非银金融行业日报：三大指数低开低走，两市量能大幅回落

三大指数低开低走两市量能大幅回落 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00-0.79-0.82-0.91 -1.02 -1.50 -2.00 -1.41 -1.73 11月22日主要指数表现（%） 2023.11.22 （预计发布时间：2023.11.23） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（11月22日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指震荡盘整，深指、创业板指走低回落；午后，三大指数短暂震荡后集体下行，尾盘收绿，走出“光脚”阴线，深指、创业板指收跌逾1%。 盘面上看，多数板块下跌，新能源、汽车等板块跌幅居前，最小市值板块逆市冲高，得益于此，北证指数近期表现亮眼。 量能方面，两市量能再度回落至9000亿之下， 北向资金小幅净流入2个交易日后再度回归净流出，市场交投情绪有所冷却。短期来看，市场积极因素较多，利空因素偏弱，短期下滑或更偏向于为中长期上行蓄力，投资者不必过多担心。 券商方面，板块今日表现平平，随市场下行走低，板块内部并无明显利空，且随着多项利好政策的落地发酵，未来板块仍具备上行潜力，短期或可逢低布局。 风险提示：突发利空因素引发市场扰动 周三（11月22日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指震荡盘整，深指、创业板指走低回落；午后，三大指数短暂震荡后集体下行，尾盘收绿，走出“光脚”阴线，深指、创业板指收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-0.79%）收报3043.61点，深证成指 （-1.41%）收报9855.66点，创业板指（-1.73%）收报1950.01。两市量能大幅下行，跌破9000亿，北向资金净卖出35.39亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅传媒、农林牧渔、综合上涨，电力设备、汽车、有色金属领跌。证券Ⅱ下跌0.91%，43家上市券商多数下跌，仅方正证券、中信建投上涨，信达证券、首创证券、财通证券领跌。 要闻关注 截至11月10日，北交所账户数量已经逼近620 万户； 截至今日，A股增发募集共计5261亿元，共7家公司募资超百亿。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（11月22日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指震荡盘整，深指、创业板指走低回落；午后，三大指数短暂震荡后集体下行，尾盘收绿，走出“光脚”阴线，深指、创业板指收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-0.79%）收报3043.61点，深证成指（-1.41%）收报9855.66点，创业板指（-1.73%）收报1950.01，沪深300（-1.02%）收报3544.02点。 今日沪深两市上涨股票为963家，占总体股票比重18.66%，横盘147家， 下跌4051家。资金流方面，上证指数今日成交额为3304亿元，深证成指今日 成交额为5451亿元，两市成交额8755亿元，创业板指成交额2434亿元，沪 深300成交额1360亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅三个行业上涨，分别是，传媒（申万）（+0.86%）、农林牧渔（申万）（+0.35%）、综合（申万）（+0.18%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-2.11%）、汽车（申万）（-1.96%）、有色金属（-1.86%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.82%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.91%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.76%，多元金融 （申万）今日下跌了0.23%。（数据来源：同花顺iFinD） 1.50 1.000.86 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50-2.11 传农综商煤银房建环交纺公食社石非医钢基家美轻计国建电通机有汽电媒林合贸炭行地筑保通织用品会油银药铁础用容工算防筑子信械色车力牧零产装运服事饮服石金生化电护制机军材设金设渔售饰输饰业料务化融物工器理造工料备属备 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 0.86 农林牧渔 0.35 综合 0.18 商贸零售 0.00 煤炭 -0.16 后五 电力设备 -2.11 汽车 -1.96 有色金属 -1.86 机械设备 -1.76 通信 -1.71 日期 涨跌家数 11月22日 上涨家数 963 平盘家数 147 下跌家数 4051 涨停家数 60 跌停家数 11 11月21日 上涨家数 1510 平盘家数 208 下跌家数 3359 涨停家数 56 跌停家数 7 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅3个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，建筑装 饰(申万)主力资金净流入3.00亿元，综合(申万)主力资金净流入0.67亿元， 环保(申万)主力资金净流入0.59亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别 