2023户外运动服饰行业赛道机会点研究

MoojingMarket Intelligence 2023户外运动服饰赛道机会点研究 魔镜市场情报 DATE：2023年9月 01户外运动服饰大盘 市场洞察 CoConntteentsn目录ts 02攀岩场景与运动服饰的舆情 交互分析 03攀岩场景与运动服饰的交互分析 1 PaPrartt1 户外运动服饰大盘市场洞察 •中国户外运动服饰近三年增速接近20%，2023年户外运动服饰总量预计突破450亿元。远超过疫情前。后疫情时代运动鞋服行业总规模近年来增长迅速，属于高速发展期。基础户外运动在人们生活的渗透率提高后，对于户外细分运动领域的探索欲增强，户外运动鞋服相比于日常鞋服具有更强的功能性且精准定位于细分的各品类户外运动领域，更契合消费者的个性化需求。 中国户外运动服饰（鞋+服饰）市场规模，2010-2023 户外鞋类销售额 户外服饰销售额 500 400 3500.6 300 0.5 销售额亿元 250 200 150 100 50 0.4 户外服饰增长率 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 PAGE4 / 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 0-0.2 数据来源：魔镜市场情报，外部信息收集 PAGE5 / •淘系平台户外运动服饰市场整体表现平稳，“双11/618”促销季消费量明显增加，受上半年疫情影响，2023.6月滚动年内销售额高达180.5亿元，同比增长23.3%；销量达6.6千万件，同比增长12.8%，产品均价存在上升趋势； 攀岩 飞盘 露营 骑行 •在后疫情时代人们对户外运动娱乐需求增加，具有一定社交属性的新潮户外运动如攀岩、滑板、飞盘、露营、骑行、路冲等形式多样化的户外运动开始兴起，越来越多的居民将户外运动作为日常社交、亲子活动、强身健体的一种生活方式。休闲户外运动服饰市场随之迎来更多的发展机会。 2021.1-2023.8淘宝天猫户外运动服饰市场销售趋势 3512 3010 25 销售量百万件 销售额亿元 8 20 6 15 4 10 52 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 00 / 销售额/亿元销售量/百万件 数据来源：魔镜市场情报，百度指数，外部信息收集 类目说明：户外运动服饰选取了淘系原生类目：【户外/登山/野营/旅行用品>户外鞋靴】、【户外/登山/野营/旅行用品>户外服装】、【童装/婴儿装/亲子装>儿童户外服】、【运动鞋new、运动服/休闲服装关键词：户外】 2 PaPrartt2 攀岩场景社交舆情洞察 •从声量来看，2021.9-2023.8一个滚动年内，攀岩声量最高的平台是抖音，全年声量达到148.8万篇，相关推文主要以攀岩体验、攀岩穿搭、攀岩场地测评为主。攀岩话题在抖音的声量最大，其次是微博，小红书声量相对较少近年来有增长趋势，由于攀岩的运动性质用户更热衷于拍摄运动视频分享。 •从影响力来看，2021.1-2023.8一个滚动年内，攀岩影响力最高的平台是抖音，全年影响力达到6613万人次，主要靠运动健身以及生活方式分享类KOL拉高影响力，点赞量和评论数高的推文涉及到攀岩好物推荐，攀岩场地打卡等。小红书平台素人消费者初次攀岩体验经历分享较多，抖音在相关推文的流量曝光和粉丝互动上远远超过微博和小红书。 2021.1-2023.8社交平台攀岩月度声量趋势 18 16 14 声量：万篇 12 10 8 6 4 2 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 0 700 抖音、小红书影响力：万人次 600 500 400 300 200 100 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 0 2021.1-2023.8社交平台攀岩月度影响力趋势 微博抖音小红书 微博抖音小红书 数据来源：微博、抖音、小红书关键词筛选规则：攀岩 影响力=点赞数+评论数+收藏数+转发数+分享数 •在微博、抖音和小红书三个社媒平台上，“攀岩”话题相关的推文声量呈现明显的上升趋势，2022前半年涨势不明显，进入2022后半年之后，“攀岩”话题的声量明显开始上涨，声量方面，虽然波动性较大，但整体来看也呈现上涨态势。 •2023年上半年的声量一路走高，与2022年和2021年同期相比，2023上半年的声量未出现回落现象，2022年和2021年则均在6月份出现声量回落的现象，可见“攀岩”话题的热度之高。 2021.1-2023.6社交平台攀岩话题声量和互动量月度分布 互动量：百万人次 声量：万篇 2010 189 168 147 126 105 84 63 42 21 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 00 声量互动量 •从消费者画像来看，女性群体比重在增加，占比从2022年的58.84%上升至64.46%，年龄上，由原先的年轻人为主，逐渐演变成向全年龄段扩散的局面，中青年群体主要为26岁-35岁年龄段人群，是参与攀岩运动的主力军。