2022 年亚太媒体服务市场报告

2022年亚太媒体服务市场报告 报告中提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图形、图像等。）是Frost＆Slliva独有的高度机密文件（报告中单独注明来源的除外）。未经沙利文事先书面许可,任何人不得未经授权以任何方式复制、复制、传播、出版、引用、改编或汇编本报告的内容。如果发生任何违反上述协议的行为，Frost&Slliva保留采取法律措施的权利 。有权追究相关人员的责任。 1 2023年1月 增长管道公司为客户提供由增长塑造的未来 报告大纲 主要目标与研究方法 亚太媒体服务市场报告 随着互联网和云技术在亚太地区的普及，媒体服务以媒体相关内容的新兴应用为基础，针对较低的技术门槛、成本等需求提供全面部署，从而推动数字经济的发展为了向行业利益相关者提供更专业和更深入的视角，本报告分析和评估了亚太地区媒体服务市场的发展和竞争格局。 1 • • • 市场定义、分类和价值 宏背景 市场价值链分析 价值链概述 上游分析 市场分析   中游分析 下游分析 •机会分析 •2016-2026E亚太地区媒体服务市场规模 •市场趋势分析 2 竞争对手分析 •亚太地区媒体服务提供商的竞争格局 •供应商分析 钥匙Objectives研究方法 •主要研究：与行业专家、媒体服务提供商和其他行业专业人士进行了深入采访。 •二级研究：审查和分析公共领域的信息，如年度报告、新闻稿、新闻文章等。 •测量模型: •市场预测的市场规模模型：F&S原始市场规模测算和市场规模预测模型。 •关键人物能力模型：F&S原始能力分析模型，用于衡量每个球员的竞争实力。 •Notes: •本研究根据截至2022年12月31日的数据，分析了亚太地区媒体服务的市场规模，预测期为2023年至2026年。 •地理范围是指亚太地区，包括大中华区、韩国、日本、印度、马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚和菲律宾。 媒体服务的市场定义 媒体服务是指部署在云上的集成服务，并应用于不同的行业以实现内容创建、处理、传输等。 基础设施:包括高性能计算、CDN和高速SSD。它提供对可配置的计算和网络资源的共享池的按需访问，这些资源可以即时部署并轻松扩展。 解决方案:根据媒体类型，解决方案可以分为视频点播、直播、RTC和聊天；根据媒体制作阶段，解决方案可以分为内容收集、处理、分发和交付。 电子学习 电子商务企业 在线游戏 医疗保健 媒体和娱乐 Finance … 来源：Frost&Sullivan 3 宏背景 •亚太地区国家的GDP总量在过去五年中增长了27.2％，推动了媒体市场的消费需求的复苏。 •Covid-19推动了亚太地区电子商务的快速增长，东南亚在过去五年中成为全球增长最快的地区。 •亚太地区国家已推出政策支持数字经济和云计算的发展，从而为媒体服务提供政策支持。 •亚太地区国家之间在媒体服务方面建立了战略和商业伙伴关系。 亚太地区在政策、经济、社会和技术等方面为媒体服务市场提供了有利的宏观环境 •亚太地区在经济，社会和政治方面为媒体服务市场提供了有利的环境，随后在基础设施和人才方面进行了技术改进，以加快媒体服务的发展。 政治 经济 Society 技术 •亚太地区国家正在积极改善其数据中心，服务器和其他基础设施，目前拥有1,123个数据中心，为媒体服务提供基本设施。 •亚太地区正在积极招聘和培训ICT员工，例如新加坡的“公益技术计划”，以加快技术人才的招聘和培训。 •亚太地区人口数量庞大，占世界人口的43.3%，拥有可观的存量和增量媒体服务用户。 •亚太地区互联网用户占全球40%以上，互联网普及率达68.8%，为媒体服务发展提供了坚实的用户基础。 