证券研究报告|行业日报 2023年12月20日 20231220复盘,A股主要股指创年内新低,港股收涨 评级及分析师信息 行业评级:推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/202023/4/202023/7/20 2023/10/20 深证成指恒生指数 证券分析师:丁一洪邮箱:dingyh3@hx168.com.cnSACNO:S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要: ►A股三大指数齐跌,港股收涨,成交额均有所上升 2023年12月20日,上证指数跌1.03%,深证成指跌1.41%,创业板指跌1.36%,北证50指数涨2.52%,A股总成交额为6817.79亿元,较昨日的6582.72亿元有所上升。 2023年12月20日,恒生指数涨0.66%,恒生科技指数涨0.51%, 总成交额900.36亿港元,较昨日的765.98亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出15.42亿元 北向资金今日买入439.54亿元,卖出454.96亿元,净卖出 15.42亿元。 ►A股:生活服务、贵金属等板块涨幅靠前,体育、教育等板块跌幅靠前;港股:香港复合型公用事业Ⅲ、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ等板块涨幅靠前,香港综合消费者服务Ⅲ、香港纸与林木产品等板块跌幅靠前 涨停情况: A股开盘涨停8股:星光农机、亚通股份、ST瑞德等8股涨停。 A股收盘涨停37股:丰光精密、丰安股份、花溪科技等37股 171300 涨停,其中龙头股份5天4板,亿道信息4天3板,星光农机 4连板。此外,悦达投资、ST天成、武汉控股等17股涨停后开板。 跌停情况: A股开盘跌停7股:*ST博天、内蒙新华、*ST华仪等7股跌停。 A股收盘跌停17股:*ST华仪、国旅联合、*ST泛海等17股跌停,其中*ST华仪连续跌停20天,该公司股价已连续下跌,接近退市边缘;*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停13天。此外,惠发食品跌停后打开。 A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:生活服务+4.44%、贵金属+1.51%、煤炭+0.51%、电力+0.42%、基本金属+0.04%。 收盘行业板块跌幅前五:体育-4.18%、教育-3.67%、平面媒体 -3.42%、互联网服务-3.27%、计算机软件-3.11%。 收盘概念板块涨幅前五:PEEK材料概念+2.88%、轮毂电机 +1.24%、黄金概念+0.49%、发电机概念+0.46%、举牌+0.44%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五:职业教育-4.43%、知识产权-4.21%、地摊经济-4.09%、国资云概念-4.05%、数据确权-3.99%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港复合型公用事业Ⅲ+3.66%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+2.52%、香港专业服务+2.42%、香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ+2.18%、香港互联网与售货目录零售 +1.97%。 收盘行业板块跌幅前五:香港综合消费者服务Ⅲ-1.36%、香港纸与林木产品-1.14%、香港航空Ⅲ-1.04%、香港资本市场-0.61%、香港海运Ⅲ-0.54%。 收盘概念板块涨幅前五:博彩指数+3.36%、国内零售指数 +3.17%、贵金属指数+2.95%、涉矿指数+2.78%、新材料指数 +2.54%。 ►新股上涨,次新股涨跌互现 当日上市新股: 上交所新股:安邦护卫,根据招股书,发行价19.10元,发行 市盈率19.86倍,市净率1.25倍,今日收盘报46.20元,涨幅141.88%。 港交所新股:知行汽车科技,根据招股书,发行价29.65港元,今日收盘报25.85港元,跌幅12.82%。 港交所新股:金源氢化,根据招股书,发行价1.20港元,今日 收盘报0.87港元,跌幅27.50%。近2个月次新股: 2023年12月20日收盘,上市近2个月次新股涨跌互现。A股中,阿为特累计上涨720.75%,百通能源累计上涨415.79%。港股中,喜相逢集团累计上涨99.09%,华视集团控股累计上涨110.58%。 ►资本运作风向标 1)启明星辰:定增募资已完成,募资总额40.63亿元。 2)曦健科技完成数千万元Pre-A+轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策: ——。 A股监管案例: 1)华融新疆分公司被罚130万:收购非金融机构正常资产等。 2)未及时公告放弃申请再审事项、也未及时进行会计差错更正,华脉科技及董事长等收江苏证监局警示函。 3)关联方借款未按规履行审议程序和信披义务等,海伦哲及时任董事长收江苏证监局警示函。 4)未充分披露委托持股情况且未配合履行信披义务,苏州固锝控股股东及其实控人收江苏证监局警示函。 港股监管政策: ——。 港股监管案例: ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源,统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌,成交额有所上升5 1.2恒指收涨,成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出15.42亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月20日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月20日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯13 6.1A股监管资讯13 6.2港股监管资讯14 