云南省金融运行报告（2023）

云南省金融运行报告（2023） 中国人民银行云南省分行1货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，面对复杂严峻的形势，云南省上下坚持发展第一要务，全力稳增长稳经营主体保就业，经济运行稳中有进、进中提质，经济总量持续扩大，发展质效稳步提高。全年实现地区生产总值2.9万亿元，同比增长4.3%，增速高于全国平均水平1.3个百分点。云南省金融运行整体呈现“总量稳步增长，结构持续优化，利率稳中有降，风险总体可控”的良好态势，为全省高质量发展、科学统筹疫情防控和经济社会发展营造了适宜的货币金融环境。 全省经济稳定恢复向好，高质量发展取得新成效。一是内需稳中向好，外需持续增强。固定资产投 资同比增长7.5%，其中产业投资同比增长42.5%，高于上年增速30.6个百分点；市场消费回暖向好，社会消费品零售总额同比增长1.0%；进出口总额3342亿元，同比增长6.3%，其中，中老铁路进出口140 亿元。二是现代产业体系加快培育，新旧动能接续转换。第一产业增加值同比增长4.9%，高原特色农 业量效齐增；全年规模以上工业增加值同比增长7.7%，一批行业领军企业落地投产，绿色铝、绿色硅产 值同比分别增长36.6%、130.9%；新能源电池产业初具雏形，完成产值319亿元，同比增长4倍；服务业增加值同比增长3.1%，其中，重点行业营业收入同比增长7.5%。三是产业强省建设加速推进，营商环境持续优化提升。新动能引领作用增强，高技术制造业和装备制造业增加值同比增速分别比规模以上工业增加值增速高31.7个和41.4个百分点。行政许可事项清单管理全面实行，政务服务事项全程网办率达到76%。净增企业16.6万户、“四上”企业2100户、国家级专精特新“小巨人”企业15户，实有企业数和年度新登记经营主体数均破百万。四是财政运行总体平稳，民生投入力度持续加大。地方一般公共预算收入同口径同比增长2.0%，一般公共预算支出同比增长1.0%，民生支出占比73.0%；全年完成增值税留抵退税819亿元。五是物价温和上涨，就业形势总体稳定。居民消费价格（CPI）同比上涨1.6%，工业生产者出厂价格同比上涨5.4%；全年城镇新增就业人数52.2万人，全年城镇调查失业率均值为5.1%。 全省金融运行总体稳健，支持实体经济力度进一步加大。一是货币信贷平稳运行,银行业稳健发展。银行业金融机构资产总额同比增长6.9%，负债总额同比增长7.4%，流动性保持合理充裕；本外币各项存款、各项贷款余额同比分别增长8.4%、9.5%，社会融资规模累计增加4562亿元，增长规模与全省经济发展基本匹配。二是结构性政策工具增质提效，融资结构持续优化。2022年，全省累计发放支农支小再贷款281亿元，同比增长108.7%，累计办理再贴现511亿元，同比增长79.4%；支持金融机构获科技创新再贷款支持约17亿元，带动对高新技术和“专精特新”企业发放贷款54亿元；通过普惠小微贷款支持工具向地方法人机构发放激励资金4亿元，推动全省普惠小微贷款同比增长26.3%，高于全国平均水平2.5个百分点。重点领域和薄弱环节的信贷支持力度持续加大，制造业中长期贷款余额同比增长 1自2023年8月18日起，中国人民银行昆明中心支行改名为中国人民银行云南省分行。本报告主要反映2022年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 30.0%，普惠小微贷款余额和授信户数同比分别增长26.3%和20.5%，涉农贷款余额同比增长14.0%，绿色贷款余额同比增长27.8%。三是利率市场化改革红利持续释放，贷款利率显著下降。持续发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制的重要作用，促进实体经济融资成本稳中有降。人民币一般贷款加权平均利率为4.8%，同比下降0.25个百分点；企业贷款加权平均利率为4.29%，同比下降0.46个百分点；小微企业贷款加权平均利率4.68%，同比下降0.29个百分点。四是证券业稳中向好，多层次资本市场建设有效推进。全省证券市场累计交易额3.5万亿元，期货市场累计交易额4.1万亿元。全省共有上市公司42家，总市值8914亿元，全年累计融资81亿元。累计3家次上市公司完成重大资产重组，交易金额合计283亿元。五是保险业平稳发展，风险保障功能有效发挥。全省保险公司资产总额同比增长8.7%。保险业累计保险保费收入同比增长5.0%，赔付支出同比增长9.9%；财产险公司车险保费收入同比增速扭负为正。六是金融风险防范化解能力提升，金融体系运行稳健。统筹推进重点机构、重点领域安全与发展，全省高风险机构数量总体保持在较低水平，金融领域风险得到缓释。2022年末，全省不良贷款率1.4%，较年初下降0.1个百分点。七是金融生态环境不断优化，业务创新推动金融基础设施更趋完善。健全征信多维查询渠道，地方征信平台上线运行，信用户、信用村、信用乡（镇）建设成效明显，全省抵边行政村农户信用档案建档率达94.0%；支付清算系统高效稳定运行，建设惠农支付服务点1.5万个；持续提升12363“暖心热线”效能，消费者满意度90.7%，积极打造“满天星”“滇游记”金融消费者权益服务品牌。 2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。云南省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，扎扎实实把党的二十大作出的重大战略部署和省委提出的战略发展目标变为美好现实。全省金融部门将贯彻执行好稳健的货币政策，加大对小微企业、科技创新、绿色发展、乡村振兴、文旅产业等领域的支持力度，维护金融安全，牢牢守住不发生区域性金融风险的底线，为云南省融入新发展格局营造适宜的货币金融环境。 