亚太地区人口规模和互联网普及率的全球份额（2021/%）100 0 97.0% 93.3% 93.8% 88.3% 92.0% 91.0% 0 76.3% 69.8% 0 59.5% 0 18.3% 17.7% 中国韩国日本印度马来西亚泰国新加坡印度尼西亚菲律宾 0.6% 1.6% 0.4% 0.9% 0.1% 3.5% 来源：Wind，数据AI，互联网世界统计，Frost&Sullivan 1.4% 80 6 4 2 人口占全球互联网用户比率的百分比 价值链概述 综合媒体服务提供商开发媒体服务产品并在整个价值链中发展，在基础架构资源之上托管各种行业应用程序 上游中游下游 订阅计费/基于使用情况的计费/一次性部署年度或月度订阅计费/使用情况计费 -基础设施--媒体服务提供商- 全面的提供商 -客户- 芯片 GPU/CPU... 服务器… 提供媒体服务所需的必要基础 设施，如芯片和服务器等。 提供媒体服务以满足不同的需求，利用自己的平台和资源提供一站式服务，包括基础设施（例如CDN）到集成解决方案。 媒体与娱乐 关键球员 1 传统基础设施提供商 在线游戏 电子学习客户 2 新兴基础设施提供商 电子商务 医疗保健 提供独家解决方案，以满足利基场景中客户的特定需求 。其中一些可能只提供基础设施或解决方案，或者专注于专用服务部门。 独占提供商 …企业 付款流程 来源：Frost&Sullivan 上游分析 关键发现 GPU市场的发展推动了亚太地区媒体服务市场的发展。 由于对数据中心和云服务的投资不断增长 ，网络连接性不断改善，这可能允许快速数据传输，弹性计算资源，强大的互连性和设备控制，因此产生了对媒体服务的需求。 有利的政府政策进一步促进了亚太地区媒体服务的发展。亚太地区的政府已经建立 数据中心年数。 a最近 的大 随着底层数据中心的优化，将为上层云计算服务提供更高效、更稳定、更节能的计算 服务，带动整个行业 上游的关键参与者提供提供媒体服务所需的必要基础设施 亚太地区GPU市场增长网络连接的发展 视频行业 GPU需求分析 强度 GPU设计和构建的持续优化支持亚太地区媒体服务整体基础设施的快速发展和完善带宽受不同下游行业不同技术参数的需求影响，满足不同场景的需求 传统视频产业需求： 决议帧率颜色深度 平均比特率 带宽需求 通用4k 3840*2160 30P 8位 H.265 22.5Mbps 标准4k 3840*2160 60P 10位 H.265 45Mbps 4k+ 3840*2160 120P 12位 H.265 75Mbps 通用8k 76800*4320 30P 8位 H.265 90Mbps 标准8k 76800*4320 60P 10位 H.265 180Mbps 8k+ 76800*4320 120P 12位 H.265 300Mbps 多屏视频服务 •多个终端的高并发性•低比特率编解码器 超高清商务 •高质量4k转码，高性能图像处理 电影特效 •高质量的GPU渲染功能 •提高了特殊效果的处理速度 云游戏 •游戏计算需要在云中完成，需要高GPU渲染 新兴技术产业需求： 识别阈值MTO时间延迟 应用网络带宽需求 EI 全视角4K2D ＜40ms 4G&5G 20-50Mbps PI 全视角8K2D ＜30ms 4G&5G 20-50Mbps DI 全视角12K2D ＜20ms 5G 200Mbps-1Gbps FI 全视角24K2D ＜10ms 5G 2-5Gbps （EI：基本浸入，PI：部分浸入，DI：深度浸入，FI：完全浸入）注意：以上代表了VR/AR中沉浸式体验的各种类型 来源：云场景、ASKCI、IDC、华云、弗罗斯特和沙利文 442 209 147 103 39 47 36 69 31 中国韩国 日本印度马来西亚泰国新加坡印度尼西亚菲律宾 亚太地区数据中心的规模正在增加，这可能为各种媒体服务行业的应用带来更大的规模经济和降低网络延迟。 