非银金融行业日报：三大指数持续下跌，市场提振信心仍需等待

三大指数持续下跌市场提振信心仍需等待 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.04 -1.50 -1.47-1.51 -2.00 -1.66-1.69 -2.50 -2.37 10月23日主要指数表现（%） 2023.10.23 （预计发布时间：2023.10.24） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（10月23日），三大指数全天绿盘，今日表现不佳。早盘低开，之后处于震荡整理状态，表现较为平稳；至午市，短暂回升后开始下行，直至尾盘有小幅回升，最终仍是绿盘收官。 两市量能小幅收缩至7200亿元左右，沪深两 市下跌股票超过4500家，场内投资者信心不足，市场整体表现仍然不佳。尽管近期宏观经济处于回暖状态，但仍旧受到国际形势变动、美国对华投资禁令等负面因素的影响，后续或将随着外围扰动因素的缓和，叠加流动性改善、宏观利好政策落地等因素，有望进一步提振市场信心，投资者要耐心等待积极因素的催化。 券商方面，板块今日表现不佳，整体跑输市场。当前市场行情仍旧处于低位，市场信心不足，板块上行动力有所不足，震荡调整或将成为未来一定时期的主流，投资者要谨慎布局。 风险提示：三大指数持续下跌引发市场恐慌 周一（10月23日），三大指数全天绿盘，早盘低开，之后表现较为平稳，处于震荡整理阶段，午盘行情短暂回升后开始下行，直至尾盘有小幅回升，最终仍是绿盘收官。截至收盘，上证指数（-1.47%）收报2939.29点，深证成指（-1.51%）收报9425.98 点，创业板指（-1.69%）收报1864.91点。两市量能小幅收缩至7211亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业全数下跌，综合、电力设备、有色金属领跌。证券Ⅱ下跌2.37%，43家上市券商多数下跌，仅中国银河一家上涨，太平洋、财达证券、天风证券领跌。 要闻关注 央行行长潘功胜多次公开发声，释放重磅政策信号，宏观政策稳增长导向进一步明确。 多家券商被监管“点名”，券商内控水平、执业质量仍需不断提升。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表 2 热门行业涨跌幅（%）5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表 4 申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%）6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表 7 上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（10月23日），三大指数全天绿盘，早盘低开之后表现较为平稳，有小幅震荡，午盘行情短暂回升后开始下行，直至尾盘有小幅回升，最终绿盘收官。截至收盘，上证指数（-1.47%）收报2939.29点，深证成指（-1.51%） 收报9425.98点，创业板指（-1.69%）收报1864.91点，沪深300（-1.04%） 收报3474.24点。 今日沪深两市上涨股票为467家，仅占总体股票比重9.06%，横盘26家， 下跌4660家。资金流方面，上证指数今日成交额为3040亿元，深证成指今日 成交额为4171亿元，两市成交额7211亿元，创业板指成交额1830亿元，沪深 300成交额1521亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业全数下跌，跌幅最小的三个行业分别是，食品饮料 （-0.35%）、国防军工（-0.50%）、银行（-0.71%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，综合（申万）（-3.06%）、电力设备（申万）（-2.96%）、有色金属（-2.95%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了1.66%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了2.37%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.16%，多元金融（申万）今日下跌了2.84%。（数据来源：同花顺iFinD） 0.00 -0.50-0.35 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.06 -3.50 食国银家医农美煤交汽非电房通公轻商计建建石钢机基环传社纺有电综品防行用药林容炭通车银子地信用工贸算筑筑油铁械础保媒会织色力合饮军电生牧护运金产事制零机材装石设化服服金设料工器物渔理输融业造售料饰化备工务饰属备 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 日期 涨跌家数 10月23日 上涨家数 467 平盘家数 26 下跌家数 4660 涨停家数 38 跌停家数 39 10月20日 上涨家数 1304 平盘家数 229 下跌家数 3619 涨停家数 41 跌停家数 21 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 名称 涨跌幅（%） 前五 食品饮料 -0.35 国防军工 -0.50 银行 -0.71 家用电器 -0.75 医药生物 -0.97 后五 综合 -3.06 电力设备 -2.96 有色金属 -2.95 纺织服饰 -2.88 社会服务 -2.71 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅1个行业呈现主力资金净流入状态，国防军工（申万） 主力主力资金净流入1.07亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力 