餐饮行业：2023中国饭店业务统计成果发布与展望

CHIS 成果发布与展望 留杼⪝⺚丘ꄈ 65 鿯䈙䔅丘 1,501 釙沲㒮䄬 207 䔅㲙䢣丘ꄈ 43万 䔅蛈䷅ 718亿 平均每间房收益（RevPAR） 600 500 400 300 200 100 五星&四星业绩跌⾄⾕底 ⾮典 ⾦融危机 新冠疫情 务⽌跌企稳 x 三星及有限服 vs2019 278 -42% 179 -36% 164 -29% REVPAR 0200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 五星级四星级三星及有限服务 每间可供出租客房经营⽑利（GOPPAR） 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 98,210 42,159 五星酒店不及疫情前三星⽔平四星酒店被进⼀步挤压 各档次⽑利差异缩⼩，集中于低位 24,771 20,000 10,000 20,587 11,155 GOP -2019202020212022 五星级四星级三星级 各房价区间经营⽑利率（GOP%）变化 10% 8% 13% 6% 五星级平均 41% 37% 401元以下 10% 10% 14% 11% 21% ⼈⺠币1,001以上⼈⺠币701-1,000⼈⺠币401-700⼈⺠币401以下 2022与21年GOP差值 ⾼房价酒店掉档严重 401-700元 701-1,000元 1,001元以上 GOP% 701-1,000元1,001元以上 41% 401-700元 37% 401元以下 2022 401元以下共559家酒店 其中五星级酒店占⽐ 5星市场 疫情封锁下，⻓线⽬的地客源受损严重 ⼆线城市客源基本维稳 各城市层级酒店业绩对⽐ 922 2020vs2022 994 849 43%46%42% 593 47% 804 41%46%40% 573 38% 362 270 422 176 435 328 262 410 165 376 ⼀线城市⼆线城市三线城市旅游⽬的地平均房价ADR平均每间房收益RevPAR平均⼊住率OCC ⼀线城市⼆线城市三线城市旅游⽬的地平均房价ADR平均每间房收益RevPAR平均⼊住率OCC RevPARTop20 5星酒店RevPAR城市排名榜单 排名城市⼊住率OCC%平均房价ADR平均每间房收益RevPAR 1三亚46%1,353621 2杭州54%804434 3丽江42%1,023430 4⻓沙51%820422 5深圳43%875379 6⼴州50%749372 7⻘岛53%638338 8上海43%781333 9成都48%660319 10南京48%653315 11北京33%922300 12厦⻔45%642289 13重庆47%611286 14苏州45%610274 15武汉48%545263 16合肥56%452254 17宁波48%525253 18郑州47%518244 19沈阳42%556234 20⼤连33%696232 5星酒店RevPAR城市排名变化 2019 2019年 2022年 2022 RevPARTop20 2 1深圳1 3 2北京 4 3上海 5 4三亚 6 5⼴州 7 6杭州 8 7厦⻔ 9 8成都 10 9丽江 11 10南京 12 11郑州 13 12苏州 14 13⻘岛 14重庆15 17 16武汉16 17⻓沙18 20 19⼤连19 22宁波 23沈阳 24合肥 娱乐之都：年轻⼀代的⼼灵捕⼿ ⽼牌顶流制造机 ⻓沙 ⻓沙Top5酒店客房业绩均值对⽐ 80% 71% 1,103 1,200 70% 60% 50% 40% 30% 87259% 619651 1,000 800 600 400 20% 200 ㎂撴全嶏Ꝛ婻W鿯䈙 10%⻓沙 0%201920220 平均房价（ADR）平均每间房收益（RevPAR）平均⼊住率（Occ%） 住酒店+吃外卖=年轻⼈最解压的周末打开⽅式 杭州 CityWalk 上⾹+寺庙咖啡 围炉冰茶 集⻬所有新型出游⽅式&休闲元素 杭州 杭州 ㎂撴全嶏⺨鿯䈙㲇亡䐭 杭州安缦酒店西湖四季酒店富春⽅外酒店千岛湖安麓酒店 集⻬各类顶奢度假产品 杭州Top5酒店业绩均值 1,876 649 全国5Z星 平均房价 55% 43% 全国5星 ⼊住率 REVPAR GOP% 