2022年云南省柑橘产业“绿色食品牌”产业基地建设情况及发展态势数据分析简报

杨登辉 分析师 熊国吉 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.从基地规模来看，2021年，云南省认定以柑橘类⽔果⽣产、销售为主的“绿 ⾊⻝品牌”产业基地有24个。其中，省级产业基地2个，规模合计1.84万亩， 2020年农业产值合计3亿元，实现农产品加⼯业产值3亿元；州市级产业基地 9个，规模合计约3.42万亩，2020年农业产值合计3.05亿元，实现农产品加 ⼯业产值4.3亿元；县区级产业基地13个，规模合计约5.42万亩，2020年农 业产值合计3.71亿元，实现农产品加⼯业产值2.82亿元。 2.从⽣产规模和专业化程度来看，近年来云南省柑橘产业虽然规模快速增⻓但 ⽣产效率出现了明显下滑。近10年来：云南省柑橘产业规模优势指数由2011 年的0.54增⻓⾄2020年的0.69，增⻓了0.15；⽽效率优势指数持续波动下滑，从最⾼年份（2013年）的0.95波动下滑⾄2020年的0.73，下降了0.22。且从云南省柑橘产业规模优势指数及效率优势指数的具体数值来看，两者均常年保持 ⼩于1的⽔平，意味着云南省柑橘产业在全国范围内的⽣产规模和⽣产效率均处于劣势，在柑橘⽣产、流通、销售等环节均存在不少短板和薄弱环节。 3.从发展意义来看，柑橘是云南省种植⾯积最⼤，产量排名第⼆的⽔果品种。与省内其它果品⽐较，云南柑橘⽣产规模优势明显。除此之外，全国⼤部分柑橘经济栽培区花期为4~5⽉，果期为10~12⽉。云南独特的⽴体⽓候造就了云南柑橘与其他产区的上市时间差，销售上具有明显的错季优势，且可实现柑橘“四季 ⽣产、周年供应”。随着我国“⼀带⼀路”的稳步推进、睦邻友好的逐步深⼊、国际⼤通道的顺利构建，云南省柑橘产业将迎来更⼤的发展机遇。 1 ⽬录CONTENTS 1.云南省柑橘“绿⾊⻝品牌”产业基地建设现状6 2.云南省柑橘产业发展情况分析8 3.云南省柑橘产业品牌建设9 4.基于SWOT分析云南省柑橘产业发展现状10 4.1.Strengths——优势10 4.2.Weaknesses——劣势11 4.3.Opportunities——机会13 4.4.Threats——威胁14 2 前⾔ 云南柑橘种植历史悠久，是全国知名的特早、极晚熟特⾊柑橘⽣产基地， ⽣产规模全国排名第⼗。柑橘产业也是云南省种植⾯积最⼴、年产量仅次于⾹蕉的⽔果产业。2020年，云南省⽔果在园⾯积约1000万亩（997.8万亩），产量961.58万吨，其中，柑橘种植⾯积146.4万亩，所占⽐重约为14.67%，产量135.85万吨，⽐重约为14.13%。近年来，云南省柑橘产业快速发展，与2010年相⽐，云南省柑橘种植⾯积由51.45万亩波动增⻓⾄146.4万亩，增量 约94.95万亩，增幅约184.55%，年均复合增⻓率约11.02%；产量从45.62 万吨波动增⻓⾄135.85万吨，增量约90.23万吨，增幅约197.79%，年均复合增⻓率约11.53%，略⾼于⾯积年均复合增⻓率，主要得益于标准化基地建设的推进。 从种植⾯积分布情况来看，云南省柑橘⽣产基地⼴泛分布于其境内的16个州市，其中，按种植⾯积⼤⼩排名前三依次是⽟溪市、红河州、⼤理州，种植⾯积分别为36.9万亩、33万亩和12万亩。云南省⽓候类型多样，⽔、⼟资源丰富，⽣产的柑橘可实现四季⽣产、周年供应，在上市时间上与其他国内产区相⽐具有明显的优势。与此同时，云南省⽣态环境优良，有利于云南省柑橘产业的绿⾊有机⽣产，为云南柑橘的品质和健康奠定了优秀的环境基础。 3 图表1：2020年云南省柑橘种植⾯积分布情况 （数据来源：云南省统计局、云南省绿⾊⻝品发展中⼼制图：农⼩蜂） 在种植⾯积、产量快速增⻓的同时，云南省也在积极利⽤⾃⾝作为我国对西南开放的前沿和窗⼝的区位优势，努⼒推动云南柑橘⾛向越南、泰国、缅甸、中国⾹港、印度尼西亚、⽼挝、⻢来西亚、孟加拉国、菲律宾、阿联酋、 印度、美国等国家和地区。