2024年东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察报告

东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察2024年5月 版 2目录TMO电商行业洞察3东南亚新能源应用产品 - 品类划分4东南亚新能源应用产品 - 六国市场份额5东南亚新能源应用产品 - 细分市场6东南亚新能源应用产品 - TOP10品牌7东南亚新能源应用产品 - 价格区间8LED灯与显示屏10太阳能产品15电动交通工具及其充电设备20锂电池25关于TMO29 从2022年12月起，TMO Group 开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔行业和类目，敬请期待！ 方法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商行业洞察系列 TMO服务市场进入策略与实施汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进入和发展策略。行业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业标准。市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。3 东南亚新能源应用产品 - 品类划分4数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada亍耇嶏䈒榫◲鬼鬼眷篱⮇眷泘榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷榾ⲁ舅车鯲յ榾ⲁ帑冏鯲յ榾ⲁ舅车鯲⩘榾յ榾ⲁ婎鯲⩘榾/⩘榾勵璡㜁ꡖ耇◲鬼㜁ꡖ耇懷姢յ㜁ꡖ耇愉յ㜁ꡖ耇곽䢷յ㜁ꡖ耇榾娢冏/⩘榾璡LED愉┚侁炐㷚鯲鰉LED愉┚侁炐㷚յ㲝⫂LED愉┚侁炐㷚յ䢓㛚LED愉┚侁炐㷚ꛘ榾娢ꛘ榾娢┱⶟◘佭⪓杷耇嶏꧎姳僄伕沸氳㏐⵲╯┉ն劯䩺㎁ꡮ耇嶏糓IEA것孾2050䇗┱⶟◘㏐⵲氳耇嶏꧎姳것阞㘍ⱶ2⠙ն鲹╚金佭㍕╙┱⶟◘냖䈲❤顽⴬溍措乢儔全⺎耇ꪫ║♯劲嫧ⲁ示❠䈒곽ꢣն㍕塝⺨㎁ꡯ簘⭴⺐▽注⪩䷓瓀렺ⲍ┚䶺䧏⛦澠耇嶏鯸㑔ն TMO⹇縓亍耇嶏车┯⮇眷示榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘篪┕䄬㏜ꛖす氳亍耇嶏䈒榫◲鬼⮇╙♔┖㍌╄╚金氳㛻眷 1. 榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷 2. 㜁ꡖ耇◲鬼 . LED愉┚侁炐㷚 4. ꛘ榾娢 儗䄬㏜嬼㴕䥊匕╚金㵒♔┕㍌㛻篱⮇䄬㏜鲽车溿狓⮇冫ն┘㷯◇鲹㍌眷氳◲鬼俪儔篞⪍儗䥊匕氳ꄆ憠⮇冫葶樥ն 东南亚新能源应用产品 - 六国市场份额٬2024䇗4僖䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee示Lazada䇖⺐亍耇嶏䈒榫◲鬼氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙6.8☛紇⩕ն儗䥊匕╈氳䢦僗⚽畀17日♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ ٬⮇┘⺱㎁㳄洇嫿㎁氳亍耇嶏䈒榫◲鬼䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ36%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն虜䏱㳒♔篑25%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜⺭阞飃鲋60%亍耇嶏䈒榫◲鬼꧎姳鰏╙伕沸ն新加坡月销售额：约1891 万美元月销售额：约1.7 亿美元菲律宾印度尼⻄亚月销售额：约7153 万美元越南月销售额：约1.3 亿美元泰国月销售额：约2.5 亿美元⻢来⻄亚月销售额：约4528 万美元东南亚各国的销售额占比新加坡3%⻢来⻄亚7%印度尼⻄亚10%越南19%菲律宾25%泰国36%新能源应用产品月销售额：约6.8 亿美元月商品数：约616,136 月销售量：约7675 万月均价：8.9 美元TMO嬼㴕: 5数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada 东南亚新能源应用产品 - 细分市场5%13%22%60%LED灯与显示屏太阳能产品电动交通工具及其充电设备锂电池从细分品类看，LED灯与显示屏最受东南亚消费者欢迎，在Shopee和Lazada上的销售额占比约6成，其次是太阳能产品。分不同国家看：•LED灯与显示屏在东南亚六个国家中销售额占据均最高。其中印尼、⻢来⻄亚和新加坡较为相似，新能源应用产品市场均被LED灯与显示屏主导，该品类在这三个国家的销售额占比均超过了75%。其他品类尚未具备明显的竞争力。•太阳能产品在泰国和菲律宾销售表现出色。今年4月，两国的太阳能产品在Shopee和Lazada上的销售额占比均超过了30%，与LED灯与显示屏旗鼓相当，远高于其他国家，可⻅这两个国家对太阳能产品的需求也比较高。泰国和菲律宾阳光充足，每年日照时间⻓，具有天然的光伏发电优势，太阳能产品有一定的发展潜力。新能源应用产品细分市场新加坡1%1%1%98%印度尼⻄亚15%6%1%78%⻢来⻄亚1%3%7%90%菲律宾4%1%45%51%泰国12%7%36%45%越南1%42%3%54%TMO嬼㴕: 6数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada 东南亚新能源应用产品 - TOP10品牌•整体上看，在Shopee和Lazada上，东南亚新能源应用产品尚未具有绝对市场统治力的品牌，前十品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅东南亚消费者对新能源应用产品的品牌需求较为多元。•来自美国的品牌HONDA是该赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌分别是来自荷兰的Philips和来自韩国的Samsung。•欧美品牌较受东南亚消费者⻘睐。此外，亚洲品牌销售表现也比较亮眼，中国品牌小米获得第四名，韩国、日本、以及本土印尼品牌均分别占据了畅销榜TOP10中的2个席位。