2023年全球电商应用增长新势力洞察报告

2023年 全球电商应⽤增⻓新势⼒洞察 分析2023年全球电商应⽤增⻓趋势与⼴告投放表现 SensorTower介绍/说明 — 报告提供2023年关于AppStore和GooglePlay渠道电商应⽤市场增⻓新趋势的深度分析。其中包括全球电商应⽤下载量增 ⻓趋势，不同市场和头部应⽤下载量及增⻓表现，美国市场电商零售品牌⼴告投放趋势，以及中国电商应⽤出海动态。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热⻔出海电商应 ⽤的成功经验。 2©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 介绍/说明02 电商应⽤增⻓趋势总览04 电商应⽤⼴告投放表现08 中国电商应⽤出海动态13 案例分析：Temu&SHEIN16 重点摘要23 3©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 电商应⽤增⻓趋势总览 4©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《Temu》《SHEIN》与《AliExpress》在全球各⼤市场下载量迎来强势增⻓ 说明：数据统计截⽌⾄2023年11⽉数据来源:SensorTower商店情报 2023年1-11⽉全球各⼤市场电商应⽤下载量增⻓榜Top5 全球 1Temu 美国 1Temu 欧洲 1Temu 拉丁美洲 1Temu 中东 1Temu CNTemu 2SHEIN CNSheinsideGroup 3Meesho Meesho 4AliExpress CN阿⾥巴巴 5⼩红书 CNXingin CNTemu 2SHEIN2 CNSheinsideGroup 3 3CapitalOneShopping Wikibuy 4AliExpress4 CN阿⾥巴巴 5Costco5 CostcoWholesaleCorporation CNTemu SHEIN CNSheinsideGroup Wildberries Wildberries AliExpress CN阿⾥巴巴 Мегамаркет MARKETPLACE CNTemu 2SHEIN CNSheinsideGroup 3AliExpress CN阿⾥巴巴 4Alibaba.com CN阿⾥巴巴 5Coppel GrupoCoppel CNTemu 2SHEIN CNSheinsideGroup 3Trendyol CNTrendyol 4AliExpress CN阿⾥巴巴 5Tabby Tabby 中国 1⼩红书 ⽇本 1Temu 韩国 1Nike 东南亚 1TikTokShopSellerCenter 印度 1Meesho Xingin 2阿⾥巴巴(1688) 阿⾥巴巴 3京东 京东 4⼤众点评 ⼤众点评⽹ 5华为商城 HuaweiDevice CNTemu 27sGood CNHHO 3ENEOS ENEOSCorporation 4しまむら しまむら 5kutsu.comアプリ Chiyoda Nike 2Temu CNTemu 3AliExpress CN阿⾥巴巴 4올웨🕔즈 Levit 5SHEIN CNSheinsideGroup CNBytedance 2SHEIN CNSheinsideGroup 3Temu CNTemu 4⼩红书 CNXingin 5BigCPLUS BigCSupercenter Meesho 2LimeRoad Limeroad 3TataNeu TATADigital 4Myntra Myntra 5Purplle Purplle.com ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 北美、欧洲、拉美和中东电商应⽤下载量显著增⻓ 2023年，随着《Temu》、《SHEIN》等在海外市场的扩张和增⻓，北美、欧洲、拉丁美洲、中东等市场电商应⽤下载量迎来显著增⻓。 2023年欧洲市场下载量预计增⻓17%达到16.6亿次。拉美和北美市场有望提升17%和20%，分别超过8.4和8.3亿次。中东市场电商应⽤下载量也将上涨17%，突破2亿次。 18亿美元 12亿美元 17% 2022年-2023年全球电商应⽤下载量及增⻓率-按市场分布 2022年2023年 -6% 17%20% 亚洲市场电商应⽤下载量整体⼩幅下滑5%，其中最⼤的市场印度下降6%，东南亚下降4%，中国下降13%， ⽇韩保持稳定。 6亿美元 -4%-13% 17%10%4%5% 关于下载量统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉，2023年12⽉下载量为预测值数据来源:SensorTower商店情报 0亿美元 欧洲 印度拉丁美洲北美 东南亚中国 中东亚洲其他地区⽇本韩国 6©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 多款头部电商应⽤全球下载量增⻓亮眼 ⾃2022年9⽉上市以来，《Temu》下载量急速攀升，2023年下载量将逼近3.4亿次，⼀跃成为全球下载量最⼤的电商应⽤。 《SHEIN》保持强劲的增⻓势头，预计2023年下载量增⻓ 50%接近2.6亿次，位居全球电商应⽤下载榜亚军。 《Meesho》下载量在印度市场逆势增⻓48%，2023年有望超过2亿次，成为印度最受欢迎的电商应⽤。 尽管中国市场电商应⽤下载量有所下滑，⽣活⽅式购物应 ⽤《⼩红书》则稳步增⻓，预计2023年下载量再度提升 46%，突破6000万次。 《TikTokShopSellerCenter》增⻓同样显著，2023年全年下载量将达到2022年的3.3倍，接近2300万次。 