深圳市金融运行报告（2023）

深圳市金融运行报告（2023） 中国人民银行深圳市分行1 货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，深圳坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持稳中求进工作总基调，主动作为、靠前发力，扎实推动稳经济各项政策举措落地，有力有效应对超预期因素冲击，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，经济运行总体保持在合理区间。 深圳经济稳中求进，发展质量稳步提升。2022年，深圳实现地区生产总值3.2万亿元，同比增长3.3%。一是内需潜力持续释放，外需保持平稳增长。固定资产投资同比增长8.4%，其中工业投资增长较快，同比增长19.2%。社会消费品零售总额同比增长2.2%，网上零售高速增长带动消费市场扩容提质。进出口 规模稳中有升，同比增长3.7%。物价水平总体平稳，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.3%；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨1.7%。二是战略性新兴产业引领带动，为高质量发展提供重要支撑。规模以上工业增加值1.0万亿元，增长4.8%，工业增加值占地区生产总值比重提高至35.1%。战略性新兴产业引领作用更加突出，战略性新兴产业增加值1.3万亿元，增长6.9%，占地区生产总值比重为41.1%。专精特新企业增加值增长8.3%，对全市规模以上工业增加值的贡献率达22.1%。三是全链条科技创新生态不断完善，创新动能稳步增强。全社会研发投入占地区生产总值比重为5.5%，其中，企业研发投入占全社会研发投入比重达94.0%。全年新增国家高新技术企业2043家，总量达2.3万家。四是经营主体“梯度”培育提质升级，经营主体活力不断激发。全年新增经营主体52万户，累计达到394万户。新增“个转企”3714家、“小升规”工业企业1654家。新增国家级专精特新“小巨人”企业275家。五是财政支出结构持续优化，民生事业和重大战略任务保障有力。全年累计为经营主体减负1596亿元。九大类民生领域支出同比增长7.0%，占财政支出比重的68.4%。全年政府投资支出进度达92.9%，推动扩大有效投资。 金融运行平稳有序，金融服务高质量发展能力持续提升。一是金融支持实体经济能力和质效“双提升”。2022年末，本外币各项存款余额12.3万亿元，同比增长9.7%。本外币各项贷款余额8.3万亿元，同比增长8.0%，人民币各项贷款余额8.0万亿元，同比增长8.8%。重点领域金融支持力度进一步加大，2022年末，全市普惠小微贷款、制造业中长期贷款、绿色贷款余额同比增速均高于各项贷款增速。高新技术企业贷款余额同比增长16.9%，科技型中小企业贷款余额同比增长28.3%。贷款利率稳中有降，2022 1自2023年8月18日起，中国人民银行深圳市中心支行改名为中国人民银行深圳市分行。本报告主要反映2022年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 年12月全市新发放企业贷款加权平均利率4.29%，同比下降0.82个百分点，为有统计以来最低水平。2022年深圳市社会融资规模增量9204亿元。二是结构性货币政策工具精准有力。发挥结构性货币政策工具稳经济大盘和支持高质量发展的作用，运用科技创新再贷款支持银行向6258家企业发放贷款630亿元；运用普惠小微贷款支持工具撬动地方法人银行新增普惠小微贷款587亿元。三是银行、证券、保险等金融机构经营稳健。银行业金融机构资产规模稳步增长，2022年末辖内银行业资产总额12.2万亿元，同比增长8.5%。证券期货业资源配置能力进一步增强，2022年末资产管理规模16.7万亿元，占全国的四分之一；法人证券公司全年实现营业收入998亿元、净利润389亿元；法人基金公司、法人期货公司净利润同比分别增长8.7%、7.5%。保险业务平稳增长，法人保险机构全年保费收入同比增长7.1%。四是金融市场运行平稳。多层次资本市场融资功能充分发挥。全年首发上市（IPO）公司家数187家，筹资额2115亿元，金额同比增长24.6%。深圳企业在交易所及银行间市场发债融资总额1.0万亿元。票据市场有序运行。跨境人民币收付规模持续增长，人民币连续三年成为深港间第一大跨境支付货币。五是金融风险防范化解统筹力度持续提升。成立金融风险化解委员会，持续推动风险化解工作。银行资产质量保持稳定，地方法人银行资本充足率为14.73%，不良贷款率为1.62%，央行金融机构评级下高风险机构数量持续为零。 区域金融改革创新和对外开放成效突出，金融生态不断优化。2022年，深圳金融业持续强化对“双区”建设1的金融支持，推动区域金融改革和对外开放取得新成效。一是绿色金融取得长足发展。深圳市政府再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券，绿色融资实现增量扩面。二是跨境金融领域多项创新试点扩容增量。扩大香港居民代理见证开户试点，扩容本外币一体化资金池试点，推进“跨境理财通”业务试点，开展“专精特新”企业外债便利化试点。三是金融科技创新监管稳妥推进。推动共10个创新应用纳入深圳金融科技创新监管工具。四是征信服务水平稳步提升。地方征信平台累计服务小微企业10余万家，促成融资655亿元。持续推进“征信修复”乱象专项治理。五是支付领域降费让利成效显著。累计为765万户小微企业、个体工商户及2430万户有经营行为的个人降费让利64亿元。六是金融消费者权益保护不断加强。统筹开展集中性金融知识普及活动，全年指导辖内金融机构累计开展金融宣教活动近1.3万次。 展望2023年，深圳将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，建设好中国特色社会主义先行示范区，奋力打造粤港澳大湾区高质量发展核心引擎，创建社会主义现代化强国的城市范例。深圳金融系统将精准有力落实好稳健货币政策的要求，保持辖内信贷总量合理增长，增强金融支持实体经济的稳定性和持续性，助力实现促消费、稳投资、扩内需的综合效应。