现制饮品品类发展报告2023

红餐产业研究院 现制饮品品类发展报告2023 研究员：陈声华 2023年12月 产业研究院产业研究院红餐产业研究院红餐产业研 01综述：茶饮领衔现制饮品市场高速增长 红餐产业研究院 02茶饮：业“价格战”“IPO战”产“加盟战”如火如茶 目录03咖饮：身“干亿俱乐部”，品牌加速“狂飙” 业研究院 业研究院 804消费者分析：10~15元是最喜爱的价格带 05痛点与建议：夯实供应链，加快创新步伐 红餐产业研究院红餐红餐产业研究 红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研 红产业研究院 综述：红茶饮领现制饮品市场高速增长 01 业研究院 紅红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院 红餐产红餐产红餐产红餐产 跑出大体量，现制饮品市场增速超过20% 餐产业研究院紅餐产业研 红产业研究院 口2023年全国现制饮品市场规模将达2,613亿元，同比增长22.8% 口消费群体大、复购率高、休闲属性强是现制饮品市场高速增长的有效“引擎 紅餐2021-2023年全国现制饮品市场规模及同比变化 业研究院 单位：亿元，% 红餐产 业研究院 2,019 5.4% 业研究障 2,128 紅红餐 2,613 22.8% 红餐产 红餐产业研究 2021年2022年2023年E 市场规模0同比变化 红餐产业研究院 资料来源：红餐大数据 细分赛道下，茶饮、咖饮“攻城略地”势头强 业研究院紅餐产业研 红餐产业研究院 口现制饮品赛道中，茶饮、咖饮两大细分品类入局者众多，品牌数占比分别达到65.4%、30.5%口茶饮和咖饮品类的产品丰富，上新速度快，覆盖的消费群体较广 产业研究院 开究障 现制饮品细分品类情况 细分品类主要产品代表品牌 茶饮 奶茶、纯茶、果茶蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶、古 2023年全国现制饮品细分品类的品牌数占比 茶饮65.4% 果汁、特色茶饮等茗茶饮、茶百道、1點點等产业研究院 红餐 瑞幸咖啡、星巴克、Tims天好咖咖饮30.5% 咖饮美式、拿铁、Dirty等啡、NOWWA挪瓦咖啡、 MannerCoffee等 其他酸奶、牛乳、鲜奶等茉酸奶、一只酸奶红牛餐等 红餐 产业研究其他4.1% 红餐产业研究院红餐产业研究院 6 红餐产业研究院紅餐产业研究院紅餐产业研究院红餐产业研 红产业研究院 餐产业研究院紅红餐产业研究院红餐产业研究院 茶饮： 02“价格战”"IPO战"“加盟战”如火如茶 紅红餐产业研究院红餐产业研究院紅餐产业研究院紅餐产业研究院 红餐产红餐产红餐产红餐产 茶饮赛道进入保“存量”的新阶段 红餐产业研究院紅餐产业研 红产业研究院 口2023年全国茶饮市场规模将达1,524亿元，同比增长12.0% 口当前，茶饮赛道竞争白热化，如何抓住“存量”市场的发展机遇成为茶饮品牌驱需思考的问题 业研究院 餐产业研究院 红餐2019-2023年全国茶饮市场规模及同比变化 单位：亿元，% 6.9%24.9%12.0% 红餐产业研红餐产业研究院 1,0631,136 1,419 -4.1% 1,361 1,524 红餐 2019年2020年2021年2022年2023年E 市场规模0-同比变化 红餐产业研究院 资料来源：红餐大数据8 品牌在规模化之路上加速狂奔紅餐产业研究院红餐产业研 红产业研究院 口据红餐大数据，截至2023年12月，茶饮在营门店总数在63.3万家左右 口门店数在50家以上的茶饮品牌数占比近4成，门店数在500家以上的茶饮品牌数占比达到5.0%，相比其他品类，茶饮赛道中，拥有大规 模门店的品牌数占比较高 产业研究院 红餐产 2023年全国茶饮品牌门店数区间占比分布 2.4% 2.6% 红餐产业研 业研究院 16.8% 红餐 14.3% 21.7% 业研究院 42.2% 产业研究院 ■5家及以下■6~50家■51~100家■101~500家■501~1,000家■1,000家以上 