TMO 洞察: TOP 10 品牌市场份额0.5%0.5%0.5%0.5%0.8%0.8%1.0%1.5%1.7%2.3%HONDAPhilipsSamsung小米LGPanasonicHANNOCHSRockbrosPOLYTRONSony排名品牌所属国家1HONDA美国2Philips荷兰3Samsung韩国4小米中国5LG韩国6Panasonic日本7HANNOCHS印尼8Rockbros捷克9POLYTRON印尼10Sony日本7数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada 东南亚新能源应用产品 - 价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚新能源应用产品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%25%50%⻢来⻄亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%10%20%泰国0%30%60%越南0%25%50%六国0%15%30%价格范围 (美元)新能源应用产品整体价格略高。就东南亚六国总体而言，100-200美元的新能源应用产品最畅销，创造了近30%的销售额；其次是50-100美元的产品，产生了近20%的销售额。不同国家消费者对新能源应用产品的价格敏感度不同：•越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最高，占比超过4成，是东南亚六个国家中，在新能源应用产品上购买单价最低的国家。•菲律宾消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的新能源应用产品价格区间在20-50美元之间。⻢来⻄亚销售额最高的价格区间集中于50-100美元。•新加坡、印尼和泰国消费者在单价偏高的新能源应用产品方面销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产生了45%以上的销售额。值得注意的是，新加坡的价格区间分布相对均衡，平价、中等价位、高端价位均产生了一定销售额。这可能是因为新加坡消费者相对于价格，更关注产品的实用性与质量。TMO 洞察:8数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada LED愉┚侁炐㷚 LED灯与显示屏 - 市场规模菲律宾29.0%越南22.8%印度尼⻄亚18.4%⻢来⻄亚13.5%泰国10.0%新加坡6.2%LED灯与显示屏东南亚各国的市场份额•从各国LED灯与显示屏的市场份额看，菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高，占东南亚市场总销售额的29.0%，其次是越南（22.8%）和印尼（18.4%）。TMO 洞察: 10数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazadauserid:444287,docid:163902,date:2024-06-04,sgpjbg.com LED灯与显示屏 - 细分市场1.8%3.6%94.7%室内LED灯与显示屏⻋载LED灯与显示屏户外LED灯与显示屏从LED灯与显示屏的细分品类看，室内LED灯与显示屏占据主要市场份额，在Shopee和Lazada上的销售额占比约为95%。分不同国家看：•东南亚六个国家较为类似，消费者普遍倾向于购买室内LED灯与显示屏，这一品类在各国的销售额占比均达到85%以上，市场份额远超⻋载和户外类LED灯与显示屏。•与其他国家相比，印尼消费者对⻋载LED灯与显示屏的兴趣相对较高。今年4月，⻋载LED灯与显示屏在Shopee和Lazada印尼站的销售额合计约占12%，在六国中位名列第一。LED灯与显示屏细分市场新加坡0.3%0.2%99.6%印度尼⻄亚1.9%12.0%86.1%⻢来⻄亚0.8%2.5%96.7%菲律宾2.5%3.4%94.1%泰国0.9%1.6%97.5%越南2.7%0.8%96.5%TMO嬼㴕: 11数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada zLED灯与显示屏 - TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额0.4%0.4%0.6%0.6%0.6%0.9%1.0%1.5%1.9%2.9%HONDAPhilipsSamsungLG小米POLYTRONHANNOCHSSharpPanasonicNOVSIGHT•整体上看，东南亚LED灯与显示屏市场尚未出现拥有绝对市场统治力的品牌，前十品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低。•欧美品牌较受东南亚消费者⻘睐。来自美国的品牌HONDA该赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌分别是来自荷兰的Philips和来自韩国的Samsung。•亚洲品牌销售表现也较为出色，共有7个亚洲品牌进入销售额TOP10榜单，其中中国品牌小米位列第五，印尼本土品牌POLYTRON、HANNOCHS位列第六、第七位。TMO 洞察: 排名品牌所属国家1HONDA美国2Philips荷兰3Samsung韩国4LG韩国5小米中国6POLYTRON印尼7HANNOCHS印尼8Sharp日本9Panasonic日本10NOVSIGHT美国12数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada LED灯与显示屏 - 按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌11.17%所属国家1HONDA5.72%美国2PHILIPS3.08%荷兰3SAMSUNG2.37%韩国⻢来⻄亚TOP 3 品牌4.83%所属国家1PHILIPS2.01%荷兰2Xiaomi1.47%中国3SAMSUNG1.35%韩国菲律宾TOP 3 品牌2.93%所属国家1NOVSIGHT1.36%美国2Xiaomi0.79%中国3FIREFLY0.78%美国新加坡TOP 3 品牌6.98%所属国家1PHILIPS3.64%荷兰2DFS1.85%新加坡3CANMEIJIA1.49%中国泰国TOP 3 品牌8.56%所属国家1HONDA5.70%美国2Philips1.44%荷兰3Samsung1.42%韩国越南TOP 3 品牌4.68%所属国家1Samsung2.49%韩国2LG1.17%韩国3Smiling Shark1.01%中国东南亚六国的LED灯与显示屏市场的品牌集中度相对较低，五个国家的领先品牌市场份额均低于10%。中国品牌表现良好，共有3个品牌出现在各国TOP3榜单中，分别是来自于北京的小米、来自于广州的CANMEIJIA和Smiling Shark。分不同国家看：•在印尼、菲律宾和泰国这3个国家中，美国品牌最为畅销。其中来自美国的HONDA在印尼和泰国的市场份额均位列第一。NOVSIGHT虽然拿下了菲律宾市场的冠军，但是市场份额仅占1.36%，其他品牌尚有较大的进入机会。•在⻢来⻄亚