抖音电商时尚行业趋势洞察报告

2022年时尚产业#年度洞察2022/12DEC.CHANMAMADATAREPORT蝉妈妈@2022 chanmama All Rightseserved 序时尚行业主要涵盖服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包和珠业市场规模近于万亿级别，同比去年10月增幅达38.8%2022年时尚行业市场规模占整个抖音全行业的56.8%。本篇报告对抖音电商时尚行业进行赛道洞察、细分行业潮流趋势洞察、行业人群洞察并梳理了“直播电商之都”广州在时尚行业的表现梳理出了2022年抖音电商时尚行业值得关注的趋势，分别为:软钢圈和厚款女士内衣正在崛起女装潮流风格趋势不受定义的中性风、随性的欧美街头风、从容耐看的中式复古风、特立独行的原创设计黑马面部护肤品趋势是深度养护、强效滋养面部护肤黑马主成分是以抗衰抗皱作为主打功效面部美容仪器易在细分赛道上创造佳绩防晒霜热点追踪：无油轻盈肤感与多重功效美妆工具热点分析：商品细分化、量贩组合化、工具电动化抖音平台时尚行业人群年轻化，银发时尚经济崛起2022年珠三角和京津翼地区抖音用户对时尚产业兴趣增长 CONTENTS抖音电商时尚行业赛道洞察时尚行业整体市场规模变化时尚行业各经营大类趋势变化时尚行业各一级品类的增长情况时尚行业各一级品类的直播转化能力时尚行业一级品类的品牌格局02抖音电商时尚行业细分类目趋势洞察机会赛道：内衣/袜子、美妆工具/美容仪器成熟赛道：护肤品优势赛道：女装潜力赛道：潮流饰品03抖音电商时尚行业兴趣人群洞察性别占比差异变化和趋势总结年龄占比差异变化和趋势总结地域属性品类偏好和趋势总结各一级品类在年龄和性别上的人群洞察04抖音电商时尚行业之广州地区广州销售额和达人概况汇总广州地区优质达人和品牌及案例拆解广东商品发货地品牌数量和头部品牌本次报告时间范围：2022年1月1日一2022年10月31日同比时间范围：2021年1月1日一2021年10月31日 Chanmama Data Report抖音电商时尚行业赛道洞察 Chanmama Data Report蝉妈妈抖音电商时尚行业市场规模占全行业56.8%2022年10月抖音电商平台时尚行业市场规模近干万亿级别，同比去年10月增幅达38.8%，2022年时尚行业市场规模占整个全行业的56.8%。抖音电商平台时尚行业市场规模变化趋势数据来源：蝉妈妈 chanmama.com 蝉妈妈Chanmama Data Report时尚行业经营大类市场趋势各异时尚行业主要涉及四个经营大类：服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包与珠宝饰品，贯穿了从头到尾的时尚。服饰内衣的销售旺季在10月到来年1月，美妆护肤的销售额波峰在各平台大促期间，鞋靴箱包全年趋势较为平稳，珠宝配饰在520、七夕等特殊节点迎来销售额高点。抖音电商平台时尚行业经营大类销售趋势变化服饰内衣美妆护肤鞋靴箱包珠宝饰品育育骨有月肖月骨肖2021年2022年数据来源：蝉妈妈chanmama.com 蝉妈妈Chanmama Data Report时尚行业一级品类的增长潜力内衣/袜子、美妆工具/美容仪器是机会赛道女装赛道销售额遥遥领先，销售额同比增长率略高于时尚行业平均值，属于优势赛道，同样男装赛道也属于优势赛道；一级品类是护肤品和翡翠玉石销售额高于行业平均值，但同比增幅较为缓和，属于成熟赛道；内衣/袜子、美妆工具/美容仪器市场规模较小，但增幅可观，是属于机会赛道；左下角归属潜力赛道。抖音电商平台时尚行业一级品类的增长情况销成熟赛道平均值优势赛道售额女装护肤品翡翠玉石男装平均值婴童装/亲子彩妆/香水女鞋内衣/袜子箱包男鞋珍珠潮流饰品美妆工具/美容仪器●黄金钻石婴童鞋/亲子鞋一家居服机会赛道潜力赛道销售额同比增长率数据来源：蝉妈妈 chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日 Chanmama Data Report蝉妈妈时尚行业一级品类的直播转化能力女装垂类直播间平均场观最高护肤品垂类直播间转化率最高时尚行业中一级品类珍珠、翡翠玉石、女装的垂类直播间平均销售额居前三甲、护肤品、彩妆/香水、内衣/袜子以及婴童装/亲子装的垂类直播间转化率较高。