电力设备与新能源行业周报：8月储能均价同比下跌，加快建设高质量新型电力系统

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 8月储能均价同比下跌，加快建设高质量新型电力系统 报告日期：2023-09-10 行业评级：增持 主要观点： 本周储能新增13个招标项目，10个中标项目 本周公开发布13个招标项目，10个中标（候选）项目，其中招标数量 5% -20% 储能指数 沪深300 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：积极部署新型储能技术，深入推进辅助服务市场交易2023-09-03 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周碳酸锂价格持续走低，各地鼓励独储开展容量租赁2023-08-283.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周招中标项目火热，河北首发构网型储能项目2023-08-21 不变，中标数量下降。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2169MW/3068MWh，环比68.63%/1.71%。 招标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中中广核新能源2023- 2024年储能设备框架集采（4标）（重新招标）项目规模最大，达 600MW/1200MWh。 中标情况：本周中标规模合计742MW/1624.15MWh，环比-41.65%/2.59%。中标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中瓜州睿储500MW/1000MWh莫高储能电站（一期）项目储能系统集成项目规模 较大，其规模为500MW/1000MWh。本周储能系统平均单价1.142元/Wh，较上周上升19.7%。 本周储能指数下降，百川股份领跑涨幅榜 上证综指下降0.53%，深证成指下降1.74%，创业板指下降2.40%，储能指数下降0.28%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降3.16%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为10支。其中，涨幅板块分析来看，百川股份领跑涨幅榜，涨幅为15.60%。 8月储能招标市场规模同比上涨，中标市场规模同/环比均上涨 容量规模：8月招标规模合计4.4GW/9.6GWh，容量规模环比下降 57.8%，同比上涨21.36%；中标规模达3.67GW/8.5GWh，容量规模环比/同比分别上涨12.86%/97.64%。 招标类型：8月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，独 立式储能投运规模最大，占比达48.64%；从招标内容来看，储能EPC占比56.6%；储能系统占比43.4%。 投标报价：8月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景 来看，8月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.528元/Wh、1.604元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别1.57元 /Wh、1.596元/Wh。 盈利能力：根据8月最新电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到11.2%、21.19%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下降4 1.2本周储能板块个股最高涨幅15.60%，最大跌幅12.51%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据7 2.3招标价格跟踪7 2.4招投标规模跟踪8 2.5经济性测算9 2.5.1独立储能项目9 2.5.2工商业储能项目9 3本周储能主题事件10 3.1国内市场动态10 3.1.1工信部：力争23-24年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上10 3.1.2华中能监局：新型储能并网调试期最高5倍缴纳辅助服务费10 3.1.3湖南：独储调试运行期需承担1.5倍辅助服务费用11 3.1.4广东：新型储能电站按放电量补贴0.2元/kWh11 3.1.5山西：鼓励支持民营企业投资建设抽水蓄能、新型储能等项目11 3.1.6河南：遴选工业园区绿色微电网集成服务供应商11 3.1.7天津：2.38GW风光发电项目清单至少配储357.62MW11 3.2国外市场动态12 3.2.1澳大利亚：维多利亚州储能消防要求《可再生能源设施的设计指南和模型要求》12 3.2.2美国：开发商PeregrineEnergy筹资7亿美元推进储能业务12 3.2.3美国：全球最大锂矿公司吞并澳大利亚锂矿商Liontown12 3.2.3英国：新能源开发商申请当局批准400MW储能项目建设12 3.2.4印度：为4000MWh储能项目提供40%的财政支持12 3.3公司重大事件13 4建议关注标的情况14 5风险提示14 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降3.16%（单位：%）4 图表2百川股份领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能13个招标项目5 图表4本周10个储能中标项目6 图表59月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）7 图表68月储能EPC和储能系统招标价格环比均有下降7 图表78月储能EPC均价下降（单位：元/WH）8 图表8本周碳酸锂均价下降3.0%（单位：元/吨）8 图表98月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）8 图表108月储能项目招标规模环比下降（MWH）9 图表11储能电站经济性测算核心假设10 图表128月储能电站IRR抬升显著10 图表13相关建议关注公司估值表14 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下降 