非银金融行业日报：三大指数低开低走 两市量能显著回落

三大指数低开低走两市量能显著回落 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -0.71-0.74 -0.85 -1.50 -0.97 -1.23 -2.00 -1.85 11月16日主要指数表现（%） 2023.11.16 （预计发布时间：2023.11.17） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（11月16日），三大指数早盘低开，之后震荡走低，午后小幅拉升后尾盘再度下行，最终三大指数悉数收绿，深指再度跌破10000点，创业 板指再度跌下2000点。 资金方面，两市量能再度跌落至9000亿之下，北向资金再度转买为卖，场内投资者信心回落，交投情绪再度下滑。盘面上，仅传媒板块表现较好，新能源、医药相关板块表现相对低迷，板块轮动仍然存在。 震荡行情下，投资者信心起伏较大，但较前期持续低迷阶段已显著改善。未来，伴随着国内经济数据的持续回暖，外部经济环境的趋于稳定，政策的落地发酵，市场上行概率仍然较大。 券商方面，今日板块表现平平，随大盘一同下行。板块在近期并无重大消息刺激的情况下，更多将受到市场行情影响，市场表现低迷下，券商板块近期或仍将以震荡回调为主。 风险提示：突发重大利空消息引发市场扰动 周四（11月16日），三大指数早盘低开，之后震荡走低，午后小幅拉升后，尾盘再度下行，最终三大指数悉数收绿，创业板指跌破2000点。截至收盘， 上证指数（-0.71%）收报3050.93点，深证成指（- 1.23%）收报9954.40点，创业板指（-1.85%）收报 1978.72。两市量能大幅回落，再度跌破9000亿，北 向资金再度转买为卖，净卖出21.90亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅传媒和煤炭行业上涨，医药生物、有色金属、建筑材料领跌。证券Ⅱ下跌0.74%，43家上市券商多数下跌，仅方正证券、中金公司、国金证券上涨，国海证券、东兴证券、首创证券领跌。 要闻关注 昨日，中美领导人在美国旧金山斐洛里庄园进行会晤； 证监会近期表示，将大力推进投资端的改革。走好中国特色金融发展之路。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（11月16日），三大指数早盘低开，之后震荡走低，午后小幅拉升后尾盘再度下行，最终三大指数悉数收绿。截至收盘，上证指数（-0.71%）收报3050.93点，深证成指（-1.23%）收报9954.40点，创业板指（-1.85%）收报1978.72，沪深300（-0.97%）收报3572.36点。 今日沪深两市上涨股票为937家，占总体股票比重18.47%，横盘164家， 下跌3971家。资金流方面，上证指数今日成交额为3294亿元，深证成指今日 成交额为5213亿元，两市成交额8507亿元，创业板指成交额2475亿元，沪 深300成交额1466亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅两个行业上涨，分别是，传媒 （+0.86%）和煤炭（+0.21%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备 （申万）（-2.24%）、电子（申万）（-1.39%）、建筑材料（-1.24%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.85%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.74%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.20%，多元金融 （申万）今日下跌了0.53%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.50 1.000.86 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50-2.24 传煤社银纺交家公轻综房石汽商计环农建非食钢基国美机通医有建电电媒炭会行织通用用工合地油车贸算保林筑银品铁础防容械信药色筑子力服服运电事制产石零机牧装金饮化军护设生金材设 务饰输器业造化售渔饰融料工工理备物属料备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 0.86 煤炭 0.21 社会服务 -0.09 银行 -0.12 纺织服饰 -0.15 后五 电力设备 -2.24 电子 -1.39 建筑材料 -1.24 有色金属 -1.24 医药生物 -1.22 日期 涨跌家数 11月16日 上涨家数 937 平盘家数 164 下跌家数 3971 涨停家数 37 跌停家数 8 11月15日 上涨家数 3177 平盘家数 238 下跌家数 1658 涨停家数 61 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅传媒（申万）1个行业呈现主力资金净流入状态，主力资金净流入21.78亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申 万)主力资金净流出56.75亿元，电力设备(申万)主力资金净流出52.56亿元， 汽车(申万)主力资金净流出32.70亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 传家美综煤轻石银社纺环房农交钢建公商基建食机国有非计医通汽电电媒用容合炭工油行会织保地林通铁筑用贸础筑品械防色银算药信车力子电护制石服服产牧运材事零化装饮设军金金机生设 器理造化务饰渔输料业售工饰料备工属融物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅三家券商上涨，分别是，方正证券（+2.58%）、中金公司（+1.48%）、国金证券（+0.83%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，国海证券（-1.57%）、东兴证券（-1.56%）、首创证券（-1.54%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商仅2家呈主力资金净流入状态，分别是， 国泰君安主力资金净流入0.07亿元，国金证券主力资金净流入0.04亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出1.92亿 元，信达证券主力资金净流出1.87亿元，方正证券主力资金净流出1.28亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（22.78%）、 首创证券（9.29%）、中金公司（6.09%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.12%）、国信证券（0.16%）、海通证券（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 3 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) 2.58 -1.57 方中国第华国华海招长长财东国申浙信西国财华红红中兴广国南华东中天中光西山东太中中首东国正金金一林泰安通商江城达吴联万商达南信通西塔塔信业发元京泰方银风信大部西北平泰国创兴海证公证创证君证证证证证证证证宏证证证证证证证证证证证证证证证证证建证证证证洋证银证证证券司券业券安券券券券券券券券源券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.07 0 -1 -1 -2 -2 -1.92 -3 国国长华招海东东东华浙华华山中长西国中红兴国国南国西申财天中广财光中首第东中中中方信太泰金江林商通吴方北西商泰安西原城南元泰塔业联海京信部万通风银发达大信创一兴信国金正达平君证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏证证证证证证建证创证证银公证证洋安券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源券券券券券券投券业券券河司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 22.78 20 15 10 5 0.12 0 信首中方太财国国天中东第中国财中国华东光西东华西长广山中中红东华长兴中华南浙申国海国招达创金正平达联金风国兴一原海通银元安吴大部北西南城发西泰信塔方林江业信泰京商万泰通信商证证公证洋证证证证银证创证证证证证证证证证证证证证证证证建证证证证证证证证证宏君证证证券券司券券券券券河券业券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券券券券券券券源安券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 习近平同美国总统拜登举行中美元首会晤 当地时间11月15日，国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首就事关中美关系的战略性、全局性、方向 性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202311162905421422.html 证监会：大力推进投资端改革 11月15日，2023年上海证券交易所国际投资者大会在沪开幕，这也是上交所落实中央金融工作会议推动金融高质量发展相关精神的又一重要举措。 近期举行的中央金融工作会议提出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。证监会副主席方星海在大会上致辞时表示，证监会将认真落实好这些要求，坚定不移走好中国特色金融发展之路。大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内资、外资竞相投资的良好局面。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202311162905400564.html 年底前又多一张投行业务罚单事出债券承销业务 11月15日，证监会浙江局通报了对财通证券的罚单，事由财通证券债券承销业务未勤勉尽责、受托管理业务未严格履行募集资金监督义务等等，财通证券被责令改正，债券融资总部负责人和项目负责人赵蒙、项目现场负责人郭欣昊以及项目受托管理责任人、承做人李辰均被责令改正。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202311162905671079.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均