充电桩专家交流纪要–20231116

政策的落地时间和推进作用？ 政策量的层面上能有多少拉动？主体方是谁？政策延续性关联性，出钱的问题是国家层面还是省一级的出钱，国家财政拨款为主，省一级财政会提供辅助性支持补贴政策。 政策落地于2023年年底，起到大的推进作用。国家牵头的城市包括北京、武汉、重庆等15个一线和二线城市，以中央财政拨款为主，省一级财政会提供辅助性支持补贴政策。 政策的落地时间和推进作用？ 政策量的层面上能有多少拉动？主体方是谁？政策延续性关联性，出钱的问题是国家层面还是省一级的出钱，国家财政拨款为主，省一级财政会提供辅助性支持补贴政策。 政策落地于2023年年底，起到大的推进作用。国家牵头的城市包括北京、武汉、重庆等15个一线和二线城市，以中央财政拨款为主，省一级财政会提供辅助性支持补贴政策。 投资方的积极性？ 投资方主要是政府投资的城投公司和交投公司，城投公司是各个地级市的，订单量很大。 今年能源公司的大区情况如何？ 能源公司在今年的订单非常好，包括中石油和中石化的订单，主要是分体式的堆叠式充电桩，布置在现有的加油站里面，规模比较大，产品基本上都是直流产品，大规模铺设。 国内政策对直流充电桩行业有什么影响？ 行业内的产品大概分为几种？ 国内政策着重强调大力支持大功率快充的热点，预计在明年的上半年，各个地方的能源公司和城投公司都会有比较大规模的订购量，产品基本上都会集中在120千瓦到360千瓦，有一体式和分体式的产品。 主要分为两种：120千瓦的双枪一体式和120千瓦的八枪分体式，另外还有360千瓦和480千瓦的两种型号。 明年行业的增长预测是什么？ 行业预期会有比较明显的增幅，预计会从200到300台一天增长到500到600台，但不会像之前预测的翻倍增长，可能只会增长50%左右。 国内市场的一体机和分体机比例是多少？ 目前国内市场主要还是以一体机为主，一体机的出货量占据了直流充电桩市场的95%以上，其中包括运营场站和城投公司等各种场景。预计分体式的量会增长，但比例不会提高那么快。 分体式充电桩和一体式充电桩有什么区别？ 区别主要在于技术方面，如超充、液冷等，而在使用环境和应用场景方面没有太大区别。 汽车主机厂为什么会有动力去建设超充站？ 因为汽车主机厂有需求，例如华为、未来、小鹏等，他们的产品都需要大功率充电。 120到180千瓦的充电桩主要是指什么？ 一体式充电桩，二三线的厂家可能没有实力做超大功率的超级智能充电桩。 分体式液冷分体机产品线系列中哪个是竞争最激烈的？在高端产品的液冷分体机中，涉及到的零部件有哪些？ 目前市场需求量最大、竞争最激烈的产品是480千瓦的分体式液冷分体机。主要涉及到欧标和美标产品上的零部件，比如hub晦涩和photox等进口产品的零部件。想要做国标的液冷分体机产品，需要做验证开发。 分体式液冷分体机产品线系列中哪个是欧标和美标的头部企业才能做的？分体式液冷分体机产品线系列中，还有哪些型号？ 分体式液冷分体机产品线系列中，主要是以哪些型号为主？分体式液冷分体机产品线系列中，还有哪些更高端的产品？ 480千瓦以上的液冷分体机产品线系列中，国标上是没有的。想要做国标的液冷分体机产品，需要做验证开发。除了360、450、480和600，还有240千瓦的产品。 以360、450、480和600等型号为主，其中360型号不再算高端产品。480千瓦的液冷分体机产品是更高端的产品。 全液冷和半液冷的液冷分体机产品线系列中，有哪些特点？ 全液冷的液冷分体机产品线系列中，从模块开始就是液冷的，而半液冷的液冷分体机产品线系列中，模块是风冷的，只有枪线是液冷的。 整车厂端的液冷分体机产品线系列中，能否给我们讲一下？ 整车厂端的液冷分体机产品线系列中，有一些海外的豪华品牌和中国的中高端品牌是我们的客户。 交流桩和直流桩的毛利率分别是多少？直流桩的产业红利会持续多久？120千瓦的交流桩的毛利率是多少？交流桩的毛利率约为20%左右，直流桩的产业红利大概会持续三年左右。大约能做到20个点左右的毛利率。 分体式的充电桩的毛利率是多少？海外的市场情况如何？ 毛利率基本上能做到25%以上，国外的市场也很乐观。 海外的分体式充电桩的需求量如何？ 海外的需求量也很大，每年都会有20亿到30亿人民币的贡献额。 产品中的功率模块的升级情况如何？ 正在往更高功率的方向发展，如40千瓦的。 国内和海外对于液能模块的选择有什么差异？国内大多数场景都是用30千瓦或40千瓦的液能模块，而海外基本上都是以30千瓦为主。 华为的价格偏高，为什么在国内还没有被替代？为什么国内和海外对于华为模块的选择有差异？为什么国内不使用华为模块，而海外使用华为模 块？ 信息充电的优势在什么地方？为什么信息充电的价格比其他品牌贵？信息充电的价格取决于什么？ 华为在国内市场价格较高，但考虑到其品牌和质量稳定性等因素，对于价格较高的模块，需要向消费者阐述一定的道理和故事，让消费者接受这个价格。国内对于模块的选择较为看重成本，但海外更倾向于使用优质的模块，比如华为和悠悠智能等。华为模块在国内可能被认为价格较高，因为国内消费者更注重价格因素。 信息充电比其他品牌贵在零部件和模块的品牌号召力上。信息充电的价格贵在其核心的电源模块，如英特尔的CPU比其他厂家的IMD的贵。核心的零部件的价格，如英特尔的CPU。 中国市场vtog的前景如何？vtog产品在中国的市场前景如何？ 终端的成本如何计算？液冷的优势是什么？ 可能不如海外市场广阔，因为中国电网不存在问题，但是市场前景需求量可能不多。海外市场需求量很大，包括宝马、奔驰等主机厂都在进行vtog项目，未来可能会形成消费习惯。在中国市场前景不如海外广阔，但是中国需求量也不少，主机厂的vtog项目数量也在增加，未来可能会有更多的市场机会。 很高，一个终端可能就大几万、十几万。根据功率大小，可以分为几把枪，每把枪配一个整流柜，整流柜内部包含各个循环系统，以及充电终端，充电终端内部也包含液冷的冷却液和相应的系统。整流柜加上充电终端一起配备液冷的话，整体成本非常高。液冷能够让整流柜和充电终端的配备更加高效，实现整个充电过程中的冷却，减少能耗，从而提高能源利用效率。但液冷终端的成本很高，大部分场景下的使用需求也较低。 液冷的价格如何计算？ 基本上是半夜冷的两倍，售价在二十多万左右，稍大一点的功率可能会在二十五六万左右。同时，毛利率也比半夜冷高，基本上在40个点以上。 风冷和液冷的成本如何计算？ 液冷的价格是风冷的两倍左右，欧标的DM快30千瓦的采购价在6000人民币左右。而国标的枪线和枪头可能就是小几千块钱，但枪头加枪线在液冷中会比较贵，基本上一根枪线五六千元人民币。模块的价格根据不同品牌有所不同，正常采购价是在三千多到四千多人民币左右。 电网负荷过大的问题怎么解决？ 主要涉及到电网端的扩容，包括高压配网和低压配网，成本约在60万人民币左右。同时，场站也需要做一些配置工作，比如电压调节、冷却设备等，成本约在100万人民币左右。