抖音电商时尚行业趋势洞察报告

2022年 时尚产业 #年度洞察 2022/12 DEC. CHANMAMADATAREPORT @2022chanmamaAllRightseserved 蝉妈妈 序 时尚行业主要涵盖服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包和珠 业市场规模近于万亿级别，同比去年10月增幅达38.8% 2022年时尚行业市场规模占整个抖音全行业的56.8%。 本篇报告对抖音电商时尚行业进行赛道洞察、细分行业潮流趋势洞察、行业人群洞察并梳理了“直播电商之都”广州在时尚行业的表现梳理出了2022年抖音电商时尚行 业值得关注的趋势，分别为: 软钢圈和厚款女士内衣正在崛起 女装潮流风格趋势不受定义的中性风、随性的欧美街头风、从容耐看的中式复古风、特立独行的原创设计 黑马面部护肤品趋势是深度养护、强效滋养 面部护肤黑马主成分是以抗衰抗皱作为主打功效面部美容仪器易在细分赛道上创造佳绩 防晒霜热点追踪：无油轻盈肤感与多重功效 美妆工具热点分析：商品细分化、量贩组合化、工具电动化抖音平台时尚行业人群年轻化，银发时尚经济崛起2022年珠三角和京津翼地区抖音用户对时尚产业兴趣增长 CONTENTS 抖音电商时尚行业赛道洞察 时尚行业整体市场规模变化时尚行业各经营大类趋势变化 时尚行业各一级品类的增长情况 时尚行业各一级品类的直播转化能力时尚行业一级品类的品牌格局 02抖音电商时尚行业细分类目趋势洞察 机会赛道：内衣/袜子、美妆工具/美容仪器 成熟赛道：护肤品优势赛道：女装 潜力赛道：潮流饰品 03抖音电商时尚行业兴趣人群洞察 性别占比差异变化和趋势总结年龄占比差异变化和趋势总结地域属性品类偏好和趋势总结 各一级品类在年龄和性别上的人群洞察 04抖音电商时尚行业之广州地区 广州销售额和达人概况汇总 广州地区优质达人和品牌及案例拆解广东商品发货地品牌数量和头部品牌 本次报告时间范围：2022年1月1日一2022年10月31日 同比时间范围：2021年1月1日一2021年10月31日 ChanmamaDataReport 抖音电商时尚行业 赛道洞察 ChanmamaDataReport蝉妈妈 抖音电商时尚行业 市场规模占全行业56.8% 2022年10月抖音电商平台时尚行业市场规模近干万亿级别，同比 去年10月增幅达38.8%，2022年时尚行业市场规模占整个全行业 的56.8%。 抖音电商平台时尚行业市场规模变化趋势 数据来源：蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 蝉妈妈 时尚行业经营大类市场趋势各异 时尚行业主要涉及四个经营大类：服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱 包与珠宝饰品，贯穿了从头到尾的时尚。 服饰内衣的销售旺季在10月到来年1月，美妆护肤的销售额波峰在各平台大促期间，鞋靴箱包全年趋势较为平稳，珠宝配饰在520、七夕等特殊节点迎来销售额高点。 抖音电商平台时尚行业经营大类销售趋势变化 服饰内衣美妆护肤鞋靴箱包珠宝饰品 育育骨有月肖月骨肖 2021年2022年 数据来源：蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 时尚行业一级品类的增长潜力 蝉妈妈 内衣/袜子、美妆工具/美容仪器是机会赛道 女装赛道销售额遥遥领先，销售额同比增长率略高于时尚行业平均值，属于优势赛道，同样男装赛道也属于优势赛道；一级品类是护肤品和翡翠玉石销售额高于行业平均值，但同比增幅较为缓和，属于成熟赛道；内衣/袜子、美妆工具/美容仪器市场规模较 小，但增幅可观，是属于机会赛道；左下角归属潜力赛道。 