女装的垂类直播间平均场观最高、而护肤品的垂类直播间观众平均停留时长最长。抖音时尚行业一级品类的垂类直播间数据平均停平均场平均在平均销平均销级品类GPM转化率留时长观线人数售额量珍珠7894627049941.27%翡翠玉石9798488835661.13%女装60182549814171.42%护肤品1041130411320622.35%黄金钻石5885744023980.28%彩妆/香水69134209412342.15%内衣/袜子54136955611082.27%男装5399564215191.56%箱包57109788211801.26%婴童装/亲子装5812440609882.31%女鞋5112616679711.05%婴童鞋/亲子鞋4912189459421.69%家居服4712865577731.28%男鞋5576914910981.04%潮流饰品649576627441.92%美妆工具/美容727869607361.97%仪器数据来源：蝉妈妈 chanmama.com垂类直播间指该直播间货品60%以上为同一一级品类 蝉妈妈Chanmama Data Report时尚行业一级品类的品牌格局美妆工具/美容仪器是时尚行业的蓝海赛道美容工具/美容仪器与黄金钻石的CR5品牌集中度是最高一档，它们行业内技术壁垒较高，品牌力较强，能够较易形成垄断：尤其是美妆工具/美容仪器行业销售额增速快且目前品牌数量适中，在时尚行业中属于蓝海赛道。女装、护肤品的CR5品牌集中度是最低一档，这两个品类在抖音甚至全平台都已进入存量竞争市场，行业内品牌数量非常多，竞争很大，但因为行业内存在多种超细分赛道，难以形成品牌垄断，这两人品类的CR5相对较低;内衣/袜子CR5同比增幅几乎为0，行业品牌数量同比增幅却很高，说明该细分行业目前仍是增量市场，但因为行业内头部品牌的品牌力不够强还未能聚焦于提高市场集中度的策略。21.0%c蓝海赛道R5黄金钻石美妆工具/美容仪器77.6%彩妆/香水男鞋内衣/袜子潮流饰品婴童装/亲子装男装翡翠玉石女箱包家居服护肤品蝉妈妈女装单妈妈销售额同比增长率数据来源：蝉妈妈chanmama.com气泡大小表示品牌数量 Chanmama Data Report抖科音电商时尚行业细分类目趋势洞察机会赛道内衣/袜子、美妆工具/美容仪器成熟赛道护肤品优势赛道-女装潜力赛道潮流饰品 PART.OT机会赛道蝉妈妈内衣/袜子蝉妈头部品牌蝉妈妈猫人品彩北极绒PinCoi品彩姚极绒Miiow头部达人蝉妈妈小小101董先生千屿Sheila电妈妈头部商品蝉妈妈宝娜斯-会呼吸的冰淇淋紫杉醇净化内裤北极绒——2022新款"软收塑”科技塑身衣北极绒-智能悬浮裤JM/中脉健康舒适聚拢型内衣蝉妈妈宝娜斯会呼吸的腰精美塑收腹提臀净化裤 蝉妈妈Chanmama Data Report机会赛道一内衣/袜子该品类显现多个高增长细分赛道中国内衣行业起步晚，中国内衣购买的频率少于欧美国家，国内一年大概是3-10件，而欧美是10-12件：与此同时，国内人均消费大概在40美金左右，也低于欧美的100多美金，中国内衣市场整体仍是增量市场，（内衣企业的发展当然是以规模增长为首要目标，存量市场才更需要企业去考虑提升集中度】。2022年1-10月作为平台中机会赛道内衣/袜子的销售额同比增长率高达262%，其二级细分品类中女士内衣、内裤、塑身衣的同比增幅都远高于内衣袜子，属于平台内高增长细分赛道。