设备(申万)主力资金净流出33.05亿元，计算机(申万)主力资金净流出30.38 亿元，非银金融(申万)主力资金净流出24.94亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 国综轻美食环纺建钢煤商社家银公石交通农房建基汽传机医有电非计电防合工容品保织筑铁炭贸会用行用油通信林地筑础车媒械药色子银算力军制护饮服材零服电事石运牧产装化设生金金机设工造理料饰料售务器业化输渔饰工备物属融备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，其中，仅有中国银河（+2.06%）一家券商处于上涨趋势；跌幅最大的三家券商分别是，太平洋（-6.90%）、财达证券（-4.91%）、天风证券（-4.31%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共2家呈主力资金净流入状态，主力资金 处于净流入状态的两家券商分别是，信达证券主力资金净流入0.47亿元，华安 证券主力资金净流入0.12亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是， 太平洋主力资金净流出1.44亿元，首创证券主力资金净流出1.03亿元，广发 证券主力资金净流出0.80亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（21.76%）、 信达证券（11.45%）、太平洋（7.75%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.20%）、招商证券（0.20%）、中信建投（0.21%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.06 中东红中中国中中光兴广国招海浙华华长信西南东山首东国东中申国华长方华财国第西中国天财太国方塔泰金信信信大业发泰商通商林泰城达南京北西创兴联吴银万金西江正安通信一部原海风达平银证证证公证建证证证证君证证证证证证证证证证证证证证证证宏证证证证证证证创证证证证证洋 河券券券司券投券券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券源券券券券券券券业券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.47 1 0 -1 -1 -2 -2 信华东中东南西国中财华东山国长浙红东中华中西中国招国长方兴财第国国申中海光天中华广首太达安北原兴京部信泰通林方西元江商塔吴金西信南银金商海城正业达一联泰万信通大风国泰发创平证证证证证证证证证证证证证证证证证证公证建证证证证证证证证证创证君宏证证证证银证证证洋券券券券券券券券券券券券券券券券券券司券投券券券券券券券券券业券安源券券券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 21.76 20 15 10 5 0 首信太财国天中中国中第华中国山华西国东财长东华东西兴光中浙东红广方华中长南海申国中招国创达平达联风国原海银一安金金西林部元吴通城北西兴南业大泰商方塔发正泰信江京通万泰信商信证证洋证证证银证证证创证公证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏君建证证券券券券券河券券券业券司券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源安投券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 央行行长连续发声宏观政策稳增长导向进一步明确 近期，央行行长潘功胜多次公开发声，释放重磅政策信号。他日前在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上表示，接下来，稳健的货币政策将更加精准有力，把握好逆周期和跨周期调节，保持货币信贷总量适度，节 奏平稳。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310222877499763.html 41家券商被监管“点名”内控水平、执业质量仍需不断提升 10月20日晚间，证监会发布了对万和证券股份有限公司采取责令改正并 限制业务活动监管措施的决定，在2023年10月16日至2024年1月15日期间， 暂停该公司保荐和公司债券承销业务。据统计，下半年以来，监管部门共对41 家券商发出了54项监管措施，包含行政处罚、出具警示函、监管谈话、通报批评、责令改正等。主要涉及券商的经纪、投行、研究、网络信息安全以及自营业务等。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-10-21/A1697816290775.html 两家头部券商同步“换帅”中国银河原董事长出任中金公司董事长 10月22日晚间，中金公司发布公告称，由于工作变动，沈如军提出辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略与ESG委员会主席及提名与公司治理委员会成员职务，自2023年10月22日起生效。 同日，中国银河也同步发布了董事长陈亮的辞职公告。根据相关规定，自即日起至选举产生公司新任董事长之前，由公司副董事长、执行董事、执行委员会副主任、总裁王晟代行董事长职责，并代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事、董事长和董事会秘书的选聘工作。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-10-22/A1697985432515.html 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本 报告准确客观反映了作者本人的研究观