发布报告 ： 基础设施 SaaS

新兴技术研究 LaunchReport: 架构SaaS 行业和分类更新与最新的VC活动 2023 报告预览 Q3 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 德里克·埃尔南德斯新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 艾丽莎·威廉姆斯高级数据分析师 发布 设计的报告朱莉娅·米德基夫andJoeySchaffer 发表于2023年11月3日 我们推出了种子前报告方法，以更准确地 并从创业的最早阶段全面捕捉交易。 展望未来，我们将日落“天使”作为特定的冒险阶段 PitchBook所有以风险为重点的报告. 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 2023年时间表5 基础设施SaaS格局6 基础设施SaaSVC生态系统市场地图7 VC活动8 细分市场概述12 DevOps13 应用程序基础架构22 数据软件和系统30 ITOps38 Appendix46 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究中报告。PitchBook专有的VCExitPredictor估计启动的概率，或VC支持的公司，将成功IPO，被收购或合并。该工具可用专门针对PitchBook订户。 发布报告：基础设施SaaS YTD2023时间表VC交易计数摘要 86 Q3交易计数 3月13日4月13日5月26日 -17.3% 交易数量的季度环比增长 Rippling筹集了5亿美元的E系列风险投资在一个单位资金前估值为11.25美元 亿。提供ITOps和HR 科技，这只独角兽逆势而上 2023年初的大型下行回合。 云基础设施平台区块链和其他项目 CoreWeave筹集了4.21亿美元B系列资金。这推动了 公司在前的独角兽地位资金估值21亿美元。 最终获得监管批准 Broadcom收购VMware 704亿美元。尽管有较早的监管关注，云中的巨型合并 产品和虚拟化解决方案继续不减。 -38.1% 交易数量同比增长 -41.0% 交易数量全年增长 在前一年 3月15日5月11日9月14日 VC交易价值总结 $1.9B 在今年迄今为止最大的出口中， KTCloud筹集了4.525亿美元的系列Databricks在一个 Q3交易价值 惠普企业收购Axis 安全、ITOps和网络安全 公司，价值4.120亿美元。500万美元二级交易估值为 2021年11月为5.00亿美元。 B被韩国人建立后 电信巨头KTCorp.在2018年。这展示了更多的投资 应用程序基础设施，主要通过与服务器相关的服务。 前期估值为430亿美元-1.13倍 从2021年8月开始加强。随着人工智能的推动数据管理软件,Databricks计划 合作开发基础模型 与芯片制造商和首席投资者NVIDIA合作。 -51.3% 交易价值的季度环比增长 -51.0% 交易价值同比增长 -25.6% 交易价值全年增长 在前一年 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG5 基础设施34 SaaS 景观 1DevOps 2ApplicaTION基础设施2 3数据软件和系统 4ITOps 1 发布报告：基础设施SaaS 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 基础架构SaaSVC退出活动 45 40 23 16 $6.7 $16.9 $68.7 $0.9 2020 2021 退出价值($B) 2022 退出计数 2023* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 VC激活它y 基础设施SaaSVC交易活动 基础设施中的风险投资交易活动SaaS在较高的资本成本中具有弹性环境自2021年底以来。2022年，基础设施SaaS公司筹集了186亿美元 479 660 592 在592笔交易中，交易价值下降了18.6%，交易数量下降了10.3%，尽管从2021年开始的市场。2021年基础设施SaaS的峰值在660年间筹集了228亿美元 287 交易。同样，2023年年初至今通过287笔交易筹集了150亿美元，运行简单利率意味着交易金额同比增长约8%，交易金额下降约35% $9.9 $22.8 $18.6 $15.0 总体而言，尽管利率不断上升，但交易数量和价值在2023年仍在持续 2020 2021 2022 2023* COVID-19中断、高市场波动和重大地缘政治爆发。 交易价值($B) 交易计数 在现代数字基础设施的各个方面继续进行强劲的投资 令人惊讶的是，2023年迄今为止的交易数量被平均分配到 应用基础设施(89笔交易，占总数的31.0%)、DevOps(85笔，占29.6%)和数据软件& 系统（73，25.4%），对ITOps的投资相对较低（40，13.9%）。这甚至是利差也反映在今年的交易价值提高中，但有一个例外：Stripe的69亿美元系列 IraisedinQ1.Excludingthislargeoutlier,again,dealvaluewasstronglyclusteredaround 应用基础设施（24亿美元，占总额的29.5%），数据软件和系统（21亿美元，25.3%），DevOps（20亿美元，25.0%），对ITOps的投资也相对较低（1.7美元亿元，20.2%）。 同时，VC退出继续急剧下降，披露的数量越来越少。 我们连续第二年进入充满挑战的市场环境。