2023珠宝饰品行业趋势白皮书

2023珠宝饰品 行业趋势白皮书 01 珠宝饰品行业概览 02 黄金首饰品类洞察 03 饰品行业人群洞察 01 珠宝饰品行业概览 中国珠宝首饰行业市场规模快速扩张，黄金产品消费规模占比近六成 据中宝协数据显示，2020年我国珠宝首饰规模仅6100亿元，2021年消费快速扩张达7200亿元，22年与21年持平；黄金产 品为第一大品类，占比近六成，其次为玉石和钻石产品。 2020-2022年中国珠宝首饰行业市场规模（亿元） 72007190 2022年中国珠宝首饰行业市场细分品类分布 6100 黄金产品玉石产品钻石产品彩色宝石产品 珍珠产品其他铂金及银产品 4%3%3% 1% 11% 57% 21% 202020212022 数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会 中国居民可支配收入提升，消费者金银珠宝商品购买意愿提升，利好珠宝首饰行业 中国人均珠宝消费额与美国仍有较大差距，但我国居民人均可支配收入近三年呈现稳定增长态势，且消费者对金银珠宝支付意愿提升，金银珠宝产品在整体花费中占比提升，预计未来珠宝饰品消费会进一步增长。 2022年人均珠宝消费额（美元） 2020-2022年全国居民人均可支配收入 2020-2023年金银珠宝类商品零售占比 87.2 253.5 中国美国 202020212022 20202021202220231-8月 （限额以上）/整体商品金额（限额以上） 数据来源：Euromonitor，国家统计局数据说明：金银珠宝类商品零售占比=金银珠宝商品零售金额 设计工艺升级和产品品类拓展共同驱动行业发展 随着黄金工艺的不断突破和产品设计的不断创新，3D/5D黄金、古法黄金、5G黄金愈加被消费者接受；随着合成技术的快速成熟，培育钻石培育钻石量产成本大幅下降，为钻石行业发展提供原料基础。 2017-2020年不同品类黄金消费金额占比 普货黄金3D/5D黄金古法黄金5G黄金 2016-2020年全球培育钻石占天然钻石价格比 零售价格批发价格 201720182019202020162017201820192020 数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会，华金产业研究院 珠宝饰品线上发展势头迅猛，淘系因丰富且高质量的货品供给获得消费者青睐 随着我国社交媒体和内容电商的快速发展，线上珠宝饰品的消费规模逐渐扩大，线上销售占比呈现提升趋势。淘宝、天猫是消费者最为偏好购买珠宝饰品的TOP2平台，品类品牌丰富、款式多样是消费者选择的重要原因。 2014-2019年珠宝饰品线上销售占比 201420152016201720182019 消费者购买珠宝饰品偏好线上平台 淘宝天猫京东小红书 抖音唯品会 跨境电商平… 拼多多 消费者在天猫淘宝购买珠宝饰品心智偏好 商品品类品牌丰富多样有我喜欢的风格和款式售后服务相对完善有效操作简单相对容易使用 同类型的商品价格更加优惠 商品质量口碑更高有我关注的品牌主理人在平台开店 天猫 总能买到当季新品或限定品淘宝 数据来源：Euromonitor，阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897） 淘系珠宝饰品行业消费规模持续增长，消费快速升级 近3年，淘系珠宝饰品市场规模持续增长，近一年增长加快；珠宝占比珠宝饰品市场超六成份额，且份额逐年提升；件单价提升是两大类目主要驱动因素，呈现消费升级。 MAT2021-2023淘系珠宝饰品行业消费金额及同比增速 MAT2021-2023淘系珠宝饰品行业品类分布 MAT2023淘系珠宝饰品消费驱动因素拆解 （MAT2021-2023复合增速） 消费金额同比增速 流行首饰/时尚饰品珠宝/钻石/翡翠/黄金 珠宝/钻石/翡翠/黄金 流行首饰/时尚饰品 消费人数客单价件单价 MAT2021MAT2022MAT2023 MAT2021MAT2022MAT2023 数据来源：阿里消费洞察 消费频次 数据说明：为提升显示效果，珠宝/钻石/翡翠/黄金件单价复合增速缩小为原来的1/3 02 黄金首饰品类洞察 珠宝行业蓬勃发展，黄金首饰需求最盛，珍珠消费热度攀升 随着国内消费水平的不断提升，消费者对珠宝需求不断上涨，近3年消费规模持续增长且近一年增长加快。