全球数字服务市场展望：2022 年第 4 季度

2022年第四季度 数字服务部门更新 对更广泛的数字服务趋势以及整个交易范围内的公共和私人估值的定性见解，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GPBullhoundCorporateFinanceLtd及GPBullhoundAssetManagementLimited由金融市场行为监管局 GPBullhound公司是美国金融业监管局的一员 GPBullhoundLuxembourgS.ÀR.L.受卢森堡CSSF监管 外卖 社会 商务部一个巨大的数字服务 到2026年，社交商务的全球价值可能会达到2.9万亿美元，甚至更高从现在的9920亿美元 2019年，大约一半的美国千禧一代和Z世代消费者购物社交媒体,使其品牌的重点 机会整合者正在寻求在社交领域获得特定能力平台空间，以满足客户不断变化的需求 以及越来越多的广告钱包进入这里 视图 第四季度数字服务视角从 GPBullhound 连续的增长 数字成熟可能与 应用云计算的转换 流程 数字化转型已成为老年人的首要战略重点 商业领袖，最初是由大流行推动的，这加速了需要数字化计划，但现在被认为是一种基本实践 云咨询的强劲并购需求，特别关注 ServiceNow和Salesforce实现 管理服务供应商市场是迅速生长和准备整合 MSP对长期IT战略越来越重要的大型企业 一项市场调查显示，现有的MSP提供商非常活跃，有超过四分之一的人表示他们正在寻求增加 在未来24-36月收购 市场领导者正在利用整合来进一步巩固其市场份额,投资者关注 注意:请看到下面的幻灯片来源2 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 社交商务的品牌是一个巨大的机会寻求与观众的联系 选择最近的交易 消费者数据和访问使社交媒体平台成为在线零售商品牌的理想合作伙伴 到2026年，全球社交商务的价值可能会达到2.9万亿美元，高于目前的9920亿美元。 随着社交媒体用户数量的持续增长，人们直接在社交媒体上进行更多购买 应用程序。2019年，大约一半的美国千禧一代和Z世代消费者在社交媒体上购物，使其成为社交媒体的重点品牌。在社交媒体上购物的一个关键吸引力是可以直接在应用程序上进行购买的便利性– 目前，有四个应用程序内置了原生社交商务功能：Facebook，Instagram，Pinterest和TikTok。 利用社交媒体平台捕获的大量客户数据，品牌可以设计出高度针对性的未来营销活动–例如，Facebook受众分析数据按性别、地理位置、年龄组或 甚至更进一步的是关系状况、职称或教育水平。通过这种方式，品牌可以将他们的产品和服务放在前面他们的理想目标受众，这是使用传统电子商务店面无法实现的 交易日期:11月22 EV/EBITDA:N/A 社交商务领域的主要交易包括Spring出售给Amaze和Super出售给Amaze。新的企业协会交易日期:11月22 EV/EBITDA:N/A 社交能力仍然是并购的关键优先事项 整合商正在寻求获得该领域的特定能力，以满足不断变化的需求他们的客户 社交平台具有独特的细微差别，需要独特的专业知识才能让客户在这些平台。专注于市场特定部分的机构数量显着增加， 影响力营销等交易日期:JUN-22 系列C:70美元 此外，社交媒体平台的激增，既有老牌玩家，如Meta和TikTok，也有新的 产品，如BeReal，以及他们增加的产品功能，如购物，导致首席执行官和CMO需要特定的代理机构帮助驾驭不断变化但利润丰厚的环境的能力 因此，这些以社交平台为中心的机构并购的时机已经成熟，因为整合者希望满足其需求。客户。交易包括Livingbridge-backedBrainlabs的收购Fanbytes和PA媒体收购氢,专业社交平台机构 EV/EBITDA:N/A 资料来源：Statista，Pitchbook，Datareportal，Shopify，Mergermarket 交易日期:5月22日 EV/EBITDA:N/A 3 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 数字化成熟度的持续增长成为可能通过应用云计算的转换过程 选择最近的交易 数字转换,一旦”项目主导”,已经成为一个正在进行的持续的过程 保持竞争优势一直是不断增长的数字化转型市场的关键驱动力 数字化转型已成为高级企业领导者的首要战略重点，最初是由大流行推动的 加速了对数字化计划的需求，但现在被认为是一种基本实践，领导者意识到数字化到期日与财务业绩的显著改善直接相关。据估计，数字化成熟的企业 与数字成熟度较低的公司相比，实现双倍的净利润率和150%的收入增长 交易日期:12月22日 电动汽车:N/AEV/EBITDA:N/A 数字化转型曾经被认为是一系列一次性项目，现在是一个在C级和C级构建的永恒过程。在操作级别实施。这是通过与 简化运营流程。随着技术格局的不断变化，保持竞争优势 通过持续的数字化转型，已成为企业继续超越竞争对手的重要工具他们的同龄人 由于数字化转型是企业成功的核心，因此在数字化转型上的支出将 继续以16%的复合年增长率增长，可能在2025年达到2.8万亿美元的市场规模 云支持开启了数字化转型的可能 云咨询的强劲并购需求，特别关注Salesforce的实施 云在实现这种持续的数字化转型方面发挥了重要作用，为 变得更加敏捷、协作和以客户为中心。采用云平台的公司报告说， 他们可以将新功能推向市场的速度提高约20-40%。最新的Gartner魔力象限显示，亚马逊WebServices、MicrosoftAzure和GoogleCloudPlatform位居前三大云服务提供商之列代表c。总市场的65% 交易日期:12月22日 电动汽车:N/AEV/EBITDA:N/A 交易日期:11月22 电动汽车:N/AEV/EBITDA:N/A ServiceNow等提供商通过提供云集成平台，实现这些产品的最佳利用。