华西中小价值团队：复盘，A股三大指数及港股齐涨，个股涨多跌少

证券研究报告|行业日报 2023年11月23日 20231123复盘，A股三大指数及港股齐涨，个股涨多跌少 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数及港股齐涨，A股成交额有所下降 2023年11月23日，上证指数涨0.60%，深证成指涨0.78%，创业 板指涨0.58%，A股总成交额为8396.32亿元，较昨日的8884.17亿元有所下降。 2023年11月23日，恒生指数涨0.99%，恒生科技指数涨2.17%， 总成交额977.42亿港元，较昨日的811.35亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入50.58亿元 北向资金今日买入505.99亿元，卖出455.41亿元，净买入 50.58亿元。 ►A股：家具、汽车等板块涨幅靠前，营销服务、平面媒体等板块跌幅靠前；港股：香港建筑产品Ⅲ、香港电子设备、仪器和元件等板块涨幅靠前，香港复合型公用事业Ⅲ、香港金属、非金属与采矿等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停16股：*ST榕泰、思美传媒、龙版传媒等16股涨停。 A股收盘涨停52股，与昨日的75股相比有所下降：*ST泛海、四环生物、华映科技等。其中引力传媒6连板。此外，太龙药 业、上海三毛、五方光电等22股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停6股：四通股份、银宝山新、洪汇新材等6股跌停。 A股收盘跌停18股：深赛格、亚威股份、传智教育等18股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续11天跌停。此外，宏昌电子、坤泰股份、西陇科学5股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：家具+2.63%、汽车+2.61%、房地产开发+2.30%、消费电子设备+2.22%、光电子器材+2.05%。 收盘行业板块跌幅前五：营销服务-3.14%、平面媒体-2.43%、影视动漫-2.14%、广播电视-1.95%、互联网服务-0.94%。 收盘概念板块涨幅前五：汽车一体化压铸+3.36%、华为汽车 +3.27%、胎压监测+2.93%、激光雷达+2.89%、租售同权 +2.70%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：短剧互动游戏-2.69%、知识产权-2.14%、数字阅读-1.82%、快手概念-1.75%、影视概念-1.64%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港建筑产品Ⅲ+8.61%、香港电子设备、仪器和元件+3.73%、香港房地产管理与开发+3.47%、香港食品与主要用品零售Ⅲ+3.01%、香港专业服务+2.96%。 收盘行业板块跌幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ-5.23%、香港金属、非金属与采矿-0.78%、香港消费品经销商Ⅲ-0.76%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-0.64%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-0.55%。 收盘概念板块涨幅前五：蓝宝石指数+7.59%、汽车经销商指数 +6.64%、CAR-T指数+5.71%、中资物业管理指数+4.98%、智能建筑指数+4.91%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-19.48%、智能交通指数 -4.70%、贵金属指数-1.44%、反恐指数-1.39%、涉矿指数-0.90%。 收盘涨幅前五个股：旭辉控股集团+48.15%、亿达中国 +41.03%、瑞鑫国际集团+40.00%、融信中国+34.33%、远洋集团 +31.11%。 收盘跌幅前五个股：巴克1798集团-50.80%、官酝控股-34.44%、中国金石-31.00%、HYPEBEAST-29.17%、三宝科技- 24.83%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 北交所新股：坤博精工，根据招股书，发行价19.48元，发行市 盈率18.51倍，发行市净率2.20倍，今日收盘报67.10元，涨幅244.46%。 近2个月次新股： 2023年11月23日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨658.18%；百通能源累计上涨557.89%。港股中，中旭未来累计上涨115.71%；华视集团控股累计涨幅108.65%。 ►资本运作风向标 1）士兰微:完成定增募资49.6亿元，国家大基金二期、诺德基金等14名对象获配。 2）豆讯科技完成A轮融资。 3）沃趣科技完成数千万B+轮战略融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 国家发改委、市场监管总局、证监会：加强铁矿石期现货联动监管。 A股监管案例： 1）圆通副总裁被证监会立案。 2）四方新材：收到重庆证监局警示函及监管谈话决定，涉及 1.29亿元未报财务资助。港股监管政策： ——。 港股监管案例： 中国香港证监会：对第一信用金融集团有限公司、前董事及事实董事展开法律程序。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐涨，北交所迎来调整5 1.2恒指收涨，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入50.58亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月23日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月23日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月23日新股：坤博精工8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 1.