目录 一、金融运行情况5 （一）货币信贷平稳运行，银行业稳健发展5 （二）证券业稳中向好，多层次资本市场建设有效推进7 （三）保险业平稳发展，风险保障功能有效发挥8 （四）融资结构持续优化，金融市场平稳运行8 （五）自贸试验区金融服务水平持续提升9 （六）稳步推动业务创新，金融生态环境不断优化9 二、经济运行情况10 （一）内需稳中向好，外需持续增强10 （二）现代产业体系加快培育，促进新旧动能接续转换11 （三）物价温和上涨，就业形势总体稳定12 （四）财政运行总体平稳，民生投入力度持续加大12 （五）房地产市场低位运行，供需有所回落13 三、预测与展望14 附录16 （一）2022年云南省经济金融大事记16 （二）2022年云南省主要经济金融指标17 专栏 专栏1金融政策工具加力增效更高水平服务稳增长8 专栏2大力发展绿色金融支持云南建设全国生态文明排头兵14 表 表12022年银行业金融机构情况6 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比7 表32022年证券业基本情况9 表42022年保险业基本情况9 表52022年金融机构票据业务量统计10 表62022年金融机构票据贴现、转贴现利率10 表7支付体系建设情况10 图 图1金融机构人民币存款增长变化6 图2金融机构人民币贷款增长变化7 图3金融机构本外币存、贷款增速变化7 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率7 图5社会融资规模分布结构9 图6地区生产总值及其增长率11 图7固定资产投资（不含农户）及其增长率11 图8社会消费品零售总额及其增长率11 图9外贸进出口总额变动情况12 图10实际利用外资及其增长率12 图11规模以上工业增加值同比增长率12 图12居民消费价格指数和工业生产者价格指数变动趋势13 图13财政收支状况14 图14商品房施工和销售变动趋势14 图15主要城市新建住宅销售价格变动趋势14 一、金融运行情况 2022年，面对复杂严峻的国内外形势，云南省金融系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院关于金融工作的决策部署，落实稳健的货币政策，金融运行整体呈现“总量稳步增长，结构持续优化，利率稳中有降，风险总体可控”的良好态势。全省社会融资规模增长与经济发展基本匹配，货币政策工具高效运用，多层次资本市场稳步发展，为全省高质量发展、科学统筹疫情防控和经济社会发展营造了适宜的货币金融环境。 （一）货币信贷平稳运行，银行业稳 健发展 1.资产负债规模稳步增长，盈利能力维持稳定。2022年末，云南省银行业金融机构资产总额 5.5万亿元，同比增长6.9%；负债总额5.3万亿元，同比增长7.4%，增速较上年末分别提高0.8和1.2个百分点；全年实现净利润201亿元，资产利润率为1.5%；净息差、净利差分别较上年收窄0.1个百分点，盈利能力基本稳定。 表12022年银行业金融机构情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：云南银保监局。 2.存款合理增长，增速呈现结构分化。2022 年末，全省本外币各项存款余额4.0万亿元，同 比增长8.4%，增速较上年末加快6个百分点，较年初增加3061亿元，同比多增2194亿元。其中，人民币各项存款余额3.9万亿元，同比增长8.5%。分部门看，住户存款同比增长12.7%，高于各项存款增速4.3个百分点，对存款拉动作用明显。非金融企业存款同比下降1.0%，增速较上年末回升4.2个百分点。非银行业金融机构存款同比增长55.5%，增速高于去年同期51.2个百分点。 数据来源：中国人民银行昆明中心支行。 图1金融机构人民币存款增长变化 3.贷款平稳增长，信贷结构持续优化。2022年末，全省本外币各项贷款余额4.3万亿元，同比增长9.5%，较年初增加3705亿元，同比少增221亿元。补短板保障有力，三大基础设施建设领域2贷款余额同比增长9.8%，高于各项贷款增速0.3个百分点。信贷加快投向重点领域，制造业中长期贷款余额1262亿元，同比增长30.0%。普惠小微企业贷款“量增、面扩、价降”，年末余额3309亿元，同比增长26.3%，高于各项贷款增速16.8个百分点；贷款户数136万户，同比增长20.5%。支持“三农”力度不减，涉农贷款同比增长 14.0%，高于各项贷款增速4.5个百分点。绿色金融发展向好，绿色贷款余额同比增长27.8%，高于各项贷款增速18.3个百分点。 2三大基础设施行业包括：电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业。 全省活期存款加权平均利率为0.28%，同比下降 0.04个百分点。2022年，全省定期存款加权平均利率为2.33%，同比下降0.05个百分点。 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比 数据来源：中国人民银行昆明中心支行。 图2金融机构人民币贷款增长变化 数据来源：中国人民银行昆明中心支行 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 4.表外业务结构分化，委托贷款增长较快。受政策性开发性金融工具投放拉动，委托贷款余额1845亿元，比年初增加154亿元，同比增长9.1%；信托贷款继续压降，年末余额459亿元，比年初减少361亿元，减少44.0%；全省金融机构发行的同业存单余额239亿元，比年初减少31亿元，减少11.5%；2022年末，全省银行业金融机构净值型理财产品余额2836亿元。 5.贷款利率持续下行，存款利率稳中有降。 2022年，全省银行业金融机构人民币一般贷款加权平均利率为4.8%，同比下降0.25个百分点。其中，企业贷款利率持续下行，全省企业贷款加权平均利率为4.29%，同比下降0.46个百