管理，解锁跨云和非云资产的统一运营模式功能 随着云的重要性的确立，云咨询吸引了强劲的并购需求，Cognizant与Cognizant一起 收购AustinCSI，一家专门从事企业云和数据分析的咨询公司。对Salesforce的特定需求， 提供一系列的多吗云产品也很明显，从DEPT收购Melon就可以看出。交易日期:SEP-22 电动汽车:N/A EV/EBITDA:N/A 资料来源：德勤洞察、麦肯锡、Diginomica、Statista、Gartner4 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 托管服务提供商市场正在快速增长和准备整合 选择相关的交易 MSP对大型企业的长期IT战略越来越重要 企业正在转向托管服务提供商，以增强其技术能力越来越频繁 近年来，由于大流行后日常业务的改进，对MSP的需求大幅增长 环境，越来越依赖灵活的数字基础设施，使在家工作成为可能，以及更加关注减轻全球企业日益增多的网络安全风险 MSP可帮助高管无缝驾驭日益复杂和数字化转型的环境。关键因素推动MSP支出的增长，包括重新强调实施系统以改善运营 效率，通过外包选定的IT服务创造成本协同效应，并持续实施下一个一代云技术（自动化技术、物联网、区块链、云计算等） 据估计，2022年全球托管服务支出为2670亿美元，并将以13.6%的复合年增长率增长，可能达到 到2030年达到7400亿美元。业内人士估计，迄今为止，整体MSPTAM的渗透率仅为30%-40%，这表明相当可观随着越来越多的企业继续寻找增加的方法，空白仍有待捕获， 定制和外包他们的IT功能 交易日期:11月22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 交易日期:OCT-22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 市场领导者正在利用整合来进一步巩固其市场份额，投资者也注意到了这一点 行业并购仍然非常活跃，MSP对私人投资的兴趣越来越大 私募股权基金越来越多地将注意力转向快速增长的托管服务提供商行业，因为它在一个庞大、不断发展和高度分散的行业中，为卷起游戏提供了有利可图的机会 MSP是收购基金的理想平台投资，主要是因为它们在经济衰退中证明了周期弹性宏观经济环境，其收入流的经常性和高度可见性，以及其粘性 为客户解决关键任务问题而提供的产品 战略买家正在继续分析该领域的并购目标机会，因为他们希望扩大和 服务专业化，并实现进一步的规模化。一项市场调查显示，现有的MSP非常活跃，超过一个其中四分之一表示他们正在寻求在未来24-36个月内进行附加收购 资料来源：GrandviewResearch，TechCrunch，TheChannelCompany，Kaseya，CapitalIQ 发布日期:8月22日 电动汽车:6680美元电动汽车/牧师:2.4x 交易日期:8月22日 电动汽车:1594美元电动汽车/牧师:4.7x 5 外卖 一家领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 数字服务咨询 瓜 Arca布兰卡 Newcraft 收购 收购 收购 部门 人工制品 WPP 未公开的 未公开的 未公开的 紫色的策略 爪户外 LDC 投资 投资 投资 《资本的合作伙伴 Equistone欧洲合作伙伴 bli 未公开的 未公开的 未公开的 Mekanism照片Adyoulike 收购收购收购 加速社区 加公司 的公司(ACC) OpenWeb(Insight伙伴) 未公开的未公开的100美元 团队ITG梅菲尔股权合作伙伴的变量 MAJORITYINVESTMENT由投资投资 BridgepointLoopMeSvoboda资本 未公开的200美元未公开的 6 事务发展趋势 引人注目的数字服务交易 在第四季度继续活动 交易日期 地理位置 目标买家/投资者 目标描述 交易金额隐含隐含 的目标 (米) 电动汽车/LTM牧电动汽车/LTM 12月22日 N美国 公元前rs B2B营销专家 师 750- EBITDA - 12月22日 N美国 Salesforce商业机构 --- 12月22日亚洲 司 Salesforce和分析咨询公司 --- 12月22日 欧洲索菲Oy Salesforce-based咨询公司 --- 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 12月22日 N美国 欧洲图黑 N美国 N美国, 欧洲 WPP) 黑 术解决方案称CTSH) E:IBM) 电子商务数码机构小学/中学家教 基于sap咨询公司政府机构咨询 咨询和数据公司 --- --- --- --- --- 12月22日 欧洲米D 性能营销机构 --- 12月22日 N美国 影响反应,inc.)特 机构有限公司 加速度PartnersLLC) 影响营销机构 --- 12月22日 亚洲 d 市场研究公司 - - 本月22日 N美国 精品增长战略咨询公司 --- 本月22日 N美国 奥斯汀咨询有限责任公司 数字转换咨询公司 --- 本月22日 欧洲 问 数字到场公司 --- 本月22日 欧洲 2 凯捷发明 社会Impact-driven创意机构 --- 本月22日 亚洲 泰 口 智能手机应用咨询 --- 本月22日 欧洲 在 d 凯雷集团。 一个daqGSCG 数字营销机构 - - - 7 - 资料来源：资本智商（截至2022年12月31日）;注（1）–合并 =GPBullhound协议/投资 事务发展趋势 引人注目的数字服务交易 在第四季度继续活动 交易日期 地理位置 目标 买家/投资者目标描述 交易金额隐含隐含 的目标 (米) 电动汽车/LTM牧电动汽车/LTM 本月22日本月22日 N美国 欧洲 络 基于“ d 应用程序开发咨询公司社交媒体创意机构1 ------ 本月22日 欧洲 化现实 麻 Croud公司有限公司 Social-first社交媒体机构 --- 本月22日 欧洲 出生的年代 H 合作伙伴集团控股股份有限公司过程数字化服务提供者 --- 本月22日 欧洲