电力设备与新能源行业周报：本周招中标项目火热，河北首发构网型储能项目

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 本周招中标项目火热，河北首发构网型储能项目 报告日期：2023-08-21 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周储能市场波动，多地政策推动市场化进程2023-08-14 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应2023-08-09 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周光储布局持续火热，8月17 省峰谷价差继续拉大2023-07-31 主要观点： 本周储能新增19个招标项目，9个中标项目 5% -5% -15% -25%储能指数 沪深300 本周公开发布19个招标项目，9个中标（候选）项目，其中招标和中标数量较上周均有所提升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计522.8MW/1280.4MWh，环比-38.5%/- 24.7%。招标内容包括EPC、储能系统采购等。其中华能西乡塘集中式化学储能项目（一期）和国华齐河储能电站项目PC工程规模最大，达100MW/200MWh，项目招标内容分别为EPC和PC工程总承包。 中标情况：本周中标规模合计823.2MW/2246.5MWh，环比 274.2%/969.8%。中标内容包括储能系统、EPC和PC工程总承包。其中 国投广西钦州浦北共享储能（一期）项目储能设备采购规模较大，达200MW/400MWh。本周储能系统平均单价1.61元/Wh，较上周上涨 11.7%。 本周储能指数下降，新雷能领跑涨幅榜 本周上证综指下降1.8%，深证成指下降3.2%，创业板指下降3.1%，储能指数下降1.7%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降3.76%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为3支。其中，涨幅板块分析来看，新雷能领跑涨幅榜，涨幅为1.66%。 7月储能招标市场规模环比上涨，中标市场规模环比下降 7月储能项目招投标市场变动。7月招标规模合计2.65GW/22.83GWh，容量规模环比上涨14.5%，同比上涨192.3%；中标规模合计0.96GW/5.66GWh，容量规模环比下降25.8.0%，同比上涨172.1%。从 2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。 7月招投标市场中各企业的投标报价略有调整，2小时储能系统加权平 均报价1.123元/Wh，环比上涨0.72%，最低报价低至0.996元/Wh；2小时储能项目EPC加权平均报价1.604元/Wh，环比下跌7.76%，最低报价低至1.189元/Wh。根据7月最新电价，独立储能和工商业部分省份收益率分别达到17.3%、8.2%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下降4 1.2本周储能板块个股最高涨幅1.66%，最大跌幅11.89%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据7 2.3招标价格跟踪7 2.4招投标规模跟踪8 2.5经济性测算10 2.5.1独立储能项目10 2.5.2工商业储能项目10 3本周储能主题事件11 3.1国内市场动态11 3.1.1浙江：自备电厂交叉补贴缴纳标准为0.0388元/kWh（含税）11 3.1.2河北：立法推动新型储能参与电力市场和调度运用11 3.1.3广东：广州新型储能高质量发展意见发布11 3.1.4浙江：温州明确500kW/500kWh以上电化学储能电站消防验收/备查、用户侧补贴等事项11 3.1.5云南：发布调频辅助服务市场运营规则11 3.1.6甘肃：“十四五”总规模3.49GW/10.12GWh，最高配储比例15%/4h12 3.1.7内蒙古：电网侧独立新型储能示范项目实施细则制定中12 3.1.8浙江：温州明确500kW/500kWh以上电化学储能电站消防验收/备查、用户侧补贴等事项12 3.1.9贵州：发布新型储能参与电力市场交易实施方案12 3.1.10吉林：能源碳达峰方案发布，新增新能源配储10%/2h以上12 3.2国外市场动态13 3.2.1芬兰：为立陶宛4个电池储能项目提供运维服务13 3.2.2英国：CambridgePower公司计划部署的600MW储能项目获批13 3.2.3美国：可再生能源开发商签署重力储能技术许可协议13 3.3公司重大事件13 5风险提示15 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降3.76%（单位：%）4 图表2新雷能领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能19个招标项目5 图表4本周9个储能中标项目6 图表58月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）7 图表67月储能系统招标价格环比略有上涨，储能项目EPC招标价格环比下跌7 图表77月独立储能EPC均价下降（单位：元/WH）8 图表8本周碳酸锂均价下降9.9%（单位：元/吨）8 图表97月储能项目中标规模环比下降，同比上升9 图表107月储能项目招标规模同环比均上涨9 图表11储能电站经济性测算核心假设10 图表127月储能电站IRR抬升显著10 图表13相关建议关注公司估值表15 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下降 本周（2023年8月13日-2023年8月19日）上证综指下降1.8%，深证成指下降3.2%，创业板指下降3.1%，储能指数下降1.7%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降3.76%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降3.76%（单位：%） 环纺轻国建公钢交机银建美综非家煤石房食基商医农社汽通电有传计电保织工防筑用铁通械行筑容合银用炭油地品础贸药林会车信力色媒算子服制军材事运设装护金电石产饮化零生牧服设金机 饰造工料业输备饰理融器化料工售物渔务备属 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅1.66%，最大跌幅11.89% 本周（2023年8月13日-2023年8月19日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为3、0、47，占比分别为6%、0%、94%。