1,03630% 27913% 全国5星 全国5星 杭州 城市营销 城市营销+休闲⽓质 城市营销+休闲⽓质+优秀产品 城市营销 仍是 +休闲⽓质+优秀产品 王道 2022 社餐与外卖挤兑下，酒店餐饮⽣存愈发艰难三星及有限的利润空间近乎为零 37%35%35%35%34%34%32% 27% 31%28%26%27% 26% 20% 24%25%22% 25%25% 19%21% 14% 19% 25% 15% 7% 17% 7% 各层级酒店餐饮部⻔利润率 4% 20132014201520162017201820192-40%2020212022 五星级利润率四星级利润率三星及有限服务利润率 餐饮部⻔⼈⼯成本占⽐ 65% 60% 60% 55% 50% 45% 53% 49% 48% 各档次餐饮⼈⼯占⽐攀升⾄趋同点位 餐饮⼈⼯压缩⾄极 2013201420152016201720182019202020212022 五星级四星级三星及有限服务 2022年各城市层级5星级酒店餐饮部⻔利润率对⽐ 10% 20%18% ⼀线城市均值⼆线城市均值三线城市均值 5星酒店餐饮收⼊对⽐ 2019vs2022 -24% 9% 16%(-10%) 17%(+4%) 23%(+4%) 26% 13% 19% 2019 2022 ⽉饼/粽⼦/年货/零售收⼊ 全⽇餐厅中餐厅特⾊餐厅⼤堂吧/酒吧客房送餐婚宴其他宴会其他零售 2022全国酒店收⼊占⽐分区 ⽉饼/粽⼦/年货/零售收⼊盘点 1% 3% 8% 34% 55% 1,000万元以上 500-1,000万元 300-500万元 100-300万元 100万元以下 33% 1% ⽉饼/粽⼦/年货/零售收⼊ 平均占餐饮收⼊⽐例 38% 来⾃⼴东 88% ⽉饼销售收⼊占⽐ 2022全国粽⼦销售收⼊Top10酒店 其40他% 30% 30% 2022全国年货销售收⼊Top10酒店 40% 其他 40% 20% 年货花样多 馒头/酱货/粮油套装组合100-300元套餐最受欢迎主打⼀个接地⽓ 顫乢全嶏ꪂ㹢㣛事姰鿯䈙 LearningPoints 1 仍可继续加码通过 有天然优势的酒店 电商渠道扩⼤销售 2 在率⼴是东⻔卖不⽉错饼的⼤⽣概意 3 南北⽅⼈过偏清爱明买端年午货 4 节具销售备应地有⽅的属放性，⽮ 2022 ⼈⼒ 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 ⼈房⽐（STAFFPAR） 疫情下的⾃救 ⽤⼯数量进⼀步缩减 ⼈房⽐低⾄极限⽔平 0.88 0.59 0.39 02013201420152016201720182019202020212022 五星级四星级三星及有限服务 +20% +53% ⼈均⼈⼒成本 三星及有限服务三星及有限服务 三星及有限服务 四星级四星级 四星级 ⼈均创收 +43% 100,000 80,000 60,000 40,000 五星级五星级 20,000 五星级 -5% -2% -3% 240,000 150,000180,000210,000 20132022 20132022 ⼈⼒成本被动提升，⼈均创收降低 裁员并⾮⻓久之计 单体酒店 共享后台系统 ⼈事供应链财务 A202I3赋Hot能elTe酒chA店war精dsW细inne化r（运部分营获奖软件列举） A⾃L动IC化EH分o房us系ek统eeping GAIa算m法ec收ha益n管ge理rb系y统Duetto S实it时eM渠in道d管er理⼯具 P智e能rfe劳ct动La⼒b调or度⼯具A线s上kSAuIi客te服HotelChatBOT E智v能en销tT售eCmRpMle系统 顫乢全嶏HotelTechReportˑ2023HotelTechAwards 2023业绩预测 恢复⾄疫情前九成⽔平 ⼊住率Occ% 70% 65% 800 700 平均房价ADR 713 60% 6508% 600 55% 50% 45% 40% 57% 20192020202120222023 五星四星三星及有限服务 500 400 300 200 43249 20192020202120222023 五星四星三星及有限服务 “ 当暴⻛⾬过去， 你不会记得⾃⼰是如何度过 你甚⾄不确定暴⻛⾬是否真正结束了， 但你已不再是当初⾛进暴⻛⾬⾥的那个⼈了这就是暴⻛⾬的意义。 村上春树《海边的卡夫卡》