【进口车】2022年6月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2022-6） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2020年7月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 110.8 100.3 107.8 104.1 105.0 93.0 94.0 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 42.1 3.0% 7.3% 44.6 8.8% -3.4% -8.8% -7.6% 0.6% -11.4% -16.7% -24.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022YTD 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-6月进口 44.6万辆，下滑16.7%；进口金额达到1819.3亿元，同比下降2.6%。 2009年-2022年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 126.3 0.125 111.2 112.8 112.1 98.8 0.136 110.8 111.1 99.7 113.1 93.9 -0.006 0.002 0.009 -0.02 -0.061 -0.107 -0.102 36.76 -0.256 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 进口汽车销量 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-6月销售36.8万辆，同比下降25.6%，其中6月下降18.4%，降幅相比5月有所收窄。 2012年-2022年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量同比增长率 进口汽车行业库存 （三）库存：伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年6月库存深度大幅攀升至4.5个月，创历史新高，但相比5月有所降低。2014-2022年进口汽车行业库存趋势 经销差-万辆 库存水平-月 20.0 5 4.524.5 15.0 4.2 4.3 4 3.7 10.0 3.4 3.4 3.5 3.13.1198564 3 5.0 2.5 2.5 2 0.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 1.5 1 -5.0 0.5 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 库存深度-月 40.79 34.86 37.11 31.73 25.21 27.49 27.6 29.47 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.79万元，第一次突破40万元大关，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2022年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，超豪华车、豪华车更加受到消费者的追捧，超豪华汽车本月同比增长32.12%大幅提升。从1-6月累计来看，豪华仍然是销量主力，车占比超过90%以上 2022年6月进口汽车品牌结构表 品牌 6月(辆) 1-6月累计(辆) 性质 2021 2022 同比 占比 2021 2022 同比 占比 超豪华 741 979 32.12% 1.36% 4001 3984 -0.42% 1.08% 豪华 79826 64375 -19.36% 89.72% 444246 332301 -25.20% 90.39% 非豪华 7382 6401 -13.29% 8.92% 45590 31336 -31.27% 8.52% 进口乘用车分品牌 2022年1-6月，前十大品牌只有丰田实现同比增长，同比增长5.1%，较上月有所下降；雷克萨斯保持第一，同比下滑29.68%，奥迪品牌下滑幅度最大，同比下降45.63%。宝马、奔驰、沃尔沃本月进口量下降35%以上。 2022年1-6月乘用车分品牌进口量与同比增速 5.10% 120000 0.00% 100000 86477 -9.32% 80368 -9.43% -10.00% 80000 -13.32% -14.51% -20.25% -20.00% 60000 55155 9.68 42421 -30.00% 40000 6.89 22875 20000 17082 14511 13424 -36.38% -40.00% 9822 5.63 5625 0 -50.00% 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎MINI丰田沃尔沃斯巴鲁 % -4 % -3 % -2 140000 2021 2022YOY 10.00% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2022年1-6月，所有车型均出现不同程度的下滑，其中MPV由上月增长下滑2.66%，轿车和SUV同比下滑增速加快，分别达到28.72%和24.10%的下滑；sportback车型同比降幅大于整体市场，达到55.9%以上. 2021-2022年月进口汽车车型变化情况 2021 2022YOY -2.66% 162677 -19.73% -26.22%-24.57% 189802 -24.10% -28.72% 106860 -40.05% -32.34% -51550.6390% 135041362073576273 15142 CARSedanSportbackHatchbackCoupeWagonCabrioSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量下移：1.5-2.0L排量区间占比为48%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年有所提升，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.2%。 2011-2022年进口汽车分排量结构变化趋势 13.7% 32.9% 21.9% 21.7% 2.9% 2011 11.2% 31.2% 16.9% 30.4% 4.5% 2012 8.4% 31.4% 16.8% 36.1% 3.7% 2013 6.4% 34.5% 17.8% 34.6% 3.4% 2014 5.8% 33.5% 14.1% 37.5% 6.1% 2015 6.7% 32.0% 8.7% 41.6% 5.8% 2016 8.0% 29.6% 6.7% 44.9% 6.0% 2017 9.1% 27.3% 6.4% 46.8% 5.5% 2018 9.8% 23.8% 7.2% 46.2% 6.3% 2019 8.1% 27.7% 10.1% 44.5% 6.4% 2020 3.3% 26.4% 13.3% 49.4% 5.7% 2021 4.1% 27.9% 14.2% 48.0% 3.5% 2022YTD ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，截止2022年6月份数据NEV销售 13044辆，同比下滑2.92%，较上月有所增长，市场逐步向好。 2015-2022年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 2.7912553 0. 2066820683 60207 1.9109414 27537 34750 27934 0.262 300% 250% 200% 150% 100% 50% 20000 10000 4254 16128 0.281498016 00072576 -0 .5426 13044 -0.02917535 0% -50% 0 20152016201720182019202020212022YTD 新能源汽车进口量同比增长率 -100% 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-88339833，13693394592