云南省金融运行报告（2024）

云南省金融运行报告（2024） 中国人民银行云南省分行货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，云南省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“三个定位”，锚定“3815”战略1发展目标，大力发展资源经济、园区经济、口岸经济，难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进，经济持续恢复向好，发展质量稳步提升，地区生产总值同比增长4.4%，经济总量首次突破3万亿元大关。 经济形势稳中向好，三大需求协调提升，产业结构更趋优化。一是内外需持续回升，投资结构进一步优化。产业投资同比增长10.5%，占全部投资比重首次过半，投资增长由房地产开发、基础设施拉动向产业投资拉动转变；消费潜力加快释放，社会消费品零售总额同比增长6.7%；外贸进出口总额2588亿元人民币，中老铁路发展远超预期，累计发送旅客超2500万人次、运输货物超3000万吨，成为我国联通中南半岛及环印度洋地区的铁路大动脉。二是三次产业稳定增长，产业转型积极推进。农业生产保持稳定增长，第一产业增加值同比增长4.2%，高原特色农业量效齐增；全年规模以上工业增加值同比增长5.2%，以硅光伏和新能源电池为代表的电子行业连续18个月保持25%以上增速，高技术制造业同比增长21.2%，开发区规模以上工业增加值同比增长7.7%，推动工业由传统产业拉动向传统产业、战略性新兴产业“双轮驱动”转变；服务业支撑作用增强，服务业增加值同比增长5.7%，对全省经济增长的贡献率达到68.2%。三是财政运行总体平稳，民生投入力度持续加大。地方一般公共预算收入同比增长10.3%，一般公共预算支出同比增长0.5%，民生支出占比74.3%。四是物价温和上涨，就业形势总体稳定。居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%；全年城镇调查失业率均值为5.3%，居民人均可支配收入同比增长5.5%。 金融保持平稳运行，整体呈现“总量稳步增长，结构持续优化，利率稳中有降，风险总体可控”的良好态势。一是银行业稳健发展，货币信贷平稳运行。银行业金融机构资产、负债总额均同比增长8%，盈利能力总体稳定；本外币各项存款、各项贷款余额同比分别增长9.5%、7.7%。二是社会融资规模合理增长，信贷结构持续优化。社会融资规模累计增加6005.5亿元，融资增量创历史新高；制造业中长期贷款、普惠小微贷款、涉农贷款、绿色贷款余额分别同比增长18.5%、23.9%、13.2%、26.3%，高新技术企业、科技型中小企业贷款余额分别同比增长13.3%、22.4%。三是持续深化利率市场化改革，存贷款利率同比下降。人民币一般贷款加权平均利率为4.64%，同比下降0.16个百分点；企业贷款加权平均利率为4.00%，同比下降0.28个百分点；个人住房贷款加权平均利率为4.02%，同比下降0.61个百分点。四是证券业稳健发展，多层次资本市场持续优化。证券市场累计交易额3.8万亿元，期货市场累计交易额3.6万亿元；全省共有上市公司41家，总市值7733.4亿元，全年累计融资92.1亿元。五是保险业平稳发展，风险保障和服务民生能力不断提升。全省保险公司资产总额同比增长8.4%，保险业原保险保 1“3815”战略是云南省委以党的二十大精神为指引提出的战略发展目标，即“三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越”，经过三个五年规划的接续奋斗，与全国同步基本实现社会主义现代化。 费收入同比增长4.9%。六是金融风险防范化解能力有效提升，金融体系运行稳健。统筹推进重点机构、重点领域安全与发展，风险总体可控。七是金融生态环境不断优化，业务创新推动金融基础设施更趋完善。征信服务平台建设成效显著，支付清算系统高效稳定运行。涉赌涉诈“资金链”治理精准推进。打通中国—老挝人民币现钞航空调运渠道。数字人民币实现对公跨境支付业务新突破。深化金融纠纷多元化解机制建设，3个省级金融教育示范基地落地运行。 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是实现云南省“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年。云南省将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，推进科技赋能，全面深化改革，不断扩大开放，不断巩固和增强经济稳中向好态势，坚定不移加快推进经济转型升级。全省金融部门将深刻领会中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真贯彻落实稳健的货币政策，强化逆周期和跨周期调节，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，支持重点领域和薄弱环节，统筹做好重大金融风险防范化解工作，为稳定地区宏观经济大盘、促进全省经济高质量发展营造适宜的货币金融环境，以实干实效迎接中华人民共和国成立75周年！ 目录 一、经济运行情况5 （一）内需稳中向好，外需持续增强5 （二）现代产业体系加快培育，促进新旧动能接续转换6 （三）物价温和上涨，就业形势总体稳定7 （四）财政运行总体平稳，民生投入力度持续加大8 （五）房地产市场低位运行，供需有所回落8 二、金融运行情况9 （一）银行业稳健运行，服务实体经济质效提升9 （二）证券业稳健发展，多层次资本市场持续优化12 （三）保险业平稳发展，风险保障和服务民生能力不断提升12 （四）融资结构持续优化，金融市场平稳运行13 （五）自贸试验区跨境金融服务水平持续提升13 （六）金融生态环境不断优化，业务创新推动金融基础设施更趋完善13 三、预测与展望15 附录：17 （一）2023年云南省经济金融大事记17 （二）2023年云南省主要经济金融指标18 专栏 专栏1云南省中小微企业金融服务能力显著增强8 专栏2金融支持面向南亚东南亚辐射中心建设取得积极成效14 表 表12023年银行业金融机构情况表10 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表11 