抖音电商平台时尚行业一级品类的增长情况 售 销成熟赛道平均值优势赛道 额女装 护肤品 翡翠玉石男装 平均值 婴童装/亲子 彩妆/香水女鞋内衣/袜子 箱包男鞋 潮流饰品 珍珠美妆工具/美容仪器 ●黄金钻石婴童鞋/亲子鞋一家居服 潜力赛道 机会赛道 销售额同比增长率 数据来源：蝉妈妈chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日 ChanmamaDataReport蝉妈妈 时尚行业一级品类的直播转化能力 女装垂类直播间平均场观最高护肤品垂类直播间转化率最高 时尚行业中一级品类珍珠、翡翠玉石、女装的垂类直播间平均销 售额居前三甲、护肤品、彩妆/香水、内衣/袜子以及婴童装/亲子 装的垂类直播间转化率较高。女装的垂类直播间平均场观最高、 而护肤品的垂类直播间观众平均停留时长最长。 抖音时尚行业一级品类的垂类直播间数据 级品类 平均停平观均场平均在平均销 GPM 平均销 转化率 珍珠 翡翠玉石 女装护肤品黄金钻石 留时长 线人数售额量 78 9462 70 4994 1.27% 97 9848 88 3566 1.13% 60 18254 98 1417 1.42% 104 11304 113 2062 2.35% 58 8574 40 2398 0.28% 彩妆/香水69134209412342.15% 内衣/袜子54 136955611082.27% 男装53 99564215191.56% 箱包 57 10978 82 11801.26% 婴童装/亲子装 58 12440 60 9882.31% 女鞋51 12616 67 971 1.05% 婴童鞋/亲子鞋49 12189 45 942 1.69% 家居服47 12865 57 773 1.28% 男鞋55769149 1098 1.04% 64 9576 62 744 1.92% 72 7869 60 736 1.97% 潮流饰品 美妆工具/美容 仪器 数据来源：蝉妈妈chanmama.com垂类直播间指该直播间货品60%以上为同一一级品类 ChanmamaDataReport 时尚行业一级品类的品牌格局 蝉妈妈 美妆工具/美容仪器是时尚行业的蓝海赛道 美容工具/美容仪器与黄金钻石的CR5品牌集中度是最高一档，它们行 业内技术壁垒较高，品牌力较强，能够较易形成垄断：尤其是美妆工具 /美容仪器行业销售额增速快且目前品牌数量适中，在时尚行业中属于 蓝海赛道。 女装、护肤品的CR5品牌集中度是最低一档，这两个品类在抖音甚至全平台都已进入存量竞争市场，行业内品牌数量非常多，竞争很大，但因为行业内存在多种超细分赛道，难以形成品牌垄断，这两人品类的CR5 相对较低; 内衣/袜子CR5同比增幅几乎为0，行业品牌数量同比增幅却很高，说明 该细分行业目前仍是增量市场，但因为行业内头部品牌的品牌力不够强 还未能聚焦于提高市场集中度的策略。 21.0% R c蓝海赛道 5 黄金钻石 美妆工具/美容仪器 77.6% 彩妆/香水 潮流饰品婴童装/亲子装 男鞋内衣/袜子 翡翠玉石女男装 箱包家居服 女装 护肤品 单妈妈 蝉妈妈 销售额同比增长率 数据来源：蝉妈妈chanmama.com气泡大小表示品牌数量 ChanmamaDataReport 抖科音电商时尚行业 细分类目 趋势洞察 机会赛道内衣/袜子、美妆工具/美容仪器 成熟赛道护肤品 优势赛道-女装 潜力赛道潮流饰品 PART.OT 机会赛道蝉妈妈 内衣/袜子蝉妈 蝉妈妈 头部品牌 猫人品彩北极绒 PinCoi品彩姚极绒 Miiow 头部达人蝉妈妈 小小101 电妈妈 董先生千屿Sheila 头部商品蝉妈妈 宝娜斯-会呼吸的冰淇淋紫杉醇净化内裤 北极绒——2022新款"软收塑”科技塑身衣 北极绒-智能悬浮裤 JM/中脉健康舒适聚拢型内衣 蝉妈妈 宝娜斯会呼吸的腰精美塑收腹提臀净化裤 ChanmamaDataReport 机会赛道一内衣/袜子 蝉妈妈 该品类显现多个高增长细分赛道 中国内衣行业起步晚，中国内衣购买的频率少于欧美国家，国内 一年大概是3-10件，而欧美是10-12件：与此同时，国内人均消 费大概在40美金左右，也低于欧美的100多美金，中国内衣市场 整体仍是增量市场，（内衣企业的发展当然是以规模增长为首要 目标，存量市场才更需要企业去考虑提升集中度】。 