行业周报：继续把握多模态AI应用机会，关注游戏新品上线

谷歌发布多模态AI大模型Gemini，继续把握多模态AI应用机会 12月7日，谷歌发布多模态AI大模型Gemini，可同时识别和理解文本、图像、音频、视频、代码五种信息，其中Gemini Ultra版本是首个在MMLU任务上表现优于人类专家的大模型，取得90.0%的成绩（人类专家和GPT-4成绩分别为89.8%和86.4%），或进一步拓展多模态大模型的应用场景。另外，11月29日，美国AI初创公司PikaLabs发布了Pika1.0，用户通过简单的文字输入即可生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，Pika1.0在视频生成、视频扩展、区域修改等方面都具备优秀表现。我们认为，海外科技巨头基于AI多模态大模型的竞争日趋激烈，或驱动大模型多模态底层能力不断突破，叠加GPTs的出现，AI应用有望迎来快速成长期，建议继续布局已开启商业化或将受益于AI多模态模型的Agent、音乐、教育、营销、动漫、游戏、动画、影视等AI应用领域。（1）AI Agent：昆仑万维12月1日发布天工SkyAgents平台，受益标的为昆仑万维；（2）AI+音乐/社交：盛天网络自主研发的AI音乐社交产品“给麦”App已开启商业化，12月8日官宣旗下带带首位“明星陪伴师”王星辰，重点推荐盛天网络；（3）AI+教育：世纪天鸿旗下“小鸿助教3.0”已支持高中全学科教案生成，并新增作文批改等多项功能，受益标的为世纪天鸿；（4）AI+营销：蓝色光标在2023广州车展期间为宁德时代发布了全球首部由用户自己选择剧情并出演的AIGC广告片，因赛集团发布自研营销AIGC应用大模型InsightGPT内测版，元隆雅图宣布首个AIGC垂直模型通过发明专利初审；受益标的包括蓝色光标、因赛集团、元隆雅图等。（5）AI+动漫：12月8日果麦文化携手爱漫阁（上海）智能科技有限公司正式发布国内首款专业动漫图文模型与AI工具，受益标的为果麦文化。（6）AI+动画/影视：IP储备丰富的公司或充分受益AI视频生成等多模态模型预训练对数据版权的需求，多模态模型也将继续助力影视制作降本提效；重点推荐奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。 新一轮产品周期、AI赋能及MR终端带来的增量或驱动游戏业绩估值提升国家新闻出版署11月份再次下发87款国产游戏版号，版号的稳定发放为新游供给打下基础，我们判断春节前将开启新一轮游戏产品周期，近期将上线的游戏包括腾讯《元梦之星》（合家欢派对游戏，12月15日上线，官网预约量超4900万）、吉比特《超进化物语2》（二次元回合制游戏，12月22日上线，官网预约量超65万）、星辉娱乐《冒险岛：联盟的意志》（经典IP休闲养成游戏，2024年1月24日公测，官网预约量超280万）等，新品上线或带来业绩增量，叠加AI多模态模型进一步赋能游戏研发降本并提升玩法丰富性，苹果Vision Pro等MR终端或进一步带来MR游戏增量，游戏板块或迎来业绩与估值双轮驱动，建议继续布局游戏板块，重点推荐盛天网络、腾讯控股、神州泰岳、吉比特、完美世界、网易-S、创梦天地、心动公司，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、游族网络、世纪华通、宝通科技、三七互娱等。 风险提示：AI多模态模型进展不及预期，AI应用商业化进度低于预期。 1、行业数据综述：《蛋仔派对》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电 影《涉过愤怒的海》保持周票房冠军 2023年12月3日至2023年12月9日22：00，根据七麦数据，《蛋仔派对》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年12月3日至2023年12月9日22：00，《元梦之星》获本周安卓预约榜第一和本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《蛋仔派对》为内地iOS免费榜第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.9 22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.9 22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系游戏表现较好（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《元梦之星》获新游本周预约热度榜第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《元梦之星》获新游本周预约热度榜第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表4：即将上映影片中，《名侦探柯南：黑铁的鱼影》期待值最高（截止时间：2023.12.922：00） 表5：院线电影数据—新片《涉过愤怒的海》维持周票房第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表6：网播剧数据—《一念关山》获得周播映指数第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表7：网播综艺数据—周播映指数排名较稳定，芒果TV占比较多（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表8：台播剧数据—《此心安处是吾乡》获得周市占率第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 表9：台播综艺数据—《奔跑吧生态篇》维持周市占率第一（2023.12.3-2023.12.9）（截止时间：2023.12.922：00） 2、行业新闻综述：11月游戏版号下发，谷歌Gemini发布 2.1、游戏：11月87款游戏版号下发，11月中国手游全球收入排行公布 （1）11月国产版号来了！