华西中小价值团队：20240125复盘，市场大幅反弹，A股和港股集体收涨

证券研究报告|行业日报 2024年1月25日 20240125复盘，市场大幅反弹，A股和港股集体收涨 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/01/252023/04/252023/07/252023/10/252024/01/25 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年1月25日，上证指数涨3.03%，深证成指涨2.00%，创业板指涨1.45%，北证50指数涨0.61%，A股总成交额为9030.54亿元，相较于昨日的7772.81亿元有所上升。 2024年1月25日，恒生指数涨1.96%，恒生科技指数涨 0.90%，总成交额1320.86亿港元，相较于昨日的1288.07亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入62.94亿元 北向资金今日买入678.56亿元，卖出615.62亿元，净买入 62.94亿元。 ►A股：石油天然气、体育等板块涨幅靠前，白色家电板块跌幅靠前；港股：香港建筑与工程Ⅲ、香港石油、天然气与供消费用燃料等板块涨幅靠前，香港多元化零售、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停23股：特发信息、中成股份、中华企业等23股涨停。 A股收盘涨停110股：中粮资本、江苏吴中、南华期货等110 股涨停，其中深中华A13天12板、深华发A9天6板。此 外，好太太、中农立华、航天动力等18股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：*ST博天、华瓷股份、丰山集团3股跌停。 A股收盘跌停5股：华瓷股份、哈森股份、*ST博天等5股跌停。其中华瓷股份连续跌停2天。此外，太极集团、同兴环 保、清源股份等8股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：石油天然气+8.40%、体育+8.35%、轨道交通设备+8.13%、通信运营+7.36%、平面媒体+7.13%。 收盘行业板块一板下跌：白色家电-0.78%。 收盘概念板块涨幅前五：页岩气+8.57%、油价相关+8.31%、天然气+7.15%、eSIM+6.92%、国资云概念+6.65%。 收盘概念板块跌幅前四：空气能热泵-0.62%、汽车一体化压铸 -0.51%、净水概念-0.33%、汽车热管理-0.04%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港建筑与工程Ⅲ+6.40%、香港石油、天然气与供消费用燃料+6.11%、香港航空航天与国防 +5.77%、香港燃气Ⅲ+5.30%、香港金属、非金属与采矿 +5.09%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-2.85%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-1.50%、香港专业服务-1.10%、香港容器与包装-0.93%、香港复合型公用事业Ⅲ-0.92%。 收盘概念板块涨幅前五：铁矿石指数+8.31%、高铁指数+7.60%、稀土永磁指数+7.38%、涉矿指数+7.33%、燃气指数+6.76%。 收盘概念板块跌幅前五：在线教育指数-6.25%、光伏太阳能指数-3.89%、安防监控指数-2.88%、软件外包指数-1.57%、SaaS指数-1.39%。 收盘涨幅前五个股：中铝国际+78.40%、伟鸿集团控股 +52.08%、中播数据+50.67%、国联通信+40.00%、汇联金融服务+39.53%。 收盘跌幅前五个股：恒益控股-55.22%、朝威控股-26.09%、中港石油-25.61%、华美乐乐-22.73%、直通电讯-22.22%。 ►今日无上市新股，次新股涨跌互现 当日无上市新股。近2个月次新股： 2024年1月25日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A 股中，宏盛华源累计上涨314.12%；中远通累计上涨211.79%；机科股份累计上涨168.50%。港股中，经纬天地累计上涨230.00%；知行汽车科技累计上涨69.98%。 ►资本运作风向标 1）牛大吉完成8200万B1轮融资，由春涧资本领投。 2）水下机器人企业“潜行创新”获数千万元B+轮融资。 3）知策科技获顺为数千万元种子轮融资。 4）深圳大德激光完成数千万元股权融资，善达投资出手。 5）环力智能完成数亿元A轮融资，由朝希资本领投。 6）桥彼道完成B2轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）1月25日，英诺特因募集资金管理不规范等问题收到北京证监局警示函。 2）1月25日，奥普特因IPO募资使用情况与事实不符收到广东证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收涨，成交额有所上升5 1.2港股收涨，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入62.94亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月25日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月25日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：北交所11 1.