本周（2023年9月3日-2023年9月9日）上证综指下降0.53%，深证成指下降1.74%，创业板指下降2.40%，储能指数下降0.28%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降3.16%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降3.16%（单位：%） 国煤石电机银基公社有综非通纺计建食钢汽轻房商环建家交农医美电传防炭油子械行础用会色合银信织算筑品铁车工地贸保筑用通林药容力媒军石设化事服金金服机材饮制产零装电运牧生护设工化备工业务属融饰料料造售饰器输渔物理备 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅15.60%，最大跌幅12.51% 本周（2023年9月3日-2023年9月9日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为10、1、39，占比分别为20%、2%、78%。其中，涨幅板块分析来看，百川股份领跑涨幅榜，涨幅为15.60%。 图表2百川股份领跑涨幅榜（单位：%） 百川股份 新雷能 杉杉股份 申菱环境 好利科技 昱能科技 阳光电源 固德威 天赐材料 德业股份 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年9月3日-2023年9月9日）新增13个招标项目，招标规模合计2169MW/3068MWh，环比68.63%/1.71%。招标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中中广核新能源2023-2024年储能设备框架集采（4标）（重新招标）项目规模最大，达600MW/1200MWh，储备量与招标量相同，也为600MW/1200MWh，集采招标内容为储能设备，如磷酸铁锂电池、电池管理系统、能量管理系统、直流汇流设备、集装箱及其配套设施等。 图表3本周储能13个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模 （MW） 容量（MWh） 招标内容 招标人 9/03 华电六安一期40MW/80MWh储能电站项目工程EPC总承包项目 安徽 独立储能 40 80 EPC 华电六安新能源有限公司 9/04 中核玉门“光热储能+光伏+风电”示范 项目10万千瓦光热储能工程EPC总承包项目 陕西 配储 100 / EPC 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 9/04 大唐南京热电有限责任公司集中式共享储能电站新建工程EPC总承包项目 江苏 共享储能 50 100 EPC 大唐南京热电有限公司 9/04 大唐万宁东澳90MW农光互补储能电站项目送出工程EPC总承包 海南 配储 90 / EPC 大唐（海南）绿色能源科技有限公司 9/05 深能云梦倒店50MW/100MWh集中 式（共享式）储能项目EPC总承包工程项目 湖北 共享储能 50 100 EPC 云梦深能新能源有限公司 9/05 广东能源梅州平远光伏复合项目（一 区） 广东 配储 40 40 储能系统 广东能源梅州新 能源有限公司 9/05 河南九域平高科技发展有限公司河南许昌150MW/300MWh集中式储能工程物资类竞争性谈判采购 河南 独立储能 150 300 设备采购 河南九域平高科技发展有限公司 9/05 察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能（一期7.5万千瓦 /30万千瓦时光伏储能系统施工总承包） 新疆 配储 75 300 EPC 中节能太阳能股份有限公司 9/05 宁夏红寺堡200MW光伏电站租赁储能项目招标 宁夏 配储 20 40 容量租赁 北京京能国际控 股有限公司西北分公司 9/06 安徽公司安庆电厂厂内54MW/108MWH储能项目储能电站及升压站工程EPC总承包项目 安徽 独立储能 54 108 EPC 国能神皖安庆发电有限公司 9/06 深能疏勒200万千瓦光储一体化项目 一期50万千瓦工程储能系统EPC总承包 新疆 配储 500 / EPC 深能疏勒新能源开发有限公司 9/06 朔州市华朔新能右玉技术有限公司右 玉县400MW-800MWh独立储能项目220kV升压站及送出工程EPC总承包(1标段)招标 山西 独立储能 400 800 EPC 朔州市华硕新能右玉技术有限公司 9/08 中广核新能源2023至2024年储能设备框架集采（4标）（重新招标） 安徽、江苏、云南、广东、海南、浙江、福建、西藏、内蒙古、四川、重庆等 / 600 1200 设备采购 中广核风电有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年9月3日-2023年9月9日）新增10个中标项目，中标规模合计742MW/1624.15MWh，环比-41.65%/2.59%。中标内容包括EPC、储能系统和设备采购等。其中瓜州睿储500MW/1000MWh莫高储能电站（一期）项目储能系统集成项目规模较大，其规模为500MW/1000MWh。本周储能系统平均单价1.142元/Wh，较上周上升19.7%。 图表4本周10个储能中标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 9/04 瓜州睿储500MW/1000MWh 莫高储能电站（一期）储能系统集成项目 江苏 独立储能 储能系统 500 1000 / / 上海电气输配电工程成套有限公司 9/04 青海格尔木鲁能 50MW/100MWh构网型储能电站EPC项目总承包及储能系统中标 青海 独立储能 EPC 50 100 2238.49 0.22 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 9/04 时代广汽6MW/12MWh用户 侧储能项目工程设计、采购、施工总承包（EPC）中标结果 北京 用户侧储能 EPC 6 12 2261.57 1.88 中机智源科技有限公司 9/05 甘肃中帛源能源科技有限公 司东乐北滩10万千瓦光伏项目及50MW/200MWh独立共享储能项目EPC总承包中标候选人公示 甘肃 独立共享储能 EPC 50 200 14517.76 0.73 中国核工业二四建设有限公司 9/05 中核利通区侯桥 100MW/200MWh储能电站项目EPC总承包中标候选人公示 宁夏 独立储能 EPC 100 200 4769.15 0.24 中国核工业华兴建设有限公司 9/05 龙源电力龙源西藏新能源有 限公司光伏电站储能项目公开