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月 既爱凉茶也爱茶饮，广州夺“茶饮门店之城”产业研究院红餐产业研 口华东汇集了全国最多的茶饮门店，门店数占比近4成，其次是华南、华中，占比分别为18.0%、13.5% 口茶饮品牌入驻城市的前十榜单中，新一线城市强势占据7席，依次是成都、重庆、苏州、武汉、东莞、长沙、杭州 口广州是茶饮门店数最多的城市，培育了茶理宜世、茶救星球、丘大叔柠檬茶、苏阁鲜果茶等多个连锁品牌 2023年全国各区域茶饮门店数占比分布2023年全国茶饮门店数T0P10城市 4.8%门店数量：家 红产业研究院 产业研究院 5.5% 01,0002,0003,0004,000 广州 8.8%37.1%上海 红餐产业研究院 12.3% 红餐产 深圳 31成都 重庆 18.0%苏州 武汉 13.5% 产业研究院东莞 长沙 红餐产业研究院 ■华东■华南■华中■西南■华北■西北■东北杭州 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月10 国风起，新中式茶饮品牌获得资本垂青红餐产业研究院紅红餐产业研 红产业研究院 口据不完全统计，截至2023年11月，茶饮赛道共披露融资事件35起，较去年同期增加34.6% 口资本加码茶百道、王子森林等连锁品牌，其中茶百道获得今年截止目前茶饮赛道的最大额融资，金额高达10亿元 口新中式国风茶饮品牌乘“国潮”风起，也赢得了资本青，如霓裳茶舞、郭氏花旦茶、茶亨序、荷田水铺等。此前，新中式茶饮品牌 霸王茶姬曾于2021年获得超亿元的融资，其将东方文化与鲜奶茶融合，经过近几年的高速发展，已成长为茶饮品牌中的夜夜者 红餐2023年1-11月部分茶饮高虫资事件数及案例 红餐产业研究院 红餐产业研究 2023.6.9 茶百道 完成一轮融资金额10亿元的战略融资，投资方为兰 馨亚洲、正心谷、草根知本、中金公司、番茄资本 26起 35起 2023.7.12 茶亭序 完成一轮融资金额约千万元的A轮融资，投资方为渠 道无忧 2022年1-11月 2023年1-11月 2023.10.11 荷田水铺 红餐产业研究院 产业研究院 红餐厅 完成一轮融资金额未披露的Pre-A轮融资，投资方未红餐产业研究院 披露 资料来源：企查查、红餐大数据，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2023年11月11 蜜雪冰城门店数一骑绝尘，热门选手逐鹿万店 业研究院 紅餐产业研 红餐产业研究院 口除蜜雪冰城门店数突破万店外，古茗茶饮、沪上阿姨、茶百道、书亦烧仙草等茶饮品牌争夺万店“入场券” 口大多数茶饮品牌的人均消费价格在10~30元的区间，蜜雪冰城、益禾堂、甜啦啦等品牌则将茶饮人均消费价格“卷”进10元内 产业研究院 人均消费价格：元 30茉酸奶 乐乐茶 25奈雪的茶7分甜 2023年部分茶饮品牌概况 餐产业研究院 紅餐产业研究院 20茶颜悦色 紅餐 LINLEE林里手打柠檬茶 喜茶 霸王茶姬 茶百道 红餐产业研究院紅餐产业研究院 15古茗茶饮 1點點沪上阿姨 蜜雪冰城 10新时CoCo都可书亦烧仙草 5柠季手打柠檬茶 甜啦啦 桂桂茶 益禾堂 业研究院 05,00010,00015,00020,00025,00030,000 门店数量：家 注：气泡大小表示品牌入驻城市的多少 资料来源：红餐大数据，数据统计时间裁至2023年12月12 看点一：“价格战”硝烟更浓，品牌稳步迈进＂下沉之路红餐产业研 口茶饮品牌中，甜啦啦、益禾堂、蜜雪冰城在三线及以下城市的门店数占比均在5成以上，下沉市场成品牌争夺高地 口超8成的茶饮品牌人均消费价格低于15元，其中10~15元占比最高，为51.4% 产业研究院 红餐产业研究院 2023年部分茶饮品牌门店数 线级城市占比分布 2023年全国茶饮品牌人均消费价位占比分布 0%20%40%60%80%100%10元以下29.6% 蜜雪冰城 古茗茶饮 茶百道益禾堂甜啦啦 喜茶 10元人均消费价格<15元51.4% 15元≤人均消费价格<20元15.4% 20元≤人均消费价格<25元2.8% 茉酸奶25元及以上0.8% 二一线新一线二线二三线二四线五线二其他 红餐产业研究院 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月13 看点二：“IPO之战号角吹响，多人品牌冲击“茶饮第二股”产业研 口2023年，传出IPO动向的茶饮品牌共计8家，其中茶百道正式启动赴港上市。