中国进口汽车市场概况(2022-3)
供给与需求分析
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供给:自2019年起,中国进口汽车数量经历了连续三年的下滑后,于2021年实现了微幅增长。截至2022年第一季度,进口汽车数量为22.5万辆,较上一季度下滑4.5%。同期,进口汽车总价值达到了127.5亿美元,同比增长9.4%。
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需求:进口车终端需求在过去几年内保持相对稳定。然而,受到疫情及芯片短缺的影响,2020年市场开始出现下滑。2022年1-3月,进口汽车销售量为19.56万辆,同比下降18.8%,其中3月销售量下滑更为明显,达26.5%。
库存情况
- 随着2019-2020年间供给小于需求,进口汽车全行业的库存深度出现了明显的下滑。2021年供需基本平衡,但由于销量下滑,3月库存深度回升至3.6个月,相较于历史平均水平处于偏高水平。
价格趋势
- 进口汽车报关单价呈现逐年提升的趋势,从2015年的25.21万元上升至2022年的39.66万元。这一变化主要归因于消费升级趋势和低价产品的国产化趋势。
品牌结构与车型分布
排量与新能源汽车销售
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排量分布:1.5-2.0L排量区间的占比为47.0%,仍为最大排量区间,但相较于2021年有所下滑。2.5-3.0L排量区间的份额大幅提升近3个百分点,这反映出平行进口车型的逐步恢复对市场产生了积极影响。
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新能源汽车销售:自2016年以来,进口新能源汽车销售量在1.5-2.0万辆之间波动。在Model 3的带动下,2019年销售量激增至6万辆,占进口汽车总量的5.4%。随着车型的国产化,2020年销售规模降至2.75万辆。2021年销售同比增长26.2%,而2022年新能源汽车销售量为5399辆,同比下滑10.7%,主要原因是纯电动汽车销量下滑22.2%。
总结
2022年一季度,中国进口汽车市场在供给、需求、库存、价格、品牌结构、车型分布以及新能源汽车销售等方面均展现出一定的波动和变化。供给端的微增与需求端的下滑形成了对比,库存水平虽有波动但总体上处于高位。价格的提升反映了市场消费升级和低价产品国产化的趋势。品牌结构上,超豪华品牌和豪华品牌表现出了较强的增长动力,而其他类别则面临挑战。在车型分布上,MPV成为唯一实现正增长的类别,而轿车和SUV销量则出现下滑。排量分布显示了排量分布的变化,特别是2.5-3.0L排量区间的显著增长。新能源汽车销售方面,尽管2019年出现了显著增长,但随后随着车型的国产化,销售规模逐渐减少,2022年再次出现下滑。这些数据综合反映了中国进口汽车市场的复杂性和动态性。