【进口车】2022年7月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2022-7） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2022年9月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93.0 94.0 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 51.7 42.13.0% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -16.0% -24.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022YTD 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-7月进口 51.7万辆，下滑16%；进口金额达到2100.1亿元，同比下降2.7%。 2009年-2022年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 111.20.125 0.136 112.8 112.1 113.1 110.8 111.1 98.899.7 93.9 -0.006 0.009 0.002 -0.02 -0.061 -0.107 -0.102 44.19 -0.241 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 进口汽车销量 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-7月销售44.19万辆，同比下降24.1%，其中7月下降15.6%，降幅相比6月有所收窄。 2012年-2022年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量同比增长率 126.3 进口汽车行业库存 （三）库存：伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年7月库存深度大幅攀升至3.9个月，创历史新高，但相比6月有所降低。2014-2022年进口汽车行业库存趋势 20.0 5 15.0 16.0 4.2 4.3 4.5 3.7 3.87796446 10.0 3.4 8.53.4 3.1 3.1198564 7.5 5.0 2.5 0.00.1 0.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD -5.0 -5.0 -6.1 -10.0 -8.0 -6.7 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 库存深度-月 40.62 37.11 31.73 34.86 25.21 27.49 27.6 29.47 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.6万元，突破40万元大关，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2022年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，超豪华车、豪华车更加受到消费者的追捧，超豪华汽车本月同比增长41.84%大幅提升。从1-7月累计来看，豪华仍然是销量主力，车占比超过90%以上 2022年7月进口汽车品牌结构表 品牌 7月(辆) 1-7月累计(辆) 性质 2021 2022 同比 占比 2021 2022 同比 占比 超豪华 741 1051 41.84% 1.46% 4742 5035 6.18% 1.14% 豪华 79639 66591 -19.17% 89.72% 523885 398892 -23.86% 90.27% 非豪华 7669 6648 -13.31% 9.26% 53259 37984 -28.68% 8.60% 进口乘用车分品牌 2022年1-7月，前十大品牌中仅有丰田出现3%的正增长；排名第一的雷克萨斯销量超过10万辆，但同比下降27.3%，奔驰高端车型销售表现较好，但整体仍下滑9.3%，车型国产导致宝马、奥迪销量 分别下滑36.9%和45.8%。 2022年1-7月乘用车分品牌进口量与同比增速 160000 2021 2022YOY 10.0% 140000 120000 100000 80000 60000 40000 5893 -2 10 7.3% -9.3% 95892 -3 64 560 6.9% -2.6% 52575 -4 26 793 -18.1% -16.0% 3.0% -12.6% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -33.8% 20000 0 5.8% 207061665615891 117436872 -40.0% -50.0% 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎MINI丰田沃尔沃斯巴鲁 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2022年1-7月，三大车型均出现不同程度的下滑，MPV降幅最低，轿车和SUV同比下滑均超过20%，轿车中小众车型sportback和Hatchback车型同比降幅大于整体市场，超过40%。 2021-2022年月进口汽车车型变化情况 -18.0% -27.4% 2021 2022YOY -23.5%-20.7%-22.3% -29.3% -40.1% -3.6% -57.3% CARSedanSportbackHatchbackCoupeWagonCabrioSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量下移：1.5-2.0L排量区间占比为47.8%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年有所提升，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.3%。 2011-2022年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.2% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%27.7% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.6% 47.8% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 201120122013201420152016201720182019202020212022YTD 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，2022年1-77月份数据NEV销售16119辆，同比下滑6.77%，7月销售3075辆，同比下降20.2%。 2015-2022年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 2.7912553 300%250%200%150% 34750 100% 50% 0.26216119 0% 60207 1.9109414 40000 30000 20000 10000 0 4254 16128 2066820683 0. 0.281498016 00072576 27537 -0 .5426 77-50% -0.06 27934 -100% 20152016201720182019202020212022YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-88339833，13693394592