0.31 -1.83 英国富时100 -0.84 -1.40 货币市场基金指数 0.04 0.08 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240114） 上周，申万31个行业涨少跌多，其中涨幅前三行业是美容护理（+5.08%）、电力设备（+2.77%）、商贸零售（+1.26%），跌幅前三行业是电子（-4.31%）、计算机（-4.24%）、通信（-3.21%）。年初以来，煤炭板块实现+4.37%的增长。 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 -8.00 -10.00 -12.00 区间涨跌幅（0108-0112）区间涨跌幅（年初至0112） 图1：申万31个一级行业指数表现（%） 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240114） 2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均下行 上周，中债10年期国债收益率报收2.5172%，较前一周下行0.03BP，中债1年期国债收益率报收2.0941%、较前一周上行1.50BP。 3）北向资金净卖出24.39亿人民币、南向资金净卖出45.81亿港元 上周，北向资金净卖出额24.39亿人民币，南向资金净卖出额45.81亿港元。 4）ETF资金流向 上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超40亿元，上证50品种净流出超8 亿元，资金净流出品种较少。 4风险提示 历史数据不代表未来业绩； 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下，可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 投资评级系统说明 以报告发布日后的6－12个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。 类别投资评级 买入