网易、完美、雷霆、鹰角、莉莉丝、游族、恺英、4399在列！（2023.12.4） 12月4日，11月国产游戏版号终于发放：本次共有87款国产游戏获得了版号，其中网易、完美世界、雷霆、鹰角网络、莉莉丝、恺英网络、游族网络、4399、阅文集团等公司上榜。从游戏申报平台来看，2023年11月国产游戏版号中，有87款获得了移动端版号，8款获得了客户端版号。（资料来源：DataEye游戏观察，https://mp.weixin.qq.com/s/5txnI-kQ-DuNaB9Eovq7qw） （2）2023游戏十强年度榜提名公布（2023.12.4） 12月4日消息，中国音像与数字出版协会主办，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院承办的2023“游戏十强”年度榜提名名单现已公布。其中公司方面包括腾讯网易米哈游，完美三七等经典大厂，而游戏方面则包含米哈游的《崩坏：星穹铁道》《原神》，朝夕光年的《晶核》，网易的《蛋仔派对》，腾讯的《高能英雄》，以及完美的《幻塔》等等。（资料来源：DataEye游戏观察，https://mp.weixin.qq.co m/s/bpxnz2LHZ_okASMH8Vtatg） （3）2023年11月中国手游发行商全球收入排行榜公布（2023.12.7） 12月7日消息，Sensor Tower商店情报平台显示，2023年11月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元，占本期全球TOP10 0手游发行商收入38.3%。而腾讯、网易、米哈游依然位列中国手游发行商全球收入排行榜前三。游戏方面，《王者荣耀》《和平精英》《逆水寒》手游排名前三。《原神》移动端收入环比增长33%，重回榜单第4名。（资料来源：DataEye游戏观察，https://mp.weixin.qq.com/s/bpxnz2LHZ_okASMH8Vtatg） 2.2、影视：阅文发布“短剧星河孵化计划”，广电公布11月微短剧备案 （1）阅文集团发布“短剧星河孵化计划”，将改编超百部IP（2023.12.5） 阅文发布了“短剧星河孵化计划”，将携手所有创作者与行业伙伴，共创精品短剧生态。“短剧星河孵化计划”主要包括以下三大举措：“百部IP培育计划”，筛选适合短剧改编的超百部阅文IP，同时征集优质原创剧本，通过自制、联合开发等方式加速高品质的短剧孵化；“亿元创作基金”，为创作者提供亿元现金和流量扶持； 探索创新互动式短剧，以AIGC赋能，加速与行业伙伴联合开发互动短剧，持续为优质IP探索更创新、沉浸、交互的IP体验。（资料来源：作家助手，https://mp.weixi n.qq.com/s/v5A3HOXBTb2Thu5-XLVI6w） （2）广电总局公布11月备案网络微短剧，MCN巨头、传统影视公司入局（2 023.12.6） 广电总局发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集。北京无忧微视传媒有限公司11月备案3部作品，该公司所属无忧传媒集团是著名MCN机构，孵化了刘畊宏等多位全网现象级红人。湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司备案2部作品，该公司为湖南广播影视集团下属企业，为芒果超媒股份有限公司全资控股。此外，中国移动集团下属咪咕数字传媒有限公司备案3部作品。（资料来源：36氪，https://mp.weixin.qq.com/s/l a9LM6Nd4CxPV4wgl2oXtw） 2.3、元宇宙/AIGC：谷歌发布Gemini大模型，夸克大模型通过备案 （1）谷歌发布AI大模型Gemini（2023.12.7） 当地时间12月6日，谷歌官宣Gemini 1.0版本正式上线，这次发布的Gemini大模型是原生多模态大模型，是谷歌大模型新时代的第一步，它包括三种量级：能力最强的Gemini Ultra，适用于多任务的Gemini Pro以及适用于特定任务和端侧的Gemini Nano。现在，谷歌的类ChatGPT应用Bard已经升级到了Gemini Pro版本，实现了更为高级的推理、规划、理解等能力，同时继续保持免费。未来几个月，Ge mini将应用于更多的产品和服务，如Search、Ads、Chrome和Duet AI。（资料来源：谷歌黑板报，https://mp.weixin.qq.com/s/GcZ-ILXO1CH5OZS4LH0kig） （2）微软、Meta与OpenAI将采用AMD的最新AI芯片Instinct MI300 X（2023. 12.8） 近日，Meta、微软和OpenAI公司在AMD的投资者活动上宣布，他们将使用AM D最新推出的人工智能（AI）芯片Instinct MI300 X。AMD在该投资者活动上隆重推出了其首个产品Instinct MI300 X加速器。该加速器由8个MI300 X GPU组成，具备高达1.5 TB的HBM3内存容量。与英伟达的H100 HGX相比，Instinct MI300 X加速器在大型语言模型推理的吞吐量和时延表现方面均有明显提升，同时在各类AI和HP C项目中也表现出更加优异的性能，训练AI模型的速度比Nvidia H100快达60%。 （资料来源：潮外音，https://mp.weixin.qq.com/s/YFijH60l--bEvH3frHP8iw） （3）北大等发布最新AI智能体Jarvis-1，制霸「我的世界」（2023.12.8） 最近，来自北大、北邮、UCLA和BIGAI的研究团队联合发表了一篇论文，介绍了一个叫做Jarvis-1的智能体。在论文摘要中，研究人员表示，在开放世界，通过多模态来观测并实现类人的规划能力以及控制能力，是功能更强的通用智能体的一个重要里程碑。它能感知多模态输入（包括自我观察以及人类指令），生成复杂的计划并执行嵌入式控制。所有这些过程都可以在开放的「我的世界」游戏中实现。 （资料来源：新一代人工智能联盟，https://mp.weixin.qq.com/s/oS