充电桩行业专家交流–20221102

市场的发展阶段：中国、北美、欧洲、东南亚等，确定电动汽车是碳达峰的重点布局领域。跟随新能源车，充电桩行业进入爆发期。 桩企分类：1）为国网、南网做配套，ToB招标项目，主要用于高速公路等，参与者多为国企或国网/南网背景。 2）为主机厂（造车新势力、传统主机厂的新能源汽车板块做配套）。 3）出口充电桩。 这些企业多年前就开始布局，重点在海外，目前已经建立口碑、经销商网络等资源，进入收割期。海外市场的付款条件较好，技术规范、客户对于产品的认知、技术要求更高。 海外市场：美国市场比较集中：1）chargepoint、特斯拉等大型企业；2）专门做SaaS平台的企业，面向国外中小型想做运营的企业，提供端到端的全站的技术解决方案。 国外的分工比较细，行业制度沿袭其他行业的特点，有行业协会的概念。 北美是特斯拉的老巢，特斯拉作为鲇鱼，保有量很高，对于市场的影响比较大。欧洲类似于北美，有一点差异。 欧洲是大众为首的德系主机厂为根据地，可以和特斯拉分庭抗礼的汽车品牌很多，市场很开放。 全球各地的充电桩企业都在涌入，国内充电桩、电动汽车的企业，首站都会选择欧洲，可以树立品牌形象，市场的开放度也比较高。欧洲有很多小国家组成，各个国家之间除了CE认证共有，各国自己有法律法规。 德国的充电桩补贴政策很严谨，市场对于充电桩准入的门槛很高。 德国为了保证充电桩充电的计费信息对用户透明（每一秒的计费都要让客户看到、100%不出错），对于充电桩的软件系统、直流电表的软件等要求很高，加了很多信息安全的认证。 很多企业想进入德国市场，但是认证成本高昂，目前收效甚微。前些年做一套CE认证收费20-30万，这两年已经要50-60万。 东南亚市场，前些年发展缓慢，电动化政策偏向两轮车、三轮车，例如印尼市场的两轮车、三轮车的电动化程度很高，换电站也建了很多。近两年在向电动车的政策倾斜：1）受中国的影响，同时在向欧洲、北美看齐。 2）依赖进口，东盟国家90%是日系车，10%是欧美、中国的车。考虑到节能减排，利用亚太热带地区的新能源优势，要发展电动车。 3）有电池资源，帮助建立自己的竞争优势，例如印尼在锂电池的某一金属元素的主要产地。特斯拉、宁德时代等都在印尼拓展电池工厂。4）电动车的成本逐步下降，东南亚对价格比较敏感的国家，对目前的电动车成本可以接受。目前发展最好的是泰国。 市场竞争格局：海外相较于国内市场有很多差异。1）国内是国标，相对比较简单，把传统燃油车的通信网络技术搬到车桩。国外，北美和欧洲是欧标，通信方式和国内不同。 2）认证有差异。 出口企业必须要考虑这些问题，还有区域性的问题。 比如出口新加坡，新加坡要做TR25认证，要用新加坡的检测机构，认证流程很长。市场处于起步阶段，有很多机会。 国内企业在积极出口，在国际竞争上有很大的优势，海外市场对中国企业的接受度很高。短板主要是在软件。 国外市场对于充电桩的理解不一样。 充电桩要和用户交互，存在支付安全、信息安全、车辆充电安全、用户体验。硬件对于国内企业不是什么问题。 后面行业更加成熟，走向车网互动，对于信息安全的要求会更高。 未来国家会把数字作为国界线，充电桩又有信息采集的属性，海外会对充电桩层层加码，倒逼国内企业不断提升自己。充电桩的壁垒：充电桩和光伏逆变器、储能PCS的出口不一样，充电桩很复杂。 充电桩不仅包含逆变器、PCS等，还需要有后台，要有物联网交付能力，处理客户的订单信息。充电桩还要给电动车充电，和车主也有交互，涉及用户体验、人机工程学。 要把充电桩做的像光伏逆变器一样成熟，是有很大的难度的。Q&A：Q：直流和交流在海外（北美、欧洲）市场的应用领域有哪些差异？A：交直流本质是功率的差异。 交流桩的原理比较简单，车载充电装置把交流电转换成直流电。 由于装在车内，有空间限制，散热条件不是很好，功率不是很高，目前最高的功率21kW，必须用三相电。常用的是7kW，这个功率在亚太、中国通用。 北美和日本稍微有一些差异。 直流是把电网供应的电源，把交流电转换成直流电，给电池充电。 