加大对需求和供给体系的支持力度，强化对普惠金融、制造业、科技创新、绿色发展等领域的金融服务。促进企业融资和居民信贷成本稳中有降。推动跨境金融领域改革开放向纵深推进。牢牢守住不发生区域性金融风险的底线，维护辖区金融稳定。践行金融为民要求，全面提升金融服务管理水平，为推动高质量发展取得新成效提供高水平的金融支撑。 1“双区”建设指粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。 目录 一、金融运行情况5 （一）银行业稳健运行，有力支持稳住经济大盘5 （二）证券业运行平稳，积极服务实体经济发展7 （三）保险业平稳发展，社会保障功能持续增强7 （四）社会融资规模合理增长，金融市场平稳运行7 （五）区域金融改革创新和对外开放成效突出9 （六）金融生态进一步优化，金融服务与管理质效不断提升9 二、经济运行情况10 （一）内需潜力持续释放，外需保持平稳增长10 （二）现代化产业结构持续优化，创新和绿色低碳发展理念深入践行11 （三）物价指数总体平稳，居民收入稳步增加12 （四）积极的财政政策加力提效，有力支撑宏观经济大盘企稳回升12 （五）房地产市场平稳运行，住房供应和保障力度加大13 三、预测与展望13 附录：16 （一）2022年深圳市经济金融大事记16 （二）深圳市主要经济金融指标17 专栏 专栏1金融聚力科技创新赋能深圳经济高质量发展彰显成效8 专栏2聚焦新市民融资难题打造新市民金融服务的“深圳样板”13 表 表12022年银行业金融机构情况5 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比6 表32022年证券业基本情况7 表42022年保险业基本情况7 表52022年金融机构票据业务情况8 表62022年金融机构票据贴现、转贴现利率8 表7支付体系建设情况10 图 图1金融机构人民币存款增长变化5 图2金融机构人民币贷款增长变化6 图3金融机构本外币存、贷款增速变化6 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率6 图52022年社会融资规模分布结构7 图6地区生产总值及其增长率10 图7固定资产投资（不含农户）增长率10 图8社会消费品零售总额及其增长率10 图9外贸进出口变动情况11 图10实际利用外资额及其增长率11 图11规模以上工业增加值实际增长率11 图12居民消费价格指数和工业生产者价格指数变动趋势12 图13财政收支状况13 一、金融运行情况 2022年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，深圳金融业贯彻落实稳健的货币政策灵活适度的要求，全力落实稳经济一揽子政策和接续措施，支持稳住经济大盘。聚焦“双区”建设、“双改”示范3，区域金融改革创新和对外开放纵深推进，金融风险防范化解取得新成果，金融服务和管理质效进一步提升。金融业呈现平稳发展的态势，2022年实现增加值5138亿元，同比增长8.2%，为深圳有效应对疫情冲击，保持经济运行在合理区间，实现高质量发展营造了适宜的货币金融环境。 （一）银行业稳健运行，有力支持稳住经济大盘 2022年，深圳银行业坚持稳中求进的工作总基调，全力支持稳住经济大盘。全年信贷总量平稳增长，信贷结构进一步优化，经营主体实际融资成本稳中有降，为深圳统筹做好疫情防控和经济社会发展提供精准有力支持。 1.银行业资产规模稳步增长。截至2022年 末，辖内银行业总资产12.2万亿元，同比增长8.5%。银行业金融机构应对多重超预期因素冲击，着力稳健经营，并进一步向实体经济让利，惠企利民。2022年全年银行业实现净利润1045亿元，同比小幅下降1.0%。 表12022年银行业金融机构情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业 3“双改”指深圳综合改革试点、全面深化前海合作区改革开放。 银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含民营银行、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：深圳银保监局。 2.存款增速下降。2022年末，深圳市本外币各项存款余额12.3万亿元，同比增长9.7%，较2021年末下降0.7个百分点；较年初增加1.1万亿元，同比多增223亿元。其中，住户存款增长19.7%，非金融企业存款增长10.7%，非银金融机构存款增长1.2%。 数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。 图1金融机构人民币存款增长变化 3.信贷总量平稳增长。2022年末，深圳市本外币各项贷款余额8.3万亿元，同比增长8.0%。人民币各项贷款余额8.0万亿元，同比增长8.8%。其中，企业贷款增速维持高位，余额同比增长11.4%；住户部门贷款余额同比增长2.9%。信贷对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度持续提升。扎实推动金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制建设，开展“深入社区政银企对接”和“首贷户培育”等专项行动，助力稳经营主体。2022年末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%。信贷资金有力支持深圳“三新一高”发展格局。2022年末，制造业中长期贷款、绿色贷款余额同比增速分别为41.8%、43.8%，均高于各项贷款增速。高新技术企业贷款余额同比增长16.9%；科技型中小企业贷款余额同比增长28.3%。 数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。 图2金融机构人民币贷款增长变化 数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 4.利率稳中有降。辖内金融机构积极落实存款利率市场化调整机制，着力稳定负债成本。2022年12月，深圳市金融机构人民币活期存款加权平均利率0.27%，同比下降0.04个百分点；定期存款加权平均利率2.20%，同比下降0