华西中小价值团队：20240321复盘，A股震荡调整，港股收涨

证券研究报告|行业日报 2024年3月21日 20240321复盘，A股震荡调整，港股收涨 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/03/212023/06/212023/09/212023/12/21 2024/03/21 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股涨跌不一，成交额均有所上升 2024年3月21日，上证指数跌0.08%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.64%，北证50指数跌1.16%，A股总成交额为10737.53亿元，相较于昨日的10054.73亿元有所上升。 2024年3月21日，恒生指数涨1.93%，恒生科技指数涨0.89%， 总成交额1180.51亿港元，相较于昨日的853.43亿港元大幅上升。 ►北向资金今日净卖出60.20亿元 北向资金今日买入613.78亿元，卖出673.98亿元，净卖出60.20亿元。 ►A股：畜牧业、影视动漫等板块涨幅靠前，机器人、小家电等板块跌幅靠前；港股：香港休闲设备与用品、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港电子设备、仪器和元件、香港信息技术服务等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停15股：华策影视、动力新科、慈文传媒等15股涨停。 A股收盘涨停80股：立航科技、掌阅科技、威创股份等80股涨 停，其中，艾艾精工13连板，永悦科技8连板，大理药业8连 板。此外，全柴动力、标准股份、中国科传等26股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST商城、*ST西钢2股跌停。 A股收盘跌停10股：安奈儿、宏达新材、新大洲A等10股跌停。其中，海鸥股份、*ST天沃、ST中装等5股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：畜牧业+3.54%，影视动漫+3.26%，房地产服务+2.71%，地面装备+2.39%，电机+2.20%。 收盘行业板块跌幅前五：机器人-2.25%，小家电-1.70%，化学新材料-1.47%，白色家电-1.46%，轨道交通设备-1.40%。 收盘概念板块涨幅前五：同步磁阻电机+5.92%，鸡肉概念 +2.84%，猪肉概念+2.78%，知识产权+2.55%，短剧互动游戏 +2.40%。 收盘概念板块跌幅前五：SPD概念-2.36%，PLC概念-1.84%，重组蛋白-1.67%，净水概念-1.54%，液冷概念-1.47%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港休闲设备与用品+10.82%，香港多元化零售+3.74%，香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ+3.21%，香港金属、非金属与采矿+3.18%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.73%。收盘行业板块跌幅前五：香港电子设备、仪器和元件-3.23%，香港信息技术服务-1.83%，香港建材Ⅲ-1.75%，香港纸与林木产品 -0.89%，香港汽车零配件-0.79%。 收盘概念板块涨幅前五：铁矿石指数+5.89%，国内零售指数 +5.46%，稀土永磁指数+4.96%，连锁快餐店指数+4.78%，新材料指数+4.37%。 收盘概念板块跌幅前五：苹果指数-2.55%，光伏太阳能指数-2.23%，CAR-T指数-1.77%，华为指数-1.53%，蓝宝石指数- 1.27%。 收盘涨幅前五个股：大中华控股+64.47%，荣晖控股+36.00%，实德环球+32.91%，国联通信+30.23%，首创钜大+25.49%。 收盘跌幅前五个股：弘浩国际控股-25.68%，四威科技-22.11%，宏海控股集团-20.69%，中国投融资-20.00%，太和控股-20.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 今日上市新股：港交所新股： 米高集团，根据招股书，发行价4.07港元，今日收盘报4.09港元，涨幅0.25%。 近两个月次新股： 2024年3月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨265.36%；肯特股份累计上涨172.57%；美新科技累计上涨112.14%。港股中，泓基集团累计上涨160.00%;乐思集团累计上涨158.18%。 ►资本运作风向标 1）财政部：引导政府性融资担保机构今年加大对劳动密集型企业的倾斜。 2）美国联邦储备委员会公布最新利率决议，鲍威尔释放关于减缓资产缩表的最新信号。 3）“小格智能”完成Pre-A+轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 上交所拟对会员2023年客户交易行为管理进行评价，履行程序化交易报告义务及管理职责纳入评价。 A股监管案例： 1）3月20日，因未通过临时报告及时履行信息披露义务，上海证监局决定对天玑科技采取出具警示函的行政监管措施。 2）3月20日，因未及时披露提示性公告，深交所向瀛通通讯发 出监管函。 3）3月20日，城地香江股东沙正勇因违规减持收上海证监局警示函。 4）3月21日，因未履行关联交易审议流程和披露义务等，立方数科收到安徽证监局责令改正监管措施及对相关人员出具警示函。 港股监管政策： 中国香港证监会：与内地监管部门正在探讨允许国际投资者使用通过债券通购买的内地人民币债券。 港股监管案例： 中国香港证监会：一个人投资者因透过非法卖空进行证券欺诈被判监禁18个月。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，成交额有所上升5 1.2港股收涨，成交额大幅上升5 2.