表32023年证券业基本情况表12 表42023年保险业基本情况表12 表52023年金融机构票据业务量统计表13 表62023年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表13 表72022-2023年云南省支付体系建设情况表14 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5实际使用外资及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率6 图7居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图8财政收支状况8 图9商品房施工和销售变动趋势8 图10主要城市房屋销售价格8 图11金融机构人民币存款增长情况10 图12金融机构人民币贷款增长情况11 图13金融机构本外币存、贷款增速变化11 图14金融机构外币存款余额及外币存款利率11 图15社会融资规模分布结构13 一、经济运行情况 2023年，云南省经济持续恢复向好，经济总量迈上新台阶。全省地区生产总值为3.0万亿元，同比增长4.4%。其中，第一产业增加值为4207亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值为1.0万亿元，同比增长2.4%；第三产业增加值为1.6万亿元，同比增长5.7%；三次产业构成比为14：33：53。 数据来源：云南省统计局。 图1地区生产总值及其增长率 （一）内需稳中向好，外需持续增强 1.投资结构进一步优化。产业投资快速增长、占比过半，成为拉动投资第一动力。2023年，全省固定资产投资（不含农户）同比下降10.6%，扣除房地产开发、交通、水利投资后的其他投资同比增长0.5%。分三次产业看，第一产业、第三产业投资分别同比下降9.9%、19.9%，第二产业投资同比增长18.9%，是稳投资重要支撑，其中，产业投资同比增长10.5%，占全部投资比重达50.4%，规模远超房地产开发和交通、水利投资之和，达到历史最高水平。工业投资同比增长19.1%，占全部投资比重达28.5%；能源工业投资同比增长38.5%，连续两年保持35%以上的高增速。民间投资同比下降7.2%，扣除房地产开发投资的民间投资同比增长6.9%。其中，产业民间同比投资增长8.7%。 数据来源：云南省统计局。 图2固定资产投资（不含农户）增长率2 2.消费市场平稳恢复。系列促消费政策措施取得明显成效，消费潜力加快释放，升级类商品销售保持活跃，线上消费持续高速增长，消费市场呈现恢复向好态势。2023年，全省实现社会消费品零售总额11561亿元，同比增长6.7%。从消费形态看，餐饮收入1808亿元，同比增长19.2%；商品零售9753亿元，同比增长4.6%。从消费类型看，升级类、绿色消费保持活跃。与消费升级相关的化妆品类、体育娱乐用品类、通讯器材类均保持两位数增长，增速分别为21.5%、21.2%、12.1%。绿色消费需求持续释放，限额以上单位新能源汽车类商品零售额同比增长56.7%。线上消费增势良好，限额以上单位通过公共网络实现的商品零售额同比增长34.2%，全年增速均稳定在30%以上。 数据来源：云南省统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 22018年起云南省固定资产投资（不含农户）绝对值未公布。 3.口岸经济加快恢复。2023年云南省外贸进出口额2588亿元人民币（折合368亿美元），同比下降17.9%。进一步增强口岸开放枢纽门户功能，口岸进出口货值同比增长8.7%，进出口货运量同比增长32.2%；边境贸易额同比增长51.5%，比全国平均水平高11.9个百分点。中老铁路发展远超预期，累计发送旅客超2500万人次、运输货物超3000万吨，成为我国联通中南半岛及环印度洋地区的铁路大动脉。 数据来源：云南省统计局。 图4外贸进出口变动情况 数据来源：云南省统计局。 图5实际使用外资及其增长率 （二）现代产业体系加快培育，促进新旧动能接续转换 1.农业生产形势总体良好。2023年，全省实现农林牧渔业总产值6835亿元，同比增长4.3%。 其中，农业（种植业）、林业、畜牧业、渔业产值分别同比增长4.5%、7.0%、3.4%、3.9%，农林牧渔专业及辅助性活动产值同比增长5.5%。全年粮食总产量1974万吨，比上年增加16万吨，同比增长0.8%。高原特色农业提质增效，全年蔬菜、茶叶产量分别同比增长3.6%、4.5%；优势特色产业集群发展态势良好，中药材、坚果、咖啡、鲜切花产量分别同比增长6.7%、2.2%、1.9%、6.5%。 2.工业转型升级步伐加快。2023年，全省规模以上工业增加值同比增长5.2%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降2.6%；制造业同比增长6.6%，其中，高技术制造业和装备制造业分别同比增长21.2%、25.4%，比规模以上工业增速高16个、20.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长3.6%。传统行业支撑有力，烟草工业增加值同比增长4.1%，能源工业同比增长5.5%，有色行业同比增长6.1%。电子行业同比增长27.7%，占规模以上工业增加值的比重达9.3%，对规模以上工业增速贡献率达49.3%，是拉动全省规模以上工业同比增长的第一大行业。新能源电池产业链不断延伸，新能源电池产业产值达333亿元，增加值同比增长45.9%；硅光伏产业产值达1094亿元，增加值同比增长36.7%。铝产业产值首次突破千亿、达1184亿元，成为继硅光伏后又一个千亿级产业，增加值同比增长19.1%，高于规模以上工业13.9个百分点。 数据来源：云南省统计局。 图6规模以上工业增加值实际增长率 3.服务业持续高速增长。2023年，全省规模以上服务业实现营业收入3188亿元、同比增长 18.9%。其中，重点行业实现营业收入1232亿元，同比增长20%，高于规模以上服务业增速1.1个 百分点。文旅行业强劲复苏，居民服务、文化旅游、商务服务等行业全面回暖，全年接待游客10.4 亿人次、旅游总收入达1.4万亿元，文化、体育和