计算机周观点：政策加码，数据要素乘数效应或加速释放

市场回顾：本周（2023.11.20-2023.11.24），沪深300指数下跌0.84%，计算机指数下跌3.65%。 周观点：政策加码，数据要素乘数效应或加速释放 （1）全球数商大会提出“数据要素×”行动，释放数据要素乘数作用 11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。“数据要素×”行动将从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。我们判断“数据要素×”行动的实施，将充分激发各行业领域数据要素的潜能。 （2）数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认” 2023全球数商大会开幕式上，数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入。数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。 （3）首个数据资产确认地方性标准发布，数据基础制度建设加速推进 11月22日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。而早在2023年8月，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。随着数据要素政策与标准规范密集落地，制度环境逐渐完善，产业趋势进一步明确。 投资建议 数据产品/服务提供环节：推荐航天宏图、普元信息、中科星图、上海钢联，受益标的包括海天瑞声、卓创资讯、超图软件等。 数据运营环节：推荐深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份，受益标的包括易华录、银之杰、国新健康、中科江南、德生科技等。 数据交易环节：推荐安恒信息，受益标的包括广电运通、浙数文化、人民网等。 风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 1、周观点：政策加码，数据要素乘数效应或加速释放 一周市场回顾：本周（2023.11.20-2023.11.24），沪深300指数下跌0.84%，计算机指数下跌3.65%。 周观点：政策加码，数据要素乘数效应或加速释放 （1）全球数商大会提出“数据要素×”行动，释放数据要素乘数作用 11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。“数据要素×”行动将从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。我们判断“数据要素×”行动的实施，将充分激发各行业领域数据要素的潜能。 （2）数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认” 2023全球数商大会开幕式上，数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入。数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。 （3）首个数据资产确认地方性标准发布，数据基础制度建设加速推进 11月22日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。而早在2023年8月，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。随着数据要素政策与标准规范密集落地，制度环境逐渐完善，产业趋势进一步明确。 投资建议 数据产品/服务提供环节：推荐航天宏图、普元信息、中科星图、上海钢联，受益标的包括海天瑞声、卓创资讯、超图软件等。 数据运营环节：推荐深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份，受益标的包括易华录、银之杰、国新健康、中科江南、德生科技等。 数据交易环节：推荐安恒信息，受益标的包括广电运通、浙数文化、人民网等。 2、公司动态：国务院同意华录集团与中国电科实施重组 2.1、投资及重大合同：国务院同意华录集团与中国电科实施重组 【易华录】经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意华录集团与中国电子科技集团有限公司实施重组。国务院国资委将持有的华录集团的股权无偿划入中国电科，华录集团成为中国电科的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。重组完成后，华录集团直接及间接持有本公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由华录集团变更为中国电科。 【超图软件】公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目。 【瑞纳智能】由于体制改革，2022年6月8日，枣庄市热力总公司整体改制为枣庄市中区热力有限公司，归属于山东惠众民生发展集团有限公司。公司与枣庄市中区热力有限公司、山东惠众民生发展集团有限公司签订《关于变更枣庄市中区热力有限公司市中区AI智能供热项目（一标段）采购合同主体的补充协议》，约定后期有关《枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目（一标段）采购合同》中相关的设备采购合同由山东惠众民生发展集团有限公司或其指定的公司承接。 【神州数码】下属控股子公司合肥神州数码有限公司与深圳海上智云科技有限公司签订了《采购合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器，合同含税总金额为21,600万元。 