计算机行业周报：周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展

计算机 2023年07月30日 投资评级：看好（维持） 周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展 ——行业周报 陈宝健（分析师）闫宁（联系人） 行业走势图 chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 yanning@kysec.cn 证书编号：S0790121050038 58% 43% 29% 14% 0% -14% -29% 计算机沪深300 市场回顾：本周（7.24-7.28），沪深300指数上涨4.47%，计算机指数上涨0.99%。 周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展 （1）国家数据局首任局长上任，数据要素市场有望取得实质性加速发展 7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长。刘烈宏为技术出身，曾在网信办、工信部履职，调任国家数据局前担任中国联通董事长。目前距2023年3月国家数据局组建已有4个月，数据局局 2022-082022-122023-04 数据来源：聚源 长人选确定，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数 据要素市场有望取得实质性加速发展。 相关研究报告 （2）数据要素是数字经济发展的核心引擎，国家层面高度重视 二十大报告明确提出“加快数字化发展、建设数字中国”，数据要素是做强做优 《数据要素和AI迎来布局机会—行业周报》-2023.7.23 《微软Copilot定价超预期，推荐AI+ 办公赛道—行业点评报告》-2023.7.20 《长沙探索数据财政，数据要素再迎催化—行业点评报告》-2023.7.17 数字经济的核心引擎，战略意义显著。2022年12月，“数据二十条”对外公开发布，构建了数据基础制度体系；2023年3月，国家组建数据局，统筹数据资源整合共享和开发利用，加速相关规划部署的推进。根据国家工信安全中心测算，预计2025年我国数据要素市场规模将达1749亿元，“十四五”期间复合增速超25%，数据要素市场整体上迈入快速发展阶段。 （3）各地数据要素政策文件密集出台，数据要素价值有望加速释放 7月初以来，北京、深圳、长沙市相继发布了数据要素相关法规。长沙市数据资源管理局发布的《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》，第一条强调了“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”，开启了数据财政的探索。与土地资源相比，数据资产具有衍生性、共享性、非消耗性三大价值。数据财政或将成为数字经济时代地方政府推动经济发展的重要抓手。同时，国家也积极探索企业数据资产入表机制，旨在显化数据资源价值、促进数据流通使用，有望激活数据要素市场发展内生动力。随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。 投资建议 数据要素政策密集落地，制度环境逐渐完善，产业趋势进一步明确，我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的： （1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思；（2）数据存储和计算环节：深桑达、 易华录、中科曙光；（3）数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；（4）数据流通环节：a. 数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品/服务提供商：深桑达、航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c. 数据共享：深桑达、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；（5）数据 安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科 技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 风险提示：基础制度不完善；政策落地进度低于预期；业绩不及预期风险。 行业研究 行业周报 开源证券 证券研究报 告 目录 1、周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展3 2、公司动态：拉卡拉等公司发布2023年半年报4 2.1、业绩公告：拉卡拉等公司发布2023年半年报4 2.2、重大事项：鼎捷软件发布向不特定对象发行可转换公司债券预案4 2.3、股份减持：浙大网新等公司股东减持5 2.4、其他事项：深信服收到政府补助5 3、行业一周要闻：刘烈宏担任国家数据局首任局长5 3.1、国内要闻：刘烈宏担任国家数据局首任局长5 3.2、海外动态：微软BingAI聊天开始支持第三方浏览器6 4、风险提示7 表1：拉卡拉等公司发布2023年半年报4 1、周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展 市场回顾：本周（7.24-5.28），沪深300指数上涨4.47%，计算机指数上涨0.99%。 周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展 （1）国家数据局首任局长上任，数据要素市场有望取得实质性加速发展 7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长。刘烈宏为技术出身，曾在网信办、工信部履职，调任国家数据局前担任中国联通董事长。目前距2023年3月国家数据局组建已有4个月，数据局局长人选确定，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。 （2）数据要素是数字经济发展的核心引擎，国家层面高度重视 二十大报告明确提出“加快数字化发展、建设数字中国”，数据要素是做强做优数字经济的核心引擎，战略意义显著。2022年12月，“数据二十条”对外公开发布，构建了数据基础制度体系；2023年3月，国家组建数据局，统筹数据资源整合共享和开发利用，加速相关规划部署的推进。根据国家工信安全中心测算，预计2025年我国数据要素市场规模将达1749亿元，“十四五”期间复合增速超25%，数据要素市场整体上迈入快速发展阶段。 （3）各地数据要素政策文件密集出台，数据要素价值有望加速释放 7月初以来，北京、深圳、长沙市相继发布了数据要素相关法规。长沙市数据资源管理局发布的《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》，第一条强调了“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”，开启了数据财政的探索。