2023 年三季度发布报 ： 基础设施 SaaS

新兴技术研究 发布报告：基础设施SaaS 行业和分类更新与最新的VC活动 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q3 2023 机构研究小组 分析 DerekHernandez新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 艾丽莎·威廉姆斯高级数据分析师 发布 设计的报告朱莉娅·米德基夫andJoeySchaffer 发表于2023年11月3日 我们已经推出了种子前报告方法，以更准确，更全面地捕获从最初阶段的风险交易。展望未 来，我们将日落“天使”作为特定的风险阶段 PitchBook所有以风险为重点的报告. 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 2023年时间表5 基础设施SaaS格局6 基础设施SaaSVC生态系统市场地图7 分部概况12 应用程序基础设施22 数据软件和系统30 ITOps38 附录46 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 发布报告：基础设施SaaS VC交易计数摘要 86 Q3交易计数 -17.3% 交易数量的季度环比增长 -38.1% 交易数量同比增长 -41.0% 交易数量比上年全年增长 VC交易价值总结 $1.9B Q3交易价值 -51.3% 交易价值的季度环比增长 -51.0% 交易价值同比增长 -25.6% 交易价值比上年全年增长 YTD2023时间表 3月13日 VC交易 Rippling筹集了5亿美元的E系列风险投资，其前期估值为11.25亿美元。提供ITOps和HR技术，这只独角兽在2023年初逆势而上。 3月1 Apr1 5月1 3月15日 在迄今为止的年度最大退出中，惠普企业以 M& 4.120亿美元的价格收购了ITOps和网络安全公司AxisSecurity。一笔500万美元的二级交易估值为 2021年11月为5.00亿美元。 4月13日 VC交易 M& 用于区块链和其他项目的云基础设施平台CoreWeave筹集了4.21亿美元的B系列资金。这促使该公司以21亿美元的预估值获得独角兽地位。 Jun1 7月 5月11日 在韩国电信巨头KTCorp于2018年成立后， VC交易 KTCloud筹集了4.525亿美元的B系列资金 。这表明主要通过服务器相关服务对应用基础设施进行了更大的投资。 5月26日 Broadcom收购VMware的最终监管批准 704亿美元。尽管有较早的监管担忧，但云产品和虚拟化解决方案中的巨型并购仍在继续。 8月1 Sep1 Sep30 9月14日 VC交易 Databricks筹集了5000万美元的I系列，预估值为430亿美元，比2021年8月增加了1.13倍。借助AI推动数据管理软件，Databricks计划与芯片制造商和首席投资者NVIDIA合作开发基础模型。 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG5 基础设施34 SaaS景观 1DevOps 2应用程序基础设施活动2 3数据软件和系统 4ITOps 1 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG6 基础设施SaaSVC交易活动 660 592 479 287 $9.9 $22.8 $18.6 $15.0 2020 2021 2022 交易计数 2023* 交易价值($B) 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 基础架构SaaSVC退出活动 45 40 23 16 $6.7 $16.9 $68.7 2020 2021 $0.9 2023* 退出价值($B) 2022 退出计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 VC活动 自2021年底以来，基础设施SaaS中的风险资本交易活动在较高的资本成本环境中一直具有弹性。2022年，基础设施SaaS公司在592笔交易中筹集了186亿美元，交易价值下降了18.6%，交易数量下降了10.3%，尽管2021年以来市场发生了剧烈的 变化。2021年基础设施SaaS的峰值在660笔交易中筹集了228亿美元。同样，2023年年初至今通过287笔交易筹集了150亿美元，简单的运行率意味着交易价值同比增长约8%，交易数量下降约35%。总体而言，尽管利率上升、持续的COVID-19中断、高市场波动和重大地缘政治爆发，交易数量和价值在2023年仍然存在。 在现代企业数字基础设施的所有方面，强劲的投资仍在继续。令人惊讶的是，2023年迄今为止的交易数量在应用基础设施（89笔交易，占总数的31.0%），DevOps（85，29.6%）和数据软件和系统（73，25.4%）之间平均分配，对ITOps的投资相对较低（40，13.9%）。这种平均差也反映在今年的交易价值中，但有一个例外：Stripe的69亿美元系列。 我在第一季度提出了这个巨大的异常值，再一次，交易价值主要集中在应用基础设施（24亿美元，占总额的29.5%），数据软件和系统（21亿美元，25.3%）和DevOps（20亿美元，25.0%），对ITOps的投资相对较低（17亿美元，20.2%）。 