电力设备与新能源行业周报：积极推进储能高质量发展，大规模集采火热进 行

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 积极推进储能高质量发展，大规模集采火热进行 报告日期：2023-10-15 行业评级：增持 20% 0% -20% 行业指数与沪深300走势比较 储能指数沪深300分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周招投标项目放缓，继续规范辅助市场交易规则2023-10-09 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：国家规范电力供需双侧管理，招标项目爆发式来袭2023-10-02 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：储能现货交易试运行，多能协调互补进行中2023-09-25 主要观点： 本周储能新增20个招标项目，35个中标项目 本周公开发布20个招标项目，35个中标（候选）项目，其中招标数量和中标数量均有所上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计1596.5MW/6137.8MWh，环比 152.4%/481.8%。招标内容包括设备或物资采购、EPC、储能系统、可研及勘测、安装施工、容量租赁和地质勘测等。其中，广东省能源集团新疆有限公司2023年储能系统设备采购容量最大，规模/容量共计225MW/900MWh。 中标情况：本周中标规模合计2342.3MW/4635.2MWh，环比 212.3%/254.5%。中标内容包括储能电池、储能系统、设备或物资采购、容量租赁、可研、运维服务、工程咨询、实测建模、安装施工、EPC/PC和监理等。其中，朔州市华朔新能右玉技术有限公司右玉县独立储能项目容量/规模最大，达400MW/800MWh，中标内容为工程监理和EPC。 本周储能指数上涨，伊戈尔领跑涨幅榜 上证综指下跌0.72%，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.36%，储能指数上涨0.45%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块下跌1.91%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为24支。其中，涨幅板块分析来看，伊戈尔领跑涨幅榜，涨幅为10.5%。 9月储能招中标市场规模同/环比均上涨，储能系统招标占比过半 容量规模：9月招标规模合计8.5GW/19.8GWh，容量规模环比上涨 105.27%，同比上涨66.52%；中标规模达8.7GW/16.9GWh，容量规模环比/同比分别上涨98.46%/423.8%。 招标类型：9月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，集 采框采规模最大，占比达62.43%；从招标内容来看，储能系统占比超总规模的一半，达57.47%。 投标报价：9月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景 来看，9月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.418元 /Wh、1.488元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别 1.38元/Wh、1.807元/Wh。 盈利能力：根据9月电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到14.03%、20.82%，收益曲线稳定小幅爬升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数上涨4 1.2本周储能板块个股最高涨幅10.5%，最大跌幅6.8%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据9 2.3招标价格跟踪9 2.4招投标规模跟踪11 2.5经济性测算12 2.5.1独立储能项目12 2.5.2工商业储能项目13 3本周储能主题事件13 3.1国内市场动态13 3.1.1工信部等六部门：联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》13 3.1.2南方四省：南网调度控制中心印发独立储能等第三方独立主体参与调频辅助服务市场交易实施细则14 3.1.3广东|惠州：给予产值10亿元以上新型储能制造企业用电补贴14 3.1.4广东|汕尾：新型储能高质量发展若干措施征求意见14 3.1.5广东|东莞：《东莞市新型储能产业高质量发展专项资金管理办法》发布14 3.1.6云南：开发新型储能电池形成200万千瓦以上集中共享新型储能规模15 3.1.7山东：联合交易方式有效盘活配建储能资源，提升新能源盈利能力和消纳水平15 3.1.8山东|泰安：推进多元储能系统建设与应用，2023年新型储能超3GW15 3.1.9内蒙古|鄂尔多斯：“十四五”末新型储能装机将达600万千瓦15 3.1.10宁夏|固原：多个百兆瓦新能源配套储能项目推进中16 3.2国外市场动态16 3.2.1瑞典：OX2公司规划部署储能项目达856MW16 3.2.2澳大利亚：需求侧储能项目并网成功16 3.2.3美国：国防部试验液流电池用于弹性应用的移动BESS16 3.2.4韩国：35MW/44MWh！