证券研究报告|行业日报 2024年3月12日 20240312复盘,指数震荡,港股收涨 评级及分析师信息 行业评级:推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/03/122023/06/122023/09/122023/12/12 2024/03/12 深证成指恒生指数 证券分析师:丁一洪邮箱:dingyh3@hx168.com.cnSACNO:S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要: ►A股主要指数涨跌互现,港股收涨 2024年3月12日,上证指数跌0.41%,深证成指涨0.51%,创业板指涨0.83%,北证50指数跌0.37%,A股总成交额为11514.90亿元,相较于昨日的10122.05亿元有所上升。 2024年3月12日,恒生指数涨3.05%,恒生科技指数涨4.64%, 总成交额1499.66亿港元,相较于昨日的929.45亿港元大幅上升。 ►北向资金今日净买入42.44亿元 北向资金今日买入801.79亿元,卖出759.35亿元,净买入42.44 亿元。 ►A股:房地产服务、家具等板块涨幅靠前,船舶与海洋装备、煤炭等板块跌幅靠前;港股:香港多元化零售、香港通信设备Ⅲ等板块涨幅靠前,香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港机械等板块跌幅靠前 涨停情况: A股开盘涨停12股:安彩高科、上工申贝、宁波建工等12股涨停。 A股收盘涨停79股:长药控股、商络电子、经纬股份等79股涨 停,其中,立航科技6连板、艾艾精工6连板。此外,润禾材 料、信息发展、力源信息等40股涨停后开板。跌停情况: A股开盘跌停2股:*ST商城、*ST天沃2股跌停。 A股收盘跌停3股:*ST商城、*ST天沃、*ST太安共3股跌停。其中,中路股份、ST同洲2股跌停后打开。 A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:房地产服务+4.98%,家具+4.45%,其他建材+3.97%,饮料+3.90%,房地产开发+3.81%。 收盘行业板块跌幅前五:船舶与海洋装备-4.43%,煤炭-3.75%,电力-3.32%,贵金属-3.15%,石油天然气-3.13%。 收盘概念板块涨幅前五:租售同权+4.97%,飞行汽车概念 +4.41%,CAR-T细胞疗法+4.24%,白酒+3.86%,农业种植 +3.57%。 收盘概念板块跌幅前五:页岩气-3.23%,稀缺资源-3.14%,油价相关-2.88%,绿色电力-2.87%,超超临界发电-2.87%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港多元化零售+13.34%,香港通信设备Ⅲ+7.60%,香港房地产管理与开发+4.88%,香港生命科学工具和服务Ⅲ+4.62%,香港软件+4.55%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块跌幅前五:香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-2.22%,香港机械-1.79%,香港金属、非金属与采矿-1.30%,香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ-0.97%,香港多元电信服务-0.62%。 收盘概念板块涨幅前五:智能家居指数+11.34%,武汉本地指数 +10.38%,智能终端指数+9.05%,LED照明指数+7.93%,连锁快餐店指数+7.41%。 收盘概念板块跌幅前五:钴金属指数-2.79%,中广核指数-1.79%,贵金属指数-1.72%,汽车电子指数-1.70%,有色金属指数-1.68%。 收盘涨幅前五个股:保集健康+150.00%,巨星医疗控股 +54.17%,升华兰德+48.44%,积木集团+43.24%,神话世界 +43.14%。 收盘跌幅前五个股:融信服务-30.67%,新爱德集团-25.53%,大象未来集团-25.00%,三巽集团-24.05%,汇联金融服务-21.62%。 ►当日无新股上市,次新股涨跌互现 今日无新股上市。近2个月次新股: 2024年3月12日收盘,上市近2个月次新股涨跌互现。A股中,诺瓦星云累计上涨260.94%;肯特股份累计上涨183.02%;贝隆精密累计上涨169.38%。港股中,经纬天地累计上涨174.00%;泓基集团累计上涨156.00%。 ►资本运作风向标 1)生数科技宣布完成新一轮数亿元融资。 2)矿山无人驾驶公司易控智驾获超3亿元融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策: ——。 A股监管案例: 1)3月11日,因被动减持相关信息未向交易所报告并及时履行信披义务,蓝科高新股东中国能源工程集团收甘肃证监局警示函。 2)3月12日,因在建工程核算不准确等,昀冢科技及董事长王宾等收江苏证监局警示函。 港股监管政策: 中国香港金融管理局推出稳定币发行人“沙盒”。 港股监管案例: ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源,统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量4 1.1A股主要指数涨跌互现,成交额有所上升4 1.2港股收涨,成交额大幅上升4 2.北向资金今日净买入42.44亿元5 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅5 4.2024年3月12日新股表现及打新资讯6 4.12024年3月12日新股表现6 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯8 5.资本运作风向标8 6.监管资讯9 6.1A股监管资讯9 6.1.1A股行业监管政策9 6.1.2A股监管案例9 6.2港股监管资讯10 6.2.1港股行业监管政策10 6.2.2港股监管案例10 7.风险提示10 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图4 图2近5年港股成交金额走势图4 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入)5 表1近2个月A股新股股价表现7 表2近2个月港股新股股价表现8 表3打新资讯:上交所8 表4打新资讯:深交所8 1.