【进口车】2022年8月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2022-8） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2022年10月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93.0 94.0 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 59.2 42.13.0% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -12.3% -24.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022YTD 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-8月进口 59.2万辆，下滑12.3%；进口金额达到2405.6亿元，同比增长0.7%。 2009年-2022年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 111.20.125 0.136 112.8 112.1 113.1 110.8 111.1 98.899.7 93.9 -0.006 0.009 0.002 -0.02 -0.061 51.7 -0.107 -0.102 -0.218 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 进口汽车销量 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-8月销售51.7万辆，同比下降21.8%，其中8月同比下降5%，相比7月略有增长，呈现回升态势。 2012年-2022年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量同比增长率 126.3 进口汽车行业库存 （三）库存：伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年8月库存深度大幅攀升至3.8个月，处于高位，从近三个月走势来看，呈现逐月降低趋势。 2014-2022年进口汽车行业库存趋势 20.0 15.0 16.0 4.2 4.3 5 4.5 3.7 10.0 3.4 8.53.4 3.1 3.1198564 7.5 5.0 2.5 0.00.1 3.87796446 3.5 3 2.5 2 0.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD -5.0 1.5 1 -5.0 -6.1 -10.0 -8.0 -6.7 0.5 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 库存深度-月 40.62 37.11 34.86 31.73 27.6 29.47 25.21 27.49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.6万元，突破40万元大关，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2022年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，超豪华车、豪华车更加受到消费者的追捧，超豪华汽车本月同比增长11.0%大幅提升。从1-8月累计来看，豪华仍然是销量主力，车占比超过90%以上。 2022年8月进口汽车品牌结构表 品牌 8月(辆) 1-8月累计(辆) 性质 2021 2022 同比 占比 2021 2022 同比 占比 超豪华 818 908 11.0% 1.27% 5560 5943 6.89% 1.15% 豪华 71472 66808 -6.53% 93.11% 596357 465700 -21.91% 90.11% 非豪华 6547 7171 9.53% 9.99% 59806 45155 -24.50% 8.74% 进口乘用车分品牌 2022年1-8月，前十大品牌中保时捷、丰田均实现正增长，其中保时捷是累计第一次实现增长；排名第一的雷克萨斯销量超过12万辆，但同比下降24.8%，奔驰车型销售突破11万辆，但同比下降8.6%，车型国产导致宝马、奥迪销量分别下滑34.7%和45.0%。 2022年1-8月乘用车分品牌进口量与同比增速 160000 2.2% 2.2% 0.0% 140000 4886 120000 1499 -8.6% -10.6% -10.0% 100000 -15.8% -15.3% -20.0% 80000 74727 4.8% 61865 60000 -31.1%-30.0% 40000 4.7% 31046 24163 19084 18139 -40.0% 20000 13692 5.0% 8103 0 -50.0% 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎MINI丰田沃尔沃斯巴鲁 -4 -3 11 -2 12 180000 2021 2022YOY 10.0% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2022年1-8月，三大车型均出现不同程度的下滑，MPV降幅最低，同比下滑4.9%，轿车和SUV降幅分别收窄13.3和1个百分点。轿车中小众车型sportback车型同比降幅大于整体市场，超过50%。 2021-2022年月进口汽车车型变化情况 2021 -14.1%-14.6%-13.6% 2022YOY -18.6% -23.2% -21.3% -4.9% -38.1% -53.8% CARSedanCabrioWagonCoupeHatchbackSportbackSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量下移：1.5-2.0L排量区间占比为47.6%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年提升1.1个百分点，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.3%。 2011-2022年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.2% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%27.5% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.7% 47.6% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 201120122013201420152016201720182019202020212022YTD 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，2022年1-8月份数据NEV销售19130 辆，同比下滑6.57%，8月销售3011辆，同比下降5.5%，但其中纯电车型销售超过1000辆，同比增长33.3%。 2015-2022年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 2.7912553 0. 2066820683 60207 1.9109414 27537 34750 -0 0.262 19130 300% 250% 200% 150% 100% 50% 20000 10000 0 4254 16128 0.281498016 00072576 .542627934 .06507% -0 -50% -100% 20152016201720182019202020212022YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-88339833，13693394592