2.2、其他公告：南天信息拟在产权交易所公开挂牌转让持有的人大金仓2.39%股份 【南天信息】公司持有参股公司北京人大金仓1429.32万股股份，占人大金仓总股本比例为7.94%，公司拟在产权交易所公开挂牌转让持有的人大金仓429.32万股股份，占人大金仓总股本的比例为2.39%。 【广联达】2023年员工持股计划非交易过户完成。 【鼎阳科技】158.93万股首发战略配售股份将在2023年12月1日上市流通。 【古鳌科技】公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖，本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司250万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的0.74%。若本次司法拍卖事项全部完成，陈崇军先生持有的公司股份将由8443.27万股减少至8193.27万股，占剔除公司回购专用账户后公司股本比例将由24.83%将至24.09%。 【华如科技】被列入军队采购网军队采购暂停名单，自2023年11月22日起暂停参加军队采购活动。 【奇安信】拟增加与中国电子集团关联交易额，本次拟增加2023年度日常关联交易预计金额40,000.00万元人民币，拟增加2024年度日常关联交易预计金额合计103,000.00万元人民币。 【索菱股份】公司董事会于2023年11月22日收到公司董事长兼总裁盛家方先生提交的书面辞职申请。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事长、第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。聘任白新平先生为公司总经理（总裁）。 【航天宏图】自2023年11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。 3、行业动态：OpenAI将重新聘请阿尔特曼担任CEO并组建新董事会，阿里云开启新一轮组织架构调整 3.1、国内要闻：飞书首次发布AI服务框架，阿里云开启新一轮组织架构调整 飞书首次发布AI服务框架 【Techweb】11月22日消息，字节跳动旗下飞书正式发布“飞书智能伙伴”等系列AI产品。新产品有专属、易协作、有知识、有记忆、更主动等特点。飞书CEO谢欣表示，飞书智能伙伴不是底层能力固定的AI产品，而是开放的AI服务框架，根据业务场景，以及各家大模型的能力特点，用户可以自主选择合适的底层大模型。 全球首个商用海底数据中心一期将在我国海南竣工 【IT之家】11月24日消息，重达1300吨的海底数据中心核心装备“海底数据舱”将在海南陵水下水安装，安装调试成功后，全球首个商用海底数据中心一期工程将全面竣工。此次安装全球最大的海底数据舱，不仅能够存储数据，更是一个海底的“超级计算机”，它相当于六万台传统电脑同时在线工作，能在30秒内处理超过400万张高清照片。 龙芯首次开放授权，苏州雄立推出基于龙架构的XL63系列交换芯片 【IT之家】11月24日消息，龙芯中科宣布，龙芯生态伙伴苏州雄立科技有限公司再添龙架构新品，集成龙芯CPU IP的高集成度三层千兆网络交换芯片XL63系列研制成功并交付市场，现已形成近20款基于该芯片的系统解决方案。该系列芯片包括XL63111、XL63228两种型号 ， 可提供FCBGA 672-pin 27*27mm、FCBGA1156-pin 35*35mm两种封装形式。这是除龙芯中科之外的第二家企业推出龙架构芯片产品，标志着龙芯通过开放授权建设龙架构生态的一大跨越。 停止分拆后，阿里云开启新一轮组织架构调整 【IT之家】11月23日消息，距离阿里巴巴宣布不再推进云智能集团的完全分拆计划仅过去一周时间后，阿里云迎来新一轮组织架构调整。阿里云在商业化层面，成立了专门的公共云业务事业部，由刘伟光负责；同时还成立了混合云业务事业部，由李津负责。加之此前就由袁千负责的海外业务事业部，上述三个事业部负责人均向阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭汇报。阿里云还在产研层面成立了基础设施事业部和产品架构与稳定性部，分别由阿里合伙人蒋江伟和重回阿里云的唐洪负责，二人均向阿里云CTO周靖人汇报。 3.2、国外要闻：OpenAI将重新聘请阿尔特曼担任CEO并组建新董事会 特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶 【IT之家】11月25日消息，FSD V12已开始内部部署，更新版本号为2023.38.10，马斯克也在X上确认了这一消息。FSD v12首次使用神经网络来控制转向、加速和制动，目前仅限于检测物体并确定属性。FSD v12代表了特斯拉FSD技术的重大飞跃，马斯克将其描述为“端到端人工智能”，采用“视觉输入、控制输出”的方法。 微软将投资5亿美元在魁北克扩大超大规模云计算和AI基础设施 【Techweb】11月23日消息，微软宣布将在未来两年内投资5亿美元，扩大其在加拿大魁北克的超大规模云计算和人工智能（AI）基础设施，这项投资将使微软在加拿大的本地云基础设施规模增加750%。 博通宣布完成威睿收购案，将在私有云和混合云服务加强布局 【IT之家】11月23日消息，博通公司（Broadcom）发布声明，宣布完成对威睿（VMWare）公司690亿美元的收购，后者的普通股将停止在纽约证券交易所交易。博通总裁兼CEO陈福阳表示，希望通过这笔交易能在混合云服务中加强布局，“威睿并入博通后，可助力全球企业拥抱私有云和混合云环境，从而更加安全和更有弹性”。 OpenAI：将重新聘请阿尔特曼担任CEO并组建新董事会 【TechWeb】11月22日消息，OpenAI在社交平台X上宣布，该公司已与前CEO萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）原则上达成协议，让他重返OpenAI担任CEO一职，并组建由Bret Ta