天津市金融运行报告（2023）

天津市金融运行报告（2023） 中国人民银行天津市分行1 货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素考验，天津市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推动稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，全市经济运行持续向好，经济结构不断优化，新动能不断成长，民生保障有力有效，高质量发展迈出坚实步伐。天津市金融业认真贯彻稳健的货币政策灵活适度的要求，金融运行总体平稳，支持稳经济大盘取得积极进展，服务实体经济能力持续提升，金融总量保持稳定增长，信贷资源配置进一步优化，金融改革创新稳步深化，金融基础设施不断完善，有力支持和促进了天津市经济社会高质量发展。 经济运行主要呈现以下特点：一是经济运行持续恢复向好。全年实现地区生产总值1.6万亿元，按 不变价格计算，同比增长1.0%。高技术制造业投资保持快速增长，全年增长10.0%，占制造业投资的比重为31.5%。消费市场缓慢恢复，全年社会消费品零售总额同比下降5.2%，降幅较上半年收窄0.3个百分点。新兴消费增势较好，智能家用电器和音像器材、新能源汽车零售额同比分别增长1.7倍、1.0倍。贸 易出口结构优化，专用设备制造业、电气机械和器材制造业出口交货值同比分别增长62.5%和12.3%。实际直接利用外资额同比增长10.4%，高于全国平均水平2.4个百分点。二是供给结构持续优化。农业生产不断提速，粮食总产量连续7年保持在200万吨以上。“制造业立市”战略深入实施，12条重点产业链增 加值合计占规模以上工业增加值的77.9%。服务业总体平稳，新兴服务业支持作用突出，规模以上科技服务业营业收入同比增长12.2%。三是生态环境质量持续向好。全年PM2.5平均浓度37微克/立方米，同比下降5.1%，空气质量优良天数比率73.2%，同比上升0.9个百分点。四是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落。居民消费价格同比上涨1.9%，工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨5.8%和4.4%，涨幅同比回落5.1个和10.3个百分点。五是财政收入稳步恢复。一般公共预算收入剔除留抵退税因素后，按可比口径计算同比下降5.8%，降幅逐季收窄，其中下半年增长10.1%。 金融运行主要呈现以下特点：一是银行业运行平稳，信贷结构进一步优化。2022年末，银行业金融机构资产和负债总额同比分别增长6.3%和6.1%。本外币各项存款余额同比增长12.8%，较年初新增4716亿元。贷款总量整体平稳，本外币各项贷款余额同比增长3.5%，较年初新增1599亿元；结构持续优化，普惠小微贷款、涉农贷款、绿色贷款余额同比分别增长20.7%、12.6%、22.4%。企业融资成本稳中有降，2022年新发放企业贷款加权平均利率4.34%，较贷款市场报价利率（LPR）改革前下降0.90个百分点，创有统计以来新低。跨境收付平稳增长，人民币跨境收付3421亿元，同比增长7.1%。二是社会融资规模平稳增长，融资结构有所改善。全年社会融资规模增加3429亿元，同比多增245亿元，其中直接融资增加 1自2023年8月18日起，中国人民银行天津分行改名为中国人民银行天津市分行。本报告主要反映2022年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 551亿元，同比多增575亿元。非金融企业在银行间市场发债融资3613亿元，同比增长11.0%。结构性货币政策工具带动作用持续显现，对重点领域和薄弱环节的金融支持力度不断增强。三是证券业平稳发展，基金交易显著增长。全年各类证券交易额6.8万亿元，同比增长2.2%，证券营业部资产总额同比下降4.0%，期货公司资产总额同比增长6.9%，基金交易额和基金份额同比分别增长45.3%和44.3%。新增境内上市公司7家。四是保险保障功能不断增强，业务规模持续扩大。2022年末，保险公司资产总额2146亿元，同比增长9.9%；全年实现保费收入670亿元，同比增长1.5%；赔付支出201亿元，同比增长7.4%。财产险公司全年保单3.0亿件，同比增长66.8%。五是金融改革创新持续深化，自贸区建设有序推进。2022年末，绿色贷款增速创2018年以来新高，自由贸易（FT）账户项下累计结算量超6400亿元。六是金融基础设施不断完善，金融生态环境持续优化。支付清算、征信等领域建设取得积极进展，金融消费权益保护水平不断提升。七是扎实推动金融风险防范化解，维护区域金融稳定。不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，不良贷款余额734亿元，较年初减少381亿元；不良贷款率1.67%，较年初下降0.95个百分点。核心一级资本充足率13.35%，较年初上升0.04个百分点。 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是天津全面建设社会主义现代化大都市的关键之年。天津市将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对天津工作“三个着力”2重要要求和一系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，推动“十项行动”3方案落地见效，更加注重扩大有效需求、更加注重建设现代化产业体系、更加注重抓好改革开放、更加注重发挥好天津优势、更加注重有效防范化解重大风险，推动全市经济实力持续增强、创新活力持续增强、综合竞争力持续增强、治理效能持续增强，为全面建设社会主义现代化国家贡献天津力量。天津市金融业将认真贯彻落实稳健的货币政策，紧紧围绕“一个中心、三个并重”4，不断提升金融服务实体经济质效，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长；加快推进存量金融风险化解，确保全市金融安全稳定大局；不断深化金融创新运营示范区建设，助力打造金融创新高地；坚持以人民为中心的发展思想，不断提升金融服务便民利民水平，为天津全面建设社会主义现代化大都市提供有力有效的金融支持。 