电力设备与新能源行业周报：积极部署新型储能技术，深入推进辅助服务市场交易

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 积极部署新型储能技术，深入推进辅助服务市场交易 报告日期：2023-09-03 行业评级：增持 主要观点： 本周储能新增13个招标项目，18个中标项目 本周公开发布13个招标项目，18个中标（候选）项目，其中招标数量 20% 0% -20% 储能指数 沪深300 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周招中标项目火热，河北首发构网型储能项目2023-08-21 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周储能市场波动，多地政策推动市场化进程2023-08-14 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应2023-08-09 下降，中标数量上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计1286.3MW/3016.4MWh，环比-40.34%/- 38.85%。招标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中朔州市华朔新能右玉技术有限公司于右玉县的独立储能项目规模最大，达 400MW/800MWh，项目招标内容为220kV升压站及送出工程EPC总承包。中标情况：本周中标规模合计1271.6MW/1583.2MWh，环比31.05%/-35.2%。中标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中中国电建新 能源公司开阳县集中式储能电站项目规模较大，其规模为200MW/400MWh。本周储能系统平均单价0.954元/Wh，较上周下降 7.07%。 本周储能指数上涨，欣旺达领跑涨幅榜 上证综指上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%，储能指数上涨4.12%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.93%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为41支。其中，涨幅板块分析来看，欣旺达领跑涨幅榜，涨幅为19.42%。 8月储能招标市场规模同比上涨，中标市场规模同/环比均上涨 8月储能项目招投标市场变动。8月招标规模合计4.4GW/9.6GWh，容量规模环比下降57.8%，同比上涨21.36%；中标规模达3.67GW/8.5GWh，容量规模环比/同比分别上涨12.86%/97.64%。从2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。8月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景来看，8月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.528元/Wh、1.604元 /Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别1.57元/Wh、 1.596元/Wh。根据8月最新电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到11.2%、21.19%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下降4 1.2本周储能板块个股最高涨幅19.42%，最大跌幅9.05%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪9 2.5经济性测算10 2.5.1独立储能项目10 2.5.2工商业储能项目10 3本周储能主题事件11 3.1国内市场动态11 3.1.1西北能监局：储能参与陕西调峰顶峰辅助服务市场实施细则征求意见11 3.1.2新疆能监办：储能调试期上网电量，按市场化交易电价结算12 3.1.3山东：规划到2025年新能源和可再生能源装机达到1亿千瓦12 3.1.4广东江门：打造新型储能产业上下游协同发展生态圈12 3.1.5江西南昌：到2026年新型储能产业突破1000亿元12 3.1.6河南能监办：深入推进电力辅助服务市场交易12 3.1.7国家能源局：加强电力可靠性数据治理，促进新型储能等新业态发展13 3.1.8宁夏：“1+7”运营规则体系夯实现货市场建设基础13 3.1.9福建：首个乡镇光储充检一体化智能充电站开工建设13 3.2国外市场动态13 3.2.1美国：铁空气电池初创公司FormEnergy获得纽约州1200万美元拨款13 3.2.2美国：标准普尔称Q2储能容量突破12.5GW13 3.2.3法国：能源巨头Engie收购美国储能公司14 3.2.4印度：国家火电公司计划部署重力储能试点项目14 3.2.5英国：能源密集型企业普遍不愿签购电长协14 3.3公司重大事件14 4建议关注标的情况17 5风险提示17 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.93%（单位：%）4 图表2欣旺达领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能13个招标项目5 图表4本周18个储能中标项目6 图表59月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表67月储能系统招标价格环比略有上涨，储能项目EPC招标价格环比下跌8 图表78月储能EPC均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价下降3.0%（单位：元/吨）9 图表98月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）10 图表108月储能项目招标规模环比下降（MWH）10 图表11储能电站经济性测算核心假设11 图表128月储能电站IRR抬升显著11 图表13相关建议关注公司估值表17 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下降 本周（2023年8月27日-2023年9月2日）上证综指上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%，储能指数上涨4.12%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.93%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.93%（单位：%） 电煤美机轻汽家计传通建纺国有基电商钢医综房社建石食交农非公银环子炭容械工车用算媒信筑织防色础力贸铁药合地会筑油品通林银用行保 护设制电机 理备造器 材服军金化设零生产服装石饮运牧金事 料饰工属工备售物 务饰化料输渔融业 8 6 4 2 0 -2 -4 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅19.42%，最大跌幅9.05% 本周（2023年8月27日-2023年9月2日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为41、0、9，占比分别为82%、0%、18%。