内衣/袜子二级品类市场规模变化趋势12021年1-10月销售额12022年1-10月销售额同比增长率562%464%317%273%262%209%178%58%139%128%儿童内衣裤塑身衣内衣保暖内衣少女文胸数据来源：蝉妈妈chanmama.com&《中国女性内衣白皮书》 Chanmama Data Report蝉妈妈机会赛道一内衣/袜子最受青睐的功能女士内衣内裤抑菌聚拢大胸显小透气收副乳不褪色美背不起球无痕速干矫正塑腰防凸点舒适防外扩无痕透气提臀调整型收腹袜子少女文胸透气聚拢隐形防凸点防汗防外扩防臭保暖大胸显小防勾丝美背不起球收副乳防滑■舒适速干抗菌无痕塑身衣保暖内衣显瘦保暖束身美体显腰透气透气抗菌显臀吸湿排汗可调节抗静电收副乳自发热收腹防臭保暖无哺乳开口收胸显瘦数据来源：蝉妈妈chanmama.com条形图以销售额作为衡量尺度 蝉妈妈Chanmama Data Report机会赛道一内衣/袜子软钢圈和厚款女士内衣正在崛起抖音女士内衣市场以无钢圈常规和薄款厚度内衣为主，无钢圈内衣随着女性悦己意识而崛起，追求自身穿着舒适。在分析中发现软钢圈以及厚款内衣的同比增幅迅速，软钢圈内衣综合了有钢圈内衣的稳定塑形功能和无钢圈内衣的舒适贴身体感，厚款内衣的兴起表明了女性正摆脱“大胸羞耻”的心态，真正实现悦己追求美观。女士内衣是否有钢圈属性增长趋势■2022年销售额↑ 333%个 719%个 254600%无钢圈有钢圈软钢圈女士内衣厚度属性增长趋势2021销售额12022销售额同比增长率2113%1421%1194%353%127%122%8%常规薄款厚款上薄下厚超薄款中厚款中薄款数据来源：蝉妈妈chanmama.com 蝉妈妈Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子新势卖点分析不磨肤内裤垂顺净花零感纱水溶冰丝洁净微平角高弹一体安全：洁净/净化微提臀微磨毛美观：微提臀/蜜桃臀/性感曲线高弹舒适净化蜜桃臀材料：微磨毛/高档蕾丝/冰溶冰丝乳酸高档蕾丝性感曲线超显痧轻柔贴肤收肉内衣紫杉醇液态氨纶塑胸泡泡蕾丝无勒固定卫严大平体式款式：固定一体式/外扩型材料：泡泡蕾丝/紫杉醇/液态氨纶外扩型健康舒适功能：健康舒适/塑胸/收肉/无勒温变金丝刺绣净化收腹塑身衣会呼吸净化冰感功能：智能塑性、强塑性、锁温智能塑形舒适：会呼吸、轻暖、冰感轻暖强塑型魔力锁温超好穿数据来源：蝉妈妈chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日 蝉妈妈Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子新势卖点分析樱花棉精梳棉底裸感逼真运动休息一针双线袜子双层打底中低腰款式：双层打底/裸感逼真/假透肉色抗磨损燃丝烟属温真送胶假透肉色超低筒材质：精梳棉底/樱花棉/薄荷纤维薄荷纤维双中筒椰香玉润轻奢简约风规格：超低筒/双中筒/中低腰带胸垫外穿纯色背心/肚兜/吊带时尚薄款调整型高腰透气内搭防下垂款式：带胸垫/调整型/薄款冰丝法式一体式/无肩带/背心式美背百搭不跑杯风格：法式/百搭/性感/时尚性感大胸显小功能：内搭/美背/防下垂/不跑杯/大胸显小一体式无肩带纯欲塑身衣加长版养护型国潮无痕感加厚款重工刺绣款式：蕾丝拼接/无痕感蕾丝拼接古典风格：纯欲隐形光面高颜值功能：不勒胸/塑胸不勒胸塑胸银纤维数据来源：蝉妈妈chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日 Chanmama Data Report蝉妈妈机会赛道——内衣/袜子赛道头部品牌热卖商品内衣/袜子品牌的热卖商品概览品牌名2022年市场份额同比增长率热卖商品连体塑身衣、平角内裤、无痕内裤、薄Miow/猫人235%款文胸、显瘦内衣无钢圈文胸、女式三角裤、调整型文胸FENTENG/芬腾403%、舒适胸罩、防下垂文胸科技塑身衣、收腹打底裤、男内裤、宽beijirog/北极绒257%松四角裤、羊毛保暖裤固定文胸、升级版文胸、背心、一片式Ubras53%文胸、礼盒内衣无钢圈文胸、舒适文胸、调整型文胸、Nan ji ren/南极人323%秋衣秋裤保暖内衣、蕾丝内裤调整型文胸、透气女士内裤、女士保暖V/雅鹿137%内衣、男士保暖内衣、双面保暖内衣美体塑身衣、高腰收腹裤、夏季光腿神BONAS/宝娜斯1401%器、裸感光腿神器、加厚打底袜聚拢内衣、大胸显小文胸、洞洞文胸、AIMER/爱慕163%网纱文胸性感文胸、防下垂文胸、乳胶文胸、超Langsha/