本报告研究了AI算力建设的高景气和国产算力的加速替代。计算机板块在11月14日上涨3.07%,排名第三。智慧医疗、智能汽车和在线教育板块涨幅领先。AI算力板块下跌9.25%,AI应用板块下跌2.03%。我国软件和信息技术服务业总体运行态势持续向好,软件业务收入同比增长13.5%,利润总额同比增长18.3%。建议关注AI主线下的商业化落地和业绩兑现可能性较强的板块。