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总结:报告分析了当前中东局势,指出哈马斯武装大战以色列,导致中东局势大概率螺旋式升级。报告还回顾了历史上的康波萧条期,指出高通胀引发高利率是70年代康波萧条期的一个重要特征。报告认为,当前中国股市正在经历一轮牛市,而工业品处于被动去库存状态,房地产政策超预期利好,地方债一体化债、支持非洲工业化、中美重新挂钩,打开了工业品需求的上行空间。报告还指出,汇金公司入市,中央激活股市的决心和意志充分显现,权益市场定位向财富创造工具转换。报告最后给出了2023年10月的大类资产轮动配置建议。