欧盟计划投资5840亿欧元升级电网,以应对新能源装机增长和老旧更新的压力。其中,风电、光伏、氢能电解槽装机分别需提升41GW、62GW、21GW。欧盟绿政推动碳价和清洁能源价格升高,能源价格也相应上涨。这为电力设备出口提供了机遇,尤其是变压器市场和国内已具备出海渠道且业务出口业务占比较高的公司。建议关注三星医疗、思源电气、中国西电、华明装备、海兴电力、金盘科技等公司。同时,建议关注特变电工、四方股份、平高电气等自身设备优质公司。