其中，涨幅板块分析来看，欣旺达领跑涨幅榜，涨幅为19.42%。 图表2欣旺达领跑涨幅榜（单位：%） 欣旺达 伊戈尔 林洋能源 杭可科技 拓邦股份 璞泰来 恩捷股份 派能科技 鹏辉能源 昱能科技 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年8月27日-2023年9月2日）新增13个招标项目，招标规模合计1286.3MW/3016.4MWh，环比-40.34%/-38.85%。招标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中朔州市华朔新能右玉技术有限公司于右玉县的独立储能项目规模最大，达400MW/800MWh，项目招标内容为220kV升压站及送出工程EPC总承包。 图表3本周储能13个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 8/28 中国电建股份公司酒泉东洞滩200MW光伏发电40MWh箱式储能 电池系统采购项目招标 甘肃 配储 / 40 储能系统 中国水利水电第四工程局有限公司 8/29 中核玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目10万千瓦光热储能工程EPC总承包项目二次设备采购 甘肃 配储 100 / 设备采购 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 8/29 国能龙源环保有限公司低碳院煤化 工与新能源耦合技术示范EPC项目全钒液流储能电池模块招标 陕西 独立储能 1.5 6 EPC 国能龙源环保有限公司 8/29 山丹县曦景新能源电力有限公司东乐北滩10万千瓦光伏项目EPC总承包工程储能系统竞争性采购 甘肃 配储 20 40 储能系统 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 8/29 国华投资2023年第二批储能系统设备采购公开招标项目招标 海南 配储 7 14 储能系统 国华能源投资有限公司 山东 配储 100 200 储能系统 8/30 定西市通渭县共享储能电站-锂电池储能系统及升压站安装施工（重新招标） 甘肃 共享储能 50 200 储能电站 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 8/31 吴江区综合智慧零碳电厂二期项目储能系统接入专项工程供货、系统涉网试验招标 江苏 独立储能 12.9 25.8 储能系统 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 8/31 广东能源惠州博罗杨村镇光伏复合项目20MW/20MWh储能系统集成采购招标公告 广东 配储 20 20 储能系统 广东惠博新能源有限公司 8/31 三峡能源大规模压缩空气储能系统 与关键装备研制及应用示范项目设计施工总承包项目 内蒙古 独立储能 60 240 EPC 国水集团化德风电有限公司 8/31 湖南潭州新能源有限公司湘潭市河 西污水处理厂1.25MW/3.44MWh储能设备采购及安装项目 湖南 用户侧储能 1.25 3.44 设备采购 湖南潭州新能源有限公司 9/01 朔州市华朔新能右玉技术有限公司 右玉县400MW-800MWh独立储能项目220kV升压站及送出工程EPC 总承包(1标段)招标公告 山西 独立储能 400 800 EPC 华朔新能右玉技术有限公司 9/01 阿勒泰20万千瓦／80万千瓦时储 能电站Ⅱ标段EPC总承包项目施工总承包-招标 新疆 配储 200 800 EPC 阿勒泰津元能源有限公司 9/01 龙源电力招远市龙源新能源有限公 司山东招远阜山镇780MW光伏项目储能电站EPC总承包公开招标 山东 配储 313.6 627.2 EPC 招远市龙源新能源有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年8月27日-2023年9月2日）新增14个中标项目，中标规模合计1271.6MW/1583.2MWh，环比31.05%/-35.2%。中标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中中国电建新能源公司开阳县集中式储能电站项目规模较大，二者规模均为200MW/400MWh。本周储能系统平均单价0.954元/Wh，较上周下降7.07%。 图表4本周18个储能中标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 8/27 国家电投集团贵州金元股份有限公司2023年度第4批 （储能）集中标结果公示 贵州 独立共享储能 设备采购 / / / / 北京四方继保自动化 股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、山东泰开电力电子有限公司 8/28 青海格尔木鲁能 50MW/100MWh构网型储能电站EPC项目及储能系统招标采购项目 青海 构网型储能 EPC 50 100 2238.49 0.22 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 8/28 湖北谷城县申楚储能电站项目EPC工程总承包 湖北 共享储能 EPC 70 140 4496.30 0.32 上海电力安装第一工 程有限公司&中国电建集团福建工程有限公司联合体 8/28 深能扬州44.1MW/88.2MWh储能电站项目EPC总承包工程储能系统设备（标段一） 江苏 独立储能 EPC 44.1 88.2 4535.66 1.03 比亚迪汽车工业有限公司 8/28 双环传动（重庆）精密科技 有限责任公司分布式储能项目EPC中标结果公示 重庆 用户 侧储能 EPC 1.5 3 499.00 1.66 中机