QEnergy公司将在法国部署电池储能项目17 3.3公司重大事件17 4建议关注标的情况19 5风险提示19 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌1.91%（单位：%）4 图表2伊戈尔领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能20个招标项目5 图表4本周35个储能中标项目6 图表510月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）9 图表49月储能EPC和储能系统招标价格环比均有上涨10 图表59月独立储能EPC均价下降（单位：元/WH）10 图表6本周碳酸锂均价下降2.46%（单位：元/吨）11 图表79月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）12 图表89月储能项目招标规模环比上升（GWH）12 图表11储能电站经济性测算核心假设13 图表129月储能电站IRR抬升显著13 图表13相关建议关注公司估值表19 1本周行情回顾 1.1本周储能指数上涨 本周（2023年10月08日-2023年10月14日）上证综指下跌0.72%，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.36%，储能指数上涨0.45%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块下跌1.91%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌1.91%（单位：%） 电汽医计通有银公基钢非煤家综电国农食机美环交轻石纺房传建商建社子车药算信色行用础铁银炭用合力防林品械容保通工油织地媒筑贸筑会生机金事化金电设军牧饮设护运制石服产材零装服 物属业工融器备工渔料备理输造化饰料售饰务 6 4 2 0 -2 -4 -6 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅10.5%，最大跌幅6.8% 本周（2023年10月08日-2023年10月14日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为24、1、25，占比分别为48%、2%、50%。其中，涨幅板块分析来看，伊戈尔领跑涨幅榜，涨幅为10.5%。 图表2伊戈尔领跑涨幅榜（单位：%） 伊戈尔 申菱环境 鹏辉能源 祥鑫科技 易事特 孚能科技 禾迈股份 杭可科技 宁德时代 璞泰来 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年10月08日-2023年10月14日）新增20个招标项目，招标规模合计1596.5MW/6137.8MWh，环比152.4%/481.8%。招标内容包括设备或物资采购、EPC、储能系统、可研及勘测、安装施工、容量租赁和地质勘测等。其中广东省能源集团新疆有限公司2023年储能系统设备采购容量最大，该招标分为两个项目，分别为广东能源兵团三师45团350MW光储一体化项目、广东能源莎车县200MW光储一体化项目，均位于新疆省，二者分别配备储能系统87.5MW/350MWh、137.5MW/550MWh，规模/容量共计225MW/900MWh。 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量（MWh） 招标内容 招标人 10/08 新华电力朔州300MW600MWh共享储能项目 山西 共享储能 300 600 设备采购 新华电力（朔州）新能源开发有限公 司 10/08 江苏华电连云港赣榆墩尚 10MW/20MWh共享储能电站项目 江苏 共享储能 10 20 EPC 华电江苏赣榆光伏有限公司 10/08 昌吉国投20万千瓦80万千瓦时共享储能项目 新疆 共享储能 200 800 储能系统 昌吉国投阜鑫能源 有限公司 10/08 阿勒泰20万千瓦／80万千瓦时储能电站Ⅱ标段EPC总承包项目 陕西 独立储能 200 800 设备采购 中国电力工程顾问集团西北电力设计 院有限公司 10/08 陆河县河口镇泰能独立储能项目 广东 独立储能 200 800 可研、勘 测 汕尾汇能综合能源 服务有限公司 10/09 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司2023年10月物资类项目 河北 配储 / / 物资采购 国网冀北张家口风光储输新能源有限 公司 10/10 中国船舶集团风电发展有限公司储能系统集中采购 山西 配储 30 120 储能系统 中国船舶集团风电发展有限公司 10/10 华能新能源公司阜康市华能100万光伏+压缩空气储能 100MW/1000MWh项目 新疆 配储 100 1000 可研、勘测 华能新能源公司 10/10 上海富鸿2023年度风电/光伏/储能 项目 / 配储 / 300 储能系统 上海富鸿新能源科 技有限公司 10/11 新能源焊机储能系统采购项目 江苏 / / / 储能系统 北京中铁科新材料 技术有限公司 10/11 登封市示范充电站项目、配套储能项目 河南 配储 / / EPC 河南省投智慧能源有限公司 10/11 国家电投集团浙江电力有限公司2023年第19批招标 浙江 / 1 2 储能系统 国家电投集团浙江电力有限公司 10/12 惠州市博罗县杨村镇30兆瓦农业光伏电站项目 广东 配储 2.5 2.5 储能系统 北京京能清洁能源电力股份有限公司 华南分公司 10/12 国能信控伊犁州尼勒克县100万千瓦多能互补光伏发电、尼勒克8万千瓦光伏项目 新疆 配储 153 456 设备安装 国能信控互联技术有限公司 10/12 江西华电宜丰双峰黄岗风电项目 江西 配储 15 15 储能系统 宜丰华电新能源有 限公司 10/13 广东省能源集团新疆有限公司2023 年225MW/900MWh储能系统设备采购 新疆 配储 225 900 设备采购 广东省能源集团新疆有限公司 10/13 三峡能源宁夏平罗滨河100MW光伏项目 宁夏 配储 10 20 容量租赁 三峡滨河新能源 （平罗县）有限公 司 10/13 佛山移动通信基站2.273MWh分布 式锂电池储能系统项目 广东 用户侧储能 / 2.273 储能系统 广东立胜综合能源 服务有限公司 图表3本周储能20个招标项目 10/13 三峡能源宁夏泾源县一期100MW/200MWh共享储能电站设计施工总承包项目 宁夏 共享储能 100 200 EPC 三峡新能源（泾源县）有限公司 10/14 中核汇能濮阳县50MW/100MWh独立储能项目 河南 独立储能 50 100 地质勘测 浚县豫能风力发电 有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年10月08日-2023年10月14日）新增35个中标项目，中标规模合计2342.3MW/4635.2MWh，环比212.3%/254.5%。中标内容包括储能电池、储能系统、设备或物资采购、容量租赁、可研、运维服务、工程咨询、实测建模、安装施工、EPC/PC和监理等。其中，朔州市华朔新能右玉技术有限公司右玉县独立储能项目容量 /规模最大，达400MW/800MWh，项目地位于山西省，中标内容为工程监理和EPC。 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 10/08 朔州市华朔新能右玉技术有限