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Q3业绩相对稳健，新游上线强化产品布局

2023-11-01 刘洋,李跃博财通证券叶剑锋

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根据报告，恺英网络在2023年Q3实现营收10.53亿元，同比增长29.1%，归母净利润3.58亿元，同比增长25.05%。这主要得益于公司新游上线带来的流水增量。然而，由于新品宣发影响，销售费用达到3.05亿元，同比增长58%，环比增长29.2%。尽管如此，公司毛利率83.66%，同比增加4.6pct，环比减少0.6pct。此外，公司与世纪华通签署战略合作协议，巩固传奇类游戏赛道优势。公司预计2023-2025年有望实现营业收入47.42/56.24/65.79亿元，归母净利润15.55/18.69/22.39亿元。对应PE分别为14.81/12.32/10.29倍，维持“增持”评级。

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Q3业绩相对稳健，新游上线强化产品布局

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