华西中小价值团队：复盘，A股三大指数分化，港股收跌

证券研究报告|行业日报 2024年1月26日 20240126复盘，A股三大指数分化，港股收跌 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/01/262023/04/262023/07/26 2023/10/26 2024/01/26 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数涨跌不一 2024年1月26日，上证指数涨0.14%，深证成指跌1.06%，创业板指跌2.23%，北证50指数跌2.40%，A股总成交额为8394.84亿元，相较于昨日的9030.54亿元有所下降。 2024年1月26日，恒生指数跌1.60%，恒生科技指数跌3.75%， 总成交额1316.24亿港元，相较于昨日的1320.86亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入15.09亿元 北向资金今日买入649.98亿元，卖出634.89亿元，净买入 15.09亿元。 ►A股：房地产服务、林业等板块涨幅靠前，医疗服务、半导体等板块跌幅靠前；港股：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ等板块涨幅靠前，香港生命科学工具和服务Ⅲ、香港生物科技Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停20股：中国海诚、中粮资本、上海凯鑫等20股涨停。 A股收盘涨停67股：华密新材、中铁装配、特发服务等67股 涨停，其中深华发A10天7板、特发信息5连板。此外，中青 宝、森远股份、拓山重工等31股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停4股：*ST博天、哈森股份、丰山集团、ST花王4 股跌停。 A股收盘跌停13股：江苏吴中、新力金融、药明康德等13股跌停。其中ST花王、*ST博天、哈森股份连续跌停2天。此外，通富微电、中农立华、华瓷股份、宝立食品4股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：房地产服务+6.75%、林业+3.94%、石油天然气+3.46%、房地产开发+3.20%、装修装饰+2.16%。 收盘行业板块跌幅前五：医疗服务-4.94%、半导体-2.99%、其他电气设备-2.93%、电子设备制造-2.66%、电子元件-2.56%。收盘概念板块涨幅前五：油价相关+3.78%、页岩气+3.49%、天然气+2.81%、租售同权+2.73%、参股保险+2.58%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：CRO-7.97%、CAR-T细胞疗法-5.40%、基因测序-4.38%、精准医疗-3.91%、Chiplet概念-3.57%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +2.47%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+1.96%、香港消费品经销商Ⅲ+1.65%、香港食品与主要用品零售Ⅲ+1.24%、香港无线电信业务Ⅲ+0.80%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-15.05%、香港生物科技Ⅲ-12.07%、香港电脑与外围设备- 9.61%、香港通信设备Ⅲ-4.25%、香港多元化零售-3.80%。 收盘概念板块涨幅前五：智能电视指数+4.81%、食品指数 +1.21%、博彩指数+0.77%、租售同权指数+0.71%、中建系指数 +0.70%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-12.73%、CAR-T指数-12.59%、创新药指数-8.79%、汽车经销商指数-8.25%、生物医疗指数-6.76%。 收盘涨幅前五个股：CMON+52.63%、京基金融国际+50.00%、首控集团+42.11%、富银融资股份+41.30%、中国金融租赁 +37.69%。 收盘跌幅前五个股：恒益控股-50.67%、中播数据-24.78%、中国海外诺信-22.97%、维港育马-22.50%、方达控股-21.95%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 北交所新股：许昌智能，根据招股书，发行价4.60元，发行市盈率30.56倍，市净率1.48倍，今日收盘报7.42元，涨幅61.30%。 近2个月次新股： 2024年1月26日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨303.53%；中远通累计上涨218.78%；西磁科技累计上涨156.86%。港股中，经纬天地累计上涨191.00%；知行汽车科技累计上涨69.81%。 ►资本运作风向标 1）高成投资独家领投，珈和科技完成近亿元B+轮融资。 2）惠每科技获纽尔利资本7000万元投资，D轮融资总额达3.7亿元。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）1月26日，*ST榕泰因与关联企业的非营业资金用于其他用途和关联交易未及时披露等违规行为收到广东监管局警示函。 2）1月26日，东星医疗因未及时履行审议程序和信息披露义务收到江苏证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所下降5 1.2港股收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入15.09亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月26日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月26日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1北交所新股：许昌智能8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 1.