亚太地区IDC数量： 改善基础设施 机会分析 采用集成技术提高流媒体质量 一站式服务为客户增值 一站式服务为客户增加价值，并通过集成基础设施和解决方案、云和端点等帮助其业务保持竞争力。一站式服务是针对下游场景各种需求的完整媒体服务解决方案，以前沿技术提供附加值. 上下文和定义-呼吁采取行动- 提供一站式服务产品减轻了联合测试适应通过添加创新技术和服务产品，服务对客户更的技术压力。具吸引力并减少客户流失。 全面多样的服务可以为客户提供更广泛媒体服务提供商必须整合下游需求和技术，以 的购买选择提供易于使用和全面的服务  探索全球化的增量机会 随着中国企业积极拓展海外业务,中国媒体服务提供商在端到端和一体化解决方案方面比海外提供商更具优势,越来越多的企业选择中国提供商进行海外业务,因国内音视频应用发展较快. 上下文和定义-呼吁采取行动- 中国公司已经开展了海外业务，并媒体服务提供商需要具有全球视野和在本地期望云服务帮助他们实现业务创新。运营的能力，同时需要加强不同地区的安全 合规性，并围绕客户需求创新产品，服务和体验。 未来机会：集成技术，一站式服务产品，低代码平台和企业走向全球是媒体服务提供商的未来机会 AI、ML、开放缓存等新兴技术正在融入媒体服务市场以增强内容推荐，改善客户体验并促进货币化 。 上下文和定义 对高清视频的需求  和增强客户经验是增加 -呼吁采取行动- 媒体服务提供商必须利用技术来开发创新功能，并使客户 基本上现在。 年轻一代在现场的新需求要求在媒体服务中整合AI、AR/VR等技术 经验 交互式。 更身临其境和   媒体服务提供商应与技术服务提供商合作， 部署可靠的视频内容创建、过渡和保护措施 。 使用低代码平台集成解决方案 低代码平台是一个开发平台，可以在没有代码的情况下或在少量代码的情况下快速生成应用程序。低代码平台的出现弥补了过去模式的不足，使客户在降低开发成本、压缩开发周期的同时，仍能掌握开发的主动权。 上下文和定义 过去的交付模式存在开发成本高、开发周期长等缺陷,而低代码平台可以帮助提高开发成本和开发效率。 -呼吁采取行动- 媒体服务提供商应在低代码平台上进行投资 ，以满足客户的业务需求，并实现成本降低和效率。 来源：Frost&Sullivan 市场趋势分析 未来媒体服务将倾向于人工智能的应用，供应商能力的提高，以及传统和互联网公司的全球化业务 尖端技术的应用程度加深 随着尖端技术可以降低媒体服务的成本，效率，智能和体验 ，亚太地区媒体服务与新兴技术的融合越来越深入。 •降低成本，提高效率： AI、大数据等新兴技术，实现内容审核与分析、场景化整合等服务，降低人工审核的成本、效率和准确性。 •启用智能: 智能运维和智能产品可以通过前沿技术实现，包括AI、大数据等 ，提升服务体验。 从2018年到2021年，亚太地区成为提交和获得的AI专利数量的领头羊 媒体能力服务 提供商的产品有所改善 面向中国的全球业务 公司增加 随着客户范围的扩大和他们自己的需求多样化，提供商的全面和并行服务的重要性变得更加明显。 •多元化能力的提高： 媒体服务提供商不断提升多元化服务能力，以满足客户在不同行业 应用中的各种需求。 •集成能力的发展： 在技术和生态资源整合的基础上，为客户提供更简单、更统一的服 务，促进降本增效。 随着传统公司和互联网公司逐渐发展其全球化业务，视频和应用程序的繁荣进一步影响了媒体服务的未来发展。 •互联网企业： 随着以音视频为主要业务载体的互联网企业逐步走向全球,媒体服务提 供商的服务机会增多。 •传统企业： 随着制造业、交通运输、能源等传统行业的中国企业发展其走出去业 务，这些企业成为未来的目标客户。 提供商的集成能力特征 •技术集成： 通过技术资源的使用和整合，帮助客户降低成本，提高效率，如 作为腾讯云重用和优化三个底层网络的基础设施，并构建单独的SDK 接入终端 • 资源整合： 结合我们互联网等领域的资源和生态优势，