【进口车】2023年7月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-7） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2023年7月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93.0 94.0 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% 41.2 -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -24.2% -20.1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期， 1-7月进口41.2万辆，下滑20.1%；进口金额达到1763.1亿元，同比下滑16%。7月当月进口6.6万辆， 同比下降5.7%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-7月累计销售42.5万辆，同比下跌3.8%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 0.125 111.2 126.3 0.136 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.0060.0090.002 -0.02 -0.107 99.7 -0.102 93.9 -0.061 76.7 -0.1076 0.15 0.1 0.05 0 42.5-0.038 -0.05 -0.1 201220132014201520162017201820192020202120222023YTD -0.15 ChartTitle 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，市场出现回暖迹象，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月7月均受去年高基数影响出现下滑。 2022年-2023年进口汽车月度销量单位：万辆 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6%-9.1%-18.6% 进口汽车行业库存 （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-7月进口车供给小于需求，库存绝对量减少1.3万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至4.9个月，仍处于高位。 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 42.79 40.19 37.11 34.86 27.6 29.47 31.73 25.21 27.49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到42.79万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：本月进口汽车市场整体出现疲软迹象，三大车型市场均呈现不同程度的下降。超豪华汽车本月销量同比下降47%，1-7月累计同比下降8.56%，降幅最大。非豪华汽车本月销量同比下降27%，累计同比微涨2.2%。豪华车仍然是销量主力，1-7月累计占比为89.78%。 2023年7月进口汽车品牌结构表 品牌 7月(辆) 1-7月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 1051 557 -47.00% 0.92% 5035 4604 -8.56% 1.08% 豪华 66591 55045 -17.34% 91.05% 398892 381623 -4.33% 89.78% 非豪华 6648 4853 -27.00% 8.03% 37984 38819 2.20% 9.13% 2023年1-7月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长；排名第一的奔驰销量为91678辆，同比下降4.4%，车型国产导致宝马和MINI销量分别下滑8.3%和42%，主力车型ES系列销量疲软拖累雷克萨斯下滑18.3%。 2023年1-7月乘用车分品牌进口量与同比增速 45.3% 100000 91678 40.0% 86547 30.5% 25.0% 80000 20.0% 59214 6.9% 600000.3%0.0% .4% .3% 493-669.1% 40000 .3% 34975 -20.0% 30087 20000 15945 12552 -40.0% 9666 -42.0% 7898 0 -60.0% 奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 -8 -18 -4 120000 2022 2023YOY 60.0% （六）车型结构：2023年1-7月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车下降0.9%，SUV下降4.3%，MPV的降幅达到29.7%。轿车中的小众车型表现出色，Cabrio、Coupe轿跑同比分别增长47.1%和29%。 2021-2023年7月进口汽车车型变化情况 -0.9% -6.2% 29.0%28.3% 2022 47.1% 2023YOY -17.1% -34.4% -4.3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -29.7%-30% -40% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑超6个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年提升3.2个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到19.5%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.0% 13.7% 32.9% 21.9% 21.7% 11.2% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 26.4% 13.3% 49.4% 26.9% 14.9% 47.7% 30.1% 19.5% 41.4% ＞4.0 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-7月份新能源汽车销售25461辆，同比上涨58%。其中纯电动汽车仍保持快速增长态势，同比增长达到73%，特斯拉ModelX，宝马i系和雷克萨斯RZ增量贡献居前。插电混合车型，受国产插混车型市场影响，本月进口插混车型销量表现偏弱，同比下降43%。 2015-2023年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 2.7912553 0. 2066820683 60207 1.9109414 27537 34750 -0 0.262 31088 300% 250% 200% 150% 100% -1 2546157.96%50% 20000 10000 0 4254 16128 0.281498016 00072576 .542627934 0.5% 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273