同时，风投退出继续急剧下降，随着我们连续第二年进入充满挑战的市场条件，披露的价值越来越少。2022年23笔交易中有22笔交易价值报告，总计65亿美元。相比之下，16笔退出中只有6笔 机密。不用于重新分配。PG8 发布报告：基础设施SaaS DevOps Overview 我们在基础设施SaaS中的DevOps部分涵盖了现代企业应用程序开发的所有级别和方式。这些供应商的主要目标是快速创建具有高可靠性和持续改进的高质量软件。 这些解决方案解决了从计划到开发再到测试，最后到部署、维护和协作的每个阶段的具体挑战。由于对这些专业解决方案的高需求，DevOps的使用在许多行业中变得无处不在。 今天的DevOps是一种成熟且广泛的技术，几乎所有的首次部署都是在云或SaaS基础上销售的。2022年DevOps解决方案的市场收入约为188亿美元。这些细分市场的客户由一些规模最大、资本最雄厚的软件生产商提供服务，包括微软、Atlassia、IBM、Broadcom和GitHb。这些市场参与者和其他DevOps领导者在整个细分市场的并购交易中非常活跃。 计划：计划供应商支持应用程序开发的初始阶段，在此阶段定义项目的范围，目标和要求，并建立整个项目的路线图。计划软件产品的示例包括：企业敏捷计划，产品路线图，设计和应用程序开发平台即服务（adPaaS）。 创建：创建阶段涉及根据计划阶段创建的计划和设计实际开发应用程序。这是编写代码、设计数据库和构建应用程序功能的地方。创建软件产品的示例包括：敏捷开发、开发平台、构建、代码和配置。 验证：验证解决方案的重点是确保构建的企业应用程序正常运行。这包括满足其定义的要求和完成部署的所有准备工作。验证软件产品的示例包括：应用程序测试，自动质量保证，质量工程和测试数据管理。 全面服务DevOps：我们的全面服务DevOps子部分包含解决整个软件开发生命周期的多方面解决方案。这与计划、创建和验证子段形成对比，子段解决了更多孤立的解决方案集。全服务DevOps软件产品的示例包括：DevOps即服务、全栈应用程序开发、自动化软件开发、开发监督和协作应用程序。 行业驱动因素 DevOps团队已经在各个行业中根深蒂固，促进了快速自动化和专业解决方案集的内部开发。在过去的几十年中，这些资源在许多领域都具有革命性，造成了重大破坏，并重新调整了主要参与者之间的竞争格局。虽然许多解决方案仍由大型第三方供应商提供，但内部专业知识和定制软件开发在许多行业中仍然不可或缺。无论是在汽车、保险、电信、金融、医疗保健还是工业领域，DevOps团队的存在对于在当今市场中保持竞争力至关重要。 对DevOps解决方案不断增长的需求，特别是那些优化有价值和有限人员效率的解决方案，推动了大量需求。通过开发跨越整个软件生命周期的解决方案，实现这些独特的需求。从 发布报告：基础设施SaaS保密。不用于重新分配。PG13 DEVOPS 过去一年的关键DevOpsVC交易* Company 关闭日期(2023 年) 子段 舞台 交易价值 （ M 美元 ） 首席投资者(s) 估值提升 百川AI 5月1日 全面服务DevOps 系列A $285.0 N/A 1.4x Builder 5月23日 全面服务DevOps D系列 $250.0 卡塔尔投资局 N/A LayerZero 4月3日 创建 系列B $120.0 N/A 2.9x Replit 4月20日 全面服务DevOps 系列B $97.4 AndreessenHorowitz N/A 时间 2月28日 创建 系列B $75.0 GreenoaksCapitalPartners N/A Descope 2月15日 创建 种子 $53.0 GGVCapital,LightspeedVenturePartners N/A InworldAI 8月2日 创建 A1系列 $50.0 LightspeedVenture合作伙伴 2.7x 安全代码战士 7月13日 创建 C系列 $50.0 圣骑士资本集团 N/A 百川AI 4月10日 全面服务DevOps 天使 $50.0 N/A N/A Weaviate 4月20日 创建 系列B $50.0 IndexVentures N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG18 DEVOPS 关键DevOpsVC在过去一年退出* Company 关闭日期(2023 年) 子段 退出价值 ($M) 出口类型 收单商/索引 事后估值 （ 百万美元） Paperspace 6月29日 全面服务DevOps $111.0 M&A DigitalOcean $111.0 Rubicon June13 创建 N/A M&A Databricks N/A 萨摩 9月26日 全面服务DevOps N/A M&A 炼金术 N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG19 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形 ，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工