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入)6 表1上交所新股:安邦护卫7 表2港交所新股:知行汽车科技、金源氢化8 表3近2个月A股新股股价表现9 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯:深交所11 表6打新资讯:北交所11 表7打新资讯:港交所12 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌,成交额有所上升 2023年12月20日,上证指数跌1.03%,深证成指跌1.41%,创业板指跌1.36%, 北证50指数涨2.52%,A股总成交额为6817.79亿元,较昨日的6582.72亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202023-12-20 A股总成交额(亿元/左轴)沪深300指数走势(右轴) 2023年12月20日,沪市(含科创板)成交2907.61亿元,相较于昨日的2831.77 亿元有所上升。截止2023年12月20日,沪市上市公司2256家,平均市值1.29亿 元,当日成交金额平均为240.06亿元。 2023年12月20日,深市成交3727.39亿元,相较于昨日的3594.74亿元有所上 升。截止2023年12月20日,深市上市公司2834家,平均市值108.22亿元,今日 成交金额平均1.32亿元。 科创板成交400.51亿元,截止2023年12月20日,科创板上市公司566家,平 均市值117.60亿元,今日成交金额平均为0.71亿元。 北交所成交182.79亿元,截止2023年12月20日,北交所上市公司237家,平 均市值18.51亿元,今日成交金额平均为7712.51万元。 1.2恒指收涨,成交额有所上升 2023年12月20日,恒生指数涨0.66%,恒生科技指数涨0.51%,总成交额900.36 亿港元,较昨日的765.98亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/12/202019/12/202020/12/202021/12/202022/12/202023/12/20 港股总成交额(亿港元/左轴)恒生指数走势(右轴) 2.北向资金今日净卖出15.42亿元 北向资金今日买入439.54亿元,卖出454.96亿元,净卖出15.42亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入) 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202023-12-20 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况: A股开盘涨停8股:星光农机、亚通股份、ST瑞德等8股涨停。 A股收盘涨停37股:丰光精密、丰安股份、花溪科技等37股涨停,其中龙头股 份5天4板,亿道信息4天3板,星光农机4连板。此外,悦达投资、ST天成、武 汉控股等17股涨停后开板。跌停情况: A股开盘跌停7股:*ST博天、内蒙新华、*ST华仪等7股跌停。 A股收盘跌停17股:*ST华仪、国旅联合、*ST泛海等17股跌停,其中*ST华仪连续跌停20天,该公司股价已连续下跌,接近退市边缘;*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停13天。此外,惠发食品跌停后打开。 A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:生活服务+4.44%、贵金属+1.51%、煤炭+0.51%、电力 +0.42%、基本金属+0.04%。 收盘行业板块跌幅前五:体育-4.18%、教育-3.67%、平面媒体-3.42%、互联网服务-3.27%、计算机软件-3.11%。 收盘概念板块涨幅前五:PEEK材料概念+2.88%、轮毂电机+1.24%、黄金概念 +0.49%、发电机概念+0.46%、举牌+0.44%。 收盘概念板块跌幅前五:职业教育-4.43%、知识产权-4.21%、地摊经济-4.09%、国资云概念-4.05%、数据确权-3.99%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港复合型公用事业Ⅲ+3.66%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+2.52%、香港专业服务+2.42%、香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ+2.18%、香港互联网与售货目录零售+1.97%。 收盘行业板块跌幅前五:香港综合消费者服务Ⅲ-1.36%、香港纸与林木产品-1.14%、香港航空Ⅲ-1.04%、香港资本市场-0.61%、香港海运Ⅲ-0.54%。 收盘概念板块涨幅前五:博彩指数+3.36%、国内零售指数+3.17%、贵金属指数 +2.95%、涉矿指数+2.78%、新材料指数+2.54%。 收盘概念板块跌幅前五:在线教育指数-6.21%、彩票指数-5.07%、蓝宝石指数-2.37%、教育指数-1.98%、人民币升值指数-1.49%。 收盘涨幅前五个股:毛记葵涌+61.54%、HOMECONTROL+52.00%、富誉控股 +42.22%、游莱互动+36.59%、王朝酒业+35.71%。 收盘跌幅前五个股:东方汇财证券-58.54%、中国新城市-32.14%、普天通信集团-30.00%、金源氢化-27.50%、银建国际-22.87%。 4.2023年12月20日新股表现及打新资讯 4.12023年12月20日新股表现 1)上交所主板:安邦护卫(603373.SH)。 表1上交所新股:安邦护卫 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 (元) 发行市盈率 市净率 募资净额(亿元) 主营业务 安邦护卫 603373.SH 商务服务业 19.10 19.86 1.25 4.71 金融安全服务、综合安防服务和 安全应急服务 安邦护卫(603373.SH)截至收盘报46.20元,涨幅141.88%,成交额10.11亿元,振幅45.24%,换手率79.17%,总市值49.68亿元。 安邦护卫本次发