23笔交易中的22笔 hadreporteddealvaluein2022,total$65billion.Bycomparies,onlysixof16exitshad 发布报告：基础设施SaaS DevOps Overview验证:验证解决方案专注于确保构建的企业应用程序功能 正确。这包括满足其定义的要求和完成所有准备工作 我们在基础设施SaaS中的DevOps细分包括以下所有级别和方式现代企业的应用程序开发。这些供应商的主要目标是快速 能够创建具有高可靠性和持续改进的高质量软件。 这些解决方案解决了每个阶段的具体挑战，从规划到开发再到测试，最后是部署、维护和协作。DevOps就业 由于对这些专业解决方案的高需求，在许多行业中变得无处不在。 今天的DevOps是一项成熟且广泛的技术，几乎所有首次部署都在 云或SaaS基础。2022年，DevOps解决方案的市场收入约为188亿美元。这些细分市场的客户由一些最大和资本最充足的软件提供服务 生产商，包括Microsoft、Atlassian、IBM、Broadcom和GitHub。这些市场参与者和其他DevOps领导者在整个细分市场的并购交易中都非常活跃。 计划:计划供应商支持应用程序开发的初始阶段，即项目的范围，目标和需求的定义，并建立整个项目的路线图。 计划软件产品的示例包括：企业敏捷计划，产品路线图，设计和应用程序开发平台即服务(adPaaS)。 创建:创建阶段涉及基于计划的应用程序的实际开发 和在规划阶段创建的设计。这是编写代码的地方，数据库是设计，并构建应用程序的功能。创建软件产品的示例包括：敏捷开发、开发平台、构建、编码和配置。 部署。验证软件产品的示例包括：应用程序测试、自动化质量保证，质量工程和测试数据管理。 全面服务DevOps：我们的全服务DevOps子部门包含多方面的解决方案解决整个软件开发生命周期。这与计划、创建和 verifysubsegments,whichaddressmoresilloedsolutionset.Examplesoffull-serviceDevOps 软件产品包括：DevOps即服务、全栈应用程序开发、自动化软件开发、开发监督和协作应用程序。 行业驱动因素 DevOps团队已经在各个行业中根深蒂固，促进了内部开发快速自动化和专业解决方案集。这些资源已经 在过去的几十年里，许多部门都发生了革命性的变化，造成了重大的破坏 andresufflingthecompetitivetowardsamongmajorplayers.Whilemanysolutionsarestill 由大型第三方供应商提供，内部专业知识和定制软件开发仍然存在 在众多行业中不可或缺。无论是在汽车，保险，电信，金融，医疗保健，或工业，DevOps团队的存在对于在当今市场上保持竞争力至关重要。 对DevOps解决方案的需求不断增长，特别是那些优化有价值的 和有限的人员，推动了大量需求。DevOps细分市场中的初创公司地址通过开发跨越整个软件生命周期的解决方案，实现这些独特的需求。从 发布报告：基础设施SaaS保密。不用于重新分配。PG13 DEVOPS 过去一年的关键DevOpsVC交易* Company关闭日期(2023年)子段舞台交易价值（M美元） 首席投资者(s)估值提升 百川AI 5月1日全面服务DevOps 系列A $285.0 N/A1.4x BuilderLayerZeroReplit 时间 Descope 5月23日 4月3日 4月20日 2月28日 2月15日 全面服务DevOps 创建 全面服务DevOps 创建创建 D系列系列B系列B系列B种子 $250.0 $120.0 $97.4 $75.0 $53.0 卡塔尔投资局 N/A AndreessenHorowitzGreenoaksCapitalPartners GGVCapital,LightspeedVenturePartners N/A 2.9xN/AN/AN/A InworldAI 8月2日 创建A1系列 $50.0 LightspeedVenture合作伙伴 2.7x 安全代码战士百川AI 7月13日 4月10日 创建 全面服务DevOps C系列天使 $50.0 $50.0 圣骑士资本集团 N/A N/AN/A Weaviate 4月20日 创建系列B $50.0 IndexVentures N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG18 DEVOPS 关键DevOpsVC在过去一年退出* Company 关闭日期(2023年) 子段 退出价值($M) 出口类型 收单商/索引 事后估值（百万美元） Paperspace 6月29日 全面服务DevOps $111.0 M&A DigitalOcean $111.0 Rubicon June13 创建 N/A M&A Databricks N/A 萨摩 9月26日 全面服务DevOps N/A M&A 炼金术 N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 发布报告：基础设施SaaS机密。不用于重新分配。PG19 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 关于PitchBook 工业和技术y 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 基础设施SaaS Research 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comIn