是，汽车(申万)主力资金净流出51.57亿元，电子(申万)主力资金净流出48.38 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出43.06亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 建综环农煤美钢石公商交纺建社银传食家医房基轻国非有通机计电电汽筑合保林炭容铁油用贸通织筑会行媒品用药地础工防银色信械算力子车装牧护石事零运服材服饮电生产化制军金金设机设 饰渔理化业售输饰料务料器物工造工融属备备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅2家券商上涨，分别是，方正证券（+2.67%）、中信建投（+0.27%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-3.07%）、首创证券（-2.27%）、财通证券（-1.80%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共7家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，方正证券主力资金净流入1.16亿元，中信 建投主力资金净流入0.20亿元，国海证券主力资金净流入0.08亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出1.37亿元， 中信证券主力资金净流出1.35亿元，浙商证券主力资金净流出1.28亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（12.99%）、 首创证券（7.37%）、太平洋（4.19%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、招商证券（0.12%）、申万宏源（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.67 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 方中中招国中国西国国南西华长国华长山申浙广中东中华中海兴东光东中财天红太第国东华财首信正信金商海银泰南信金京部泰城元西江西万商发泰方原安信通业兴大吴国达风塔平一联北林通创达证建公证证证君证证证证证证证证证证证宏证证证证证证证证证证证证银证证证洋创证证证证证证券投司券券券安券券券券券券券券券券券源券券券券券券券券券券券券河券券券业券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.16 1 1 0 -1 -1 -2 方中国中海申华东中西长招南西国华中山长国兴华国财东红东国东光华第广首中财国中天信浙中太正信海银通万西方泰部江商京南信安原西城元业林泰达兴塔北金吴大泰一发创金通联国风达商信平证建证证证宏证证证证证证证证证证证证证证证证君证证证证证证证证创证证公证证银证证证证洋券投券券券源券券券券券券券券券券券券券券券券安券券券券券券券券业券券司券券河券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 1412.99 12 10 8 6 4 2 0 信首太方浙财中国天财国第东东中中中国华中国东光山长西西红中华华广东华兴长中南国海申招国达创平正商达金联风通金一兴北原国银海安信元吴大西城部南塔泰西林发方泰业江信京泰通万商信证证洋证证证公证证证证创证证证银证证证建证证证证证证证证证证证证证证证证证证君证宏证证券券券券券司券券券券业券券券河券券券投券券券券券券券券券券券券券券券券券券安券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 今年以来A股增发募资5261亿元 11月22日，Choice数据统计，截至11月22日A股市场年内共有298家 企业实施增发，累计增发股数671.71亿股，募集资金5261.21亿元；去年全 年增发募资7475.91亿元，而去年全年增发募资超百亿元的公司共有15家。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202311222911270344.html 北交所个人账户已近620万户广发证券累计开户数量居首 11月21日，北交所向券商下发了深改投资者入市工作简报。 简报显示，投资者在北交所开户积极。根据券商报送的数据，截至11月 10日，开通北交所权限个人账户数为619.8375万户，近两周新增开通权限个 人账户数为13.7116万户。 从券商在北交所累计开户排名来看，广发证券超越中信证券位列首位，中信证券、东方财富证券、中国银河、国泰君安、国信证券、华泰证券、招商证券、海通证券、平安证券排名第二位至第十位。申万宏源证券、中泰证券、安信证券、中信建投、方正证券排名第十一位至第十五位。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-11-22/A1700581034821.html 中基协：10月份证券期货经营机构备案私募资管产品587只设立规模339.45亿元 11月21日晚，中国证券投资基金业协会发布2023年10月份《证券期货经营机构私募资管产品备案月报》显示，2023年10月份，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品587只，设立规模339.45亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202311222911065439.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本