2022年1-10月作为平台中机会赛道内衣/袜子的销售额同比增长 率高达262%，其二级细分品类中女士内衣、内裤、塑身衣的同比增幅都远高于内衣袜子，属于平台内高增长细分赛道。 内衣/袜子二级品类市场规模变化趋势 12021年1-10月销售额12022年1-10月销售额同比增长率 562% 464% 317% 273% 58% 128% 139% 209% 262% 178% 内衣保暖内衣少女文胸 塑身衣 儿童内衣裤 数据来源：蝉妈妈chanmama.com&《中国女性内衣白皮书》 ChanmamaDataReport蝉妈妈 机会赛道一内衣/袜子 最受青睐的功能 女士内衣内裤 聚拢抑菌 大胸显小透气 收副乳不褪色 美背不起球 无痕速干 矫正塑腰 防凸点舒适 防外扩无痕 透气提臀 调整型收腹 袜子少女文胸 透气聚拢 隐形防凸点 防汗防外扩 防臭 保暖大胸显小 防勾丝美背 不起球收副乳 舒适 防滑■ 速干 抗菌无痕 塑身衣保暖内衣 显瘦保暖 束身美体 显腰透气 透气抗菌 显臀吸湿排汗 可调节抗静电 收副乳自发热 收腹防臭 保暖无哺乳开口 收胸显瘦 数据来源：蝉妈妈chanmama.com条形图以销售额作为衡量尺度 ChanmamaDataReport 机会赛道一内衣/袜子 蝉妈妈 软钢圈和厚款女士内衣正在崛起 抖音女士内衣市场以无钢圈常规和薄款厚度内衣为主，无钢圈内衣随着女性悦己意识而崛起，追求自身穿着舒适。在分析中发现软钢圈以及厚款内衣的同比增幅迅速，软钢圈内衣综合了有钢圈内衣的稳定塑形功能和无钢圈内衣的舒适贴身体感，厚款内衣的兴起表明了女性正摆脱“大胸羞耻”的心态，真正实现悦己追求美观。 女士内衣是否有钢圈属性增长趋势 ■2022年销售额 ↑333% 个719% 个254600% 无钢圈有钢圈软钢圈 女士内衣厚度属性增长趋势 2021销售额12022销售额同比增长率 2113% 1421% 1194% 353% 127%122% 8% 常规薄款厚款上薄下厚超薄款中厚款中薄款 数据来源：蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 机会赛道内衣/袜子 新势卖点分析 蝉妈妈 垂顺净花 内裤 不磨肤 零感纱 乳酸 微磨毛 微提臀 水溶冰丝 美观：微提臀/蜜桃臀/性感曲线 安全：洁净/净化 微平角 洁净高弹一体 材料：微磨毛/高档蕾丝/冰溶冰丝 高弹舒适净化蜜桃臀 高档蕾丝 性感曲线超显痧 轻柔贴肤 内衣紫杉醇收肉 塑液态氨纶胸 无勒泡泡蕾丝 款式：固定一体式/外扩型 材料：泡泡蕾丝/紫杉醇/液态氨纶 功能：健康舒适/塑胸/收肉/无勒 固定卫严大体平式 温变 外扩型健康舒适 金丝刺绣 会呼吸 净化收腹 冰感 智能塑形 塑身衣净化 功能：智能塑性、强塑性、锁温舒适：会呼吸、轻暖、冰感 轻暖强塑型魔力锁温 超好穿 数据来源：蝉妈妈chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日 ChanmamaDataReport 机会赛道内衣/袜子 新势卖点分析 蝉妈妈 双层打底 樱花棉精梳棉底 运动休息 裸感逼真 袜子 假透肉色超低筒 款式：双层打底/裸感逼真/假透肉色 中低腰 一针双线 抗磨损燃丝烟属温真送胶 材质：精梳棉底/樱花棉/薄荷纤维薄荷纤维 规格：超低筒/双中筒/中低腰 椰香玉润轻奢简约风 双中筒 透气内搭 带胸垫外穿纯色 时尚 背心/肚兜/吊带 调整型 薄款高腰 防下垂 法式百搭不跑杯 款式：带胸垫/调整型/薄款冰丝 一体式/无肩带/背心式 风格：法式/百搭/性感/时尚 性感美背大胸显小 功能：内搭/美背/防下垂/不跑杯/大胸显小一体式无肩带 塑身衣 加长版 国潮无痕感 纯欲养护型 加厚款重工刺绣 款式：蕾丝拼接/无痕感 古典蕾丝拼接 风格：纯欲隐形光面 功能：不勒胸/塑胸 塑胸银纤维 高颜值 不勒胸 数据来源：蝉妈妈chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日 ChanmamaDataReport蝉妈妈 机会赛道——内衣/袜子 赛道头部