证券研究报告|行业日报 2023年12月6日 20231206复盘,A股指数呈现分化,港股收涨 评级及分析师信息 行业评级:推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师:丁一洪邮箱:dingyh3@hx168.com.cnSACNO:S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要: ►A股三大指数涨跌不一,港股收涨 2023年12月6日,上证指数跌0.11%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.58%,北证50指数跌1.16%,A股总成交额为8314.76亿元,较昨日的8383.14亿元有所下降。 2023年12月6日,恒生指数涨0.83%,恒生科技指数涨1.76%, 总成交额988.64亿港元,较昨日的1180.25亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入23.42亿元 北向资金今日买入567.27亿元,卖出543.85亿元,净买入23.42亿元。 ►A股:稀有金属、其他互联网应用等板块涨幅靠前,机器人、石油天然气等板块跌幅靠前;港股:香港电脑与外围设备、香港医疗保健技术Ⅲ等板块涨幅靠前,香港医疗保健设备与用品、香港复合型公用事业Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况: A股开盘涨停6股:一鸣食品、摩恩电气、*ST同达等6股涨停。 A股收盘涨停45股:欧福蛋业、盖世食品、天纺标等45股涨 停,其中*ST同达8连板,南京商旅7连板,信雅达五连板。此外,*ST西发、南京公用、云内动力等32股涨停后开板。跌停情况: A股开盘跌停5股:引力传媒、恒润股份、*ST华仪等5股跌停。 A股收盘跌停13股:*ST华仪、*ST泛海、东安动力等13股跌停,其中东安动力连续9天涨停后今日首次跌停,*ST华仪连续跌停9天,该公司股价已连续下跌,接近退市边缘。此外,小崧股份跌停后打开。 A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:稀有金属+4.19%、其他互联网应用 +4.00%、畜牧业+2.88%、营销服务+2.55%、影视动漫+2.46%。收盘行业板块跌幅前五:机器人-2.07%、石油天然气-1.83%、其他轻工-1.09%、通信运营-1.06%、银行-0.91%。 收盘概念板块涨幅前五:托育服务+4.17%、刀片电池+3.95%、动力电池回收+3.78%、盐湖提锂+3.14%、盲盒经济+3.01%。收盘概念板块跌幅前五:PLC概念-2.39%、油价相关-1.93%、页岩气-1.88%、轮毂电机-1.56%、天然气-1.36%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港电脑与外围设备+8.81%、香港医疗保健技术Ⅲ+5.26%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +4.67%、香港建筑产品Ⅲ+3.77%、香港食品+3.40%。 收盘行业板块跌幅前五:香港医疗保健设备与用品-4.33%、香港复合型公用事业Ⅲ-1.19%、香港消费品经销商Ⅲ-1.10%、香港石油、天然气与供消费用燃料-0.53%、香港饮料-0.50%。收盘概念板块涨幅前五:物业租赁指数+6.02%、医美指数 +4.14%、蓝宝石指数+3.29%、本地券商指数+2.96%、智能终端指数+2.67%。 收盘概念板块跌幅前五:医疗耗材指数-5.67%、医疗器械指数 -4.26%、智能医疗指数-2.32%、未盈利生物科技指数-1.47%、安防监控指数-1.35%。 收盘涨幅前五个股:亚洲果业+150.00%、福晟国际+41.79%、艾硕控股+38.79%、百德国际+30.19%、中国再生医学 +30.00%。 收盘跌幅前五个股:微创医疗-24.91%、创辉珠宝-22.86%、TEAMWAYINTLGP-20.00%、快餐帝国-19.23%、当代置业-18.97%。 ►新股上涨,次新股涨跌互现 当日上市新股: 1)上交所科创板新股:艾森股份,根据招股书,发行价28.03 元,发行市盈率171.51倍,发行市净率2.48倍,今日收盘报 61.2元,涨幅118.34%。 2)港交所新股:德康农牧,根据招股书,德康农牧发行价 36.95港元,今日收盘报37.50港元,涨幅1.49%。 近2个月次新股: 2023年12月6日收盘,上市近2个月次新股涨跌互现。A股中,中机认检累计上涨148.39%;机科股份累计上涨165.25%;思泰克累计上涨111.28%。港股中,华视集团控股累计上涨104.81%;喜相逢集团累计上涨102.83%。 ►资本运作风向标 1)财政部:增加和调整全国社保基金投资范围,包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等。 2)汽车零部件公司华申瑞利完成新一轮数千万元融资。 3)璞睿生命科技完成近亿元Pre-A+轮融资。 4)冰零科技完成数千万元Pre-A轮融资。 5)世优科技完成B轮过亿元融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策: 证监会将全面推进投资端改革,进一步扩大中长期资金来源、提高权益资产投资实际比例。 A股监管案例: 1)连续4年年报存虚假记载、个别年度虚假记载占比较大,日海智能及时任董事长等遭深圳证监局共罚款940万元。 2)多期财报存虚假记载、未全面充分披泰和康业绩下滑原因,延华智能及时任董事长遭上海证监局共罚475万元。 港股监管政策: ——。 