3.4亿美元 1.7亿美元 2019年-2023年全球头部电商应⽤下载量趋势 TemuSHEINMeesho Alibaba.comAliExpress⼩红书 TikTokShopSellerCenter 关于下载量统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉，2023年12⽉下载量为预测值数据来源:SensorTower商店情报 0亿美元 20192020202120222023 7©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 电商应⽤⼴告投放表现 8©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2023年“⿊五”期间美国市场电商零售⼴告花费再攀⾼峰 2022年-2023年美国市场电商零售品牌⼴告⽀出趋势-按平台分布 随着2023年海外“⿊五”季的到来，电商零售品牌⼴告花费再度攀升。根据SensorTower数字⼴告分析平台Pathmatics数据，2023年11⽉美国市场电商零售品牌 ⼴告⽀出达到22亿美元，⽐去年同期增⻓15%。 Facebook、Instagram和YouTube是电商零售品牌在美国进⾏⼴告投放的主要平台，2023年1-11⽉⼴告主在这三个平台的投放费⽤分别达到68亿美元、44亿美元和20亿美元，是美国市场电商零售⼴告总额的36%、23%和11%。 22亿美元 11亿美元 FacebookSnapchat InstagramTwitter YouTube 其他 TikTok 0亿美元 Jan2022 Feb2022 Mar2022 Apr2022 May2022 Jun2022 Jul2022 Aug2022 Sep2022 Oct2022 Nov2022 Dec2022 Jan2023 Feb2023 Mar2023 Apr2023 May2023 Jun2023 Jul2023 Aug2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 说明：数据统计截⾄2023年11⽉ 数据来源:SensorTower-Pathmatics 9©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved Temu美国市场⼴告开⽀激增17倍突破5亿美元 2023年1-11⽉美国市场电商零售品牌⼴告花费排⾏榜Top10与同⽐增⻓率 美国市场头部电商品牌⼴告花费整体呈上涨趋势。《AmazonShopping》依旧稳居电商零售品牌 ⼴告⽀出榜⾸，2023年1-11⽉花费超过6亿美元，但⽐2022年同期下降26%。 《Temu》⼴告⽀出⼗分可观，2023年1-11⽉花费已达5.1亿美元，同⽐上涨17倍，位列榜单第2名。 《SHEIN》同样跟进在美国市场的⼴告投⼊，2023年1-11⽉花费较2022年同期增⻓104%，超过3.7亿美元。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉ 数据来源:SensorTower-Pathmatics AmazonShopping TemuSheInWalmartChewyHomeDepot SephoraTargetGalaxy UltaSalon 6亿美元 5.1亿美元 3.7亿美元 2.5亿美元 1.9亿美元 1.8亿美元 1.7亿美元 1.7亿美元 1.4亿美元 1.3亿美元 -26% 1700% 104% 12% 206% 46% 88% -5% -46% 30% 0亿美元3亿美元6亿美元 10©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved Amazon⼴告曝光量达910亿次Temu⼴告流量同⽐增⻓20倍 2023年1-11⽉美国市场电商零售品牌⼴告曝光数排⾏榜Top10与同⽐增⻓率 6亿美元的⼴告投放为《AmazonShopping》带来超过910亿次曝光，在⼴告开⽀下降26%的情况下，流量降幅仅为12%。 2023年1-11⽉，《Temu》在美国市场曝光量激增 20倍，达到760亿次，为其快速占领该市场提供了流量⽀撑。 说明：数据统计截⾄2023年11⽉ 数据来源:SensorTower-Pathmatics AmazonShopping TemuSheInWalmartHomeDepot TargetChewyGalaxySephora UltaSalon 340亿 260亿 210亿 200亿 200亿 190亿 180亿 540亿 760亿 910亿 -12% 2000% 81% 40% 69% 28% 216% -34% 90% 50% 0亿500亿1000亿 11©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 电商⼴告素材强调产品特⾊和价格优势 说明：数据统计截⽌⾄2023年11⽉数据来源:SensorTower⼴告情报 l Temu Temu SHEIN SheinsideGroup AmazonShopping Amazon AliExpress 阿⾥巴巴 12©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国电商应⽤出海动态 13©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《Temu》《SHEIN》领跑市场阿⾥系多款细分产品表现突出 2023年1-11⽉海外市场中国电商应⽤下载榜与下载增⻓榜Top10 1Temu Temu 2SHEIN 下载榜 1Temu Temu 2SHEIN 增⻓榜 2023年1-11⽉《Temu》强势登陆欧洲、拉美、⽇韩、东南亚和中东等市场，海外下载量节节攀升，逼近3亿次，是2022年的22倍，登顶中国电商应⽤出海下载榜与增⻓榜。 《SHEIN》以2.4亿次下载量和突出的增⻓表现，位列下载榜和增⻓榜第2名。 阿⾥巴巴旗下多款细分应⽤下载量及增⻓亮眼。B2B交易平台