从细分品类来看，黄金首饰占据市场近5成份额，为珠宝第一大品类，黄金的高保值性是黄金产品区别其它类珠宝的最重要原因；天然珍珠消费增速最快，增长潜力最强。 MAT2021-2023淘系珠宝行业消费金额及同比增速 MAT2023淘系珠宝行业TOP5品类消费金额及同比增速 选择黄金产品而非其它类珠宝原因 消费金额同比增速 消费金额同比增速 79% MAT2021MAT2022MAT2023 黄金首饰翡翠天然珍珠K金首饰和田玉 黄金更加保值 后续置换更加灵活 46% 纯度可鉴别更有保证 32% 黄金饰品设计更加年轻时尚 29% 传统习俗的延续（如 婚嫁、节庆祈福等） 29% 相信黄金的寓意可以带来好运 27% 找到了我喜欢的款式 23% 数据来源：阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897） 黄金首饰消费者注重健康、精致生活，00后驱动市场增长 淘系黄金首饰消费者以18-34岁、1-2线城市女性为主，00后消费热情高涨。他们注重健康养生，会购买花胶等滋补身体； 日常热爱旅游出行；注重生活仪式感，会购买油画等增加生活的小确幸；注重精致装扮，平常会佩戴腕表，喜爱切尔西靴等。 性别分布 女男 年龄分布 消费人数同比增速 黄金饰品消费者跨品类偏好 内圈：MAT2022外圈：MAT2023 健康养生 花胶/鱼胶及其制品 （TGI=169） 高丽参及其制品 （TGI=145） 鲜炖即食燕窝 （TGI=142） 丽人海外膳食补 （TGI=130） 吃喝玩乐 口碑餐饮美食卡券 （TGI=253） 生活购物消费会员 （TGI=185） 酒店客栈套餐 （TGI=175） 境内跟团游 （TGI=166） 18~24岁25~29岁30~34岁35~39岁40~49岁>=50岁 注重生活仪式感 油画 （TGI=181） 定制壁画 （TGI=127） 石雕 （TGI=126） 香薰蜡烛 （TGI=104） 精致装扮 瑞士腕表 （TGI=177） 欧美腕表 （TGI=152） 切尔西靴 （TGI=120） 皮草 （TGI=112） 城市线级分布 1线2线3线4线+ 数据来源：阿里消费洞察 日常佩戴、投资保值、婚嫁佩戴是黄金首饰核心场景，悦己成重要驱动力 随着黄金产品工艺、颜值的不断升级以及悦己主义的兴起，自己日常佩戴成为黄金首饰消费者的主要佩戴场景，其次他们更偏好用于投资保值和传统的婚嫁佩戴。 消费者购买黄金首饰的主要动因消费者购买黄金首饰的主要用途 70% 37% 37% 25% 74% 犒劳/奖励自己 64% 取悦自己 47% 搭配服饰 38% 提升个人气质形象 14% 表达自己的时尚态度 80% 日常佩戴投资保值婚嫁佩戴作为赠礼特殊节庆佩戴 数据来源：阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897） 克重/纯度、颜值和品质做工是核心关注因素，消费者款式偏好各异 克重/纯度、颜值、品质做工是消费者购买日常佩戴类首饰的核心关注因素。在款式偏好上，超六成消费者认为只要自己觉得好看就行，同时有三成消费者喜欢DIY款和多材质融合的组合设计款。 日 常佩 戴投 资保值 婚 嫁佩 戴 日常佩戴黄金首饰关注因素 日常佩戴黄金首饰偏好款式 克重/纯度 67% 颜值（款式设计等） 59% 品质做工 51% 品牌口碑 37% 性价比 31% 场景适配度/是否百搭 24% 饰品背后的寓意 17% 30% 30% 15% 有自己觉得特别好看的款式设计就行（比如含有爱心元素） DIY款（如购买特定生肖、字母进行DIY） 组合设计（黄金+玉/宝石/珍珠等） IP联名款 63% 数据来源：阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897） 款式设计|象征爱情永久的莫比乌斯环和龙元素消费热度攀升 分款式设计来看，转运珠、特殊造型、生肖元素最受欢迎，平安锁消费潜力强。