成交量 1.1A股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年1月25日，上证指数涨3.03%，深证成指涨2.00%，创业板指涨1.45%， 北证50指数涨0.61%，A股总成交额为9030.54亿元，相较于昨日的7772.81亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 4000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2019/01/25 2020/01/25 2021/01/25 2022/01/25 2023/01/25 2024/01/25 3000 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 2024年1月25日，沪市（含科创板）成交4372.22亿元，相较于昨日的3568.54 亿元有所上升。截止2024年1月25日，沪市上市公司2262家，平均市值241.64亿 元，当日成交金额平均为1.93亿元。 2024年1月25日，深市（含创业板）成交4536.29亿元，相较于昨日的4095.62 亿元有所上升。截止2024年1月25日，深市上市公司2841家，平均市值102.73亿 元，今日成交金额平均1.60亿元。 科创板成交515.22亿元，截止2024年1月25日，科创板上市公司567家，平 均市值104.65亿元，今日成交金额平均为0.91亿元。 北交所成交122.02亿元，截止2024年1月25日，北交所上市公司242家，平 均市值16.55亿元，今日成交金额平均为5042.13万元。 1.2港股收涨，成交额有所上升 2024年1月25日，恒生指数涨1.96%，恒生科技指数涨0.90%，总成交额1320.86 亿港元，相较于昨日的1288.07亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/252020/01/252021/01/252022/01/252023/01/252024/01/25 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 2.北向资金今日净买入62.94亿元 北向资金今日买入678.56亿元，卖出615.62亿元，净买入62.94亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/252020/01/252021/01/252022/01/252023/01/252024/01/25 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停23股：特发信息、中成股份、中华企业等23股涨停。 A股收盘涨停110股：中粮资本、江苏吴中、南华期货等110股涨停，其中深中 华A13天12板、深华发A9天6板。此外，好太太、中农立华、航天动力等18股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停3股：*ST博天、华瓷股份、丰山集团3股跌停。 A股收盘跌停5股：华瓷股份、哈森股份、*ST博天等5股跌停。其中华瓷股份连续跌停2天。此外，太极集团、同兴环保、清源股份等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：石油天然气+8.40%、体育+8.35%、轨道交通设备 +8.13%、通信运营+7.36%、平面媒体+7.13%。收盘行业板块一板下跌：白色家电-0.78%。 收盘概念板块涨幅前五：页岩气+8.57%、油价相关+8.31%、天然气+7.15%、eSIM+6.92%、国资云概念+6.65%。 收盘概念板块跌幅前四：空气能热泵-0.62%、汽车一体化压铸-0.51%、净水概念-0.33%、汽车热管理-0.04%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港建筑与工程Ⅲ+6.40%、香港石油、天然气与供消费用燃料+6.11%、香港航空航天与国防+5.77%、香港燃气Ⅲ+5.30%、香港金属、非金属与采矿+5.09%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-2.85%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-1.50%、香港专业服务-1.10%、香港容器与包装-0.93%、香港复合型公用事业Ⅲ- 0.92%。 收盘概念板块涨幅前五：铁矿石指数+8.31%、高铁指数+7.60%、稀土永磁指数 +7.38%、涉矿指数+7.33%、燃气指数+6.76%。 收盘概念板块跌幅前五：在线教育指数-6.25%、光伏太阳能指数-3.89%、安防监控指数-2.88%、软件外包指数-1.57%、SaaS指数-1.39%。 收盘涨幅前五个股：中铝国际+78.40%、伟鸿集团控股+52.08%、中播数据 +50.67%、国联通信+40.00%、汇联金融服务+39.53%。 收盘跌幅前五个股：恒益控股-55.22%、朝威控股-26.09%、中港石油-25.61%、华美乐乐-22.73%、直通电讯-22.22%。 4.2024年1月25日新股表现及打新资讯 4.12024年1月25日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月25日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨314.12%；中远通累计上涨211.79%；机科股份累计上涨168.50%。港股中，经纬天地累计上涨230.00%；知行汽车科技累计上涨69.98%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市日期 发行价（元） 20240125收 盘价（元） 上市至今涨跌幅 603375.SH 盛景微 半导体产品与半导体 设备 2024/1/24 38.18 59.50 55.84% 301577.SZ 美信科技 电子设备、仪器和元 件 2024/1/24 36.51 65.23 7