成交量 1.1A股主要指数涨跌互现,成交额有所上升 2024年3月12日,上证指数跌0.41%,深证成指涨0.51%,创业板指涨0.83%, 北证50指数跌0.37%,A股总成交额为11514.90亿元,相较于昨日的10122.05亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 4000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2019/03/12 2020/03/12 2021/03/12 2022/03/12 2023/03/12 2024/03/12 3000 A股总成交额(亿元/左轴)沪深300指数走势(右轴) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2024年3月12日,沪市(含科创板)成交4942.13亿元,相较于昨日的4276.03 亿元有所上升。截止2024年3月12日,沪市上市公司2266家,平均市值253.83亿 元,当日成交金额平均为2.18亿元。 2024年3月12日,深市(含创业板)成交6507.06亿元,相较于昨天的5779.03 亿元有所上升。截止2024年3月12日,深市上市公司2842家,平均市值107.70亿 元,今日成交金额平均2.29亿元。 科创板成交666.75亿元,截止2024年3月12日,科创板上市公司569家,平 均市值108.05亿元,今日成交金额平均为1.17亿元。 北交所成交65.72亿元,截止2024年3月12日,北交所上市公司245家,平均 市值15.32亿元,今日成交金额平均为2682.51万元。 1.2港股收涨,成交额大幅上升 2024年3月12日,恒生指数涨3.05%,恒生科技指数涨4.64%,总成交额1499.66 亿港元,相较于昨日的929.45亿港元大幅上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/122020/03/122021/03/122022/03/122023/03/122024/03/12 港股总成交额(亿港元/左轴)恒生指数走势(右轴) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2.北向资金今日净买入42.44亿元 北向资金今日买入801.79亿元,卖出759.35亿元,净买入42.44亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入) 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/122020/03/122021/03/122022/03/122023/03/122024/03/12 资料来源:Wind,华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况: A股开盘涨停12股:安彩高科、上工申贝、宁波建工等12股涨停。 A股收盘涨停79股:长药控股、商络电子、经纬股份等79股涨停,其中,立航 科技6连板、艾艾精工6连板。此外,润禾材料、信息发展、力源信息等40股涨停后开板。 跌停情况: A股开盘跌停2股:*ST商城、*ST天沃2股跌停。 A股收盘跌停3股:*ST商城、*ST天沃、*ST太安共3股跌停。其中,中路股份、ST同洲2股跌停后打开。 A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:房地产服务+4.98%,家具+4.45%,其他建材+3.97%,饮料+3.90%,房地产开发+3.81%。 收盘行业板块跌幅前五:船舶与海洋装备-4.43%,煤炭-3.75%,电力-3.32%,贵金属-3.15%,石油天然气-3.13%。 收盘概念板块涨幅前五:租售同权+4.97%,飞行汽车概念+4.41%,CAR-T细胞疗法+4.24%,白酒+3.86%,农业种植+3.57%。 收盘概念板块跌幅前五:页岩气-3.23%,稀缺资源-3.14%,油价相关-2.88%,绿色电力-2.87%,超超临界发电-2.87%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港多元化零售+13.34%,香港通信设备Ⅲ+7.60%,香港房地产管理与开发+4.88%,香港生命科学工具和服务Ⅲ+4.62%,香港软件+4.55%。 收盘行业板块跌幅前五:香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-2.22%,香港机械-1.79%,香港金属、非金属与采矿-1.30%,香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ- 0.97%,香港多元电信服务-0.62%。 收盘概念板块涨幅前五:智能家居指数+11.34%,武汉本地指数+10.38%,智能终端指数+9.05%,LED照明指数+7.93%,连锁快餐店指数+7.41%。 收盘概念板块跌幅前五:钴金属指数-2.79%,中广核指数-1.79%,贵金属指数-1.72%,汽车电子指数-1.70%,有色金属指数-1.68%。 收盘涨幅前五个股:保集健康+150.00%,巨星医疗控股+54.17%,升华兰德 +48.44%,积木集团+43.24%,神话世界+43.14%。 收盘跌幅前五个股:融信服务-30.67%,新爱德集团-25.53%,大象未来集团-25.00%,三巽集团-24.05%,汇联金融服务-21.62%。 4.2024年3月12日新股表现及打新资讯 4.12024年3月12日新股表现 1)上交所主板:今日无新股。 2)上交所科创板:今日无新股。 3)深交所主板:今日无新股。 4)深交所创业板:今日无新股。 5)港交所:今日无新股。 6)北交所:今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年3月12日收盘,上市近2个月次新股涨跌互现。A股中,诺瓦星云累计上涨260.94%;肯特股份累计上涨183.02%;贝隆精密累计上涨169.38%。港股中,经纬天地累计上涨174.00%;泓基集团累计上涨156.00%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市