室内攀岩已成为上班族在工作压力之外进行休闲娱乐和运动锻炼的新方式，既能有效增强运动量，又能跟随新潮休闲娱乐的风潮，自身锻炼的同时也可携带儿童，成为中青年上班族和亲子活动的热门运动选项。 •26-35岁人群为核心人群，作为新兴消费群体是带动攀岩运动发展的主要驱动力，爱挑战，爱尝鲜的消费心理特征将在未来带火更多攀岩相关户外运动鞋服品类，并且民族认同感更高，对国货更为认可将带动攀岩鞋服国产品牌的发展；另外，21-25岁年轻群体，对外观设计要求更高，更注重功能性以外的设计感。 2021.1-2023.6社交平台攀岩关注人群性别占比分布 64.46% 35.54% 2023上半年 58.84% 41.16% 2022年 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 2021.1-2023.6社交平台攀岩关注人群年龄占比分布 60.18% 39.82% 2021年 数据来源：小红书 关键词筛选规则：攀岩 男性女性 5.00% 0.00% ≤15 16-2021-25 2021年 2022年 36-4041-4546-50 26-3031-35 2023上半年 ≥50 影响力=点赞数+评论数+收藏数+转发数+分享数 攀岩舆情洞察：消费者对攀岩地点讨论较高，细分人群攀岩目的不同 •从2023年1-6月的小红书平台上“攀岩”相关推文中，按照点赞数降序抽取top10000条推文，对其内容进行分词，共筛选出80个有效分词，并将其 分为7个维度。从排名来看，“地点”的提及度要高于其他维度，推文通常会首先点出攀岩的场所位置，包括具体地理位置，室内or室外等；其次是“人群”信息，对于装备需求的提及甚少，排在倒数第二位。 •可以看出消费者对于攀岩地点的选择，是选择户外或室内，适合攀岩的自然地址或室内娱乐场所，有着较高的聚焦和关注度。对于不同细分人群，儿童或成人，有着不同攀岩目的和体验。 地点人群场景 其他运动情感态度装备需求 品牌 社交平台攀岩相关推文用户提及维度排名 13834 9563 7603 6605 1706 21232 社交平台攀岩相关推文用户提及关键词词云 05,00010,00015,00020,00025,000 •地点方面，“酒店”的声量排在首位，且远超其他地点，从推文内容上来看，消费者并非是直奔着“攀岩”项目而选择的某个酒店，而是选择的酒店在娱乐设施配置方面配备了攀岩项目，大多数酒店会综合配备多项游乐设施，一方面丰富酒店本身的趣味性，另一方面也能吸引到不同兴趣爱好的消费群体。 社交平台攀岩相关推文用户提及地点排名 酒店室内户外 3670 2839 7244 酒店 乐 三亚 2156 乐园 1759 公园健身房 576 儿童乐园 527 厦门 526 游乐场 492 原文示例： 民宿 393 原文示例： “✅攀岩墙区 度假村 280 “且付费项目单价也还好，空中飞人180，攀岩140两次，汤 适合大一点的小朋友挑战做好安全措施准备就出发吧 1,000 2,0003,0004,0005,0006,000 7,000 8,000 泉水乐园大人199小孩99，还送采摘葡萄活动” 努力向上爬的过程是收获经验的过程” •综合所有地点来看，室内才是攀岩的主阵地，室内攀岩难度相对较低，且安全性高，适合不和年龄段的人群，室外攀岩相对受众更偏专业型。 园 0 •场景方面，耗时较多频率较高的“周末”排在首位，但综合来看，“度假”“旅行”“出游”等耗时长频率相对较低的场景要多于“周末”，“攀岩”作为消费者多种户外运动中的一种，对体力、经济预算、时间预算均有潜在要求，从场景提及度来看，消费者更愿意将攀岩作为户外运动的目的之一，而非唯一，这也决定了消费者在攀岩项目上的专项花费会相对有限。 •除了周末和假期，“健身”活动中也开始加入“攀岩”项目，健身的场景相比而言更为日常，消费者在该场景下的装备需求程度也会提高。 周末度假旅行春节团建健身冬天假期 亲子活动 出游周边游夏令营 社交平台攀岩相关推文用户提及场景排名 1457 1187 965 817 377 347 297 179 177 76 周末 原文示例： “我确实很建议带孩子去尝试攀岩，儿童攀岩除了可以锻炼孩子身体的协调能力，还能锻炼意志力，克服不怕累的精神。周末可以给娃安排上，放电指数爆表！” 度假 原文示例： “在马赛听说卡朗格峡湾是攀岩胜地，于是法国朋友带我们去体验了一下地中海攀岩，面前是需要征服的大山，背后是一望无际的大海，哇那个风景真的无敌，阳朔在我心里都不神圣了” 1710 02004006008001,0001,2001,4001,6001,800 •攀岩作为一项难度高，耗体力的极限运动，本应该是