其中，涨幅板块分析来看，新雷能领跑涨幅榜，涨幅为1.66%。 图表2新雷能领跑涨幅榜（单位：%） 新雷能 新宙邦 万里扬 保力新 圣阳股份 鹏辉能源 锦浪科技 固德威 德业股份 通润装备 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年8月13日-2023年8月19日）新增19个招标项目，招标规模合计522.8MW/1280.4MWh，环比-38.5%/-24.7%。招标内容包括EPC、储能系统采购等。其中华能西乡塘集中式化学储能项目（一期）和国华齐河储能电站项目PC工程规模最大，达100MW/200MWh，项目招标内容分别为EPC和PC总承包工程。 图表3本周储能19个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 8/14 国家电投五凌电力黑龙江省密山市集中式公共储能项目（一期）储能系统设备采购 黑龙江 共享储能 20 40 储能系统 国家电投五凌电力 8/14 中国电建股份公司临盘“清洁能源现代农业”乡村振兴项目储能系统采购项目 山东 配储 16 32 储能系统 中国电建华中电力 设计研究院有限公司 8/14 彩虹（合肥）光伏有限公司20MW/60MWh 集装箱储能电站 安徽 独立储能 20 60 EPC 彩虹（合肥）光伏有限公司 8/15 雅江县红星“1N”项目1标500MW光伏电站磷酸铁锂电化学储能 四川 配储 / / 储能系统 华电福建（压降）能源发展有限公司 8/15 中国电建股份公司诸城中机恒辉二期 100MW农光发电站项目储能系统采购 山东 配储 20 40 储能系统 中国电建华中电力 设计研究院有限公司 8/15 承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目储能系统设备采购 河北 配储 15 30 储能系统 承德大元新能源有限公司 8/16 惠州市新力交能科技有限公司（元山服务区）1000KW光储充一体化建设项目 广东 配储 0.4 0.86 EPC 惠州市新力交能科技有限公司 8/17 通用技术中技时代上汽发布18.5MW/49.95MWh用户侧储能项目工程EPC招标 江苏 用户侧储能 18.5 49.95 EPC 中技江苏清洁能源有限公司 8/18 国华投资山东公司国华齐河储能电站项目PC总承包工程公开招标 山东 独立储能 100 200 PC 山东国华时代投资发展有限公司 8/18 西柏坡百兆瓦级（县级）新型电力系统示范工程独立储能电站项目标段一 河北 独立储能 40 80 储能系统 中国华能集团有限公司河北分公司 8/18 西柏坡百兆瓦级（县级）新型电力系统示范工程独立储能电站项目标段二 河北 独立储能 35 140 储能系统 中国华能集团有限公司 8/18 华能雅江公司2023年第一、三批光伏项目跟网型配套储能系统设备 西藏 配储 70 280 储能系统 华能雅江公司 8/18 华能雅江公司2023年第二批光伏项目构网型配套储能系统设备 西藏 配储 10 40 储能系统 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 8/18 山东半岛4号海上风电项目二期工程配套储能系统 山东 配储 15 25.5 储能系统 中国华能集团有限公司 8/18 江西分公司南丰市山农（林）光互补光伏发电项目配套储能系统 江西 配储 22.5 22.5 储能系统 中国华能集团有限公司 8/18 华能西乡塘一期集中式化学储能项目 广西 独立储能 100 200 EPC 华能南宁储能科技有限公司 8/18 会东县野租乡4.8万千瓦分散式风电储能一体化示范项目有-1 四川 配储 4.8 9.6 储能系统 中核汇能（四川）能源有限公司 8/18 会东县野租乡4.8万千瓦分散式风电储能一体化示范项目有-2 四川 配储 0.6 0.00777 储能系统 中核汇能（四川）能源有限公司 8/19 逐鹿三道沟100MW智慧能源光伏项目配套储能系统 河北 配储 15 30 储能系统 中国华能集团有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年8月13日-2023年8月19日）新增9个中标项目，中标规模合计 823.2MW/2246.5MWh，环比274.2%/969.8%。中标内容包括储能系统、EPC和PC工程总承包。其中国投广西钦州浦北共享储能（一期）项目储能设备采购规模较大，达200MW/400MWh。本周储能系统平均单价1.61元/Wh，较上周上涨11.7%。 图表4本周9个储能中标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 8/12 中节能册亨县储能电站项目 EPC工程 贵州 共享储 能 EPC 70 140 19670.27 1.405 天津蓝天太阳科技有限公司 8/14 国投广西钦州浦北共享储能（一期）项目储能设备采购 广西 共享储 能 储能系 统 200 400 36704.16 0.92 远景能源有限公司 8/15 华润电力仪征刘集30MW分散式风电项目储能系统EPC总承包工程 江苏 配储 EPC 11 22 2948.00 1.34 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 8/15 阿勒泰20万千瓦/80万千瓦时配置80万千瓦新能源储能项目储能电站EPC总承包 新疆 配储 EPC 1