成交量 1.1A股三大指数齐涨，北交所迎来调整 2023年11月23日，上证指数涨0.60%，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.58%， A股总成交额为8396.32亿元，较昨日的8884.17亿元有所下降。图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-232019-11-232020-11-232021-11-232022-11-232023-11-23 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月23日，沪市（含科创板）成交3155.61亿元，相较于昨日的3303.16 亿元有所下降。截止2023年11月23日，沪市上市公司2251家，平均市值251.64 亿元，当日成交金额平均为1.40亿元。 2023年11月23日，深市成交5084.96亿元，相较于昨日的5450.00亿元有所下 降。截止2023年11月23日，深市上市公司2828家，平均市值116.52亿元，今日 成交金额平均1.80亿元。 科创板成交496.53亿元，截止2023年11月23日，科创板上市公司564家，平 均市值123.65亿元，今日成交金额平均为0.88亿元。 北交所成交155.75亿元，相较昨日的131.01亿元有所上升。截止2023年11月 23日，北交所上市公司232家，平均市值14.53亿元，今日成交金额平均为6713.16万元。 1.2恒指收涨，成交额有所上升 2023年11月23日，恒生指数涨0.99%，恒生科技指数涨2.17%，总成交额977.42 亿港元，较昨日的811.35亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/23 2019/11/23 2020/11/23 2021/11/23 2022/11/23 2023/11/23 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入50.58亿元 北向资金今日买入505.99亿元，卖出455.41亿元，净买入50.58亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-232019-11-232020-11-232021-11-232022-11-232023-11-23 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停16股：*ST榕泰、思美传媒、龙版传媒等16股涨停。 A股收盘涨停52股，与昨日的75股相比有所下降：*ST泛海、四环生物、华映科技等，其中引力传媒6连板。此外，太龙药业、上海三毛、五方光电等22股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停6股：四通股份、银宝山新、洪汇新材等6股跌停。 A股收盘跌停18股：深赛格、亚威股份、传智教育等18股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续11天跌停。此外，宏昌电子、坤泰股份、西陇科学5股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：家具+2.63%、汽车+2.61%、房地产开发+2.30%、消费电子设备+2.22%、光电子器材+2.05%。 收盘行业板块跌幅前五：营销服务-3.14%、平面媒体-2.43%、影视动漫-2.14%、广播电视-1.95%、互联网服务-0.94%。 收盘概念板块涨幅前五：汽车一体化压铸+3.36%、华为汽车+3.27%、胎压监测 +2.93%、激光雷达+2.89%、租售同权+2.70%。 收盘概念板块跌幅前五：短剧互动游戏-2.69%、知识产权-2.14%、数字阅读-1.82%、快手概念-1.75%、影视概念-1.64%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港建筑产品Ⅲ+8.61%、香港电子设备、仪器和元件 +3.73%、香港房地产管理与开发+3.47%、香港食品与主要用品零售Ⅲ+3.01%、香港专业服务+2.96%。 收盘行业板块跌幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ-5.23%、香港金属、非金属与采矿-0.78%、香港消费品经销商Ⅲ-0.76%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-0.64%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-0.55%。 收盘概念板块涨幅前五：蓝宝石指数+7.59%、汽车经销商指数+6.64%、CAR-T指数+5.71%、中资物业管理指数+4.98%、智能建筑指数+4.91%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-19.48%、智能交通指数-4.70%、贵金属指数-1.44%、反恐指数-1.39%、涉矿指数-0.90%。 收盘涨幅前五个股：旭辉控股集团+48.15%、亿达中国+41.03%、瑞鑫国际集团 +40.00%、融信中国+34.33%、远洋集团+31.11%。 收盘跌幅前五个股：巴克1798集团-50.80%、官酝控股-34.44%、中国金石-31.00%、HYPEBEAST-29.17%、三宝科技-24.83%。 4.2023年11月23日新股表现及打新资讯 4.12023年11月23日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）港交所：今日无新股。 5）北交所：坤博精工（873570.BJ）。表12023年11月23日新股：坤博精工 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元）