BMS等会在充电过程中控制充电的电流、电压，实时调整。 目前已经进入到超充时代，充电功率360-480kW，甚至在欧洲、北美，第三个功率等级的直流充电标准，直流充电功率可以做到1000-3000KW。 1000KW就相当于1MW，给未来的电动轮船、重载车充电。 很多车企在探索，取消交流接口，只保留直流接口，后续车载电源也会被淘汰掉。交流接口是一个开关控制，和车没有交流通信。Q：国内哪些企业在海外有较大的布局？A：追日、星星充电，很早在欧洲布局，做了很多项目，在海外有知名度。 早期欧洲电动化从商用车开始，追日做了很多电动大巴的项目。星星充电在欧洲招了很多人，具体业绩没有数据。 联桩，主要业务是欧洲和北美。 被ABB收购了，现在在给ABB做贴牌。 埃诺威，度普新能源和大众成立的合资公司，给德国大众做贴牌在欧洲卖，合作英国石油、德国电力等。国内企业的主要打法：找到欧洲企业共同开拓市场，或者自身在海外有多年的名气积累。 国内做零部件的企业也比较多。 在海外去做运营的企业基本没有，基本被海外企业掌握，星星充电是想布局欧洲的，但是没有具体的数据。Q：欧洲对于运维的要求和门槛？A：充电枪线是易耗品，显示屏是易损件，功率模块使用频率高会有损坏率。 国外没有规范的标准去定义。 欧洲、北美的特点，有专门的工程公司做设备检修，设备厂商做完设备的培训后，工程公司就能自己做了。会有专门的第三方公司做设备的运维，会把设备的招标和运维的招标分清楚。Q：对标特斯拉，国内有哪些企业比较有竞争力？ A：特斯拉是电动汽车行业的推动者。 从充电桩角度，把特斯拉的竞争力作为标杆，从现金流、运营维护、营收、设备研发能力等方面综合比较，还没有一个企业可以做到超过特斯拉。特斯拉的超充等都升级了好几次了。 特斯拉的充电站，有能力即插即用的接入光伏、储能。只说充电，是全球做的最好的。 国内企业中，能够和特斯拉交通出行的充电系统抗衡的，就是蔚来。 蔚来的换电站已经做到汽车工业强国-德国市场。特斯拉有流量，超充站是盈利的。 蔚来的换电站流量相对较差，目前还是亏损的。 综合来看，国内企业出口到海外，在某些点上有优势。 1）特斯拉的功率也就250kW，电压输出500V以下。 国内设备已经做到480kW甚至更高，充电电压1000V，电流和特斯拉相当。2）成本也有优势。 单机成本比特斯拉低。 后续有可能特斯拉要当中国来采购零部件，到美国去组装。国内企业和海外厂商比，也有竞争力。 国内还没有充电桩企业在纳斯达克上市，但是很多新能源车企在纳斯达克上市了。 澳洲的Tritium成功登陆纳斯达克，布局较早，专注中国以外的充电桩，是中国企业的追赶目标。Q：道通科技在美国业务推进不顺利，距离年初目标有距离，主要原因？A：国外市场和国内不一样。 拿国内的销售打法到海外，肯定会有阻力。 道通科技是这几年行业内新冒出来的，比较新。但是海外比较保守，更看重产品的产品力。 如果企业基础还不足，期望值太高，交付出来的东西又有差异，会对业务有影响。道通如果对海外市场有愿景，需要踏实的耐下心来，还需要时间。 道通虽然有汽车电子的背景，但是充电桩很复杂。 有一个指标，车桩兼容性，充电桩是否能和不同的车辆适配充电。 很多企业，充电桩的车桩兼容性指标做的并不好，会影响到产品口碑。做好车桩的兼容性需要花很长的时间。 道通科技在美国的验证时间比较长，主要是北美的UL认证本身就比较长，会比欧洲的CE认证要长。就算通过认证，硬件部分满足要求。 软件研发的能力如果跟不上海外的需求，会影响到接订单。 充电桩是非标需求特别多的产品，尤其是在软件上，需要很强的软件团队。道通的外观等基本上达到了海外要求。 目前拓展不及预期，涉及的原因不光是产品，也有可能是因为商业伙伴的影响力等因素。海外市场，就是要深耕和坚持。 Q：美国充电桩行业的补贴政策的落地预计？A：大概情况：加州电动汽车对充电桩运营的补贴力度很大。具体进度不了解。 美国充电桩企业，零部件会找中国企业采购，较多的是充电枪线。一般是在美国组装。