传媒行业事件点评：Rokid AR产品销售亮眼，关注3D内容及自然交互方向

近期，Rokid联合Bilibili发起全球首届3D空间视频挑战赛。创作者使用3D相机或者iPhone15 Pro/Pro Max拍摄，将原创自制舞蹈3D空间视频投稿至bilibili舞蹈区，选择#Rokid3D空间视频挑战赛#话题，即可参赛，活动时间为2023年12月1日至2024年1月14日。 此次挑战赛是Rokid丰富3D内容生态建设的一次尝试 2023年9月，苹果发布iPhone15Pro/ProMax支持空间视频拍摄。近年来随着VR/AR产品销量增长，3D内容需求快速增长。就生产方式而言，以往3D拍摄需要专业设备，成本较高，导致3D视频内容供给相对较少，并以PGC为主。 而iPhone空间拍摄技术大大降低3D内容制作门槛，且新款iPhone搭载USB-C接口，意味着RokidAR眼镜可通过数据线连接iPhone手机，空间视频的播放变得更为容易。在此背景下，Rokid携手哔哩哔哩发起3D空间视频挑战赛，激励更多的普通用户参与其中，促进优质UGC空间视频内容的快速产出，有望率先实现硬件销量提升、内容生态完善、用户数量增加的正向循环。 Rokid购物节销量领先，预计2023年销量将达18-20万台 在今年双11期间，Rokid的AR产品获单笔2万台订单。同时，在今年美国“黑色星期五”当天订单量同比增长562%。“黑五”购物节期间（11月20日-11月28日），“RokidAir”（21年9月推出），“RokidMax”（23年3月推出）分别获得亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。根据《电厂》相关数据，Rokid CEO Misa提到，2022年，Rokid的销量在六万台左右，预计2023年能实现200%的增长，总销量约能达到18-20万台。 内容生态丰富及交互升级是Rokid销量亮眼的原因 1）内容生态丰富：公司具有众多合作伙伴，包括Google、哔哩、盛天网络等。 今年8月RokidStation成为全球首款经谷歌认证的AR版便携式AndroidTV终端，引入GooglePlay，用户可观看来自Youtube、Hulu、Disney+等平台的丰富影音内容。此外，产品内置爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等国内主流视频APP，覆盖上万款经典休闲游戏以及数百万款知名3A大作。2）交互升级：今年8月发布的RokidAR Studio是Rokid首款消费级OST个人空间计算平台。同苹果采用多摄收集空间数据方案不同，Rokid采用单颗摄像头实现SLAM、微手势交互、第一视角分享、视觉定位VSP能力。交互方面，Rokid实现包括手势、头手、语音、控制器射线、键盘鼠标等多模态交互能力，根据使用场景实现自然的动态切换。此外在手势识别方面，Rokid采用微手势交互，通过手指捏合进行点击和选中，并通过手势左右拨动，对正在浏览的界面或内容进行切换。 投资建议：我们认为VR/AR内容相较于前代计算平台，主要增加两项特点，1）视觉由二维转为三维，2）交互向自然交互发展。因此我们建议关注两个方向：1）3D内容，比如3D视频、3D图片等；2）适配自然交互的内容，比如采用手动、眼动进行交互的游戏产品等。建议关注凡拓数创、盛天网络、网龙网络、慈文传媒、视觉中国、罗曼股份、风语筑、丝路视觉、锋尚文化、万兴科技、奥飞娱乐、蓝色光标、光线传媒、掌趣科技、元隆雅图。 风险提示：AR技术发展不及预期、Rokid产品能力发展速度不及预期、行业竞争加剧等。 图1：Rokid产品矩阵 表1：RokidAR眼镜产品参数产品 表2：Rokid智能便携终端产品参数产品 表3：Rokid融资历程融资日期 图2：Rokid Station内置内容资源