成交量 1.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所下降 2024年1月26日，上证指数涨0.14%，深证成指跌1.06%，创业板指跌2.23%， 北证50指数跌2.40%，A股总成交额为8394.84亿元，相较于昨日的9030.54亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/01/262020/01/262021/01/262022/01/262023/01/262024/01/26 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月26日，沪市（含科创板）成交4019.63亿元，相较于昨日的4372.22 亿元有所下降。截止2024年1月26日，沪市上市公司2262家，平均市值242.32亿 元，当日成交金额平均为1.78亿元。 2024年1月26日，深市（含创业板）成交4261.83亿元，相较于昨日的4536.29 亿元有所下降。截止2024年1月26日，深市上市公司2841家，平均市值102.00亿 元，今日成交金额平均1.50亿元。 科创板成交444.14亿元，截止2024年1月26日，科创板上市公司567家，平 均市值102.01亿元，今日成交金额平均为0.78亿元。 北交所成交113.37亿元，截止2024年1月26日，北交所上市公司243家，平 均市值16.25亿元，今日成交金额平均为4665.63万元。 1.2港股收跌，成交额有所下降 2024年1月26日，恒生指数跌1.60%，恒生科技指数跌3.75%，总成交额1316.24 亿港元，相较于昨日的1320.86亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/262020/01/262021/01/262022/01/262023/01/262024/01/26 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入15.09亿元 北向资金今日买入649.98亿元，卖出634.89亿元，净买入15.09亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/262020/01/262021/01/262022/01/262023/01/262024/01/26 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停20股：中国海诚、中粮资本、上海凯鑫等20股涨停。 A股收盘涨停67股：华密新材、中铁装配、特发服务等67股涨停，其中深华发 A10天7板、特发信息5连板。此外，中青宝、森远股份、拓山重工等31股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停4股：*ST博天、哈森股份、丰山集团、ST花王4股跌停。 A股收盘跌停13股：江苏吴中、新力金融、药明康德等13股跌停。其中ST花王、*ST博天、哈森股份连续跌停2天。此外，通富微电、中农立华、华瓷股份、宝立食品4股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：房地产服务+6.75%、林业+3.94%、石油天然气 +3.46%、房地产开发+3.20%、装修装饰+2.16%。 收盘行业板块跌幅前五：医疗服务-4.94%、半导体-2.99%、其他电气设备-2.93%、电子设备制造-2.66%、电子元件-2.56%。 收盘概念板块涨幅前五：油价相关+3.78%、页岩气+3.49%、天然气+2.81%、租售同权+2.73%、参股保险+2.58%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO-7.97%、CAR-T细胞疗法-5.40%、基因测序-4.38%、精准医疗-3.91%、Chiplet概念-3.57%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.47%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+1.96%、香港消费品经销商Ⅲ+1.65%、香港食品与主要用品零售Ⅲ+1.24%、香港无线电信业务Ⅲ+0.80%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-15.05%、香港生物科技Ⅲ -12.07%、香港电脑与外围设备-9.61%、香港通信设备Ⅲ-4.25%、香港多元化零售-3.80%。 收盘概念板块涨幅前五：智能电视指数+4.81%、食品指数+1.21%、博彩指数 +0.77%、租售同权指数+0.71%、中建系指数+0.70%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-12.73%、CAR-T指数-12.59%、创新药指数-8.79%、汽车经销商指数-8.25%、生物医疗指数-6.76%。 收盘涨幅前五个股：CMON+52.63%、京基金融国际+50.00%、首控集团+42.11%、富银融资股份+41.30%、中国金融租赁+37.69%。 收盘跌幅前五个股：恒益控股-50.67%、中播数据-24.78%、中国海外诺信-22.97%、维港育马-22.50%、方达控股-21.95%。 4.2024年1月26日新股表现及打新资讯 4.12024年1月26日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：许昌智能（831396.BJ）。 表1北交所新股：许昌智能 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率