与土地资源相比，数据资产具有衍生性、共享性、非消耗性三大价值。数据财政或将成为数字经济时代地方政府推动经济发展的重要抓手。同时，国家也积极探索企业数据资产入表机制，旨在显化数据资源价值、促进数据流通使用，有望激活数据要素市场发展内生动力。随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。 投资建议 数据要素政策密集落地，制度环境逐渐完善，产业趋势进一步明确，我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的： （1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思；（2）数据存储和计算环节：深桑达、易华录、中科曙光；（3）数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；（4）数据流通环节：a.数据交易 所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品/服务提供商：深桑达、航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c.数据共享：深 桑达、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；（5）数据安全环节：安恒信 息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 2、公司动态：拉卡拉等公司发布2023年半年报 2.1、业绩公告：拉卡拉等公司发布2023年半年报 公司名称 2023上半年净利润 同比增速 拉卡拉 5.11亿元 54.69% 同花顺 4.59亿元 -5.29% 雷柏科技 2058万元 -28.81% 南天信息 2147万元 93.06% 鼎捷软件 3613万元 4.82% 维宏股份 4933万元 56.19% 据来源：Wind、开源证券研究所 表1：拉卡拉等公司发布2023年半年报 数 2.2、重大事项：鼎捷软件发布向不特定对象发行可转换公司债券预案 【鼎捷软件】公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次可转债的发行总额不超过人民币84,838.39万元（含84,838.39万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于鼎捷数智化生态赋能平台项目以及补充流动资金。 【真视通】2023年7月27日，公司与山东水发紫光大数据有限责任公司（简称“水发紫光”）签署了《新一代智算中心战略合作框架协议》。双方以优势互补、提高效率与共同发展为目标，致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。 【真视通】2023年7月24日，北京真视通科技股份有限公司与浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（简称“汤姆猫”）签署了《战略合作框架协议》。双方发挥各自相关领域的资源优势，在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作，构建算力、模型、应用的产业生态链，共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广，深化布局AGI时代。 【数字政通】公司发布近期经营情况的公告，经初步测算，2023年上半年，在公司全体同仁的共同努力下，公司营业收入及盈利水平均再创历史同期新高，市场竞争力进一步增强，新签订单毛利率水平稳步提升，预计半年度至全年公司的经营业绩将继续保持良好增长态势。 【竞业达】公司收到“中国音乐学院改善办学保障条件-信息化-智慧教学环境建设设备购置&巡课考勤系统建设”项目的《中标通知书》。中标内容为改善办学保障条件-信息化-智慧教学环境建设设备购置&巡课考勤系统建设，中标金额2598.28万元。上述公示的项目属于公司核心业务中智慧教学业务，是围绕日常教学、实践排练等应用场景，充分运用互联网、AI、大数据等数字技术，搭建智慧教学环境及移动端应用，形成全校域的智慧教学平台，是智慧教学领域解决方案的深化融合、创新应用。此项目体现了公司以数智化助力高校实现高质量发展、拔尖人才培养的核心目标，以及教育新基建大背景下，公司在高校教育数字化领域的竞争力，对公司未来经营业绩产生良好的促进作用。 【光云科技】公司发布2023年员工持股计划（草案），本持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票，规模合计不超过359.18万股，占公司当前总股本42,582.4684万股的0.84%。其中拟首次授予320.93万股，占公司当前总股本 42,582.4684万股的0.75%，预留38.25万股，占公司当前总股本42,582.4684万股的 0.09%。本持股计划受让标的股票价格（含预留）为6.87元/股。本持股计划员工自 筹资金总额不超过人民币2,467.5666万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00 元，本员工持股计划的份数上限为2,467.5666万份。 2.3、股份减持：浙大网新等公司股东减持 【浙大网新】公司董事、总裁沈越先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式（遇窗口期等不减持股份）减持公司股份合计不超过800,000股，拟减持比例合计不超过公司总股本的0.08%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述数量可同比例进行相应调整。 【金财互联】公司股东徐正军拟通过集中竞价交易方式减持公司股份839.28万股，占本公司总股本的1.08%。 【首都在线】公司董事、副总经理赵永志先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,000,000股（约占公司总股本比例0.4284%）。公司员工持股平台南京云之拓计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,666,854股（约占公司目前总股本比例0.7855%）。公司员工持股平台南京云之翌计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过455,592股（约占公司目前总股本比例0.0976%）。公司股东闽清县联宇计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过582,177股（约占公司目前总股本比例0.1247%）。 2.4、其他事项：深信服收到政府补助 【深信服】公司于近日收到软件产品增值税退税款人民币45,487,976.67元。 3、行业