深耕下沉市场的甜啦啦在宣布冲击IPO的同时，还力争在2024年底完成万店计划，为此加快了海外扩张的步伐，自2023年10月海外首店（6店齐开）落地印尼后，其计划于2024年在东南亚市场完成500家的门店目标 口茶饮品牌加速扩张，市场竞争自热化，上市或将成为“内卷”的有效解药业研究院 2023年全国分茶饮品牌IP0动可盘点 品牌名称IPO动向 蜜雪冰城3月，“缺席”了沪深交易所平移申报企业名单 10月10日，被外媒报道计划2024年赴港进行约10亿美元的IP0。品牌官方回应“不予置评 沪上阿姨7月24日，被财联社报道拟2023年年底递交上市招股书。品牌官方回应“不予置评 红产业研究院 产业研究院 红餐产业研究院 古茗茶饮7月，被曝出预计2024年年初上市。品牌官方回应“不予置评7月，被传出正与美国银行和花旗合作，并计划赴美IPO。品牌官方回应“目前没有任何明确的首次 霸王茶姬公开发行（IPO）计划" 9月13日，启动香港分公司人员招聘，被猜测或筹备进军香港市场 茶百道 新时沏7月，被曝出可能已经锁定在香港上市8月15日，正式向港交所递交招股书 9月8日，被证监会要求出具上市备案补充材料 甜啦啦 9月12日，品牌负责人宣布甜啦啦目前正在选择合作的券商，准备进行上市辅导工作，计划2025年实 现港股上市 茶颜悦色10月，被曝已开始和投行接洽，并就赴港IP0事宜展开探讨。品牌官方回应目前没有上市计划 红餐产业研究院 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间裁栽至2023年12月14 宏院 看点三：加快扩张步伐产品牌火热投身“加盟战" 紅餐产业研 红餐产业研究院 口据不完全统计，2023年，正式开放加盟的茶饮品牌共计4家，分别是乐乐茶、桂桂茶、奈雪的茶、茶猫。此外，不少品牌也传出了加 盟新动向，例如古茗茶饮、沪上阿姨等。乐乐茶于2023年4月正式开放加盟，11月其加盟2.0模式启动，主推小店模式的加盟 口茶饮品牌集体在加盟方面释放出新信号，反映的是品牌低成本快速扩张的迫切发展需求 紅餐产业研究院 2023年全国部分茶饮品牌加盟动尚盘点 业研究院 红餐产业研究院 2月4月6月7月9月11月 工业研产业研究院 古茗茶饮乐乐茶桂桂茶奈雪的茶沪上阿姨茶猫 2月，亲新开放了山东，4月24日，宣布对外6月30日，正式开放7月20日，正式推出9月27日，沪上阿姨11月23日，库迪咖广西、贵州、安徽四开放加盟业务。8月全国加盟“合伙人计划”，进的轻享店型开放加盟，啡宣布在2023年12大省份的加盟，正式18日，乐乐茶首批入“直营+加盟”双首批开放城市为潍坊、月31日前，库迪咖 向北方扩张加盟门店正式落地。轮驱动新阶段临沂、宿州、廊坊啡的联营商可以加盟 11月，加盟2.0模式 紅餐产业研究院红餐产业研究院 其旗下茶饮品牌茶猫 启动茶猫的全面开放加盟 将于2024年1月开启 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2023年12月15 看点四：“供应链之战”方兴未艾，品牌竞争升维紅餐产业研 红餐产业研究院 口2023年，茶饮品牌加强供应链建设，蜜雪冰城、奈雪的茶、古茗茶饮等品牌都在进一步夯实自身供应链 口在茶饮赛道竞争愈演愈烈的当下，供应链体系建设是品牌降本增效、赋能扩张的可行之策 2023年全国部分茶饮品牌供应链建设情况红餐产业研究院 蜜雪冰城 2023年，3月份被曦将与华润集团联手建全球总部；4月份宣布今年将会把冷链物流覆盖到全国； 喜茶 6月份被报道正在自建10万吨植脂末生产线，集团位于成都的亚洲总部正式开园 奈雪的茶 红餐产业研究院 2023年，5月份推出“甄选茶园标准”，宣布将在今年实现主要茶叶配方自主研发；9月份推出行业