北向资金今日净卖出60.20亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年3月21日新股表现及打新资讯7 4.12024年3月21日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯9 5.资本运作风向标10 6.监管资讯10 6.1A股监管资讯10 6.2港股监管资讯11 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1港交所新股：米高集团8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现9 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，成交额有所上升 2024年3月21日，上证指数跌0.08%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.64%， 北证50指数跌1.16%，A股总成交额为10737.53亿元，相较于昨日的10054.73亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/03/212020/03/212021/03/212022/03/212023/03/212024/03/21 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年3月21日，沪市（含科创板）成交4373.95亿元，相较于昨日的4072.84 亿元有所上升。截止2024年3月21日，沪市上市公司2268家，平均市值255.36亿 元，当日成交金额平均为1.93亿元。 2024年3月21日，深市（含创业板）成交6300.67亿元，相较于昨日的5925.01 亿元有所上升。截止2024年3月21日，深市上市公司2843家，平均市值109.77亿 元，今日成交金额平均2.22亿元。 科创板成交741.59亿元，截止2024年3月21日，科创板上市公司570家，平 均市值109.49亿元，今日成交金额平均为1.30亿元。 北交所成交62.91亿元，截止2024年3月21日，北交所上市公司245家，平均 市值15.28亿元，今日成交金额平均为2567.76万元。 1.2港股收涨，成交额大幅上升 2024年3月21日，恒生指数涨1.93%，恒生科技指数涨0.89%，总成交额1180.51 亿港元，相较于昨日的853.43亿港元大幅上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/212020/03/212021/03/212022/03/212023/03/212024/03/21 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向资金今日净卖出60.20亿元 北向资金今日买入613.78亿元，卖出673.98亿元，净卖出60.20亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/212020/03/212021/03/212022/03/212023/03/212024/03/21 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停15股：华策影视、动力新科、慈文传媒等15股涨停。 A股收盘涨停80股：立航科技、掌阅科技、威创股份等80股涨停，其中，艾艾 精工13连板，永悦科技8连板，大理药业8连板。此外，全柴动力、标准股份、中 国科传等26股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST商城、*ST西钢2股跌停。 A股收盘跌停10股：安奈儿、宏达新材、新大洲A等10股跌停，其中，海鸥股份、*ST天沃、ST中装等5股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：畜牧业+3.54%，影视动漫+3.26%，房地产服务+2.71%，地面装备+2.39%，电机+2.20%。 收盘行业板块跌幅前五：机器人-2.25%，小家电-1.70%，化学新材料-1.47%，白色家电-1.46%，轨道交通设备-1.40%。 收盘概念板块涨幅前五：同步磁阻电机+5.92%，鸡肉概念+2.84%，猪肉概念 +2.78%，知识产权+2.55%，短剧互动游戏+2.40%。 收盘概念板块跌幅前五：SPD概念-2.36%，PLC概念-1.84%，重组蛋白-1.67%，净水概念-1.54%，液冷概念-1.47%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港休闲设备与用品+10.82%，香港多元化零售+3.74%，香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ+3.21%，香港金属、非金属与采矿+3.18%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.73%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电子设备、仪器和元件-3.23%，香港信息技术服务-1.83%，香港建材Ⅲ-1.75%，香港纸与林木产品-0.89%，香港汽车零配件-0.79%。 收盘概念板块涨幅前五：铁矿石指数+5.89%，国内零售指数+5.46%，稀土永磁指数+4.96%，连锁快餐店指数+4.78%，新材料指数+4.37%。 收盘概念板块跌幅前五：苹果指数-2.55%，光伏太阳能指数-2.23%，CAR-T指数 -1.77%，华为指数-1.53%，蓝宝石指数-1.27%。 收盘涨幅前五个股：大中华控股+64.47%，荣晖控股+36.00%，实德环球+32.91%，国联通信+30.23%，首创钜大+25.49%。 收盘跌幅前五个股：弘浩国际控股-25.68%，四威科技-22.11%，宏海控股集团-20.69%，中国投融资-20.00%，太和控股-20.00%。 4.2024年3月21日新股表现及打新资讯 4.12024年3月21日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所