港股监管案例: ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源,统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数涨跌不一,成交额有所下降5 1.2恒指收涨,成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入23.42亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月6日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月6日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入)6 表1上交所科创板新股:艾森股份7 表2港交所新股:德康农牧8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯11 1.成交量 1.1A股三大指数涨跌不一,成交额有所下降 2023年12月6日,上证指数跌0.11%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.58%, 北证50指数跌1.16%,A股总成交额为8314.76亿元,较昨日的8383.14亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-062019-12-062020-12-062021-12-062022-12-062023-12-06 A股总成交额(亿元/左轴)沪深300指数走势(右轴) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2023年12月6日,沪市(含科创板)成交3361.27亿元,相较于昨日的3403.85 亿元有所下降。截止2023年12月6日,沪市上市公司2254家,平均市值244.59亿 元,当日成交金额平均为1.49亿元。 2023年12月6日,深市成交4807.58亿元,相较于昨日的4819.78亿元有所下 降。截止2023年12月6日,深市上市公司2830家,平均市值112.43亿元,今日成 交金额平均1.70亿元。 科创板成交559.15亿元,截止2023年12月6日,科创板上市公司566家,平 均市值120.80亿元,今日成交金额平均为0.99亿元。 北交所成交145.91亿元,相较于昨日的159.51亿元有所下降。截止2023年12 月6日,北交所上市公司234家,平均市值16.14亿元,今日成交金额平均为6235.52万元。 1.2恒指收涨,成交额有所上升 2023年12月6日,恒生指数涨0.83%,恒生科技指数涨1.76%,总成交额988.64 亿港元,较昨日的1180.25亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/12/06 2019/12/06 2020/12/06 2021/12/06 2022/12/06 2023/12/06 港股总成交额(亿港元/左轴) 恒生指数走势(右轴) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2.北向资金今日净买入23.42亿元 北向资金今日买入567.27亿元,卖出543.85亿元,净买入23.42亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入) 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-062019-12-062020-12-062021-12-062022-12-062023-12-06 资料来源:Wind,华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况: A股开盘涨停6股:一鸣食品、摩恩电气、*ST同达等6股涨停。 A股收盘涨停45股:欧福蛋业、盖世食品、天纺标等45股涨停,其中*ST同达8连板,南京商旅7连板,信雅达五连板。此外,*ST西发、南京公用、云内动力等 32股涨停后开板。跌停情况: A股开盘跌停5股:引力传媒、恒润股份、*ST华仪等5股跌停。 A股收盘跌停13股:*ST华仪、*ST泛海、东安动力等13股跌停,其中东安动力连续9天涨停后今日首次跌停,*ST华仪连续跌停9天,该公司股价已连续下跌,接近退市边缘。此外,小崧股份跌停后打开。 A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:稀有金属+4.19%、其他互联网应用+4.00%、畜牧业 +2.88%、营销服务+2.55%、影视动漫+2.46%。 收盘行业板块跌幅前五:机器人-2.07%、石油天然气-1.83%、其他轻工-1.09%、通信运营-1.06%、银行-0.91%。 收盘概念板块涨幅前五:托育服务+4.17%、刀片电池+3.95%、动力电池回收 +3.78%、盐湖提锂+3.14%、盲盒经济+3.01%。 收盘概念板块跌幅前五:PLC概念-2.39%、油价相关-1.93%、页岩气-1.88%、轮毂电机-1.56%、天然气-1.36%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港电脑与外围设备+8.81%、香港医疗保健技术Ⅲ +5.26%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+4.67%、香港建筑产品Ⅲ+3.77%、香港食品 +3.40%。 收盘行业板块跌幅前五:香港医疗保健设备与用品-4.33%、香港复合型公用事业Ⅲ-1.19%、香港消费品经销商Ⅲ-1.10%、香港石油、天然气与供消费用燃料-0.53%、香港饮料-0.50%。 收盘概念板块涨幅前五:物业租赁指数+6.02%、医美指数+4.14%、蓝宝石指数 +3.29%、本地券商指数+2.96%、智能终端指数+2.67%。 收盘概念板块跌幅前五:医疗耗材指数-5.67%、医疗器械指数-4.26%、智能医疗指数-2.32%、未盈利生物科技指数-1.47%、安防监控指数-1.35%。 收盘涨幅前五个股:亚洲果业+150.00%、福晟国际+41.79%、艾硕控股+38.79%、百德国际+30.19%、中国再生医学+30.00%。 收盘跌幅前五个股:微创医疗-24.91%、创辉珠宝-22.86%、TEAMWAYINTLGP-20.00%、快餐帝国-19.