现制酸奶品类发展报告2023

红餐产业研究院 现制酸奶品类发展报告2023 研究员：陈声华 2023年12月 产业研究院产业研究院红餐产业研究院紅红餐产业研 红产业研究院 目录 紅红餐 01品类概览：现制酸奶进入高速发展期，门店数超2.3万家 紅红餐产业红餐产业红产业研 02发展亮点：“争鲜保卫战”是关键，品牌围绕“三感”发力 8T餐产业研究院红餐产业研究院 03趋势与建议：优化供应链，拓展销售渠道 红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院紅餐产业研究院 红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院紅餐产业研 红产业研究院 业研究院紅餐产业研究院红餐产业研究院 01品类概览： 现制酸奶进入高速发展期，门店数超2.3万家 红餐产业研究红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院 紅红餐红餐红餐产红餐 发展历程：从垫伏期进入上升期，现制酸奶破茧成蝶紅餐产业研 红产业研究院 口现制酸奶指的是以酸奶为主要原料，搭配水果、坚果等制作而成的不同风味的现制饮品 口现制酸奶经历了从萌芽、望伏再到快速发展的过程，当前已经成长为一人热门赛道。红餐大数据显示，截至2023年12月，全国现制酸 奶品牌门店数超过2.3万家 紅餐产业研究院红餐产业研究院紅餐产业研究院 垫伏期 快速 发展期 2022年至今 紅餐产业研究院 红餐产业研究 萌芽期 研究院 2015-2021年 随着茶饮赛道内卷白热化、消费者更加关注饮品的健康属性，现制酸 奶品牌迎来了发展机遇。在资本助 2012-2014年现制饮品尤其是茶饮赛道竞争激烈，推、新媒体营销、冷链配送体系逐 更多玩家积极探索现制饮品的差异 步完善等因素的加持下，现制酸奶 的兰熊鲜奶、河南的满米酸奶等品 Blueglass（前身为阿秋拉尕酸化机会。重庆的一只酸奶牛、北京赛道进入快速发展期 奶）、茉酸奶分别在2012、2014 年开出第一家门店。被时，这些“元老”品牌切入饮品细分赛道探索瓶装酸奶+水果的搭配形式，现制酸奶产品形态初步形成 红餐 牌相维创立，现制酸奶的产品系列更加丰富 现制酸奶品类发展历程 产业研究院产业研究院 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理2 产品形态：炒酸奶形态最早出现，当前奶昔饮品形态受关注度较高 红餐产业研究院 口现制酸奶的产品形态可分为四类：奶昔饮品、炒酸奶、酸奶捞、冻酸奶，这几类产品均涌现了一些代表品牌 口事实上，炒酸奶形态的出现时间较早，且那时炒酸奶还属于甜品的范畴。随着现制茶饮市场不断成熟，现制酸奶品牌也在借鉴其打法 将盒装的酸奶做成了“即拿即喝”的杯装形式，这种奶昔饮品的外包装将现制酸奶的边界拓宽，从原来的甜品赛道扩充到了饮品赛道 红餐产业研究院红餐产业研究院 现制酸奶的四大形态 紅餐产 奶昔饮品炒酸奶酸奶捞冻酸奶 近两年大火的现制酸奶指的是将酸奶凝固成片指的是加入酸奶的水果捞冷冻而成的酸奶兼顾冰淇主要指的是以酸奶+水果状或块状进行现制告卖代表品牌有满米酸奶、溪淋的冰鲜口感，酸奶的醇形式组合而成的瓶装或的形式，早期的玩家由边姑娘拉丝酸奶水果捞等。厚丝滑口感，代表品牌有杯装饮品，代表品牌有甜品赛道跨界而来。代Blueglass的酸奶捞产品salud欧洲冻酸奶等 酸奶、一只酸奶牛、表品牌有汴梁徐先生厚也在其产品结构中占据了 Blueglass等切炒酸奶、喜识冰糖葫一定的比重 芦炒酸奶等 红餐红餐红餐 红餐产业研究院 6 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 “现制酸奶”蔚然成风产四大维度表现突出产业研究院紅餐产业研 红餐产业研究院 口近两年，随着消费者愈加重视饮品的健康属性，现制酸奶市场迎来一个发展的高峰期。