爱心、蝴蝶结、四叶草元素最受消费者青睐，象征爱情无限循环的莫比乌斯环消费热情高涨。正值兔年，购买“兔”元素的人数居于首位，同时龙年即将到来，“龙”元素消费攀升。 日常佩戴投资保 值 婚 嫁佩 戴 MAT2023淘系黄金首饰分款式设计消费人数及增速 平安锁 生肖 花果 动物 特殊造型 神话元 素 字牌 转运珠 纵轴 ：同比增速 MAT2023淘系黄金首饰特殊造型分类型消费人数及同比增速 消费人数同比增速 MAT2023淘系黄金首饰生肖元素分类型消费人数及同比增速 消费人数同比增速 横轴：消费人数 兔龙虎猪牛狗马鼠蛇羊鸡猴 如意平安扣葫芦 星星 福袋 祥云莫比乌斯 爱心蝴蝶结四叶草 缩小为原来1/4 数据来源：阿里消费洞察数据说明：为提升显示效果，“兔”消费人数增速 款式设计|趋势款式特殊元素及生肖 不同类型的爱心及蝴蝶结元素不同类型的四叶草及莫比乌斯元素 生肖龙元素 日 常佩 戴投 资保值 婚 嫁佩 戴 爱心项链 爱心耳钉 爱心戒指 四叶草吊坠 四叶草手链 卡通龙吊坠 古法龙吊坠 莫比乌斯吊坠 古法龙吊坠 莫比乌斯手链 卡 通 龙 吊 坠 古法龙吊坠 蝴蝶戒指 莫比乌斯手镯 蝴蝶手链蝴蝶吊坠 DIY款|DIY饰品带来的独特的寓意是吸引高消熟龄消费者选择的主要原因 消费者对DIY黄金饰品的热衷主要出于对产品的独特性强烈需求，以及对DIY更具有纪念意义和寓意期许的认可；同时社媒端消费者在关于“黄金DIY”的讨论热烈，消费者对特殊寓意的期待让DIY热衷度加深，另外DIY人群相对于整体黄金人群更熟龄、购买力更高。 选择DIY饰品的原因 小红书黄金DIY内容讨论 “浅浅diy了很火的铃兰吊坠，铃兰寓意幸福归来，直接给我转运！“ “情侣款�仪式感满🈵️～转运轮钱币双倍好运‼️“ “圆圆满满福运来‼️福袋小兔�红绳手链💫” 77% 可以选择有纪念意义、有独特性的产品DIY 可以根据不同场景选择不同寓意的产品进行DIY 74% 62%选择性强，可以自由组合自己想要的元素 单个价格较低，购买压力较小 14% 小红书#黄金DIY#笔记数据同比增加200%+ #黄金DIY#近一年互动量7万+ 城市等级 购买力 年龄 数据来源：TMIC9月问卷调研（N=897），千瓜，阿里消费洞察 MAT2023黄金DIY及整体人群画像 女男50+ 40~49岁 35~39岁 30~34岁 25~29岁 18~24岁高购买力中低购买力 4+ 3 2 1 性别 日常 佩 戴投 资保值 婚 嫁佩 戴 整体DIY DIY款|消费者许愿发财和有爱，社交媒体不同DIY方式讨论热烈 代表财富的“元宝”、承载爱意的“爱心”、象征富贵的“福禄”、“如意”以及各类生肖是消费者的偏爱款式。社交媒体上关于如何DIY方式讨论热烈，通过不同材质、不同元素的组合寄予自己的不同心愿。 元宝爱心蝴蝶结 龙貔貅如意 兔钱币祥云桃花铃兰莲蓬莲花福袋 凤 日 常佩 戴投 资保值 婚 嫁佩 戴 MAT2023淘系DIY黄金饰品细分元素 小红书黄金DIY方法不同黄金DIY元素 “和田玉石珠子提前买好，搭配桃花配珠” 和田玉+古法珠搭配 “古法珠与花朵隔珠，镂空发财树，烧蓝蝴蝶搭配全足金” 古法珠+足金珠搭配 足金元宝 爱心 “手工编织绳搭配铃兰生肖兔子搭配” 编织绳金豆搭配 蝴蝶结 和田白玉桃花 “兔子黄金吊坠，而且兔子戴着的小花花，和珍珠非常搭” 珍珠+古法珠搭配 数据来源：阿里消费洞察，小红书 组合设计款|金镶玉/珍珠饰品受追捧，金镶钻/锆石消费人数高涨 随着工艺的升级，金镶玉等产品陆续进入市场，多材料的融合不仅提升了产品美观度，也满足了消费者更多元化的需求。金镶玉、金镶珍珠产品最受消费者青睐，金镶钻产品消费潜力强；而锆石作为钻石的平替，