非银金融行业日报：指数持续走弱，信心尤为重要

指数持续走弱信心尤为重要 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.43-0.47 -0.54-0.55-0.55 -0.80 -1.00 -0.88 01月10日主要指数表现（%） 2024.01.10 （预计发布时间：2024.01.11） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周三（1月10日），三大指数早盘低开之后迅速下滑，短暂触底之后快速拉升翻红，触及今日高点，之后行情回落，三大指数震荡下行，悉数翻绿，尾盘收跌。 两市量能仍维持在6000亿元左右，北向资金 小幅净流入6.90亿元。市场近两日走势相似，皆呈现早盘快速冲底反弹，迅速拉升至全天高点后持续震荡下行。从此种走势可以看出，当前市场明显处于底部区域，整体表现较弱，虽上行意图加大，但支撑力度较弱，无法完成大幅反弹行情。短期来看，在无利好消息的刺激下，市场整体信心不足，或仍将维持一定时间的底部震荡趋势。 券商方面，今日板块整体表现较差，再度跑输市场。短期来看，市场相对低迷的情况下，券商板块受市场影响偏高，或仍将维持低位震荡，中长期看，券商板块整体风险释放充分，上行概率仍然较大，投资者只需静待市场回暖。 风险提示：突发利空引发市场扰动 周三（1月10日），三大指数早盘低开之后迅速下滑，短暂触底之后快速拉升翻红，触及今日高点，之后行情回落，三大指数震荡下行，悉数翻绿，尾盘收跌。截至收盘，上证指数（-0.54%）收报2877.70 点，深证成指（-0.55%）收报8922.79点，创业板指 （-0.43%）收报1743.20。两市量能仍维持在6000亿元之上，北向资金小幅净流入6.90亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，美容护理、商贸零售、电力设备领涨，传媒、计算机、通信领跌。证券Ⅱ下跌0.55%，43家上市券商多数下跌，天风证券、中泰证券、华泰证券领涨，国联证券、财通证券、华林证券领跌。 要闻关注 为进一步规范上市公司行为，证监会开出违规减持、回购爽约等“八大药方”； 阿里资产司法拍卖平台显示，浩物嘉德所持有的 1.67亿渤海证券股权将于1月29日拍卖。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（1月10日），三大指数早盘低开之后迅速下滑，短暂触底之后快速拉升翻红，触及今日高点，之后行情回落，三大指数震荡下行，悉数翻绿，尾盘收跌。截至收盘，上证指数（-0.54%）收报2877.70点，深证成指（-0.55%）收报8922.79点，创业板指（-0.43%）收报1743.20，沪深300（-0.47%）收报3277.13点。 今日沪深两市上涨股票为1122家，占总体股票比重22.03%，横盘201家， 下跌3770家。资金流方面，上证指数今日成交额为2812亿元，深证成指今日 成交额为3658亿元，两市成交额6470亿元，创业板指成交额1451亿元，沪 深300成交额1598亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（+3.73%）、商贸零售（申万）（+0.95%）、电力设备（申万）（+0.83%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-2.77%）、计算机（申万） （-2.13%）、通信（申万）（-1.70%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.88%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.55%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.81%，多元金融 （申万）今日下跌了0.25%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 5.00 4.00 3.73 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -2.77 -4.00 美商电食家建纺轻基房交汽公有银环钢综石建医煤社非农国电机通计传容贸力品用筑织工础地通车用色行保铁合油筑药炭会银林防子械信算媒护零设饮电材服制化产运事金石装生服金牧军设机理售备料器料饰造工输业属化饰物务融渔工备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 美容护理 3.73 商贸零售 0.95 电力设备 0.83 食品饮料 0.79 家用电器 -0.01 后五 传媒 -2.77 计算机 -2.13 通信 -1.70 机械设备 -1.36 电子 -1.33 日期 涨跌家数 1月10日 上涨家数 1122 平盘家数 201 下跌家数 3770 涨停家数 42 跌停家数 16 1月9日 上涨家数 3421 平盘家数 203 下跌家数 1467 涨停家数 48 跌停家数 10 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共8个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入18.21亿元，食品 饮料(申万)主力资金净流入6.87亿元，美容护理(申万)主力资金净流入3.01 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 