据昆明海关统计，2021年云南省出⼝⽔果和⼲坚果量达107.9万吨，居全国第⼀位；出⼝额达121亿元（约合18.73亿美元）， 出⼝范围覆盖全球40多个国家和地区。其中，柑橘类相关商品出⼝量达39.36万吨，⽐重约36.48%；出⼝⾦额约6.58亿美元，⽐重约35.13%。 为将云南打造成为中国农业绿⾊发展先⾏区、世界绿⾊⻝品重要⽣产区、现代特⾊农业发展引领区，《云南省“⼗四五”打造世界⼀流“绿⾊⻝品牌”发展规划(2021年~2025年)》提出建设有全国影响⼒的“绿⾊⻝品牌”产业基地200个、有全省⽰范带动作⽤的“绿⾊⻝品牌”产业基地2000个。在⽔果 4 产业⽅⾯，将围绕柑橘、芒果、苹果和梨等优势果种，开展低效果园改造，着 ⼒打造⼀批⽔果产业“绿⾊⻝品牌”产业基地，⽔果产业基地化率提升到20%以上，全⾯提升产业基地设施化、有机化、数字化⽔平。将云南建设成全国中 ⾼端⽔果供应基地、⾯向南亚东南亚的⽔果贸易中⼼。按照因地制宜、扬⻓避短的原则，根据不同果种⽣⻓⽓候适宜性，基于云南独特的⽴体⽓候和多样性 ⽓候特征，在⽓候资源分析、评估的基础上，科学布局，在华宁县、新平县、建⽔县、宾川县、景洪市、勐海县、河⼝县、红河县、师宗县、瑞丽市、泸⽔市、永胜县、弥勒市、⻰陵县、昌宁县、鹤庆县、江城县、罗平县、耿⻢县、双江县、勐腊县等地布局发展柑橘产业。 图表2：云南省“⼗四五”柑橘果种布局及主要优势县（市、区） 果种 果树适宜⽓候类型 主要优势县（市、区） 柑橘 亚热带果树，≥10℃积温量5000℃以上，海拔位于2100⽶以下，⼲热河 ⾕及湿热河⾕。 华宁县、新平县、建⽔县、宾川县、景洪市、勐海县、河⼝县、红河县、师宗县、瑞丽市、泸⽔市、永胜县、弥勒市、⻰陵县、昌宁县、鹤庆县、江城县、罗平县、耿⻢县、双江县、勐腊县等。 （信息来源：云南省农业农村厅制表：农⼩蜂） 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国及云南省柑橘种植⾯积、产量、需求量、消费量、进出⼝、品牌数据，从柑橘⽣产、流通及销售过程中关联的市场、农特品牌、基地、企业等⻆度为从事柑橘科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会化服务机构提供参考。 为便于使⽤者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中使⽤的主要评价指数说明如下： 规模优势指数SAI（ScaleAdvantageIndices）是市场需求、资源禀赋、种植制度等因素相互作⽤的结果，它能从外延⻆度来反映⼀个地区某种作物的 ⽣产规模和专业化程度。⼀般来讲在⼀定时期内，只要有相当的规模，就意味 5 着有市场需求，⽽有市场需求就意味着有经济效益。因此，规模优势指数反过来在⼀定程度上就可以反映农作物⽣产的⽐较优势状况。规模优势指数⼤于1，表明与全区域⽔平相⽐，某个区域内的某种农作物⽣产具有规模优势；等于 1时，表明该区域某作物的⽣产规模与全区域规模相当；⼩于1则表明其⽣产处于劣势；规模优势指数值越⼤，表明优势越明显。 效率优势指数EAI（EfficiencyAdvantageIndices）代表某⼀地区某作物的单产⽔平与该作物的全国平均单产⽔平的⽐值，表明该地区该产业的⽔平与全国平均⽔平的差异。若效率优势指数⼩于1，表明该地区某作物的单产⽔平低于全国平均⽔平，在效率上处于劣势；等于1时，说明该地区某作物的单产 ⽔平与全国单产⽔平持平，不具有优势；⼤于1时，表明该地区某作物的单产 ⽔平⾼于全国平均⽔平，具有竞争优势。效率优势指数值越⼤，说明该地区的效率优势越强。 1.