据企查查数据，2023年前11人月，酸奶相关的 企业注册量达到1367家，企业存量达到6，753家（同比增长10.6%） 口现制酸奶的发展热度高，主要表现在四个方面：相关企业数量增多，扌搜索指数走高、融资市场回温、其他品牌入局渐成风尚 2019-2023年全国酸奶相关企业 注册量、注销吊销量、存量 ■注销吊销量■企业存量单位：家 6,000 工业研究院 红餐产 2023年前11个月，截至2023年11月， 相关企业注册量为抖音的单日搜索指数 1,367家最高达169.8万 4,000 2,000 截至2023年11月 融资事件共披露 截至2023年12月，据 不完全统计，入局现制酸奶的饮品品牌数达到 5起20+个 2019年2020年2021年2022年2023年1-11月 资料来源：红餐大数据、企查查、巨量算数，红餐产业研究院整理 搜索指数：近两年搜索指数走高，抖音话题播放量超过36亿次工业研 口2022年是现制酸奶品类崛起的关键一年，随着茉酸奶、Blueglass等品牌不断出圈，现制酸奶在抖音的搜索指数开始波动提高。进入2023年，现制酸奶热度持续攀升，搜索指数出现了数次波峰点，单日指数值多次突破150万，2023年也因此被称为“现制酸奶元年 红餐产业研究院 研究院 单篇笔记点赞量103.2万个 小红书 抖音关键词关键词搜索指数2019.01.01~2023.12.05截至2023年11月，小红书平台关于“现 制酸奶”话题的笔记中，热度最高的单 篇笔记点赞量达到103.2万个 同比[胚比+ 平均准14.375 关键调关键调提素指数 红餐产业研究院 话题播放量36.5亿次 截至2023年11月，抖音平台关于“炒酸 200.0万5奶”“厚切炒酸奶”“自制酸奶”话题 下的视频播放量分别达到36.5亿次， 150.075 11.0亿次、3.7亿次 100.0万 50.0万单个话题阅读量2.1亿次 截至2023年11月，在微博平台以“炒酸 奶”进行搜索，热度最高的单个话题阅 2019.01.012019.06.302019.12.272020.06.242020.12.212021.06.192021,12.162022.06.142022.12.112023.06.09读量达到了2.1亿次产业研究院 紅餐紅红餐紅餐产 资料来源：巨量算数、小红书、抖音、微博，红餐产业研究院整理 融资情况：资本对现制酸奶青眼有加，有品牌获得了亿元级别的融资 口相较于投融资事件相对较少的2022年，2023年现制酸奶品牌较受资本青｜。截至2023年11月，据不完全统计，现制酸奶塞道共披露 投融资事件5起，其中有3起事件都是于万元级别金额，还有1起亿元级别金额的融资以及1起金额未披露的融资 口除此之外，有媒体报道，2023年8月，新品牌galayogurt加乐酸奶在上海连开了3家门店，并锁定了天使轮的投资方 红餐产业研究院 红餐产业研究院 2023年全国部分现制酸奶品牌融资情况 产业研究院 红餐产业研究院 2023.3 王子森林2023.8沫可酸奶 完成一轮融资金额为千万级人民币的战略融资完成一轮融资金额为3，000万元的融资 投资方为中品数科投资方为风险投资公司KeneticCapital 红餐2023.7丽茉酸奶 业研究院 8T诊 2023.11YOUTAO 完成一轮融资金额未披露的天使轮融资， 完成一轮融资金额为5000万元的A轮融资，投资方为路海投资、金易信投资 投资方为个人投资者 20.0% ■千万元级别 ■亿元级别 茉芸酸奶■未披露金额 红餐 完成一轮融资金额为亿级人民币的A轮融资 60.0% 红餐产业研究院 投资方为橡树基金 立业研究院 20.0% 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2023年11月 其他入局者：茶饮品牌相继推出现制酸奶产品，生油果奶音成爆款 红餐产业研究院 口2022-2023年，据红餐产业研究院不完全统计，超20个现制饮品品牌入局现制酸奶赛道，其中大部分为茶饮品牌。一方面，品牌推 出现制酸奶产品，例如奈雪的茶、喜茶、茶百道等。另一方面，品牌开出了现制酸奶的“副牌”，例如2023年桂桂茶推出新品牌酸 奶罐罐等 口茶饮入局现制酸奶具备不少成熟的经验，可以为现制酸奶品牌带来更多思路。