24.41亿元，电子(申万)主力资金净流出17.29亿元，传媒(申万)主力资金净流出16.82亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 电食美轻家纺有商综钢基石房建环汽建农国社非煤公通交银医机传电计力品容工用织色贸合铁础油地筑保车筑林防会银炭用信通行药械媒子算设饮护制电服金零化石产材装牧军服金事运生设机备料理造器饰属售工化料饰渔工务融业输物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，天风证券 （+0.34%）、中泰证券（+0.30%）、华泰证券（+0.30%），跌幅最大的三家券商分别是，国联证券（-3.30%）、财通证券（-1.76%）、华林证券（-1.48%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共15家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流入0.30亿元，天风 证券主力资金净流入0.29亿元，中信证券主力资金净流入0.17亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，国联证券主力资金净流出0.42亿元， 太平洋主力资金净流出0.33亿元，中金公司主力资金净流出0.28亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（4.25%）、 首创证券（3.25%）、太平洋（1.91%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.11%）、申万宏源（0.16%）、国信证券（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 1 10.34 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) 天中华东中红国东中中申招兴第国华中广山长国西海财东光西长国浙南东国华信中首方中太华财国风泰泰方信塔信北金银万商业一金西原发西江海部通达吴大南城泰商京兴元安达信创正国平林通联证证证证证证证证公证宏证证创证证证证证证证证证证证证证证君证证证证证证建证证银洋证证证券券券券券券券券司券源券券业券券券券券券券券券券券券券券安券券券券券券投券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.40 0.30 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 广天中西第东海东中财招浙山东华中华西申国中国红国南国长财兴华国华长中东光首信方中中太国发风信南一北通方原通商商西吴西银安部万金泰信塔元京海江达业泰泰林城信兴大创达正国金平联证证证证创证证证证证证证证证证证证证宏证证证证证证证证证证证君证证建证证证证证银公洋证券券券券业券券券券券券券券券券券券券源券券券券券券券券券券券安券券投券券券券券河司券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表7上市券商日换手率（%） 4.504.25 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 信首太国华天财财浙方中中第中长华国国中东西东西华中东东中广光国华长兴山中国海南红国申招达创平联林风达通商正国原一信城安金元银方部吴南泰金兴北泰发大海西江业西信泰通京塔信万商证证洋证证证证证证证银证创证证证证证证证证证证证公证证证证证证证证证证建君证证证证宏证券券券券券券券券券河券业券券券券券券券券券券券司券券券券券券券券券券投安券券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 三、重大事项 渤海证券1.67亿股股权将被拍卖 阿里资产司法拍卖平台的信息显示，天津市浩物嘉德汽车贸易有限公司 （以下简称“浩物嘉德”）所持有的1.67亿股渤海证券股权将被公开竞拍，上述股权占渤海证券总股本的2.08%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2024-01-10/A1704814626732.html 证监会再开“八大药方”规范上市公司行为昔日“网开一面”如今被开罚单 为了进一步规范上市公司行为，监管部门开出“八大药方”，涉及违规减持、回购爽约、滥用自愿信息披露、蹭热点、短线交易、擅自改变募集资金用途、重大会计差错等。值得注意的是，“八大药方”所涉问题为证监会上市部管辖范围之内。欺诈发行、虚假陈述等由证监会稽查局主管的重大违法违规行为并不包含在内。受访人士分析，营造透明、公平的资本市场环境，需要针对不同类型违法违规行为差异化惩处。一方面，对于重大违法违规行为严惩不贷，建议进一步加大首恶惩处力度。另一方面，对于恶意程度不高、情节较轻的违法违规行为，既要“打早打小打疼”，又要谨防用力过猛，起到惩戒作用即可。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401092956443647.html 华泰证券最新注销回购4528万股 1月9日，华泰证券发布关于回购A股股份注销实施公告，公司将于2024 年1月10日注销存放于公司回购专用证券账户的4527.85万股，本次注销完 成后，公司股份总数将由90.75亿股变更为90.29亿股，公司注册资本及股份总数相应减少。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401092956472336.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表