云南省柑橘“绿⾊⻝品牌”产业基地建设现状 产业基地是指围绕某⼀具体产业，按照产业链或者产品类别把相互关联的企业或⽣产单元汇聚起来，形成布局相对集中、配套环境相对完善、在国际或国内具有重要地位的产业集群地带。农业产业化是农业农村现代化的发展⽅向，⻰头企业是推进农业产业化经营的关键，是实施乡村振兴战略的重要主 体。为适应⻰头企业集群集聚发展的需要，2011年农业农村部印发了《关于创建国家农业产业化⽰范基地的意⻅》（农经发〔2011〕3号），指导各地依托当地优势产业，以各类农业园区为载体，集成集约资源要素，打造区域特⾊品牌，形成主导产业突出、规模效应明显、农⺠增收效果显著、引领现代农业发展的产业集聚区。 产业基地的建⽴有助于基地内企业之间形成专业化分⼯，降低了信息成本和交易成本，提⾼了企业的运营效率；基地聚集了优质的产业资源，为企业发展创新提供了良好的平台，有利于促进知识和技术的转移扩散；产业基地内汇 6 集的产业资源也有利于提升基地内产品的市场竞争⼒。柑橘产业基地的建设对 增加柑橘类果品的附加值，充分发挥柑橘种植的经济效益，提⾼当地农⺠的收 ⼊和⽣产积极性，促进产业发展和地⽅经济发展具有重要意义。 在云南省各柑橘主产县中，新平县柑橘种植⾯积最⼤，据云南省绿⾊⻝品发展中⼼数据显⽰，2020年，⽟溪市的新平县柑橘种植⾯积达13万亩，产量达14.5万吨；华宁县柑橘产量最⾼，达29.17万吨，种植⾯积12.18万亩；⼴ 南县单产⽔平最⾼，约2.78吨/亩。 图表3：云南省柑橘主产县2020年种植⾯积和产量对⽐（按⾯积排序） 州市 县市 ⾯积(万亩) 产量(万吨) 单产（吨/亩） ⽟溪 新平县 13 14.5 1.12 ⽟溪 华宁县 12.18 29.17 2.39 红河 建⽔县 11.3 13.37 1.18 ⼤理 宾川县 8.28 14.05 1.7 曲靖 师宗县 7.81 5.77 0.74 昭通 永善县 7.53 10.38 1.38 ⽟溪 元江县 6.92 8.08 1.17 西双版纳 景洪市 6.51 3.8 0.58 丽江 永胜县 6.46 2.77 0.43 ⼤理 鹤庆县 5.79 5.55 0.96 红河 弥勒市 5.4 3.19 0.59 红河 河⼝县 5.02 3.93 0.78 普洱 江城县 4.58 1.11 0.24 ⽂⼭ ⼴南县 3.94 10.95 2.78 红河 红河县 3.48 3.63 1.04 德宏 瑞丽市 3.16 3.05 0.97 普洱 镇沅县 3.1 1.51 0.49 7 德宏 芒市 3 2.56 0.85 西双版纳 勐海县 2.82 4.67 1.66 西双版纳 勐腊县 2.57 0.98 0.38 （信息来源：云南省绿⾊⻝品发展中⼼制表：农⼩蜂） 2.云南省柑橘产业发展情况分析 通过⽐较云南省柑橘产业和全国柑橘产业分别在各⾃区域内⽔果产业中的 ⽐重，得出云南省柑橘产业规模优势指数；⽐较云南省与全国柑橘产业的单产 ⽔平，得出云南省柑橘产业效率优势指数。综合云南省柑橘产业规模优势指数、效率优势指数的变化趋势可以得出以下结论：近年来云南省柑橘产业虽然规模快速增⻓但⽣产效率出现了明显下滑。截⽌2020年，云南省柑橘产业规 模优势指数从2011年的0.54增⻓⾄2020年的0.69，增⻓了0.15；⽽效率优势指数持续波动下滑，从近10年峰值（2013年的）0.95波动下滑⾄2020年的0.73，下降了0.22。且从云南省柑橘产业规模优势指数及效率优势指数的具体数值来看，两者均常年保持⼩于1的⽔平，意味着云南省柑橘产业在全国范围内的⽣产规模和⽣产效率均处于劣势。 8 图表4：云南省柑橘产业规模优势指数、效率优势指数变化趋势 （信息来源：国家统计局、云南省统计局制表：农⼩蜂） 3.云南省柑橘产业品牌建设 近年来，云南省柑橘品牌成效不断提升，新平县“云冠”、“⾼原王 ⼦”、“佳贡”等品牌已成为引领⾏业发展及产业转型升级的标杆，华宁“温 州蜜柑”以“国内