茉酸奶等品牌则可以进一步强化自身的产品优势 2022-2023年推出现制酸奶产品的部分饮品品牌2023年现制生油果奶音产品单杯价格情况 业研究院 品类品牌名称 现Blueglass牛油果椰45 酸奶巴旦木牛油果酸奶奶昔34 兰熊鲜奶整颗牛油果酸奶昔28 红餐 喜茶、奈雪的茶、古茗茶饮、茶百道、书亦王子森林牛油果酸奶奶昔25 茶饮 烧仙草、沪上阿姨、ARTEASG、CoCo都可、 7分甜、茉、果呀呀、伏小桃、野萃山 卡旺卡、冰雪时光、丸摩堂、茶茶巫等 咖饮星巴克、Peet'sCoffee皮爷咖啡等 红餐 产业研究 制酸奶品牌 茶 饮品 牌 只酸奶牛整颗牛油果酸奶昔25 奈舌的茶霸气冰酪酸奶牛油果24 喜茶 牧场酸酪牛油果 23 7分甜 牛油果酸奶奶昔 23 茶百道 酸奶牛油果 22 沪上阿姨 牛油果巴旦木酸奶昔 22 古茗茶饮书亦烧仙草 牛油果巴旦木酸奶奶昔牛油果酸奶昔 17 21 单位：元 10 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月 站在茶饮的肩膀上，成为“茶饮化的酸奶”产业研究院紅餐产业研 红餐产业研究院 口现制酸奶赛道得以快速崛起，与五因素有关：符合健康消费趋势、切入饮品的细分赛道、资本助推、瞄准饮品高端价位、借鉴茶饮 品牌的成熟打法 口现制酸奶品牌抓住高端茶饮品牌“降价”的红利期切入中高端价格带，填补了“市场空白”，再在产品打法上借鉴其成熟经验，走上 了一条发展“高速路”紅餐产业研究院 符合健康消费趋势 资本助推 由于现制酸奶的产品结构更加精简、制作工序更少、利润 红餐产业研究院 消费者的健康需求已经从“被动养生”进入到“主动更高，资本市场看好其发展前景，助推了赛道的发展热度 养生”的阶段，他们消费前会思考饮品产品的食材类 别、热量等因素。现制酸奶主打“健康牌”，凭借相对安全的成分、相对较高的营养价值吸引了许多顾客 瞄准饮品高端价位 随差喜茶，奈雪的茶等茶饮品牌进一步调整价格中高端茶饮市场出现空白，现制酸奶品牌瞄准中 高端价位乘胜追击，占据消费者心智，进一步抢 切入饮品的细分赛道占饮品的市场份额 茶饮赛道进入存量市场的竞争阶段。为了寻求借鉴茶饮品牌的成熟打法 差异化发展，玩家切入现制酸奶这一细分赛道 吸收低温酸奶、茶饮、甜品等品类的产品特性，红餐产业研究院 突出酸奶的“瓶装”“现制”等特征 茶饮品牌在扩张、加盟、营销、供应链建设、渠道建 设等方面已经积累了许多成熟的经验，利于现制酸奶站在茶饮的肩膀上实现快步跑 产业研究院 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理11 规模化程度：超9成的品牌门店数在3家以下 产业研究院红餐产业研 红产业研究院 2023年全国现制酸奶品牌门店数区间占比分布 紅餐产业研究院红餐产业研究院 现制酸奶规模化程度不高或与低温冷链运输条件较高、许多品牌起步较晚等因素有关 0.5%90.6% 0.3% 0.9% 据红餐大数据，截至2023年12月，超过9成的现制酸奶 红瓷紅餐 品牌门店数在3家以下，门 1.2% 6.5%店数超过50家的品牌占比不 到1% 紅餐产业研究 ■3家以下■3~10家■11~20家■21~50家■51~100家■100家以上 红餐 红餐产业研究院 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月12 区域分布：华东地区成为现制酸奶的“大户”产杭州的门店数居首 口现制酸奶门店主要集中在华东、华北、华中地区；浙江、江苏、山东是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为16.1%、8.5%、8.4%；在城市分布上，杭州、上海、温州的门店数位居前列 红餐产业研究院 红 2023年全国现制酸奶品牌门店数T0P10省级行政区2023年全国现制酸奶品牌门店数城市TOP5 8诊红餐 辽宁 河北3.4% 7.0%3.4%2.9% 山东 8.4% 河南 登产业研究院 杭州上海 紅管 7.6%江苏 四川8.5% 4.2%上海排名1~3 2.9%2.7%2.3%2.3% 安徽浙江排名4~6 4.8%16.1%排名7~10 温州南京重庆 4.3% 红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月13