2着力提高发展质量和效益、着力保障和改善民生、着力加强和完善党的领导。 3京津冀协同发展走深走实行动、制造业高质量发展行动、科教兴市人才强市行动、港产城融合发展行动、滨海新区高质量发展支撑引领行动、中心城区更新提升行动、乡村振兴全面推进行动、绿色低碳发展行动、高品质生活创造行动、党建引领基层治理行动。 4“一个中心”指的是推动经济运行总体好转，“三个并重”指的是支持经济质的有效提升和量的合理增长并重，支持扩大内需与优化供给并重，支持短期纾困与长期转型并重。 目录 一、金融运行情况5 （一）银行业运行平稳，信贷结构进一步优化5 （二）社会融资规模平稳增长，融资结构有所改善7 （三）证券业平稳发展，基金交易显著增长8 （四）保险保障功能不断增强，业务规模持续扩大8 （五）金融改革创新持续深化，自贸区建设有序推进9 （六）扎实推动金融风险防范化解，维护区域金融稳定9 （七）金融基础设施不断完善，金融生态环境持续优化9 二、经济运行情况10 （一）经济持续恢复向好，需求结构继续改善10 （二）供给结构持续优化，新经济保持较快发展势头12 （三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落13 （四）财政收入稳步恢复，支出结构调整优化13 （五）调控政策效应持续发挥，房地产市场运行总体平稳13 三、预测与展望14 附录：16 （一）天津市经济金融大事记16 （二）天津市主要经济金融指标17 专栏 专栏1全力做好金融支持稳经济大盘工作助力区域经济企稳回升6 专栏2着力提升信贷获得感天津市首贷户增量扩面10 表 表12022年银行业金融机构情况5 表2金融机构人民币一般贷款各利率浮动区间占比情况（2022年1-6月）7 表3金融机构人民币一般贷款各利率浮动区间占比情况（2022年7-12月）7 表42022年证券业基本情况8 表52022年保险业基本情况8 图 图1金融机构人民币存款增长变化情况5 图2金融机构人民币贷款增长变化情况5 图3金融机构本外币存、贷款增速变化情况6 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率6 图5社会融资规模7 图6地区生产总值及增长率11 图7固定资产投资（不含农户）增长率11 图8社会消费品零售总额及增长率11 图9货物进出口变动情况11 图10实际利用外资额及增长率12 图11规模以上工业增加值增长率12 图12居民消费价格指数和工业生产者价格指数变动趋势13 图13财政收支状况13 图14商品房施工和销售变动趋势14 一、金融运行情况 2022年，天津市金融业认真贯彻稳健的货币政策灵活适度的要求，坚决支持稳住宏观经济大盘，金融运行总体平稳，服务实体经济能力持续 比多增1608亿元；非金融企业存款较年初增加 1101亿元，同比多增1040亿元；非银行业金融 机构存款较年初增加784亿元，同比多增638亿 元；外币各项存款较年初下降24亿美元，同比多 减43亿美元。 亿元% 提升，总量保持稳定增长，金融资源配置进一步优化，金融改革创新稳步深化，金融基础设施不断完善，有力支持和促进了天津市经济社会高质量发展。 （一）银行业运行平稳，信贷结构进一步优化 1.资产规模继续扩大，净利润平稳增长。2022年末，天津市银行业金融机构资产总额6.0万亿元，同比增长6.3%，增速同比提高1.3个百分点；负债总额5.7万亿元，同比增长6.1%，增速同比 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 -4 2021年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2022年各月当月新增人民币存款(左坐标）2021年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2022年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 提高1.4个百分点。2022年，天津市银行业金融机构累计实现营业收入1227亿元，同比增长 2.9%，增速同比提高3.8个百分点；累计实现净 利润397亿元，同比增加188亿元。 表12022年银行业金融机构情况 数据来源：中国人民银行天津分行。 图1金融机构人民币存款增长变化情况 3.贷款总量总体平稳，信贷结构持续优化。 2022年，天津市银行业信贷运行总体平稳，年末本外币各项贷款余额4.2万亿元，同比增长3.5%，较年初增加1599亿元。其中，企事业单位贷款较 年初增加1762亿元，同比多增386亿元，住户贷 款较年初减少280亿元，非银行业金融机构贷款 较年初增加9亿元，外币各项贷款较年初减少37亿美元。信贷结构进一步优化。2022年末，普惠小微贷款、涉农贷款、绿色贷款余额同比分别增长20.7%、12.6%、22.4%，增速均高于各项贷款增速。 亿元% 机构类别 营业网点 法人机构 （个） 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元） 一、大型商业银行 1215 28472 18430 0 二、国家开发银行和政策性银行 10 645 4100 0 三、股份制商业银行 385 10397 10464 0 四、城市商业银行 293 7714 10232 1 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 501 8386 6365 2 七、财务公司 0 245 419 7 八、信托公司 0 506 172 2 九、邮政储蓄 381 2546 1408 0 十、外资银行 13 1427 813 1 十一、新型农村机构 96 1363 307 13 十二、其他 2 3603 7785 17 合 计 2896 65304 60495 43 100010 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业